過去一年，越來越多的車企選擇將激光雷達作為主要的傳感器之一，加速激光雷達的上車，以搶占自動駕駛戰(zhàn)略制高點。

“你有幾顆激光雷達？4顆以下，請別說話?！?/span>

2021年，長城汽車旗下高端新能源汽車品牌沙龍汽車負責人的一番話，側(cè)面透露了激光雷達賽道上競爭日趨激烈的現(xiàn)狀。

過去一年，越來越多的車企選擇將激光雷達作為主要的傳感器之一，加速激光雷達的上車，以搶占自動駕駛戰(zhàn)略制高點。

證券時報發(fā)現(xiàn)，蔚來、小鵬、理想、威馬、哪吒、智己汽車、廣汽埃安、極狐、阿維塔、沙龍汽車等車企均推出了搭載激光雷達的智能車型，這些車型多數(shù)將在今年上市。華泰證券研報指出，2022年將成為激光雷達規(guī)?；瘧?yīng)用的元年。

在日前舉辦的2022年美國拉斯維加斯消費電子展（CES）上，激光雷達企業(yè)無疑占據(jù)了C位，速騰聚創(chuàng)、禾賽科技、圖達通、Lumina、法雷奧等多家公司均發(fā)布了最新的激光雷達產(chǎn)品，并獲得了車企的訂單。

北方工業(yè)大學(xué)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究中心研究員張翔告訴證券時報，對于車企而言，搭載激光雷達可以在一定程度上提升產(chǎn)品的自動駕駛水平，引起更多消費者的關(guān)注，甚至成為一大核心賣點，未來會有越來越多的車企選擇類似路線。但從目前在售車型來看，激光雷達還沒有發(fā)揮真正的作用。

自動駕駛滲透率提升

激光雷達上車成大趨勢

2021年，隨著國家支持自動駕駛的政策陸續(xù)落地，車企在這條賽道上的布局明顯增加，紛紛錨定L4級別高階自動駕駛。

其中，威馬已推出的W6已具備在特定場景下的L4級別自動駕駛功能；長安宣布在2022年要實現(xiàn)L4級智能網(wǎng)聯(lián)汽車上市；廣汽集團與華為一起開發(fā)了L4級自動駕駛車輛，計劃2024年量產(chǎn)。

與此同時，一場圍繞著自動駕駛商業(yè)化展開的軍備競賽也悄然打響。日前，北京亦莊開始試點Robotaxi（自動駕駛出租車）商業(yè)化，百度和小馬智行的自動駕駛產(chǎn)品已經(jīng)開啟了商業(yè)化運營。廣汽集團則與文遠知行開展戰(zhàn)略合作，計劃于今年在公司旗下的如祺出行平臺上線Robotaxi，提供自動駕駛出行服務(wù)。小鵬汽車也宣布，計劃在今年下半年探索Robotaxi業(yè)務(wù)。

根據(jù)高工智能汽車研究院監(jiān)測的數(shù)據(jù)顯示，2021年1~11月銷售的新車具備L2功能的達到338.51萬輛，占總銷量18.61%。

展望未來，中國自動駕駛市場將有更廣闊的前景，滲透率有望進一步攀升。市場研究機構(gòu)IHS Markit《中國自動駕駛市場和未來出行市場展望》報告指出，國家層面的激勵措施正在市場上取得積極效果，新興商業(yè)模式能有效推動自動駕駛行業(yè)發(fā)展，預(yù)計2030年自動駕駛滲透率將達到80％以上。

業(yè)內(nèi)人士判斷，目前汽車智能化已成為車企競爭的差異化核心，但大多數(shù)進入市場的車型仍處于自動駕駛的初級階段，要向L3級別乃至L4級的高階自動駕駛邁進，離不開在自動駕駛感知層面的技術(shù)升級。

據(jù)了解，目前自動駕駛分為感知、決策和執(zhí)行層三個層級，感知層主要的傳感器包括攝像頭、毫米波雷達、超聲波雷達、激光雷達和紅外傳感器。值得關(guān)注的是，目前在行業(yè)內(nèi)，關(guān)于自動駕駛傳感器的配置，產(chǎn)生了幾大陣營，一方是以特斯拉為首的“視覺派”，另一方則以造車新勢力為主的“多傳感融合派”，走攝像頭、激光雷達等多傳感器融合方案。

自2021年起，越來越多的車企開始轉(zhuǎn)向以激光雷達為主體的“多傳感融合派”，新車搭載的激光雷達數(shù)量也從1顆發(fā)展為3顆甚至4顆。

民生證券指出，目前自動駕駛已臨近L3跨越期，智能化程度亟需質(zhì)的飛躍，而激光雷達上車則是促進自動駕駛實現(xiàn)L3級跨越的必備條件。

激光雷達是激光探測及測距系統(tǒng)的簡稱，主要構(gòu)成要素包括發(fā)射系統(tǒng)、接收系統(tǒng)和信號處理系統(tǒng)，具有探測距離長、分辨率高、全天候工作等優(yōu)勢。同時，激光雷達的“所見即所得”的特點，也大大加強了自動駕駛車輛反應(yīng)速度，可提高車輛安全性。

從這個角度來說，激光雷達可以有效彌補攝像頭、毫米波雷達的感知缺陷，但由于成本過高等因素，此前激光雷達并沒有大規(guī)模上車。

不過隨著技術(shù)的提升和改進，原本價格高昂的激光雷達成本也開始有所下降。正因如此，越來越多的車企開始主動采納激光雷達作為自動駕駛車輛的重要傳感裝置。

目前，搭載激光雷達的小鵬汽車P5、極狐阿爾法S已完成了量產(chǎn)交付，奧迪A8、長城WEY摩卡、上汽飛凡R7、廣汽埃安AION LX PLUS 、威馬M7、智己汽車L7、小鵬汽車G9、沙龍機甲龍、哪吒S、長安阿維塔E11、蔚來ET5、ET7等搭載激光雷達的車型，均將在今年實現(xiàn)量產(chǎn)。

這其中，威馬M7、哪吒S、阿維塔E11等均搭載了3顆激光雷達，而沙龍機甲龍則配置了4顆激光雷達。開源證券研報指出，2022年，將成為激光雷達規(guī)?；瘧?yīng)用元年，整個行業(yè)將迎來增速向上的拐點。

據(jù)市場調(diào)研公司Yole Developpement預(yù)測，激光雷達整體市場規(guī)模到2026年有望達到57億美元，2021年~2026年復(fù)合增長率23%。

張翔告訴證券時報，激光雷達的應(yīng)用確實可以提升車輛自動駕駛水平，但從目前已經(jīng)量產(chǎn)的搭載激光雷達的產(chǎn)品來看，其更多的只是作為一種硬件配置，在軟件沒有升級的情況下，車型的自動駕駛級別并沒有實質(zhì)提升。

張翔表示，目前，車企為車輛配置激光雷達，市場營銷的目的更強，激光雷達還沒有發(fā)揮實際作用。

的確，目前受限于法律法規(guī)的要求、安全方面的考量以及道路交通實際環(huán)境等因素，高階自動駕駛車輛還無法上路行駛，這導(dǎo)致了已經(jīng)上車的激光雷達傳感器，在一定程度上還無法大展拳腳。不過，業(yè)內(nèi)人士普遍認為，隨著自動駕駛商用化逐步深入，激光雷達的優(yōu)勢將逐步顯現(xiàn)。

競爭激烈核心

供應(yīng)商有望突圍

日前，車規(guī)級MEMS激光雷達解決方案提供商一徑科技宣布獲得Pre-C輪融資。值得關(guān)注的是，本輪融資是由小鵬汽車領(lǐng)投，上汽集團旗下的尚頎資本、東風交銀汽車基金等繼續(xù)跟投。

實際上，隨著車企對激光雷達上車需求增加，不少激光雷達公司背后都能找到車企的身影。不久前，比亞迪宣布與智能激光雷達系統(tǒng)科技企業(yè)速騰聚創(chuàng)戰(zhàn)略合作，以共同打造智能汽車產(chǎn)品。此前，這家初創(chuàng)公司也與吉利汽車旗下極氪品牌合作，共同研發(fā)激光雷達系統(tǒng)。而蔚來ET7搭載的圖達通（Innovusion）激光雷達，也是蔚來與圖達通聯(lián)合打造的。

一位來自車企的知情人士告訴證券時報，車企之所以加強對激光雷達企業(yè)的投資，甚至是做聯(lián)合開發(fā)，主要是為了提高產(chǎn)品的適配性，并通過聯(lián)合研發(fā)提升效率、降低綜合成本。

據(jù)了解，目前全球范圍內(nèi)的主要激光雷達玩家包括Velodyne、Luminar、Aeva、Ibeo、Ouster、Innoviz，國內(nèi)的華為、大疆、禾賽科技、速騰聚創(chuàng)、萬集科技也是這一賽道上的核心玩家。

其中，小鵬汽車P5搭載的就是大疆研發(fā)的激光雷達，而哪吒S、沙龍機甲龍、極狐阿爾法S、長安阿維塔S則采用了華為的激光雷達，高合、愛馳、集度等車企的產(chǎn)品，則采納了禾賽科技的激光雷達，廣汽埃安、上汽智己和威馬則選擇了速騰聚創(chuàng)的激光雷達。

國金證券指出，目前激光雷達尚處于導(dǎo)入期，市場格局并未確定。海外玩家和中國本土企業(yè)各自占有一定的市場份額。

數(shù)據(jù)顯示，在2021年全球汽車激光雷達市場中，國內(nèi)的速騰聚創(chuàng)、大疆Livox、華為、禾賽科技分別占據(jù)了10%、7%、3%和3%的市場份額，其中速騰聚創(chuàng)和大疆Livox的產(chǎn)品已逐步進入市場第一梯度。

由此可見，車企在自動駕駛領(lǐng)域的軍備競賽，已直接帶動了汽車激光雷達市場的活躍，而這也為中國本土激光雷達企業(yè)創(chuàng)造了良好的發(fā)展機遇。

天眼查數(shù)據(jù)顯示，目前中國有2800余家激光雷達相關(guān)企業(yè)。其中，1170余家相關(guān)企業(yè)成立于5年內(nèi)，占比41.4%。據(jù)不完全統(tǒng)計，2021年國內(nèi)激光雷達企業(yè)的融資事件合計25起，金額超140億元。

其中，禾賽科技去年合計獲得3.7億美元（約27.47億人民幣）融資，是獲得融資最多的企業(yè)。值得關(guān)注的是，在此輪融資中，小米集團是禾賽科技最堅定的支持者，在與高瓴創(chuàng)投、美團戰(zhàn)略投資部等共同領(lǐng)投后，小米集團又追投了7000萬美元。

禾賽科技內(nèi)部人士向證券時透露，目前市場上有很多不同的激光雷達公司，大家都有各自的技術(shù)路線。而最終決定激光雷達上車的主要因素無非是成本、可靠性和性能。禾賽科技通過自研芯片等技術(shù)，在這三方面做得都比較領(lǐng)先，這也是禾賽科技被業(yè)內(nèi)看好的原因。

另有業(yè)內(nèi)人士判斷，小米對禾賽科技的投資，與其自身在自動駕駛方面的布局有關(guān)。據(jù)了解，小米自宣布造車以來，一直加速在自動駕駛領(lǐng)域的布局，并聲稱要自研行業(yè)領(lǐng)先的L4級智能駕駛產(chǎn)品。

上述人士指出，車企和互聯(lián)網(wǎng)巨頭公司的介入，對尚處發(fā)展期的本土激光雷達企業(yè)較為有利。尤其是目前汽車激光雷達領(lǐng)域尚未有明確的產(chǎn)品標準出臺，那些與下游聯(lián)系更緊密，更了解本土市場的激光雷達企業(yè)，有望獲得較強的競爭優(yōu)勢。

此外，也有券商分析指出，國內(nèi)激光雷達零部件供應(yīng)商，包括舜宇光學(xué)、永新光學(xué)、炬光科技、藍特光學(xué)、水晶光電、騰景科技等也將受益于激光雷達產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

根據(jù)沙利文的統(tǒng)計及預(yù)測，到2025年，中國激光雷達市場規(guī)模將達240.7億元，較2019年實現(xiàn)63.1%的年均復(fù)合增長率。其中，車載領(lǐng)域的中國激光雷達市場規(guī)模，將由2019年的3.8億元增長至2025年的144.3億元，年復(fù)合增長率達到83.5%。

成本下降

是規(guī)模發(fā)展前提

“激光雷達有幾種不同的技術(shù)路線，其工作原理也有所不同，目前它們處于齊頭并進的發(fā)展狀態(tài)?！睆埾韪嬖V證券時報，預(yù)計3至5年時間內(nèi)，激光雷達的成本會大幅下降，而這是其實現(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用的重要前提。

據(jù)了解，激光雷達通常分為機械式激光雷達、半固態(tài)激光雷達和純固態(tài)式激光雷達。其中，半固態(tài)雷達以轉(zhuǎn)鏡式、旋鏡式、振鏡式三類為代表。而固態(tài)激光雷達主要有MEMS、OPA和Flash三大技術(shù)方向。

這三類激光雷達各具優(yōu)缺點，由于半固態(tài)式激光雷達的可靠性好、成本更低、技術(shù)也相對成熟，使得其成為了目前市場上的主流。

不過，相比之下，純固態(tài)式的激光雷達掃描速度更快、精度更高、可控性好、體積也更小，被業(yè)內(nèi)普遍認為是激光雷達長遠發(fā)展的技術(shù)方向，但目前該技術(shù)并沒有完全成熟。

民生證券指出，固態(tài)式激光雷達無活動部件的設(shè)計將可以獲得更高的可靠性和集成度，但當前技術(shù)未成熟，面臨著測距短、分辨率低等問題。在追求激光雷達固態(tài)化的行業(yè)趨勢下，激光的能量密度和激光調(diào)制將是一大技術(shù)瓶頸。

此外，不少業(yè)內(nèi)人士將激光雷達的發(fā)展瓶頸歸因于成本。安信證券報告指出，目前機械式激光雷達價格普遍高昂，主要應(yīng)用于測試車輛上，其中Velodyne的64線式激光雷達價格為8萬美元，16線式則為4000美元。而車載半固態(tài)式的激光雷達均價約為1000美元左右。

有業(yè)內(nèi)人士分析，目前市面上可量產(chǎn)裝車的包含3到4顆激光雷達系統(tǒng)，成本約在1萬元左右。

以小鵬汽車P5為例，同樣版本的車型，搭載雙激光雷達的550P較之于不搭載的550E價格要高7000元。小鵬汽車自動駕駛產(chǎn)品總監(jiān)黃鑫認為，目前激光雷達只要解決了車規(guī)級的要求，成本方面并不是不可接受。

此前，華為也宣布，未來計劃將激光雷達的成本降低至200美元，甚至是100美元。

1月17日，自動駕駛公司元戎啟行宣布與一徑科技達成戰(zhàn)略合作，其合作核心就是要推動研發(fā)固態(tài)激光雷達，并降低成本。

元戎啟行CEO周光認為，自動駕駛的量產(chǎn)落地，成本始終是關(guān)鍵因素。對于一家自動駕駛公司而言，一定要將成本降下來，否則即便是算法領(lǐng)先、構(gòu)架領(lǐng)先，也同樣難以勝出。

禾賽科技負責人告訴證券時報，公司之所以推動激光雷達的芯片化發(fā)展，也是為了降低其綜合成本。在她看來，芯片化最大的好處就是降成本，而成本是激光雷達進入前裝量產(chǎn)市場最大的影響因素之一。

民生證券認為，價格因素是制約激光雷達大規(guī)模上車的主要因素之一，而造成激光雷達價格較高的核心原因在于出貨量無法得到釋放，導(dǎo)致其前期的研發(fā)成本等投入無法有效分攤。2021年已有多家主機廠選擇激光雷達作為量產(chǎn)汽車產(chǎn)品的主要傳感器，未來將有更多的主機廠將激光雷達納入自身產(chǎn)品感知端傳感器方案，這將為激光雷達產(chǎn)業(yè)帶來正向循環(huán)，進而打開更為廣闊的市場空間。

按照速騰聚創(chuàng)預(yù)測，如果公司的訂單規(guī)模達到10萬~100萬顆，那么激光雷達的價格可以下探至200美元~500美元。由此可見，要想降低激光雷達成本，勢必要通過規(guī)模化發(fā)展，但目前囿于成本原因，短期內(nèi)還無法實現(xiàn)激光雷達規(guī)?；宪嚒?/span>

對此，張翔告訴證券時報，目前已經(jīng)有越來越多車企認可激光雷達作為傳感器的技術(shù)路線，在車輛上配置上激光雷達可以作為產(chǎn)品的一大賣點，更有利于車企吸引消費者，從這個角度來說，車企會在綜合考慮下逐步推動激光雷達上車。以當前的趨勢來看，2022年可以稱之為激光雷達規(guī)?；宪囋辍?/span>

不過，張翔也強調(diào)，雖然目前已有量產(chǎn)的搭載激光雷達的產(chǎn)品問世，但其實際的應(yīng)用效果并沒有得到充分展現(xiàn)，在高階自動駕駛的使用場景下，激光雷達的應(yīng)用效果還有待檢驗。張翔建議，車企在選擇自動駕駛傳感器時，可以將激光雷達作為組合中的一種，通過多品類傳感器的融合，以全面保障產(chǎn)品安全性，降低事故的出現(xiàn)頻率。

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