新技術(shù)在哪里？好公司又在哪里？……

這些問題，擺在了主機(jī)廠的創(chuàng)新部門與投資部門面前。當(dāng)前的企業(yè)創(chuàng)新部門已經(jīng)不再滿足于自有的供應(yīng)鏈上的創(chuàng)新能力，要放眼全市場，去發(fā)掘產(chǎn)業(yè)鏈上成熟企業(yè)與初創(chuàng)企業(yè)的新技術(shù)，甚至高校和科研機(jī)構(gòu)也變成了跟蹤的對象，以免錯(cuò)過新技術(shù)與投資的機(jī)會(huì)。

深耕中國汽車行業(yè)近20年的迅孚公司基于其研究與咨詢經(jīng)驗(yàn)，借助公司開發(fā)的“液態(tài)空間開放式創(chuàng)新平臺(tái)”（下稱“液態(tài)空間”），結(jié)合客戶的需求展開了深入研究?？蛻粑幸簯B(tài)空間對產(chǎn)業(yè)的三類組織-成熟汽車零部件供應(yīng)商，初創(chuàng)企業(yè)和高?？蒲袡C(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)查研究，研究的目的是發(fā)掘中國新能源汽車領(lǐng)域的新技術(shù)以及掌握新技術(shù)的應(yīng)用發(fā)展情況。

研究簡介

液態(tài)空間與客戶對研究的范圍進(jìn)行了細(xì)化，形成了以下的四個(gè)研究目標(biāo)領(lǐng)域，然后從產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成的角度對每個(gè)領(lǐng)域進(jìn)行細(xì)分，識(shí)別出領(lǐng)域中的關(guān)鍵部件，受制于篇幅不在此不一一展示細(xì)分項(xiàng)目。

ü 四個(gè)研究領(lǐng)域：

ü 三類研究對象：

液態(tài)空間初步篩選出大約5000家組織，通過對組織及其產(chǎn)品技術(shù)的評價(jià)，最終有210家組織符合要求，經(jīng)過對這些企業(yè)的產(chǎn)品技術(shù)和企業(yè)綜合情況評價(jià)，對最終的210家企業(yè)進(jìn)行了推薦分級，大約有1/3的企業(yè)是液態(tài)空間強(qiáng)烈建議顧客密切關(guān)注的。

研究發(fā)現(xiàn)

本文作為案例的第一部，主要展示液態(tài)空間對電驅(qū)動(dòng)領(lǐng)域組織的掃描，篩選和評價(jià)的過程中的發(fā)現(xiàn)，此領(lǐng)域最終有34家企業(yè)符合要求，分布見下圖。

對于調(diào)查組織的產(chǎn)品技術(shù)路線，有如下的發(fā)現(xiàn)，針對每項(xiàng)技術(shù)液態(tài)空間選取代表性的企業(yè)及產(chǎn)品進(jìn)行簡要的概述：

ü 熱門的技術(shù)-應(yīng)用第三代半導(dǎo)體材料SiC的電機(jī)控制器技術(shù)

受益于國家和地方產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)及資本的追逐，功率半導(dǎo)體無疑是電驅(qū)動(dòng)領(lǐng)域的熱門，無論是第二代功率半導(dǎo)體材料應(yīng)用代表的IGBT還是應(yīng)用第三代半導(dǎo)體材料SiC的電控，這些企業(yè)在資本市場的融資可謂是順風(fēng)順?biāo)?/p>

根據(jù)液態(tài)空間的調(diào)查，在第二代半導(dǎo)體IGBT和第三代半導(dǎo)體材料SiC電控，調(diào)查的國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品與國際頭部企業(yè)的產(chǎn)品性能存在一定差距，但是液態(tài)空間認(rèn)為，這些初創(chuàng)企業(yè)首先解決了自主產(chǎn)品有和無的問題，尤其是在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)被國外技術(shù)卡脖子的環(huán)境下，這點(diǎn)顯得尤為重要。

液態(tài)空間對一家科研團(tuán)隊(duì)來自中科院和清華大學(xué)的企業(yè)進(jìn)行了評價(jià)，其生產(chǎn)的SiC控制器已經(jīng)向歐洲OEM供貨。評價(jià)分為兩部分：產(chǎn)品與核心技術(shù)競爭力評價(jià)和企業(yè)評價(jià)。

液態(tài)空間點(diǎn)評：我們給與這家企業(yè)較為高的企業(yè)評價(jià)得分，對于產(chǎn)品與核心技術(shù)競爭力評價(jià)，當(dāng)前SiC控制器處于大規(guī)模應(yīng)用的前期階段（見下圖），還面臨著應(yīng)用成本高的問題，但是其相對于第二代IGBT控制器所具有的低損耗，耐高溫的特性是毋庸置疑的優(yōu)勢，因此被替代的風(fēng)險(xiǎn)幾乎很低。對于其產(chǎn)品的技術(shù)領(lǐng)先性，液態(tài)空間選擇對標(biāo)的對象是NEV技術(shù)路線中的2025和2030技術(shù)指標(biāo)，整體看具有技術(shù)領(lǐng)先性。

ü 常見的技術(shù)-電機(jī)電控一體化：三合一，N合一

系統(tǒng)整合大概是創(chuàng)新最容易的路徑，液態(tài)空間調(diào)查的企業(yè)中為數(shù)不少的企業(yè)采用這樣的集成技術(shù)，電機(jī)企業(yè)和電控企業(yè)相互整合對方的產(chǎn)品，存在MCU（電控單元）+DC/DC+OBC（車載充電機(jī)）集成和電控+電機(jī)+減速器集成兩種路線，最終均是實(shí)現(xiàn)降低重量與空間，提升系統(tǒng)效率的目的。

液態(tài)空間同樣選取一家企業(yè)，此企業(yè)以制造電控見長，延伸到電機(jī)領(lǐng)域，將電機(jī)和其電控產(chǎn)品整合。

液態(tài)空間點(diǎn)評：對于產(chǎn)品和技術(shù)，三合一或多合一的技術(shù)較為成熟，實(shí)施成本低，與中國NEV2025和2030技術(shù)指標(biāo)對比，具有一定的領(lǐng)先性，但是整合技術(shù)路線的創(chuàng)新性不高；綜合考察企業(yè)的情況，對于融資能力的評估，由于此企業(yè)為成熟供應(yīng)商，所以融資能力一般，其他各項(xiàng)得分較為優(yōu)秀。

ü 改進(jìn)中的技術(shù)-扁線電機(jī)

2020年中國新能源汽車Top15銷售車型中有3款車采用扁線電機(jī)，到2021年已經(jīng)有6款車，液態(tài)空間預(yù)測扁線電機(jī)將逐漸主流，2021年特斯拉Model Y已經(jīng)實(shí)現(xiàn)10層扁線電機(jī)。資料顯示：在 WLTC 工況，扁線電機(jī)比傳統(tǒng)圓線電機(jī)的轉(zhuǎn)換效率高 1.12%；在全域平均下， 兩者效率值相差2%；在市區(qū)工況（低速大扭矩），兩者效率值相差 10%。

液態(tài)空間所調(diào)查的企業(yè)也有采用此技術(shù)的，根據(jù)企業(yè)新聞，其已采購歐洲生產(chǎn)設(shè)備，投入巨大。

產(chǎn)品技術(shù)方面，其提供的產(chǎn)品具備多種技術(shù)，諸如三合一技術(shù)，SiC技術(shù)，扁線技術(shù)，綜合評價(jià)得分優(yōu)秀，僅就實(shí)施扁線技術(shù)而言，如果是初創(chuàng)企業(yè)面臨著制造設(shè)備投入大的實(shí)際問題，但是此企業(yè)是主流OEM培育的創(chuàng)業(yè)企業(yè)，資本雄厚。從企業(yè)角度看，各維度得分均處于優(yōu)良的水平，沒有明顯的短板。

ü 小眾的技術(shù)-輪轂電機(jī)

盡管集諸多技術(shù)優(yōu)點(diǎn)于一身，但是受制于可靠性和成本等因素，輪轂電機(jī)依然沒有在乘用車領(lǐng)域大規(guī)模應(yīng)用。近期奔馳收購輪轂電機(jī)企業(yè)YASA以及法拉利SF90車型使用輪轂電機(jī)，讓大家看到未來輪轂電機(jī)應(yīng)用的希望。液態(tài)空間調(diào)查的企業(yè)中有專注于制造輪轂電機(jī)的，其產(chǎn)品特性的確較傳統(tǒng)電機(jī)優(yōu)異，下面是液態(tài)空間對其的評價(jià)。

液態(tài)空間點(diǎn)評：如前所述，輪轂電機(jī)的應(yīng)用還需要克服可靠性，成本高等困難，技術(shù)實(shí)施成本得分較低。技術(shù)特性上，已經(jīng)超過中國NEV2030對電機(jī)的質(zhì)量密度指標(biāo)6kw/kg，峰值效率已經(jīng)達(dá)到97.3%，因此技術(shù)創(chuàng)新性和技術(shù)領(lǐng)先性得分高。整體來看，輪轂電機(jī)處于小規(guī)模驗(yàn)證前期，技術(shù)成熟度低。

建議以及調(diào)查局限性

首先，液態(tài)空間建議OEM的創(chuàng)新部門定期對技術(shù)市場掃描與跟蹤，全面的掌握產(chǎn)業(yè)技術(shù)的發(fā)展趨勢。

其次，液態(tài)空間分析了項(xiàng)目研究的局限，有如下需要改進(jìn)與提升的方面：

-研究對象：盡管項(xiàng)目研究范圍包含電機(jī)的永磁材料，硅鋼片，絕緣系統(tǒng)，高速軸承，但是產(chǎn)品屬于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，其格局已經(jīng)確定，企業(yè)成立的時(shí)間很多年，極少存在初創(chuàng)組織，因此產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新技術(shù)會(huì)遺漏。以硅鋼片為例，作為電機(jī)的核心材料，技術(shù)門檻極高，國內(nèi)具備高端無取向硅鋼生產(chǎn)能力的企業(yè)僅8家鋼鐵企業(yè)，而且行業(yè)集中度高，目前來看，此行業(yè)不可能出現(xiàn)新的企業(yè)。

-技術(shù)發(fā)展趨勢：由于研究對象的限定，會(huì)出現(xiàn)行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)不在研究范圍內(nèi)，可能會(huì)造成技術(shù)發(fā)展路線的遺漏。例如電機(jī)頭部企業(yè)ZF,舍弗勒等的高速電機(jī)技術(shù)就未在此次調(diào)查企業(yè)中發(fā)現(xiàn)。

-企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)深度：調(diào)查企業(yè)的詳細(xì)的技術(shù)特征參數(shù)需要進(jìn)一步的與企業(yè)溝通才能獲得，以便更加詳盡的了解產(chǎn)品的技術(shù)細(xì)節(jié)。

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