2025年的上海車展，車市的繁華與泡沫并舉。

當(dāng)一紙新規(guī)帶來行業(yè)監(jiān)管收緊，將「全民智駕」拉回「輔助駕駛」的本質(zhì)。喧囂的市場開始顯露出真實的價值分布。

主機(jī)廠需要借輔助駕駛提升品牌溢價，但更需要通過主流車型的規(guī)?；钶d實現(xiàn)商業(yè)閉環(huán)；供應(yīng)商們則面臨關(guān)鍵分野——是繼續(xù)追逐高端大算力，還是先有基本盤支撐企業(yè)穿越周期？

在這場耐力賽中，一個關(guān)鍵指標(biāo)逐漸浮出水面：得主流車型者得天下。

10 - 20萬元價格帶的車型占據(jù)中國乘用車市場的半壁江山，乘聯(lián)社數(shù)據(jù)顯示2023年這部分銷量超1000萬輛。這個曾經(jīng)被合資品牌長期盤踞的戰(zhàn)場，如今正經(jīng)歷自主品牌的智能化大反攻，其獨特性決定了供應(yīng)商的生存法則：在極致成本控制下實現(xiàn)安全標(biāo)準(zhǔn)，在技術(shù)普惠與價值升級之間找到動態(tài)平衡。

高端市場更類似于一場諾曼底登陸，誰能率先推出高算力平臺的落地產(chǎn)品，誰才能搶占后續(xù)輔助駕駛的優(yōu)先話語權(quán)，類似「高打低」的策略也在過往的商業(yè)路徑中屢見不鮮。

譬如華為ADS在標(biāo)準(zhǔn)版和視覺版基礎(chǔ)上，進(jìn)一步推出向上的ADS 4 Ultra，為L3高速自動駕駛商用做好準(zhǔn)備，從而形成ADS Ultra/Max/Pro/SE等序列化的配置。華為在智駕上的產(chǎn)品戰(zhàn)略，是要形成從百萬元級到20萬以下車型的覆蓋。

而一向以精益算力、極致價性比著稱的卓馭，則進(jìn)入到更大算力的方案區(qū)間，在TI方案大規(guī)模量產(chǎn)之后，其基于高通8650（等效200T稀疏算力）的新方案在紅旗和五菱的新車上實現(xiàn)搭載，而在上海車展上，更是拿出了基于下一代旗艦平臺Thor X（1000T算力）的實車demo。

供應(yīng)商們同時在高中低三階的市場同時發(fā)力，更需要有強(qiáng)大的技術(shù)和商業(yè)內(nèi)核。

一、10 - 20萬元區(qū)間，輔助駕駛上量的主戰(zhàn)場

10 - 20萬元價格的車型是國內(nèi)車市的主戰(zhàn)場，2023年的數(shù)據(jù)是超過1000萬臺，大概占國內(nèi)乘用車市總盤子的一半。

過去，這個陣地主由合資車型盤踞，里面出了很多耳熟能詳家喻戶曉的經(jīng)典車系，比如朗逸、軒逸、卡羅拉等等。這兩年，隨著智能電動化的深入，這個區(qū)間也是自主品牌反攻的主戰(zhàn)場，比亞迪的王朝海洋、吉利的銀河、長安的深藍(lán)、東風(fēng)的奕派...

比亞迪的「全民智駕」主要的戰(zhàn)略重心就是10 - 20萬元級L2+輔助駕駛的普及，你也可以理解為「宜將剩勇追窮寇」，是繼DM-i、e平臺之后比亞迪對合資車發(fā)起的第三波總攻。

L2+輔助駕駛或者組合輔助駕駛，如果放到兩三年前是新勢力/豪華品牌的專屬，如今飛入平常百姓家，甚至7萬多的海鷗智駕版、奇瑞小螞蟻也能搭載。比亞迪、吉利等車企在這個區(qū)間提供的L2+輔助駕駛，大部分是高速輔助駕駛。同時，由于這個區(qū)間的車型銷量龐大，客觀上車企對輔助駕駛方案的安全性要求極高。

但從供應(yīng)商的角度，10 - 20萬元價格區(qū)間是輔助駕駛方案供給的洼地。傳統(tǒng)大Tier 1側(cè)重提供硬件以及基礎(chǔ)輔助駕駛功能，新型的科技供應(yīng)商則是高舉高打以高性能、高算力的方案，主要服務(wù)高端車型客戶。

這也是目前輔助駕駛分野最大的一個區(qū)間，市場份額正加速向頭部集中：能拿下主流車企規(guī)?；唵蔚腡ier 1不足10家。

一位主機(jī)廠采購負(fù)責(zé)人直言：「多數(shù)供應(yīng)商仍陷在PPT功能的泥潭里，真正能穩(wěn)定交付、適配多車型量產(chǎn)的玩家，一只手?jǐn)?shù)得過來?！?/p>

卓馭是前幾年中較早在主流車型中開始搭載的供應(yīng)商，從最早量產(chǎn)的五菱寶駿，到南北大眾、奇瑞iCAR，再到一汽紅旗、東風(fēng)納米，其目前已經(jīng)公開的9大品牌合作、20多款量產(chǎn)車型，大部分都是針對主流車市。

卓馭曾經(jīng)解釋過，其從早期無人機(jī)開發(fā)積累的經(jīng)驗，使團(tuán)隊非常善于挖掘很少的資源（比如算力和電池）來實現(xiàn)理想的功能。另一方面，我們猜測應(yīng)該和卓馭最早與大眾合作有關(guān)，卓馭與大眾的合作從2019年就開始了，從全球前兩大車企（之一）的視角，大眾對成本和安全性的要求都非常嚴(yán)苛。

華為從2024年上半年的ADS SE開始，也切入了20萬以下的車型市場，不過ADS SE以高速NCA的功能為主。今年的上海車展上華為在ADS4進(jìn)一步推出Ultra、Max、Pro、SE四大版型，拓寬其對車型的覆蓋能力。

如果說20萬以內(nèi)，華為ADS最值得期待的作品，應(yīng)當(dāng)是華為智選車與上汽合作的「尚界」，這個銜玉而生的子品牌背靠上汽的設(shè)計、供應(yīng)鏈能力和華為的先進(jìn)技術(shù)，將進(jìn)入20萬以內(nèi)的主流價格帶，并且在第三季度很快會出車。

總得來說，10 - 20萬價格區(qū)間是中國車市的典型戰(zhàn)場，而它的輔助駕駛供應(yīng)又是紅海中的藍(lán)海，從技術(shù)要求、成本控制來說，它是最難啃的一塊骨頭，供應(yīng)商只有站穩(wěn)主流車市才能真正說在輔助駕駛大戰(zhàn)中活下來。

二、Thor首次實車亮相

旗艦車釋放大模型的潛力

在主流市場站穩(wěn)腳跟后，技術(shù)縱深和主流覆蓋共同構(gòu)成了供應(yīng)商新的商業(yè)經(jīng)緯線。

正如旗艦方案的迭代也是本次上海車展在技術(shù)上的關(guān)鍵看點，尤其是新一代高算力平臺對大模型的提升成為主機(jī)廠的又一考量點。

今年最重要的旗艦計算平臺是英偉達(dá)Thor，上海車展種種信息都預(yù)告了下半年將有不少重磅車型在等待Thor的方案成熟，比如理想L系以及全新的純電、領(lǐng)克900、極氪9X等等。

不過這次我們看到的最早的Thor的demo來自供應(yīng)商。卓馭不僅帶來了基于Thor X的域控制器，還有實車首秀，這應(yīng)該是目前業(yè)內(nèi)最早向媒體公開的Thor實車demo。在1000T的Thor X上，能實現(xiàn)VLA的部署。

卓馭AI首席技術(shù)官陳曉智分享了Thor會帶來的提升預(yù)期：

• 第一，基礎(chǔ)能力。技術(shù)升級后，在基礎(chǔ)安全性、舒適性上能用戶感受到；

• 第二，新功能。比如千人千面的駕駛風(fēng)格，卓馭已經(jīng)實現(xiàn)了。用戶可以設(shè)置不同場景的風(fēng)格，比如起步風(fēng)格、跟車風(fēng)格、轉(zhuǎn)彎風(fēng)格、變道風(fēng)格之類，也可以根據(jù)用戶一段時間的駕駛，比如說開了10分鐘之后，經(jīng)過一些場景它也能識別出他的風(fēng)格，然后去模仿用戶的風(fēng)格，通過生成式輔助駕駛方式可以做到；

• 第三，更智能的車位到車位。通過VLA的方式，可以讓模型真讀懂通用語義，包括箭頭、標(biāo)志牌、地標(biāo)，哪里停車場入口，哪個地方可以停車。

相比雙OrinX 500多T算力的方案，單Thor U 700T實際上算力更大，但成本更低，屬于當(dāng)前這代旗艦智駕計算平臺的平替。對于Thor這樣的定位，很顯然主機(jī)廠們都有巨大的興趣，前提是誰能充分發(fā)揮Thor的性能最早拿出表現(xiàn)優(yōu)異的方案。

從當(dāng)前一代典型的量產(chǎn)方案32T的TI TDA4VH向1000T的Thor挺進(jìn)，卓馭通過訓(xùn)練30-1000T全譜系模型，實現(xiàn)不同芯片上算法的平臺化：

• 30 - 80T（覆蓋TDA4VH、高通8775以及英偉達(dá)OrinN）；

• 100 - 300T（覆蓋高通8650到Thor Z）；

• 300 - 1000T（覆蓋Thor Z到Thor X）。

從VH到8650，再到Thor的逐步過渡，卓馭構(gòu)建起了一套算力由低到高的完整產(chǎn)品體系。

一位來自某豪華品牌的技術(shù)總監(jiān)透露：「他們用1/3的功耗，達(dá)成了競品90%的感知冗余度，這對高端車型的電子架構(gòu)設(shè)計非常有吸引力?！?/p>

在過去基于中算力平臺極致壓榨練就的基本功基礎(chǔ)上，Thor明顯為卓馭解放了手腳，「世界模型、大語言模型都能跑，跑這些模型從功能上的區(qū)別就是能支持類似千人千面的駕駛風(fēng)格、個性化駕駛以及自然語言控制車輛的行為，這些是中低算力平臺比較難做到?！?/p>

但同時，Thor帶來的高算力狂歡并不是終局?！肝覀円呀?jīng)在針對L3有條件自動駕駛進(jìn)行預(yù)研，但前提還是會把L2的體驗做得足夠好?！?，這也折射出卓馭對技術(shù)成熟度的清醒認(rèn)知。

在行業(yè)集體亢奮時，他們選擇將資源投向更本質(zhì)的突破，「今年我們的技術(shù)和產(chǎn)品重點會放在極致的L2組合輔助駕駛上。Thor這個旗艦的平臺，就是把輔助駕駛功能做到極致?！?/p>

盡管如此，國內(nèi)一部分激進(jìn)的廠商仍計劃在今年/明年推出L3方案，卓馭也在為此提前籌劃，并開始與車企在一些合作車型上進(jìn)行L3的硬件預(yù)埋。

同時，其自研的激光雷達(dá)與三目慣導(dǎo)融合的新型傳感器激目1.0也將量產(chǎn)，卓馭還剛剛推出了固態(tài)補(bǔ)盲激光雷達(dá)知周。

三、拿到「全賽道通行證」，中國智駕公司的關(guān)鍵一役

在車展結(jié)束后，就在上周卓馭公布了其目前已經(jīng)合作9家車企，累計量產(chǎn)上市的車型超過20款，另外有30多款新車型在開發(fā)中。

其中與奧迪品牌的合作是首次提及，這也意味著卓馭繼比亞迪仰望和一汽紅旗之后，進(jìn)入了第三家豪華品牌的供應(yīng)序列。

值得關(guān)注的是，與奧迪的合作突破不僅意味著進(jìn)入BBA核心供應(yīng)鏈，更標(biāo)志著其工程能力獲得歐洲嚴(yán)苛開發(fā)流程認(rèn)證——這是中國智駕公司罕有的「通行證」。

一家打入歐洲車企供應(yīng)鏈的硬件公司CEO曾經(jīng)與我們分享過：與歐洲頂級大廠合作，不僅是技術(shù)上的考驗，雙方的信任、開發(fā)流程的打通也是漫長的過程，要持續(xù)經(jīng)歷多年多輪的PoC。

到今年的上海車展，BBA中的奧迪和奔馳都采用了中國科技公司的輔助駕駛方案，也證明了在漫長的長征之后，中國科技公司以實力「說服」了頂級車企——華為與奧迪的合作歷時將近6年，而卓馭如果從大眾時期開始算，也幾乎經(jīng)歷了差不多相同的時間。

而一汽紅旗、仰望、奧迪這樣的豪華品牌采納，也帶來了一些顯見的好處，豪華品牌對成本并不那么敏感，追求更加先進(jìn)的功能。

比如在一汽紅旗上，天工系列采用了10V + 高通8650計算平臺的方案，8650 100T的稠密算力進(jìn)一步釋放了卓馭更多的能力；10V中側(cè)視的增加，則會進(jìn)一步豐富卓馭的側(cè)向感知數(shù)據(jù)，提升其整體算法尤其在復(fù)雜博弈下的體驗。

作為國產(chǎn)豪華車的代表，紅旗選擇卓馭作為智駕供應(yīng)商絕非偶然?！讣t旗對于用戶安全高度重視的需求，加上卓馭的技術(shù)沉淀，能夠達(dá)到非常高質(zhì)量的用戶體驗」，這場合作既是對技術(shù)實力的背書，更是高端突圍的里程碑。

隨著高性能硬件和大模型的加持，輔助駕駛毫無疑問正以前所未有的增長曲線加速向前迭代。中國市場是全球市場中用戶對輔助駕駛的需求最旺盛，技術(shù)產(chǎn)品競爭也最激烈的市場。

在汽車智能化行業(yè)從技術(shù)秀場轉(zhuǎn)向商業(yè)深水區(qū)的轉(zhuǎn)折點上，真正的競爭維度正在發(fā)生嬗變：算力軍備競賽讓位于系統(tǒng)工程能力，功能堆料轉(zhuǎn)型為用戶體驗深耕，短期估值博弈升級為長期安全信任構(gòu)建。

當(dāng)行業(yè)終將穿越周期，那些在主流市場筑牢基本盤、在技術(shù)縱深建立緩沖帶、在安全維度構(gòu)建高墻的企業(yè)，或許才是最終留在牌桌上的玩家。

作者 |王博

編輯 |德新

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