編者按：本文是《體驗(yàn)中國5家頭部公司的Robotaxi，自動(dòng)駕駛出租車發(fā)展到哪一步了？》姊妹篇。

本文主要討論了以下話題：

• Tesla Network 、Waymo 的生意經(jīng)；

• Robotaxi 需要多長時(shí)間收回成本？

• Robotaxi 的使用壽命有多長？

• 平臺(tái)提供商、數(shù)據(jù)服務(wù)提供商、汽車廠商和運(yùn)營商，誰將成為最大受益者？

• 自動(dòng)駕駛車輛從業(yè)者能從 Robotaxi 業(yè)務(wù)中賺到多少錢？

• Robotaxi 賽道會(huì)跑出一個(gè)萬億美金市值的公司出來嗎？

過去，「多賣車多賺錢」一直是汽車廠商堅(jiān)定不移的信條。

未來，這條定律將會(huì)失效，靠「服務(wù)」來賺取利潤將會(huì)成為他們存活下來的不二法門。

未來 20 年，人們的出行方式可能會(huì)發(fā)生翻天覆地的改變。乘客們會(huì)逐漸轉(zhuǎn)變觀念，將出行看成是一種服務(wù)。

從 Waymo、Cruise、特斯拉、Uber、百度、滴滴、文遠(yuǎn)知行、小馬智行等自動(dòng)駕駛公司的動(dòng)向來看，Robotaxi （自動(dòng)駕駛出租車）或?qū)⒊蔀槲磥硪欢螘r(shí)間的主流。

知名咨詢管理機(jī)構(gòu)麥肯錫在對(duì)自動(dòng)駕駛多個(gè)案例進(jìn)行分析后，挑選出自動(dòng)駕駛?cè)蟀l(fā)展方向：

• Robotaxi

• 長途貨運(yùn)卡車

• 最后一公里配送服務(wù)

麥肯錫給出了一個(gè)論斷：達(dá)到 Level 4/5 級(jí)別的 Robotaxi 前景最為光明。

2007 年，蘋果發(fā)布 iPhone——這就像是在 1992 年，我們無法想象這個(gè)產(chǎn)品在 15 年后給世界帶來的沖擊。

自動(dòng)駕駛汽車，正處在這個(gè)「1992 年」。

1、 特斯拉 Robotaxi 生意經(jīng)

「只要同意將自己的車輛編入特斯拉的打車網(wǎng)絡(luò)，每年最多能凈賺 3 萬美元（約合人民幣 20 萬）?！?/p>

對(duì)大部分人而言，這絕對(duì)是一筆誘人的生意。

不過，想要實(shí)現(xiàn)這樣的效果，有一個(gè)前提：特斯拉的電池壽命必須經(jīng)得住 100 萬英里（約合 160 萬公里）的考驗(yàn)。

當(dāng)前，特斯拉電動(dòng)車設(shè)計(jì)使用壽命為 30 到 50 萬英里。

如果特斯拉能跑 100 萬英里，算上現(xiàn)在 Model 3 換一次電池成本是 5000 到 7000 美元，那么車輛的折舊率就會(huì)大幅降低。

將車輛壽命大幅延長，同時(shí)拉低使用成本，這是特斯拉 Robotaxi 的必由之路。

多數(shù)研究顯示，自動(dòng)駕駛化的出租車能將車輛空置時(shí)間比例縮小到 15%。

特斯拉的自動(dòng)駕駛服務(wù)價(jià)格為 1 美元/英里。這個(gè)價(jià)格并不是精算的結(jié)果，而是特斯拉參考 Uber 2 美元/英里的價(jià)格定的。

這 2 美元中，Uber 要抽成 50 美分，但 Uber 依然無法盈利。

如果按特斯拉給出的 18 美分運(yùn)營成本來看，Tesla Network 是一門一本萬利的生意。

這樣的低價(jià)不但能為車主賺錢，還能給特斯拉車隊(duì)管理者留下充足的利潤空間（其抽傭金的比例是 25-30%）。

特斯拉預(yù)計(jì)，車主加入打車網(wǎng)絡(luò)后，每輛車每年平均要跑 9 萬英里。假設(shè)一套電池組真能跑 100 萬英里。那么這輛車就能幫車主賺 11 年的錢。

作為對(duì)比，紐約出租車平均每年才跑 6 萬英里，而且很多出租車是三班倒。

2、Waymo 如何看待 Robotaxi 商業(yè)模式

長期看，汽車的產(chǎn)量將會(huì)下降——隨著自動(dòng)駕駛汽車的普及，逐漸替代有駕駛員的汽車。

這意味著大部分汽車價(jià)值鏈將從硬件轉(zhuǎn)變?yōu)?span style="font-weight: 600;">軟件和服務(wù)。

此時(shí)，汽車廠商緊盯每個(gè)季度賣了多少車已經(jīng)沒有意義，車企更應(yīng)看中車輛售出后的后期收益。

Waymo CEO John Krafcik 曾分享過這么一個(gè)觀點(diǎn)。

他說：在美國，道路上的車輛每年平均要行駛 3 萬億英里，全球更是高達(dá)10 萬億英里（約合 160 萬億公里）。

此外，在這 3 萬億英里中，只有1% 是打車服務(wù)完成的，而剩下的 85% 到 90% 都被私人車輛占有。

在未來的打車網(wǎng)絡(luò)中，每輛車要運(yùn)營 30 萬英里（約合48萬公里）才會(huì)退役，汽車廠商從這里分紅就行——這是其中的一種解決方案。

一般來說，一輛售價(jià) 3.3 萬美元的汽車?yán)麧檭H為1400 美元，但如此巨大的銷量意味著公司每年能拿走 70 億美元的利潤。

這樣的成績并不差，但為什么汽車廠商的股票不遭華爾街待見？

這是因?yàn)椤惠v車生命周期約為 15 萬英里，把 1400 美元的利潤平攤到這些里程上，車輛每跑 1 英里，汽車廠商才能賺 0.01 美元，其實(shí)是少得可憐。

反觀出行即服務(wù)的模式（按出行距離收費(fèi)），利潤就大多了。這一轉(zhuǎn)變意味著整個(gè)行業(yè)對(duì)利潤和獲取利潤的方式發(fā)生了巨大轉(zhuǎn)變。

未來，Robotaxi 可能會(huì)重鑄利潤池，并將「控制點(diǎn)」重新收回廠商手中。

比如，調(diào)整思路，將公司的主要參考指標(biāo)從一年賣多少車改成一年跑多少英里。

在 Robotaxi 上，「控制點(diǎn)」可能會(huì)包括自動(dòng)駕駛關(guān)鍵技術(shù)，如傳感器或操作系統(tǒng)等。

這些改變可能會(huì)為其他產(chǎn)業(yè)帶來一系列連鎖反應(yīng)——保險(xiǎn)、航空、鐵路和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)都需要進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

如果Robotaxi 這個(gè)商業(yè)模式能取得成功，就有可能從根本上改變整個(gè)社會(huì)的擁車方式和公共交通的發(fā)展方向。

同時(shí)，借助低廉的出行成本，較高的便捷性（如提供門到門服務(wù)）和對(duì)用戶時(shí)間的解放，Robotaxi 將改變?nèi)藗兛创鞘谐鲂械姆绞健?/p>

如此，低價(jià)帶來的沖擊力是現(xiàn)有共享經(jīng)濟(jì)模式無法企及的，因?yàn)楝F(xiàn)在的共享出行成本與自己購車駕駛的差距并不大。

3、 Robotaxi 需要多長時(shí)間收回成本？

假設(shè)一輛自動(dòng)駕駛車輛的成本是 20 萬美元(約 126 萬人民幣)，問題來了：如何收回投資？需要多長時(shí)間？

針對(duì)這些問題，法國的咨詢機(jī)構(gòu) Yole Development 算了一筆賬：

如果 Robotaxi 一天以 30 英里（約 48 公里）時(shí)速在美國的某個(gè)城市行駛 23 小時(shí)，每日行駛距離為 700 英里（約 1127 公里）。

以一年工作 330 天（假設(shè)有 10% 的休息時(shí)間）計(jì)算，一輛 Robotaxi 每年?duì)I運(yùn)里程數(shù)為 23 萬英里（約 37 萬公里）。

若車隊(duì)營運(yùn)者每英里的收費(fèi)為 0.43 美元，一輛自動(dòng)駕駛汽車每年可帶來 10 萬美元營收，也就是說在兩年時(shí)間就能攤銷車輛采購成本。

如果車隊(duì)運(yùn)營商將收費(fèi)增加一倍，一年就可以回收成本。

而在使用壽命上，今天一輛普通汽車的使用壽命是 15 到 20 年。在歐洲，消費(fèi)者擁有汽車的平均周期為 8 年，在美國則為 10 年。

與傳統(tǒng)汽車相比，自動(dòng)駕駛汽車電子部件和機(jī)械部件更少，那么是否應(yīng)該使用更長時(shí)間？

答案是：不一定。

其一，由于出租車每天都在行駛，Robotaxi 的生命周期可能在 5 年左右。Navya 則表示其 Autonom Cab 自動(dòng)駕駛車輛至少能使用 7 年。

其二，我們不能假設(shè)所有的自動(dòng)駕駛汽車從一開始就是電動(dòng)汽車。事實(shí)上，Waymo 為數(shù)千輛自行駕駛的克萊斯勒 Pacifica 小型貨車正是混動(dòng)車型。

其三，進(jìn)入自動(dòng)駕駛時(shí)代后，自動(dòng)駕駛汽車的維護(hù)和保養(yǎng)頻率會(huì)遠(yuǎn)高于私家車，維護(hù)工作將變得相當(dāng)繁重。這是因?yàn)榕c私家車不同，自動(dòng)駕駛汽車大部分時(shí)間處于工作狀態(tài)。

Waymo 預(yù)計(jì)旗下車隊(duì)將會(huì)連續(xù)不斷的運(yùn)轉(zhuǎn)，從一個(gè)用戶直接轉(zhuǎn)移到下一個(gè)用戶。

Waymo CEO John Krafcik 表示，Waymo 自動(dòng)駕駛汽車的行駛里程數(shù)將達(dá)普通車輛的 6 倍。

這也意味著，相比于普通車輛，自動(dòng)駕駛汽車的外部需要更頻繁的清洗保證傳感器能正常檢測路面障礙。

灰塵、蟲子、鳥糞或水漬都可會(huì)影響自動(dòng)駕駛汽車的正常感知和行進(jìn)。

Waymo 此前與安飛士達(dá)成合作，后者在清潔和保養(yǎng)車輛上經(jīng)驗(yàn)豐富。

雖然安飛士負(fù)責(zé)完成車輛清潔，更換機(jī)油和輪胎等服務(wù)。但是到特定的自動(dòng)駕駛硬件，如激光雷達(dá)的維護(hù)，并不在安飛士的服務(wù)范圍內(nèi)。

4、平臺(tái)提供商、數(shù)據(jù)服務(wù)提供商、汽車廠商和運(yùn)營商，誰將成為 Robotaxi 最大受益者？

研究機(jī)構(gòu) Ark Invest 預(yù)測，到 2030 年，自動(dòng)駕駛市場規(guī)模將達(dá)到 10 萬億美元。

Robotaxi 服務(wù)作為這項(xiàng)前沿技術(shù)「入侵」的首個(gè)領(lǐng)域，也會(huì)率先贏得其帶來的第一波紅利，而與服務(wù)相關(guān)的各家會(huì)在此扮演什么角色，誰將成為最大受益者？

來源：Ark Invest

Ark Invest 認(rèn)為，將有四方可以分割 Robotaxi 節(jié)省下的每英里 0.35 美元收入，即：

• 平臺(tái)提供商

• 數(shù)據(jù)服務(wù)提供商

• 汽車廠商

• 運(yùn)營商

• Robotaxi 可為出行服務(wù)平臺(tái)節(jié)約每英里 0.07-0.1 美元的支出，高于或相當(dāng)于今天 Uber 和 Lyft 20% 的收費(fèi)，具備自動(dòng)駕駛能力的出行服務(wù)平臺(tái)將顯示出比 Uber 和 Lyft 更大的價(jià)值。

而其可獲得的具體收入份額則取決于他們可以多大程度掌控自動(dòng)駕駛傳感器、軟件，以及道路環(huán)境數(shù)據(jù)，后者也被視為提高和驗(yàn)證軟件的最重要因素。

相對(duì)來說，平臺(tái)提供商也許能贏得最大利潤，其次是數(shù)據(jù)服務(wù)提供商，高附加值的零配件供應(yīng)商。

自動(dòng)駕駛從業(yè)者能從 Robotaxi 業(yè)務(wù)中賺到多少錢？

——一年 60 億美元。

市場研究機(jī)構(gòu) IHS Markit 汽車產(chǎn)業(yè)首席分析師 Egil Juliussen 粗略估算，Waymo 有機(jī)會(huì)達(dá)到一年 60 億美元的營收。

舉例來說，假設(shè) Waymo 每天有8 萬輛無人駕駛車在路上跑，每輛車每天出勤 50 次，那么整個(gè)車隊(duì)每天的總出勤次數(shù)就是 400 萬次。

每次出勤以 3 英里（約 4.8 公里）的平均距離計(jì)算，每英里收費(fèi) 1.5 美元。

在這樣的情境下，Robotaxi 對(duì)仍在努力改善自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的自動(dòng)駕駛汽車業(yè)者來說，是收入很不錯(cuò)的生意。

Juliussen 總結(jié)了Robotaxi 經(jīng)濟(jì)學(xué)的三大優(yōu)勢：

首先，節(jié)省最多的地方就是零駕駛成本；

其次，大多數(shù)提供移動(dòng)即服務(wù)（Mobility as a Service，MaaS）的自動(dòng)駕駛車輛會(huì)是電動(dòng)車，其運(yùn)營成本會(huì)比傳統(tǒng)燃油車低。

以一加侖汽油 2.5 美元來計(jì)算，電動(dòng)車每英里營運(yùn)成本會(huì)比比傳統(tǒng)燃油車低 50% 以上，油價(jià)越高，電動(dòng)車的營運(yùn)成本優(yōu)勢越大。

第三，MaaS 自動(dòng)駕駛汽車的每日營收可能更高，因?yàn)闊o人車的工作時(shí)間會(huì)比人類駕駛長，在載客需求較低的時(shí)段還能載貨。不過這類貨運(yùn)服務(wù)可能會(huì)需要不同的車型。

無論如何，除非 Robotaxi 真的開始收費(fèi)，否則這一市場的真正規(guī)模還是很難預(yù)估。

5、Robotaxi 賽道會(huì)跑出一個(gè)萬億美金市值的公司嗎？

來源：麥肯錫

Robotaxi 會(huì)在何時(shí)、何地開始營運(yùn)？麥肯錫將 Robotaxi 的落地分為三個(gè)階段：

（1）Robotaxi 1.0 時(shí)代：2020-2022 年

這個(gè)階段各家廠商車輛的行駛里程將高達(dá)約 2000 億英里，不過其運(yùn)營范圍還是有所限制，其關(guān)鍵詞包括天氣不能過于惡劣、白天、低速行駛、道路標(biāo)線清晰、交通較為順暢。

（2）Robotaxi 2.0 時(shí)代：2025-2027 年

Robotaxi 的行駛里程將突破 3.5 萬億英里。同時(shí)，這些車輛還能在車流密集的市區(qū)自由活動(dòng)，速度也將提升。

Robotaxi 市場最快要到 2024 年之后才會(huì)出現(xiàn)增長。

到 2025 年之后，自動(dòng)駕駛汽車才能以多種路線行駛，而無論是提供叫車服務(wù)或是供個(gè)人使用，都會(huì)受到天候條件的限制。

（3）Robotaxi 3.0 時(shí)代：2030 年

自動(dòng)駕駛車輛累計(jì)行駛里程將達(dá) 4.9 萬億英里，第三階段代表著自動(dòng)駕駛技術(shù)真正破殼而出。

即使是沒有地圖的無名道路，也能應(yīng)付自如。無論刮風(fēng)下雨、冰雹暴雪，甚至爛泥路都可以一一應(yīng)對(duì)。

至于 Level 5 自動(dòng)駕駛汽車叫車服務(wù)，或是私家自動(dòng)駕駛汽車市場前景，其問世時(shí)程仍「不確定」。

2035 年的自動(dòng)駕駛 MaaS 市場預(yù)測

以美國為例（如上圖），到 2035 年，美國的 Robotaxi 每英里平均價(jià)格會(huì)降到 0.06 美元，每輛 Robotaxi 的營收將增長至 6 萬美元。

假設(shè)屆時(shí)運(yùn)營中的自動(dòng)駕駛汽車為 440 萬輛，全美的 MaaS 營收會(huì)達(dá)到 2600 億美元，凈利潤率約在 15 到 30%。

所以現(xiàn)在你知道了，在「干掉司機(jī)」這個(gè)終極目標(biāo)上，自動(dòng)駕駛這門生意是有多么誘人了。

自動(dòng)駕駛未來的圖景會(huì)是怎樣的？這當(dāng)中會(huì)跑出一個(gè)萬億美金市值的公司出來嗎？

這還真不好猜測。

《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》在一篇文章中給出了一個(gè)結(jié)論：自動(dòng)駕駛的未來之路，可能會(huì)通向寡頭壟斷。

隨著自動(dòng)駕駛技術(shù)越來越發(fā)達(dá)，越來越少的中產(chǎn)階級(jí)選擇買車， 越來越多自動(dòng)駕駛汽車公司與政府合作提供城市公共交通服務(wù)。

從歷史上看，從鐵路到公共交通運(yùn)輸?shù)囊?guī)模式發(fā)展，都是先行業(yè)壟斷后政府干預(yù)控制。

自動(dòng)駕駛行業(yè)也是如此，規(guī)模經(jīng)濟(jì)將同樣縮小行業(yè)競爭者的行列，并創(chuàng)造壓力讓政府參與進(jìn)來。

最后，自動(dòng)駕駛市場可能會(huì)從當(dāng)今激烈的競爭轉(zhuǎn)向寡頭壟斷，轉(zhuǎn)向國家控制。

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