動力電池

圖解新能源汽車｜動力電池的供應(yīng)關(guān)系和特性解析

第一電動大牛作者朱玉龍 2022-06-19 09:15

昨天寫完《2022年5月新能源汽車深度透視》，接下來進(jìn)入到第二部分，大家非常感興趣的是車企和電池企業(yè)之間的匹配。

我是這么看待這種關(guān)系的：原來電池開發(fā)的節(jié)奏和整車開發(fā)的節(jié)奏都很慢，但是有特斯拉和比亞迪這兩個在迭代方面很迅速的玩家，現(xiàn)在倒逼國內(nèi)外的車企和電池企業(yè)的開發(fā)節(jié)奏都很快速。

本文主要從車企對電池的使用和電池能量密度兩個維度來分析：

●不同類型的整車企業(yè)的電池供應(yīng)關(guān)系

●第二梯隊和第三梯隊電池企業(yè)的滲透情況

●目前整車能量配置情況

●能量密度在不同車型和不同能量的分布情況

我們能看到二線電池企業(yè)，開始拿到高能量密度磷酸鐵鋰的材料，后續(xù)電池企業(yè)都會在這個領(lǐng)域開始破局進(jìn)行替代序列。

▲圖1. 電池的產(chǎn)量分配（參見電動汽車觀察家的稿子）

由于磷酸鐵鋰能支持的續(xù)航里程已經(jīng)達(dá)到了正常車輛的700公里的需求，電池包的轉(zhuǎn)換是必然的。

▲圖2. 不同續(xù)航的電池分配

Part 1

不同類型的車企的電池供應(yīng)情況

我這里分解的時候，采用的是關(guān)系圖和?；鶊D，我后面嘗試用不同的圖來調(diào)整這個。

● 新勢力

從關(guān)系圖來看，目前看到寧德時代還是新勢力最大的電池提供商，主要的流向是特斯拉、蔚來、理想和哪吒，小鵬和零跑的電池供應(yīng)已經(jīng)開始多元化了。

蔚來：單一電池包，單一尺寸，從75kWh、100kWh兩種

理想：單一電池包，EREV，單一尺寸，后續(xù)800V車型會有變化

特斯拉：單一電池包，單一尺寸，60kWh和高續(xù)航的LG版本

在替代關(guān)系中，目前跑在前面的是中航鋰電、蜂巢能源兩家。我是覺得新勢力車企對電池的把控，之前是依靠寧王背書，但是隨著產(chǎn)量目標(biāo)往上調(diào)整，這種關(guān)系就不穩(wěn)定。

▲圖3. 新勢力車企的供應(yīng)情況

在對比國內(nèi)企業(yè)來看，寧德時代在原來的5系三元和高電壓5系三元占據(jù)了主要的定點份額，目前的安裝量其實反映了在2020年項目的情況。

▲圖4. 新勢力車企選擇電池的情況

● 外資車企

外資電池企業(yè)，在國外的日子里面代表高端，但是由于車型定義的緩慢，不管是化學(xué)體系的選擇，還是電池包的設(shè)計，和當(dāng)前的設(shè)計都有了代差，所以數(shù)據(jù)主要作為參考。實際上外資車企是最早在國內(nèi)做供應(yīng)商培育的，但是整個開發(fā)供應(yīng)商和驗證產(chǎn)品的流程，目前使得大部分國外車企都還是單一供應(yīng)商的模式。

我個人估計在2023-2024年會有所變化。

▲圖5. 外資汽車企業(yè)

我的理解，由于外資品牌的新能源汽車滲透率比較低，只要達(dá)到一定的范圍，多元化采購是必然開始的。

▲圖6. 外資企業(yè)在2022年5月燃油車和新能源汽車的對比

● 自主品牌

自主品牌需要跟蹤的企業(yè)，大家可以參考一下，把比亞迪、五菱、奇瑞、廣汽、吉利、長城和長安這些走量的企業(yè)做個梳理。我們能看到由于自主品牌在對比比亞迪這波產(chǎn)品力競爭的模式下處于下風(fēng)，所以寧德時代對弗迪動力的差距就出來了，你是依靠自主品牌車企和比亞迪在一起搶份額，所以這里就面臨，垂直一體化和采購電池的成本差異性。目前包括靈活的五菱和奇瑞，都是高度多元化采購。