2023年在補貼退坡以后，新能源汽車市場就發(fā)生了重大的轉(zhuǎn)向，也折射出中國汽車市場復(fù)雜的局面。1月6日，由于訂單低迷，特斯拉打響了新能源汽車市場在2023年的第一槍。特斯拉官方宣布國產(chǎn)車型大幅降價，Model 3和Model Y的起售價分別降至22.99萬和25.99萬；特斯拉就通過降價在低迷的汽車市場里面，贏得了訂單，但是跟蹤特斯拉的銷量，并沒有展現(xiàn)出特別好的國內(nèi)銷量。

▲圖1.特斯拉的降價帶來的銷量提升效果

事情發(fā)展到這個地步，特斯拉的降價反映出的是今年汽車消費市場在短期內(nèi)的困難。對整個新能源車市場來說，特斯拉的降價潮都如同一顆重磅炸彈，讓我們對這個事情思考更為深入。

Part 1

降價是為了什么？

這里我們首先需要思考一個問題，為什么特斯拉需要這么急迫的降價？

降價是為了在激烈的新能源汽車市場競爭中增加銷量和市場份額，吸引更多的消費者購買其產(chǎn)品。特斯拉深知汽車消費市場對價格的敏感性，通過降價贏得了大量訂單，從而提高其品牌的影響力和市場競爭力。

我們?nèi)ダ斫馓厮估祪r的核心動機，核心是圍繞產(chǎn)能利用率，在淡季搶訂單：對于特斯拉來說，如果沒有訂單池，那么整個生產(chǎn)將陷入停滯，而整個成本將非常高。根據(jù)Troy的訂單池數(shù)據(jù)來看，降價是不得不做的事情，對于一家直銷的企業(yè)來說，沒有經(jīng)銷商的緩沖池，必須要全力爭取訂單。

▲圖2. Troy的訂單跟蹤

而隨著特斯拉的降價，汽車企業(yè)開始紛紛跟隨，降價確實能保證自己能渡過這段時間。這確實折射出目前新能源汽車的企業(yè)的恐慌，但是降價是不是唯一的答案？

Part 2

解題的路徑，圍繞消費者

現(xiàn)在純電動汽車的發(fā)展，我覺得是應(yīng)該讓消費者更好的使用電動汽車，在這里面主要分為兩種路徑：

●自動輔助駕駛讓開車更省心：這種路徑，也是特斯拉圍繞FSD在做的。自動輔助駕駛系統(tǒng)，通過感知系統(tǒng)的提升，配合高算力的車載計算系統(tǒng)來改進。由Waymo為代表、持續(xù)研發(fā)L4級無人駕駛的跨越式路線，走不通。從L2++級“人機共駕”逐步過渡到L4的漸進式路線是被認可的。隨著ChatGPT的出現(xiàn)，AI在未來的爆發(fā)力是非常重要的。智能汽車的根本就是這個，如果一味圍繞低成本就是王道，可能錯過這一波智能汽車的精髓。

●充換電設(shè)施讓出行更安心：這就是我們之前看到了，純電動汽車必須要有完善的基礎(chǔ)設(shè)施才能走到下一步。

從國內(nèi)外的新能源市場來看，充電設(shè)施是推廣電動汽車的關(guān)鍵，而公共充電樁又是中國電動汽車發(fā)展的咽喉。通過充電設(shè)施的建設(shè)情況，我們可以從側(cè)面了解當(dāng)前新能源市場的真實狀態(tài)。2023年1月，中國的公共充電設(shè)施直流充電樁只有78.5萬臺。根據(jù)總數(shù)據(jù)來估算，目前2022年底中國保有量1310萬的新能源汽車?yán)锩?，配建?57萬的私人充電樁，按照這個數(shù)據(jù)估算的安裝率為27.2%，實際數(shù)據(jù)可能在這個基準(zhǔn)線上波動。

▲圖3. 中國的充電設(shè)施也是缺的

Part 3

蔚來加碼換電建設(shè)

以長期主義應(yīng)對2023車市白刃戰(zhàn)

在2022年底的NIO Day上蔚來汽車的計劃是，2023年新增400座換電站，目標(biāo)是累計達成1700+座換電站 。而面對如今的狀態(tài)，蔚來汽車更新了2023年換電站新目標(biāo)：

◎ 2023年新增1000座換電站，其中600座重點布局在三四線城市、區(qū)縣，400座布局在高速服務(wù)區(qū)或者高速口周邊 

◎ 2023年底累計建成換電站超過2300座，高速換電站數(shù)據(jù)從現(xiàn)在的300+提升到700+。

面對降價，蔚來汽車選擇了差異化策略，圍繞用得更好解決問題。

● 措施：蔚來宣布今年新增1000座換電站

這個戰(zhàn)略確實是只適合蔚來汽車，對于蔚來來說，與其降低車價還不如加速前行。換電站的增加對于用車體驗來說提升非常明顯，可以說，換電站建設(shè)目標(biāo)的大幅度提升，就是為了更好的車輛銷售。特別是換電站布局下沉至三四線城市，通過部署換電站到保有量不夠的三四線城市/區(qū)縣，就是推動換電下鄉(xiāng)，推動對基礎(chǔ)設(shè)施有懷疑的三四線意向車主去嘗試蔚來汽車的服務(wù)。

● 效果：換電解決補能焦慮，最佳補能體驗助力口碑與銷量

目前蔚來汽車的銷售是比較集中的，主要是補能設(shè)施的不夠也導(dǎo)致三四線城市的車主對于換電的便捷沒概念，進而限制了選購的意向。2023年在壓力之下，蔚來汽車選擇的策略就是要把補能下沉，換電真的比加油還方便，如果沒有換電站的部署那這件事就是天方夜譚。

我覺得在這方面蔚來汽車的確是在走長期主義，一兩萬的降價vs補能體驗的永久提升，企業(yè)的選擇背后是企業(yè)的邏輯和價值觀還是很不一樣的。

小結(jié)：這一輪行業(yè)淘汰期，汽車企業(yè)是圍繞自己的路徑來選擇合適的路，只有有自己壁壘的企業(yè)才能發(fā)展得更好。

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