真鋰研究的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年1月中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)鋰離子電池裝機(jī)1.32GWh，同比暴增647.75%（去年同期176.1MWh），取得開(kāi)門(mén)紅。這個(gè)成績(jī)是兩個(gè)因素同時(shí)作用導(dǎo)致的。

去年同期因?yàn)樗须妱?dòng)汽車(chē)產(chǎn)品要重新上公告，嚴(yán)重影響了電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)量，導(dǎo)致鋰電裝機(jī)量同比大幅下降（與2016年1月的577.6MWh相比）。今年雖然大家對(duì)補(bǔ)貼政策調(diào)整有一致預(yù)期，但是調(diào)整辦法并未在去年底出臺(tái)，就意味著1月有可能按照既定政策執(zhí)行（既定的補(bǔ)貼政策是2018年和2017年一樣），這樣，一些膽大的企業(yè)（也可能是通過(guò)非正式渠道事先從主管部門(mén)處得到了確認(rèn)）1月份基本維持了正常生產(chǎn)。兩個(gè)因素相結(jié)合，導(dǎo)致電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)量及對(duì)應(yīng)的鋰電裝機(jī)量同比暴增。

1、從各類(lèi)車(chē)輛市場(chǎng)看，增長(zhǎng)動(dòng)力主要集中在純電動(dòng)乘用車(chē)和純電動(dòng)客車(chē)

2018年1月1.32GWh的總裝機(jī)量中，純電動(dòng)乘用車(chē)市場(chǎng)以550.2MWh占比41.78%，同比增長(zhǎng)了437.86MWh；純電動(dòng)客車(chē)市場(chǎng)以441.0MWh占比33.49%，同比增長(zhǎng)了437.14MWh；值得關(guān)注的是插混乘用車(chē)市場(chǎng)也實(shí)現(xiàn)了較大增長(zhǎng)，以187.3MWh的裝機(jī)量超越純電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)排在第3位，同比暴增1555.5%。

2、從各類(lèi)型鋰電看，NCM三元電池裝機(jī)過(guò)半

2018年1月1.32GWh的總裝機(jī)量中，NCM三元電池以728.8MWh占比55.35%，單獨(dú)過(guò)半。其中，純電動(dòng)乘用車(chē)市場(chǎng)NCM三元電池裝機(jī)439.0MWh，占該市場(chǎng)總裝機(jī)量的79.8%，占NCM三元電池總裝機(jī)量的60.23%；插混乘用車(chē)市場(chǎng)本月全部采用的是NCM三元電池，占該類(lèi)電池總裝機(jī)量的25.7%；純電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)NCM三元電池裝機(jī)102.5MWh，占該市場(chǎng)總裝機(jī)量的82.4%。值得關(guān)注的是，1月沒(méi)有NCA電池裝機(jī)。

磷酸鐵鋰電池以510.7MWh占比38.79%，主要用在純電動(dòng)客車(chē)和純電動(dòng)乘用車(chē)市場(chǎng)。其中，純電動(dòng)客車(chē)市場(chǎng)以376.5MWh占該類(lèi)電池的73.7%，更是占到了該市場(chǎng)總裝機(jī)量的85.4%；純電動(dòng)乘用車(chē)市場(chǎng)以111.1MWh占該類(lèi)電池的21.8%，應(yīng)該是去年底搶裝現(xiàn)象的延續(xù)。

3、從各形狀鋰電看，方形電池裝機(jī)量遙遙領(lǐng)先

2018年1月1.32GWh的總裝機(jī)量中，方形電池以907.7MWh占比68.93%，在三種形狀的鋰離子電池裝機(jī)量中遙遙領(lǐng)先；圓柱電池以245.1MWh占比18.61%，比重與之前幾個(gè)月相比有較明顯下降，主要是受純電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)增速不高的影響；軟包電池以164.1MWh占比12.46%，大致與之前幾個(gè)月相當(dāng)。

方形電池主要用在純電動(dòng)客車(chē)市場(chǎng)和純電動(dòng)乘用車(chē)市場(chǎng)，二者裝機(jī)量分別占到了方形電池的40.82%和38.81%。圓柱電池主要用在純電動(dòng)乘用車(chē)市場(chǎng)和純電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)，二者裝機(jī)量分別占到了圓柱電池的49.66%和41.18%。軟包電池的應(yīng)用情況相對(duì)最為分散，但在最大的純電動(dòng)乘用車(chē)市場(chǎng)，裝機(jī)占軟包電池總量的比重也達(dá)到了46.43%。

4、從電池廠情況看，CATL裝機(jī)占比接近一半

先簡(jiǎn)單看一下車(chē)企的情況。2018年1月共有54家車(chē)企有電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)量記錄，其中16家車(chē)企電池裝機(jī)不足100kWh。裝機(jī)量位列前三位的車(chē)企（集團(tuán)）分別是北汽、宇通和上汽，分別以218.4MWh、185.8MWh和134.2MWh占據(jù)了16.58%、14.11%和10.19%的市場(chǎng)份額，三家市場(chǎng)份額合計(jì)剛剛突破40%，較為分散。

動(dòng)力電池行業(yè)的集中度就要高得多。2018年1月共有48家電池廠實(shí)現(xiàn)了裝機(jī)，其中12家電池廠裝機(jī)量不足100kWh。最大的電池廠商CATL以657.7MWh占據(jù)了49.95%的市場(chǎng)份額，半數(shù)市場(chǎng)收入囊中，這可能會(huì)加劇車(chē)企們的擔(dān)憂。國(guó)軒高科和比亞迪分別以129.7MWh和114.5MWh分列二三位，市場(chǎng)份額分別是9.85%和8.70%，三家合計(jì)市場(chǎng)份額高達(dá)68.5%，超過(guò)2/3。

1月份磷酸鐵鋰電池和NCM三元電池最大的供應(yīng)商都是CATL，分別以353.5MWh和304.2MWh占據(jù)了這兩類(lèi)電池69.21%和41.74%的市場(chǎng)份額；微宏動(dòng)力是最大的錳酸鋰電池供應(yīng)商，以54.9MWh占據(jù)了該類(lèi)電池90.34%的市場(chǎng)份額；鈦酸鋰全部由珠海銀隆供應(yīng)。1月份國(guó)軒高科供應(yīng)的幾乎都是磷酸鐵鋰電池，而比亞迪幾乎都是NCM三元電池（全部供應(yīng)插混乘用車(chē)市場(chǎng)）。

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