作為年度車(chē)市的開(kāi)官之戰(zhàn)，今年上海車(chē)展如同一面鏡子，照出了當(dāng)下車(chē)市最真實(shí)的狀態(tài)。

一面是合資車(chē)企用「中國(guó)速度」發(fā)起反擊。

寶馬帶來(lái)了新世代駕趣概念車(chē)，上汽奧迪亮出了搭載 Momenta 輔助駕駛方案的 AUDI E，大眾連發(fā)三款新車(chē)，其中 ID. EVO 概念車(chē)將搭載大眾智能座艙+小鵬純視覺(jué)輔助駕駛系統(tǒng)。

大眾官方表示，ID. EVO 概念車(chē)由中國(guó)團(tuán)隊(duì)主導(dǎo)研發(fā)，目前按照 36 個(gè)月量產(chǎn)節(jié)奏推進(jìn)，計(jì)劃在 2026 年量產(chǎn)。

相比之下，國(guó)產(chǎn)車(chē)企有意的錯(cuò)開(kāi)車(chē)展發(fā)新車(chē)，將車(chē)展的機(jī)會(huì)留給賣(mài)車(chē)和預(yù)熱下半年新車(chē)，包括樂(lè)道 L90、極氪 9X 和零跑 B01 都是在今年三季度發(fā)布。

在上海車(chē)展的前一周，國(guó)內(nèi)累計(jì)有 20 場(chǎng)新車(chē)發(fā)布會(huì)，平均每天有 4 款新車(chē)上市。

一個(gè)怕自己沒(méi)流量，一個(gè)怕被瓜分流量。

如今國(guó)產(chǎn)品牌早已占據(jù)了絕對(duì)的流量?jī)?yōu)勢(shì)，車(chē)展不再是造勢(shì)的主陣地，而是側(cè)重技術(shù)層面的比拼，將新技術(shù)滲透到展臺(tái)的每一個(gè)角落。

看似熱鬧不起來(lái)的上海車(chē)展，實(shí)則暗流涌動(dòng)。

01、別再低估合資電車(chē)了

相比兩年前的上海車(chē)展，新能源汽車(chē)市場(chǎng)彌漫的硝煙變得更濃烈。

雷軍第二款新車(chē)蓄勢(shì)待發(fā)，余承東已經(jīng)集齊了「五界」，在價(jià)格戰(zhàn)、技術(shù)戰(zhàn)為導(dǎo)向的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)增添了新的注腳。

這讓置身事內(nèi)的每一家車(chē)企都被淘汰賽裹挾，而如今的車(chē)展基本離不開(kāi)兩大看點(diǎn)——中國(guó)汽車(chē)品牌如何保持競(jìng)爭(zhēng)主動(dòng)權(quán)，合資品牌又該如何刷存在感。

按照這個(gè)陣營(yíng)劃分，可以從三個(gè)不同視角提前感受，這屆上海車(chē)展新車(chē)的競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度。

• 新勢(shì)力陣營(yíng)：樂(lè)道 L90、理想 MEGA Home 版、零跑 B01

樂(lè)道 L90

作為樂(lè)道的第二款車(chē)型，L90 被視為樂(lè)道品牌實(shí)現(xiàn)拓寬客群、銷(xiāo)量沖高的關(guān)鍵產(chǎn)品。

從數(shù)據(jù)上來(lái)看，樂(lè)道 L90 長(zhǎng)寬高分別為 5145/1998/1766mm，軸距 3110mm，比蔚來(lái) ES8 還大，是蔚來(lái)集團(tuán)目前旗下尺寸最大的 SUV 車(chē)型。

一個(gè)小細(xì)節(jié)是，樂(lè)道 L90 在車(chē)身尺寸比理想 i8 更大的前提下，重量卻比理想 i8 輕了 250kg，甚至比尺寸相近的燃油車(chē)（寶馬 X7）更輕。

純電車(chē)能耗低除了風(fēng)阻因素，整車(chē)重量與能耗也有著直接關(guān)系，L60 已經(jīng)被貼上了空調(diào)同款的一級(jí)能效標(biāo)簽，L90 的能耗水平大概率會(huì)有超預(yù)期的突破。

這也是樂(lè)道布局中大型純電 SUV 的底氣之一，目前幾乎所有「9 字輩」都加上了油箱，或者是計(jì)劃布局純電+增程的雙動(dòng)力，唯獨(dú)只剩下樂(lè)道 L90 聚焦純電賽道。

好處是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手變少了，但同時(shí)也面臨著說(shuō)服消費(fèi)者放棄油箱的壓力。

這跟理想的處境很相似，李想曾將 MEGA 失利的主要因素歸因于錯(cuò)判市場(chǎng)規(guī)模，以及忽略了充電網(wǎng)絡(luò)的布局。

有了血的教訓(xùn)，理想一邊為新款 MEGA 加快充電樁的擴(kuò)張速度，一邊圍繞大家庭的用車(chē)場(chǎng)景提升舒適性，推出 Home 家庭特別版。

理想 MEGA Home 版內(nèi)飾

最大的變化就是，第二排零重力座椅支持最高 180°的旋轉(zhuǎn)調(diào)節(jié)，類(lèi)似于極氪 MIX 和領(lǐng)克 900 的旋轉(zhuǎn)座椅，但理想的細(xì)節(jié)在于從高頻場(chǎng)景上研發(fā)新功能，新增了 45°便捷上下車(chē)模式。

理想 MEGA HOME 版將在上海車(chē)展公布售價(jià)，理想產(chǎn)品線負(fù)責(zé)人湯靖也提前控制了大家的預(yù)期，表示「售后更換這兩把椅子的成本超過(guò)了 5 萬(wàn)多」。

同樣是聚焦家庭場(chǎng)景，零跑這次目標(biāo)有所變化，放在 A+級(jí)純電轎車(chē)上，瞄準(zhǔn)了比亞迪秦 L、小鵬 MONA M03 的市場(chǎng)。

零跑 B01

零跑 B01 計(jì)劃在上海車(chē)展首發(fā)亮相，最快在 6 月份上市，是 B 系列首款轎車(chē)車(chē)型。

零跑 B10 和 B01 是一對(duì)姊妹車(chē)型，兩款車(chē)型的軸距、平臺(tái)架構(gòu)一樣，都是基于 LEAP 3.5 架構(gòu)打造，配備了高通 8295 芯片+激光雷達(dá)。

參考零跑 B10 售價(jià) 9.98~12.98 萬(wàn)元，B01 大概率會(huì)延續(xù)零跑「高配低價(jià)」的打法。

無(wú)論是樂(lè)道 L90、理想 MEGA Home 版，還是下沉市場(chǎng)的零跑 B01，三款新車(chē)本質(zhì)上都是沖擊家庭市場(chǎng)，只不過(guò)靠著對(duì)于家庭用戶的不同洞察，分別投向了三個(gè)的細(xì)分市場(chǎng)。

• 傳統(tǒng)陣營(yíng)：極氪 9X、新款嵐圖 Free

極氪和嵐圖是傳統(tǒng)車(chē)企創(chuàng)二代的代表，而兩款新車(chē)不僅擔(dān)負(fù)了品牌沖高的使命，同時(shí)上車(chē)「滿血版」輔助駕駛系統(tǒng)。

極氪 9X

號(hào)稱「杭州灣庫(kù)里南」的極氪 9X，首搭「千里浩瀚 H9」輔助駕駛方案，搭載 5 顆激光雷達(dá)+雙英偉達(dá) Thor 芯片平臺(tái)，具備 L3 級(jí)量產(chǎn)條件。

極氪 CEO 安聰慧更是放話，現(xiàn)在的市場(chǎng)，極氪 9X 還沒(méi)有競(jìng)品。

新款嵐圖 FREE 曾在偽裝車(chē)衣上打出東風(fēng)+？+華為、華為最新智駕、領(lǐng)先不止一代、四年磨一劍等文字。

背后的意義很明顯，新嵐圖 FREE 將搭載華為 ADS 4.0+鴻蒙座艙 5.0 智能化組合，是華為 ADS 4.0 的 SUV 首發(fā)車(chē)型。

嵐圖汽車(chē) CEO 盧放表示，新款嵐圖 FREE 投入超過(guò) 5 個(gè)億，實(shí)現(xiàn)超過(guò) 1000 項(xiàng)功能的優(yōu)化，光是安全項(xiàng)目就有 136 項(xiàng)，目標(biāo)是擠進(jìn)中大型 SUV 市場(chǎng)前三。

• 合資陣營(yíng)：奧迪上汽 AUDI E

奧迪上汽 AUDI E 計(jì)劃在上海車(chē)展亮相，而這款新車(chē)也代表了合資車(chē)企集團(tuán)轉(zhuǎn)型電動(dòng)化的方向。

一方面，國(guó)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈全面接入合資品牌新產(chǎn)品，包括豐田鉑智 3X、大眾 ID. EVO 概念車(chē)、日產(chǎn) N7 和奔馳 CLA 基本都吃到了中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈的效率和成本紅利。

奧迪 AUDI E

以?shī)W迪 AUDI E 為例，新車(chē)采用上汽的 800V 平臺(tái)、配備后輪轉(zhuǎn)向、連續(xù)減震控制（CDC）和空氣懸架，以及 Momenta 的輔助駕駛系統(tǒng)。

另一方面，中國(guó)團(tuán)隊(duì)主導(dǎo)了產(chǎn)品研發(fā)話語(yǔ)權(quán)，鉑智 3X 是首款由中國(guó)團(tuán)隊(duì)主導(dǎo)研發(fā)的新能源車(chē)型，而上汽則承包了 AUDI E 電子電氣架構(gòu)、智能化的研發(fā)。

據(jù)了解，奧迪為了加速 AUDI E 項(xiàng)目的研發(fā)，規(guī)劃了 50 名產(chǎn)品開(kāi)發(fā)專(zhuān)家從德國(guó)搬到上海，這與過(guò)去要求中國(guó)團(tuán)隊(duì)主動(dòng)配合的合作模式截然相反。

以最小的試錯(cuò)成本收割最成熟技術(shù)紅利，這很可能是合資車(chē)企在中國(guó)實(shí)現(xiàn)智能電動(dòng)化追趕的最高效路徑。

02、從合資車(chē)轉(zhuǎn)型，看產(chǎn)業(yè)鏈本事

時(shí)代變了，游戲規(guī)則也變了。

過(guò)去，合資品牌已經(jīng)形成了一套成熟的油車(chē)供應(yīng)體系，海外供應(yīng)商占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位。

現(xiàn)在，這種供應(yīng)鏈壟斷體系在新能源時(shí)代已然崩塌，取而代之的是中國(guó)供應(yīng)鏈體系躍入臺(tái)前，如Momenta、導(dǎo)遠(yuǎn)電子、紐勱、百度智能云、地平線、禾賽、德賽西威等。

這屆上海車(chē)展，供應(yīng)商們?cè)俅文贸隽顺掷m(xù)進(jìn)化的技術(shù)創(chuàng)新能力。

一是挖掘智能座艙的深度。

百度智能云將與上汽大眾強(qiáng)化合作，雙方基于百度文心大模型能力讓智能座艙變得更聰明。

以大眾途昂 Pro 為例，基于百度文心大模型+DeepSeek 深度思考能力，自然對(duì)話和主動(dòng)思考只是「基操」。

大模型部署在端側(cè)的好處是，更理解用戶，能秒變成專(zhuān)業(yè)的用車(chē)管家，或者是用戶走遍世界的良師益友，更像是一個(gè) ChatGPT 的語(yǔ)音版。

截至目前，百度智能云已實(shí)現(xiàn)中國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)量 Top15 汽車(chē)品牌全覆蓋。

二是加速輔助駕駛的廣度。

在比亞迪的推動(dòng)下，有兩股力量加速了輔助駕駛平權(quán)的狂潮。

第一股力量來(lái)自上游供應(yīng)鏈，硬件廠商都在充分競(jìng)爭(zhēng)，硬件成本逐年降低。

禾賽創(chuàng)始人李一帆表示，8 年時(shí)間，激光雷達(dá)的成本降低了 99.5%，從最早的 20 萬(wàn)元下降到 200 美元。

基于感知硬件的成本可控，禾賽推出了三套解決方案：

• 千厘眼 A（L4）：四顆超高清 AT1440+四顆純固態(tài) FTX

• 千厘眼 B（L3）：一顆前向超遠(yuǎn)距激光雷達(dá) ETX+兩顆近距補(bǔ)盲激光雷達(dá) FTX

• 千厘眼 C（L2）：一顆 ATX 小巧型遠(yuǎn)距激光雷達(dá)

其中，千厘眼 C 已經(jīng)與比亞迪、奇瑞、長(zhǎng)城、長(zhǎng)安等 11 家國(guó)內(nèi)車(chē)企的幾十款車(chē)型達(dá)成定點(diǎn)合作，目前累計(jì)交付超過(guò) 5 萬(wàn)臺(tái)。

定位傳感器領(lǐng)域的導(dǎo)遠(yuǎn)科技，同樣遵循著高性價(jià)比這一市場(chǎng)規(guī)律。

本次車(chē)展上，導(dǎo)遠(yuǎn)將首發(fā)兩款高精度 GNSS 模組——車(chē)規(guī)級(jí)全系統(tǒng)全頻模組 NAV3131、工規(guī)級(jí) NAV3320 全系統(tǒng)多頻模組。

前者是在前一代產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，持續(xù)卷性能、卷參數(shù)的成果，集成車(chē)規(guī)級(jí)高算力 SoC，以高達(dá) 2060 跟蹤通道數(shù)和全頻原始觀測(cè)量，為汽車(chē)提供全場(chǎng)景的厘米級(jí)定位保障。

后者同樣基于車(chē)規(guī)級(jí) SoC 平臺(tái)，內(nèi)置自研 RTK 算法及 NIC 專(zhuān)業(yè)級(jí)窄帶抗干擾單元，聚焦無(wú)人機(jī)、割草機(jī)、自主移動(dòng)機(jī)器人等多元移動(dòng)終端領(lǐng)域。

此外，值得關(guān)注的還有導(dǎo)遠(yuǎn)國(guó)內(nèi)首秀的高精度 IMU5131。

憑借高性能的 MEMS 芯片、先進(jìn)的全溫范圍標(biāo)定技術(shù)及獨(dú)創(chuàng)的不銹鋼外殼封裝工藝，讓 IMU5131 兼具優(yōu)異性能與高可靠性，即使在苛刻的應(yīng)用場(chǎng)景下也能提供可靠的慣性測(cè)量性能。

而作為一款面向域控集成打造的創(chuàng)新產(chǎn)品，它采用了浮動(dòng)式板對(duì)板連接器設(shè)計(jì)，能夠更好地適配客戶的自動(dòng)化裝配需求。

第二股力量來(lái)自提供全棧解決方案的供應(yīng)商，通過(guò)算法來(lái)挖掘性能邊界。

紐勱提前預(yù)告了新一代 NI 技術(shù)（Nullmax Intelligence），基于 One For All 算法平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)任意芯片、傳感器的靈活適配，強(qiáng)調(diào)輔助駕駛普及需要落地到用戶體驗(yàn)價(jià)值上。

這是紐勱的落地風(fēng)格，先找釘子、再拿錘子，以解決實(shí)際問(wèn)題導(dǎo)向。

參考第一代 NI 技術(shù)，紐勱基于端到端的架構(gòu)，利用一個(gè)大模型解決從感知到執(zhí)行環(huán)節(jié)，關(guān)鍵這套方案只要稀疏算力 100TOPS 就夠用。

這就是國(guó)產(chǎn)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)的震撼力，在技術(shù)的推動(dòng)下，當(dāng)前的汽車(chē)工業(yè)正上演史無(wú)前例的系統(tǒng)性大變革。

最直觀的結(jié)果就是，訂單拿到手軟。

這次上海車(chē)展，Momenta 打出了「全球品牌的共同選擇」的主題，而這背后離不開(kāi) Momenta 已經(jīng)與全球超 15 家車(chē)企或 Tier1 建立合作關(guān)系、輔助駕駛方案定點(diǎn)超 100 款車(chē)型的底氣。

有意思的是，Momenta 的展位正處于客戶的中心位，左手是豐田、右手是日產(chǎn)，對(duì)面還有新能源霸主比亞迪。

今天的國(guó)產(chǎn)汽車(chē)供應(yīng)鏈，不僅在比拼在底部構(gòu)筑地基的能力，同時(shí)也在較量往高處建設(shè)大廈的水平。

03、不打無(wú)準(zhǔn)備之仗

這就是如今車(chē)展上少不了的眾生相。

車(chē)企忙著賣(mài)車(chē)和造勢(shì)，產(chǎn)業(yè)鏈上的供應(yīng)商在技術(shù)上鉆起了牛角尖。

某種程度上來(lái)說(shuō)，這更像是新能源汽車(chē)市場(chǎng)淘汰賽加劇的映射，以及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型過(guò)程中必經(jīng)的過(guò)程。

供應(yīng)商為了手握更多籌碼，嘗試通過(guò)技術(shù)或是規(guī)?；鲂赫コ杀荆?chē)企們無(wú)不是為了獲取留在場(chǎng)上的機(jī)會(huì)，不僅要煉出鋒利的武器攻擂，還要磨出堅(jiān)固的盾牌守塔。

在攻防之間，擠不上桌的玩家只能接受一個(gè)現(xiàn)實(shí)——賣(mài)不掉的車(chē)，索性就不來(lái)了。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，這屆上海車(chē)展累計(jì)共有十八家車(chē)企集體缺席，包括大眾捷達(dá)、日產(chǎn)啟辰、雪佛蘭、起亞、雪鐵龍和哪吒。

對(duì)于這些缺席的車(chē)企而言，不參與就是不陪跑，不參與就是省錢(qián)，畢竟它們存在的問(wèn)題包含了市場(chǎng)對(duì)于品牌的不認(rèn)可、對(duì)于產(chǎn)品的不接受。

北京現(xiàn)代相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，錢(qián)花在刀刃上、花在用戶上，目前還沒(méi)有特別能展出的，所以不參加了。

毫無(wú)疑問(wèn)，把錢(qián)真正投入到扭轉(zhuǎn)品牌口碑，提升技術(shù)層級(jí)和研發(fā)爆款車(chē)型，遠(yuǎn)比在上海搭個(gè)展臺(tái)來(lái)得重要。

值得一提的是，不同于一眾「消失者」低迷的處境，小米 YU7 不參展的消息卻登上了熱搜。

業(yè)內(nèi)人士表示，這背后其實(shí)是電動(dòng)化和智能化，所帶來(lái)的新舊勢(shì)力之間市場(chǎng)占有量，以及現(xiàn)實(shí)地位的交換。

換句話說(shuō)，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)仍處于行業(yè)洗牌的過(guò)渡期，而上海車(chē)展只不過(guò)是這場(chǎng)持續(xù)升級(jí)競(jìng)爭(zhēng)中的一個(gè)注腳。

第一個(gè)層面，自主品牌給合資品牌上了一課。

新能源汽車(chē)還是一個(gè)充滿著劇烈變化的領(lǐng)域，技術(shù)的風(fēng)向在變、消費(fèi)者的需求在變。

表面上，奧迪 AUDI E、豐田鉑智 3X 和日產(chǎn) N7 代表了合資電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的下半場(chǎng)，實(shí)際都是摸著自主品牌過(guò)河，而如果進(jìn)一步深究，身上的新勢(shì)力味很濃。

至于擔(dān)任預(yù)言家的自主品牌，開(kāi)始往更細(xì)的賽道摸索了。

樂(lè)道 L90 回歸用戶價(jià)值，將空間和能耗最基礎(chǔ)的功能做到極致；理想 MEGA Home 版解決了「家庭」思路的完美閉環(huán)；極氪 9X 則滿足了消費(fèi)者對(duì)于一臺(tái)國(guó)產(chǎn)豪華 SUV 的最高想象。

從趨勢(shì)上看，車(chē)企的生存法則不只考驗(yàn)產(chǎn)品和技術(shù)、生態(tài)和供應(yīng)鏈的全面協(xié)同，更考驗(yàn)彼此如何在一個(gè)高度內(nèi)卷、風(fēng)云變幻的市場(chǎng)中，長(zhǎng)期生存下去的韌性。

第二個(gè)層面，國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商們從幕后走到了前臺(tái)。

無(wú)論是百度智能云和上汽大眾的合作，還是在車(chē)企面前頻繁「刷臉」的 Momenta，越來(lái)越多的國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商被視為車(chē)企技術(shù)背書(shū)的關(guān)鍵角色。

原因在于，中國(guó)已經(jīng)成為智能化核心部件的重要供應(yīng)方，而國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商在終端市場(chǎng)的影響力不斷上升。

說(shuō)白了，它們正成為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)邁向智能化進(jìn)程中一股不可忽視的力量。

正如地平線創(chuàng)始人兼 CEO 余凱所說(shuō)，真正的技術(shù)護(hù)城河是十年如一日的苦活、臟活、累活，說(shuō)不清、道不明的經(jīng)驗(yàn)積累，以及體系化的研發(fā)文化和流程。

強(qiáng)者更強(qiáng)、弱者更弱，本是市場(chǎng)的法則。

2025 年上海車(chē)展不僅是年度車(chē)市的開(kāi)官之戰(zhàn)，更是敲響中國(guó)車(chē)市內(nèi)卷不息的「警鐘」。

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