在相關(guān)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)的2016年電動(dòng)乘用車(chē)產(chǎn)量數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，排除掉燃料電池乘用車(chē)以及不使用鋰離子電池的乘用車(chē)，得到的初步結(jié)果是317740輛。初步統(tǒng)計(jì)這些車(chē)輛共消耗鋰離子電池889.3萬(wàn)kWh，與2015年相比，差不多翻了一番；平均每輛車(chē)搭載的電池量接近28kWh，與2015年相比，增長(zhǎng)了26%以上，主要是補(bǔ)貼政策要求更長(zhǎng)的續(xù)駛里程所導(dǎo)致。

特點(diǎn)1：市場(chǎng)集中程度進(jìn)一步提高

① 2016年電池供應(yīng)榜前5強(qiáng)分別是比亞迪、CATL、比克、萬(wàn)向A123和SK創(chuàng)新，合計(jì)市場(chǎng)份額72.75%。與此相對(duì)應(yīng)，2015年前5強(qiáng)比亞迪、SK創(chuàng)新、天津力神、比克和中聚能源合計(jì)市場(chǎng)份額60.66%。

② 比亞迪的市場(chǎng)份額進(jìn)一步增長(zhǎng)：2016年比亞迪電池在電動(dòng)乘用車(chē)市場(chǎng)以322.7萬(wàn)kWh的供應(yīng)量占據(jù)了36.29%的市場(chǎng)份額。與此相對(duì)應(yīng)，2015年它以149.3萬(wàn)kWh占比34.83%。

③ CATL在電動(dòng)乘用車(chē)市場(chǎng)高速發(fā)展：2015年CATL在該市場(chǎng)僅以9.2萬(wàn)kWh占據(jù)2.15%的市場(chǎng)份額，2016年的供貨量高達(dá)150.1萬(wàn)kWh，同比增長(zhǎng)15倍多，市場(chǎng)份額也快速上升到16.87%，僅次于比亞迪。2016年比亞迪和CATL在該市場(chǎng)的份額合計(jì)已超過(guò)一半。

特點(diǎn)2：外資廠商的供貨量依然可觀

盡管外資廠商(含其在中國(guó)的生產(chǎn)基地)迄今并未進(jìn)入電池白名單，政策表面上也一度卡得比較緊，但實(shí)際上對(duì)外資廠商的影響并不是很大。2016年外資廠商在中國(guó)電動(dòng)乘用車(chē)市場(chǎng)合計(jì)供應(yīng)電池77.8萬(wàn)kWh，與2015年的62.4萬(wàn)kWh相比，增長(zhǎng)了24.8%。

圖表1：2015和2016年中國(guó)電動(dòng)乘用車(chē)市場(chǎng)外資電池廠供貨統(tǒng)計(jì)(單位：萬(wàn)kWh)

特點(diǎn)3：大浪淘沙

有一些電池廠商發(fā)展很快，除了CATL之外，還有：比克供貨60.3萬(wàn)kWh，幾乎是上一年的3倍，在供應(yīng)榜上的排名因此躍居第3位；萬(wàn)向供貨57.9萬(wàn)kWh，較上年增長(zhǎng)了26萬(wàn)kWh，排名上升到第4位；光宇供貨28.4萬(wàn)kWh，幾乎是上一年的4倍，排名上升到第7位；捷威動(dòng)力22.3萬(wàn)kWh，同比增長(zhǎng)幾乎翻番，排名上升到第8位；孚能科技17.1萬(wàn)kWh，是上一年的6倍多；福斯特18.3萬(wàn)kWh，是上一年的5倍；國(guó)軒高科17.8萬(wàn)kWh，是上一年的3倍；德朗能14萬(wàn)kWh，而2015年真鋰研究在該市場(chǎng)幾乎沒(méi)有統(tǒng)計(jì)到它；東莞創(chuàng)明14.7萬(wàn)kWh，是上一年的4倍；等等。

有一些雖然供應(yīng)量有所增長(zhǎng)，但市場(chǎng)份額是在退步：天津力神供貨34.7萬(wàn)kWh，比上一年增長(zhǎng)了9萬(wàn)kWh，但供應(yīng)榜排名有第3位下降到第6位；SK創(chuàng)新可能是收到政策影響，供貨增長(zhǎng)較慢，排名由第2位降至第5位；多氟多供貨15.6萬(wàn)kWh，同比略有增長(zhǎng)，排名下降4位至第12位；等等。

2016年電動(dòng)乘用車(chē)市場(chǎng)份額1%以上的企業(yè)情況：

經(jīng)過(guò)進(jìn)一步整理，在總共317740輛車(chē)中還有288輛EV乘用車(chē)沒(méi)有統(tǒng)計(jì)的情況下，該市場(chǎng)鋰離子電池總需求調(diào)整為895.6萬(wàn)kWh，略有增長(zhǎng)。各電池廠商的供應(yīng)量情況，大體維持不變。

下面從電池類(lèi)型和形狀來(lái)分別看看?？紤]到還有1377輛車(chē)和2.7萬(wàn)kWh的電池情況有待進(jìn)一步核實(shí)，因此，總量基礎(chǔ)是：電動(dòng)乘用車(chē)316075輛，電池需求量892.9萬(wàn)kWh。

1、路線情況統(tǒng)計(jì)

鐵鋰電池的市場(chǎng)份額進(jìn)一步下降，三元電池(含錳酸鋰電池，下同)進(jìn)一步上升。在2016年國(guó)產(chǎn)電動(dòng)乘用車(chē)892.9萬(wàn)kWh電池需求總量中，磷酸鐵鋰電池以372.3萬(wàn)kWh占比42.17%，首次降到一半以下；與2015年相比，總量雖然增長(zhǎng)了58.9%，但是市場(chǎng)份額下降了12.48%。

其中，2016年EV乘用車(chē)領(lǐng)域磷酸鐵鋰電池用量是290.4萬(wàn)kWh，與2015年的147萬(wàn)kWh相比，翻了一番有余；PHEV乘用車(chē)領(lǐng)域用量是82萬(wàn)kWh，與2015年的87.3萬(wàn)kWh，還略有下降。

從車(chē)企看，幾乎所有車(chē)企都已決定要在PHEV領(lǐng)域轉(zhuǎn)向三元路線，只是具體進(jìn)展有所不同。其中，2016年廣汽的PHEV乘用車(chē)產(chǎn)品基本上完成了向三元路線的切換；上汽已超過(guò)45%的PHEV乘用車(chē)產(chǎn)品用上了三元電池；比亞迪的步伐慢一點(diǎn)，但2016年也有157輛的PHEV乘用車(chē)產(chǎn)品用掉了2463kWh三元電池；外資車(chē)企的中國(guó)公司以及新開(kāi)發(fā)PHEV乘用車(chē)產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)車(chē)企(如奇瑞的艾瑞澤)，全部采用的是三元電池。

三元路線電池2015年開(kāi)始在EV乘用車(chē)領(lǐng)域的用量超過(guò)一半(三元191.6萬(wàn)kWh，超過(guò)鐵鋰的147萬(wàn)kWh)，到2016年，三元電池在所有電動(dòng)乘用車(chē)領(lǐng)域的用量達(dá)到510.6萬(wàn)kWh，占比超過(guò)一半，達(dá)到57.83%。大致從2015年開(kāi)始，三元電池開(kāi)始大規(guī)模用于中國(guó)的電動(dòng)乘用車(chē)市場(chǎng)，兩年時(shí)間，一年一大步。

2016年國(guó)產(chǎn)EV乘用車(chē)對(duì)三元電池的需求量高達(dá)488.9萬(wàn)kWh，同比增長(zhǎng)155.22%；PHEV乘用車(chē)三元電池用量21.7萬(wàn)kWh，同比增長(zhǎng)644%。

值得注意的是，NCA三元電池2016年在中國(guó)EV乘用車(chē)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了大規(guī)模應(yīng)用，總用量8.7萬(wàn)kWh，在EV乘用車(chē)電池總需求中占到了1.11%的市場(chǎng)份額。

2、電池類(lèi)型統(tǒng)計(jì)

方形電池地位進(jìn)一步鞏固。2016年國(guó)產(chǎn)電動(dòng)乘用車(chē)的方形電池用量高達(dá)537.2萬(wàn)kWh，同比增長(zhǎng)138.65%；在三類(lèi)電池中占比60.16%，市場(chǎng)份額比2015年進(jìn)一步增加了7.67%。這其中有大約86%的方形電池用于EV乘用車(chē)。

18650圓柱電池的應(yīng)用增長(zhǎng)較快。2016年國(guó)產(chǎn)電動(dòng)乘用車(chē)的圓柱電池用量為168.4萬(wàn)kWh，同比增長(zhǎng)103.48%；在三類(lèi)電池中占比18.86%，與2015年相比略有下降。2016年開(kāi)始有PHEV乘用車(chē)產(chǎn)品開(kāi)始試用18650圓柱電池，但用量很少。

軟包電池的用量增長(zhǎng)相對(duì)最慢。2016年國(guó)產(chǎn)電動(dòng)乘用車(chē)的圓柱電池用量為187.3萬(wàn)kWh，略微多于圓柱電池，但同比增長(zhǎng)僅為54.89%，增幅比其他兩類(lèi)電池小很多；在三類(lèi)電池中占比20.98%，市場(chǎng)份額與2015年的28.21%相比，有較大幅度下降。這其中有超過(guò)16%的軟包電池用于PHEV乘用車(chē)。

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