在這個(gè)言必稱TESLA毛豆，酷必提蔚來(lái)EP9的年代，并不高大上的A00級(jí)微型電動(dòng)車似乎并不是各方關(guān)注的焦點(diǎn)，還常常被冠以“買菜車”的名頭。但是，A00級(jí)電動(dòng)車的市場(chǎng)銷量表現(xiàn)，卻是非常亮眼的。

在汽車消費(fèi)升級(jí)的大趨勢(shì)下，A00級(jí)燃油車的市場(chǎng)份額日漸下滑，而同級(jí)別的電動(dòng)汽車占比卻逆勢(shì)上升，那么這種“逆轉(zhuǎn)增長(zhǎng)”究竟是政策驅(qū)動(dòng)下的一時(shí)表現(xiàn)，還是一種長(zhǎng)期可持續(xù)的消費(fèi)趨勢(shì)呢？本期周報(bào)將就此嘗試做一個(gè)分析。

一、 市場(chǎng)表現(xiàn)逆勢(shì)而動(dòng)

從過(guò)去的發(fā)展歷程看，A00級(jí)和A0級(jí)車一直是我國(guó)電動(dòng)汽車的主導(dǎo)產(chǎn)品，另外從年度銷量走勢(shì)看，A00級(jí)車是純電動(dòng)乘用車?yán)锩嬖鲩L(zhǎng)最為穩(wěn)健的板塊，“高速電動(dòng)車微型化”趨勢(shì)已然成為我國(guó)新能源汽車行業(yè)一個(gè)值得關(guān)注的動(dòng)向。

圖1 2012-2016年純電動(dòng)乘用車各車型板塊年度銷量走勢(shì)

數(shù)據(jù)來(lái)源：第一電動(dòng)網(wǎng) 新能源汽車產(chǎn)業(yè)月報(bào)

2017上半年，銷量排名Top 10的電動(dòng)乘用車中，A00級(jí)占據(jù)4席，其中北汽EC系列和知豆D2位列冠亞軍寶座。從前十名電動(dòng)汽車的銷量總數(shù)來(lái)看，A00級(jí)的銷量占比約為48%。

圖 2  1-6月電動(dòng)乘用車車型銷量top 10

數(shù)據(jù)來(lái)源：乘聯(lián)會(huì)

根據(jù)乘用車聯(lián)合會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2017上半年，國(guó)內(nèi)狹義乘用車（轎車、MPV、SUV）銷量11252967輛，其中A00級(jí)（包括電動(dòng)和燃油）銷量約為22萬(wàn)輛，占比2%左右。

同期，銷量排名前十的A00級(jí)轎車?yán)?，電?dòng)車占據(jù)4席位，且北汽新能源的EC系列車型排名第一。從銷量占比上看，電動(dòng)微型車與傳統(tǒng)燃油A00車不斷下滑的趨勢(shì)正好逆向。

圖3  1-6月A00級(jí)乘用車車型銷量排行top 10

數(shù)據(jù)來(lái)源：乘聯(lián)會(huì)

關(guān)于的A00電動(dòng)微型車這種逆勢(shì)而動(dòng)的份額上升，不少人從直觀上提出以下3點(diǎn)原因：

1)  搶占了部分燃油A00級(jí)市場(chǎng)；

2)  收割了很多低速電動(dòng)車的市場(chǎng)；

3)  是北京等大城市的“占號(hào)神器”。

那么，事實(shí)真是如此嗎？

二. 典型車型用戶分析

我們選擇市場(chǎng)上資格最老的一款經(jīng)典電動(dòng)微型車知豆D2的銷售數(shù)據(jù)（2017年1-7月）來(lái)著手分析。下圖為1-7月，知豆D2分省份銷量（發(fā)票開(kāi)具數(shù)量）統(tǒng)計(jì)圖：

數(shù)據(jù)來(lái)源：Daas-Auto達(dá)示數(shù)據(jù)

排名前兩位的省份分別為廣東和浙江，而傳統(tǒng)意義上A00級(jí)燃油車銷量最大的省份四川、河北銷量居然剛過(guò)2位數(shù)！從這個(gè)角度講，電動(dòng)微型車搶占的是燃油A00車市場(chǎng)這一說(shuō)法恐怕很難成立。

那么廣東和浙江的銷售數(shù)據(jù)是否是傳統(tǒng)燃油A00用戶的轉(zhuǎn)化呢？我們把分析數(shù)據(jù)細(xì)化到城市一級(jí)，下圖為知豆D2銷量過(guò)百的城市分布圖（2017年1-7月份）：

    數(shù)據(jù)來(lái)源：Daas-Auto達(dá)示數(shù)據(jù)

從上圖可見(jiàn)，僅深圳和廣州兩個(gè)市幾乎占據(jù)了廣東一個(gè)省的全部銷量，而這兩市絕非A00燃油車的傳統(tǒng)市場(chǎng)。實(shí)際上從消息來(lái)看，這部分訂單應(yīng)該都來(lái)自城市的分時(shí)租賃用車，而非個(gè)人用戶：在深圳知豆合作的是佰壹出行，廣州的是叮咚租車。

同樣，浙江省的1289臺(tái)訂單里，僅寧波市就占1074臺(tái)。我們知道寧波是知豆大本營(yíng)，也是最早一批使用知豆進(jìn)行分時(shí)租賃的城市。實(shí)際上其銷量前六名的城市里，都有使用知豆車型的分時(shí)租賃平臺(tái)在運(yùn)行：天津、青島等有小靈狗，鄭州有一步用車，武漢有朋潤(rùn)租車等。

分析可知，知豆D2絕大部分銷量集中在幾個(gè)省會(huì)及省級(jí)中心城市，其中又有四分之三以上的產(chǎn)品是被共享或分時(shí)租賃的平臺(tái)方使用。而傳統(tǒng)的A00級(jí)燃油車用戶絕大部分為私人消費(fèi)者，從這個(gè)角度上講，燃油A00車型的份額下滑與電動(dòng)微型車的崛起之間并沒(méi)有絕對(duì)的強(qiáng)關(guān)聯(lián)。甚至我們可以說(shuō)，如果把A00級(jí)轎車中的電動(dòng)A00的車型銷量去掉，燃油A00的份額下滑數(shù)據(jù)要更巨大一些！

那么是否真的如廠家宣稱的是限牌城市的“占號(hào)神器”呢？1-7月知豆D2在北京市的銷量為346臺(tái)，減去用來(lái)做分時(shí)租賃的車輛，私人用戶會(huì)更少！所以“占號(hào)神器”的說(shuō)法，也很勉強(qiáng)！根據(jù)2017新能源汽車藍(lán)皮書(shū)發(fā)布的分析，類似北京、上海等用來(lái)“占號(hào)”的消費(fèi)人群畫(huà)像和電動(dòng)A00車之間存在差異。

那么A00級(jí)電動(dòng)微型車是否搶占了部分低速電動(dòng)車的市場(chǎng)呢？從以上統(tǒng)計(jì)圖來(lái)看，只有山東和河南是傳統(tǒng)的低速車主力市場(chǎng)，除掉用來(lái)分時(shí)租賃的部分，剩下的數(shù)量也并不過(guò)千！

但是在我們的實(shí)際市場(chǎng)調(diào)查中，很多地方的低速車市場(chǎng)上，都有商家在經(jīng)營(yíng)諸如EC180、知豆D2和眾泰E200等電動(dòng)A00車產(chǎn)品，尤其在濟(jì)寧、濰坊、東營(yíng)、臨沂這樣有新能源汽車城的市場(chǎng)，特別是在今年，電動(dòng)A00車銷量甚至有和傳統(tǒng)低速車五五開(kāi)的趨勢(shì)！

但是為什么統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)上，并沒(méi)有顯示出這些城市實(shí)際上的銷量數(shù)據(jù)呢？根據(jù)DAAS數(shù)據(jù)顯示，知豆D2車型的終端開(kāi)票銷量是8千多臺(tái)，而同期乘聯(lián)會(huì)發(fā)布的銷量書(shū)超過(guò)2萬(wàn)臺(tái)，那么產(chǎn)生如此大的差異的原因，除了商家的庫(kù)存之外，很大的可能是這些車型終端一部分車被摘牌當(dāng)做低速車去賣了！當(dāng)然，并不是說(shuō)所有的低速車用戶買這類車都是不上牌的，至少?gòu)哪壳暗氖袌?chǎng)反饋和實(shí)際上牌數(shù)的差異可以看到這種情況是十分常見(jiàn)的！這樣的事情在今年火爆的北汽EC180上同樣也有發(fā)生。

三. 電動(dòng)A00級(jí)車市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

經(jīng)以上分析，電動(dòng)A00級(jí)車型，除了批量應(yīng)用于共享或分時(shí)租賃外，大部分的私人消費(fèi)者來(lái)自低速電動(dòng)車轉(zhuǎn)化，這個(gè)現(xiàn)象也揭示了：當(dāng)前階段，用戶選擇這類車型的核心驅(qū)動(dòng)力就是“便宜”！

我們簡(jiǎn)單對(duì)比一下，以奔奔Mini2011款1.0IMT手自一體車型為例，售價(jià)4.29萬(wàn)－4.59萬(wàn)。假定每年跑2萬(wàn)公里，奔奔Mini首年的使用成本核算如下：

而摘牌銷售的電動(dòng)A00車，只有電費(fèi)支出，這類客戶都是自家慢充，電費(fèi)按0.5元計(jì)算，一年2萬(wàn)公里，才1千元。每年凈萬(wàn)元的費(fèi)用節(jié)省。這是這類群體的核心利益訴求。

隨著EC180的火爆，不少車企都準(zhǔn)備進(jìn)軍這個(gè)市場(chǎng)，我們可以排出一個(gè)長(zhǎng)長(zhǎng)的名單，北汽、眾泰、江鈴、華泰、長(zhǎng)安、五菱、另外江淮要推5萬(wàn)元的平臺(tái)，長(zhǎng)城入股御捷EX50，甚至大眾、比亞迪也在準(zhǔn)備這類車型。當(dāng)然，這里面與雙積分政策的關(guān)系非常大，后文我們會(huì)單獨(dú)分析。這個(gè)市場(chǎng)即將白熱化，風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)隨之到來(lái)，我們提出以下預(yù)警：

1)  為了快速上量，各大車企的首先肯定是推城市分時(shí)租賃，車企類和地方政府類背景的運(yùn)營(yíng)平臺(tái)出現(xiàn)，如果平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)效率不高，短時(shí)間會(huì)否出現(xiàn)大量的資源浪費(fèi)？

2)  在補(bǔ)貼時(shí)代，地方保護(hù)主義必然出現(xiàn)，在積分時(shí)代，這個(gè)問(wèn)題依然無(wú)法避免?？梢灶A(yù)見(jiàn)，各地方政府肯定優(yōu)先使用本地企業(yè)的車型來(lái)推進(jìn)租賃市場(chǎng)。我們難以想象河北會(huì)不采用長(zhǎng)城御捷的共享車，同樣柳州政府也不可能使用知豆的車型。

3)  收割低速電動(dòng)車的市場(chǎng)，存在政策擦邊球的風(fēng)險(xiǎn)。低速車用戶的核心訴求就是“便宜”，三四線城市不限牌不限購(gòu)，摘牌銷售是常態(tài)，一旦出現(xiàn)大的事件，車企面臨的風(fēng)險(xiǎn)并不?。ㄕ坪万_補(bǔ)有類似之處）。   

4)  當(dāng)前階段的私人市場(chǎng)電動(dòng)A00級(jí)車型，就是一種功能性的工具，幾乎沒(méi)有品牌溢價(jià)，靠低成本才能打動(dòng)消費(fèi)者。一旦市場(chǎng)出現(xiàn)問(wèn)題，銷量拉不上去，勢(shì)必將壓力轉(zhuǎn)嫁給上下游。經(jīng)銷商會(huì)被強(qiáng)制壓車，庫(kù)存高企只好串貨賣車或者租車減損，而上游的供貨商，以車頂款也是常態(tài)。

以上分析，僅針對(duì)當(dāng)前國(guó)內(nèi)的電動(dòng)A00車市場(chǎng)，我們認(rèn)為目前階段的繁榮與政策驅(qū)動(dòng)和共享經(jīng)濟(jì)的關(guān)系最大。但是，我們知道汽車行業(yè)正在經(jīng)歷一次歷史性的大變革，隨著汽車消費(fèi)觀點(diǎn)的變遷，智能化和無(wú)人駕駛等新技術(shù)的發(fā)展，電動(dòng)A00級(jí)也非常有可能以一種全新的產(chǎn)品形態(tài)重回歷史舞臺(tái)。這一類車在未來(lái)會(huì)有哪些進(jìn)化的方向，又會(huì)主導(dǎo)哪些場(chǎng)景的應(yīng)用，也有車企在用更遠(yuǎn)的目光探尋，比如即將下線的車和家SEV。這背后的邏輯，請(qǐng)關(guān)注后期研究周報(bào)。

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