在人類社會開啟了智能化進階的大進程中，智能化也已經(jīng)成了汽車產(chǎn)業(yè)繞不開的“宿命”，在這一背景下，美國、歐洲、日本等國家及地區(qū)已紛紛將發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車提升至國家戰(zhàn)略；通用、奔馳等知名車企以及谷歌、蘋果等互聯(lián)網(wǎng)巨頭也紛紛布局智能網(wǎng)聯(lián)汽車。本系列研究周報將著眼于梳理全球智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展動向，此為系列第一篇。

從知名咨詢公司Gartner的技術(shù)生命周期預測情況以及近期異?；钴S的資本市場投融資大事件來看，智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)正處于產(chǎn)業(yè)期望值的巔峰。智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)的發(fā)展或?qū)⒁I(lǐng)全球汽車產(chǎn)業(yè)進行深刻的變革。

一、智能網(wǎng)聯(lián)汽車身處Gartner產(chǎn)業(yè)期望巔峰區(qū)間

智能網(wǎng)聯(lián)汽車是具備復雜的環(huán)境感知、智能決策、協(xié)同控制和執(zhí)行等功能，可實現(xiàn)安全、舒適、節(jié)能、高效行駛，并最終可替代人來操作的新一代汽車。

智能網(wǎng)聯(lián)汽車的核心技術(shù)包括兩大方面：一是自動駕駛技術(shù)，將逐步實現(xiàn)車輛代替人進行駕駛操作，國際自動機工程師學會（SAE）將自動駕駛技術(shù)分為從駕駛支援到完全自動駕駛的5個發(fā)展階段，通常所說的“無人駕駛”是指自動駕駛技術(shù)的最高階段Level 5（見表1）；二是車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，實現(xiàn)車輛與外界的智能信息交換，包括車車通訊（V2V）、車路通訊（V2I）等。

表1 SAE發(fā)布的自動駕駛分級標準

資料來源：SAE

自動駕駛技術(shù)的產(chǎn)業(yè)期望極高，被視為最具發(fā)展前景的新興技術(shù)之一。根據(jù)Gartner 2016年智能機器領(lǐng)域新興技術(shù)成熟度曲線圖，隨著谷歌、蘋果等技術(shù)巨頭相繼推進其無人駕駛汽車計劃及眾多汽車廠商的爭相布局，全球科技界、產(chǎn)業(yè)界對自動駕駛技術(shù)的預期不斷升溫，自動駕駛技術(shù)正處于當前的期望值頂峰（見圖1）。

圖1 2016智能機器新興技術(shù)生命周期曲線

資料來源：Gartner

不過，自動駕駛技術(shù)尚處發(fā)展初期，其對多行業(yè)帶來的深遠影響的顯現(xiàn)還有待時日。目前，全球范圍內(nèi)自動駕駛技術(shù)未達到Level 5完全智能的水平。谷歌自動駕駛技術(shù)正在更多的道路環(huán)境中測試，但仍未達到商用化的Level 4水平，僅是在有人監(jiān)控的前提下進行無人駕駛實測，還未能適應所有路況。當前大部分廠商的自動駕駛技術(shù)僅能達到Level 2階段，即實現(xiàn)部分自動化水平。根據(jù)Gartner的預測，無人駕駛汽車成長為具有高影響力商用技術(shù)至少需要十年。全環(huán)境下自動駕駛Level 5預計將在2030年左右才能實現(xiàn)。

二、智能網(wǎng)聯(lián)汽車撬動全產(chǎn)業(yè)鏈深刻變革

智能網(wǎng)聯(lián)汽車將帶動車載硬件、控制系統(tǒng)、應用軟件等全產(chǎn)業(yè)鏈變革發(fā)展。

1、車載硬件將成為最先受益的行業(yè)

當前傳統(tǒng)車企仍然掌握汽車生產(chǎn)資質(zhì)和整車控制集成的核心競爭力，科技型公司則憑借在人工智能、人機交互方面的優(yōu)勢搶占部分市場份額。輔助駕駛階段帶動ADAS（高級汽車駕駛輔助系統(tǒng)）快速發(fā)展，在當前Level 2階段，ADAS系統(tǒng)有望先行普及，預計2020年滲透率有望超30%，市場規(guī)模接近2000億。車聯(lián)網(wǎng)將在應用端催生巨大價值，根據(jù)普華永道的數(shù)據(jù)，車聯(lián)網(wǎng)應用在移動管理、車輛管理、娛樂系統(tǒng)、個人健康與安全、自動駕駛安全碰撞、家庭互聯(lián)七個領(lǐng)域的價值，將由2015年的31.87億歐元增長至2020年的115.20億歐元。

2、運營車將成自動駕駛技術(shù)商業(yè)落地的首選

不僅如此，而且中國成為全球最具潛力的市場。目前自動駕駛技術(shù)多傾向于探討如何在私人乘用車中落地，但是，相關(guān)的政策法規(guī)尚不完善，法律倫理受到挑戰(zhàn)，因此，相關(guān)實際應用進展并不順利。然而，相較于私人乘用車，運營用車道路環(huán)境相對單一，政策風險較低，且無需考慮成本回收等商業(yè)化難題，無人駕駛技術(shù)未來將率先在互聯(lián)網(wǎng)專車、互聯(lián)網(wǎng)貨運等領(lǐng)域得到爆發(fā)。

根據(jù)IHS汽車咨詢公司最新的預測數(shù)據(jù)，2035年中國自動駕駛汽車有望達到570萬輛，將超越美國（450萬輛）成為全球最大應用市場（見圖2）。但是，相對于世界發(fā)達經(jīng)濟體來說，中國道路交通更復雜，自動駕駛技術(shù)的推廣存在較多障礙。

圖2 2035年全球自動駕駛汽車銷量分布（單位：萬輛）

資料來源：IHS

3、兩大技術(shù)陣營有望殊途同歸

目前，無人駕駛技術(shù)發(fā)展已分化出兩大派別：以通用、大眾、奔馳等傳統(tǒng)車企為代表的ADAS和自主智能技術(shù)陣營，以及谷歌、蘋果、百度等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)為代表的人工智能和網(wǎng)聯(lián)化技術(shù)陣營。前者主要由現(xiàn)有的汽車技術(shù)出發(fā)，配合感知和機器決策，逐步實現(xiàn)智能化無人駕駛；后者則通過計算機及互聯(lián)網(wǎng)實現(xiàn)對傳統(tǒng)汽車的控制和改造。兩類技術(shù)雖然起點有異，但融合會日益加深，最終實現(xiàn)“汽車+智能”的完全無人駕駛。

不過，目前智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場仍然處于萌芽期，部分細分市場甚至尚處于空白階段，蘊藏著巨大的發(fā)展?jié)摿ΑＮ磥碇悄芫W(wǎng)聯(lián)汽車的價值將從發(fā)動機、變速箱等機械設備上轉(zhuǎn)移，更多地體現(xiàn)在智能系統(tǒng)上。長期來看，無人駕駛汽車對傳統(tǒng)汽車的取代不可避免。

根據(jù)IHS最新預測，2025年全球無人駕駛汽車銷量將達到60萬輛，2035年將達到2100萬輛，2025-2035年間，全球無人駕駛汽車銷量年復合增速為43%。如此大的市場潛力，不怪乎各路巨頭都參戰(zhàn)其中。對于初創(chuàng)企業(yè)來說，智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場徹底成為造富基地。

三、被主要國家視為變革汽車業(yè)的“戰(zhàn)略級技術(shù)”

1、在美國，智能網(wǎng)聯(lián)汽車已經(jīng)上升為國家戰(zhàn)略重點。

美國交通運輸部于2015年發(fā)布《美國智能交通系統(tǒng)(ITS)戰(zhàn)略規(guī)劃(2015-2019年)》，汽車的智能化、網(wǎng)聯(lián)化是該戰(zhàn)略計劃的核心，成為美國解決交通系統(tǒng)問題的關(guān)鍵技術(shù)手段。首份自動駕駛汽車聯(lián)邦政策出臺。2016年9月，美國交通運輸部和國家公路交通安全管理局頒布《聯(lián)邦自動駕駛汽車政策》，規(guī)定新的自動駕駛汽車技術(shù)必須滿足15個要點的安全評估，為自動駕駛技術(shù)提供制度保障。多州積極推進無人駕駛法規(guī)制定。已有加州、密歇根州、內(nèi)華達州等10個州以及哥倫比亞特區(qū)頒布了無人駕駛法規(guī)，各州對車企運用技術(shù)的限制作了不同規(guī)定。

2、歐洲多國批準無人駕駛路測并斥重金資助。

英國：廣泛投資無人駕駛汽車項目。英國政府于2014年建立專項“智能移動基金”，投資2億英鎊（1億來自政府、1億來自行業(yè)），推行自動駕駛相關(guān)的研究、開發(fā)、演示與部署。今年，英國政府資助5×StarS聯(lián)盟開發(fā)自動駕駛汽車行業(yè)網(wǎng)絡安全標準，該標準是一套針對無人駕駛汽車網(wǎng)絡攻擊安全的星級評級系統(tǒng)。此外，英國政府近期將向寶馬、福特、捷豹路虎等投資1.1億英鎊，涵蓋38個項目以推動低排放及自動駕駛技術(shù)發(fā)展。

法國：公布自動駕駛汽車發(fā)展路線圖，修訂道路交通法律法規(guī)。法國于2014年公布自動駕駛汽車發(fā)展路線圖，投資1億歐元在隨后三年進行自動駕駛汽車實地測試，并推動道路交通法規(guī)修訂。于2016年8月批準外國汽車制造商路測（此前只允許本土汽車商路測），這項政策是法國新工業(yè)戰(zhàn)略的重要部分。德國作為多家全球知名汽車廠商的故鄉(xiāng)，也是世界上較早重視自動駕駛汽車并允許其路測的國家之一。此外，荷蘭、瑞典、芬蘭、挪威等國也已批準或正在推進無人駕駛路測。

3、亞洲多國給予智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展以政策沃土。

日本：發(fā)布自動駕駛普及路線圖，并放寬相關(guān)法規(guī)。日本IT綜合戰(zhàn)略本部制定的自動駕駛普及路線圖指出，自動駕駛汽車（有司機）將在2020年允許上高速公路行駛。當前，日本政府正在著手修訂《道路交通法》和《道路運輸車輛法》等相關(guān)法規(guī)，并展開事故賠償機制的討論。東京海上日動火災保險株式會社已經(jīng)明確把自動駕駛期間的交通事故列入汽車保險的賠付對象。

新加坡：允許無人駕駛車在特定范圍測試。2014年8月，新加坡陸路交通局（LTA）和新加坡科技研究局（ASTAR）合作發(fā)起“新加坡自動駕駛汽車計劃”，從2015年1月起在緯壹科技城開放近5公里的路段供無人駕駛汽車測試。近年來，受益于新加坡政府對無人駕駛的開放態(tài)度以及當?shù)赜押玫牡缆窚y試環(huán)境，新加坡正在成為無人駕駛的“重鎮(zhèn)”。

四、全球投資并購大事件不斷，資本市場異?；钴S

近兩年來，智能網(wǎng)聯(lián)汽車猶如一塊吸金石狂攬數(shù)千億資本，但車企、科技等各路巨頭們還唯恐砸錢不贏。據(jù)不完全統(tǒng)計，在過去一年時間里，在智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域至少發(fā)生了近60起收并購和投資事件（見表2），交易金額高達數(shù)千億，玩家包括了英特爾、高通、福特、通用、寶馬、豐田、投資機構(gòu)等各路諸侯。近一年的投資并購案顯示，為了搶占發(fā)展先機，智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)的巨頭們正瘋狂收購智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域的各類公司。

2016年10月，高通用470億美元的高價收購了恩智浦，創(chuàng)造了整個科技行業(yè)歷史上的第二大并購事件；2017年2月，福特10億美金投資AI公司Argo AI，把重金投給了一家成立才3個月不到的不知名的初創(chuàng)企業(yè)；2017年3月，高通老對頭英特爾也重砸153億美元，以遠超溢價的價格買下了以色列駕駛輔助技術(shù)方面的領(lǐng)導者Mobileye；這三個收購案都在業(yè)界掀起一股不小的波瀾。

表2 全球智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域一年來投資和收并購大事件

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