隨著智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)的飛速發(fā)展，汽車(chē)從單一的地面移動(dòng)工具迅速轉(zhuǎn)變?yōu)橹悄芤苿?dòng)空間，它包含自動(dòng)駕駛、社交、娛樂(lè)、互聯(lián)網(wǎng)等屬性，成為繼智能手機(jī)之后的超級(jí)移動(dòng)終端。麥肯錫預(yù)測(cè)2025年智能汽車(chē)的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1.9萬(wàn)億美元，而摩根斯坦利估算未來(lái)自動(dòng)駕駛汽車(chē)60%的價(jià)值將源于軟件。華為近期也表示，未來(lái)汽車(chē)價(jià)值的構(gòu)成 70% 不會(huì)在傳統(tǒng)的車(chē)身、底盤(pán)上，而是自動(dòng)駕駛的軟件，以及計(jì)算和連接的技術(shù)。汽車(chē)軟件化的步伐越來(lái)越快。

上萬(wàn)億美元的掘金市場(chǎng)，誰(shuí)不想分一杯羹？

作為智能汽車(chē)的核心軟件技術(shù)，如環(huán)境感知、行駛策略、車(chē)輛控制邏輯、輔助駕駛等都需要運(yùn)行在汽車(chē)OS(Operation System，操作系統(tǒng))之上。

汽車(chē)OS，對(duì)上可以提供軟件實(shí)體的穩(wěn)定運(yùn)行環(huán)境，對(duì)下可以控制汽車(chē)硬件系統(tǒng)，具有舉足輕重的戰(zhàn)略意義，同時(shí)以智能手機(jī)操作系統(tǒng)Andiod、iOS為參考，汽車(chē)OS背后隱藏著巨大的商業(yè)價(jià)值。因此，汽車(chē)制造商、軟件供應(yīng)商和互聯(lián)網(wǎng)巨頭紛紛進(jìn)軍，汽車(chē)OS也成為了萬(wàn)億美金市場(chǎng)的入口之爭(zhēng)。

汽車(chē)OS主要分為兩種：直接控制車(chē)身各項(xiàng)行駛部件的電子控制系統(tǒng)和車(chē)載娛樂(lè)信息系統(tǒng)（In-Vehicle Infotainment,IVI）。對(duì)于汽車(chē)中關(guān)鍵系統(tǒng)如動(dòng)力、底盤(pán)、車(chē)身，大部分都采用國(guó)際統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的OSEK/AUTOSAR OS，而儀表、中控區(qū)域才是入口之爭(zhēng)最激烈的戰(zhàn)場(chǎng)。本文僅討論車(chē)載娛樂(lè)信息系統(tǒng)，以下均稱(chēng)為車(chē)載OS。

通常，汽車(chē)廠商會(huì)采用某一供應(yīng)商的車(chē)載OS，然后在其基礎(chǔ)上定制研發(fā)自己的UI界面等內(nèi)容，最終完成測(cè)試并作為汽車(chē)廠商自己的車(chē)載娛樂(lè)系統(tǒng)裝入汽車(chē)。

目前，車(chē)載OS分為三大陣營(yíng)：QNX、Linux陣營(yíng)、Andriod陣營(yíng)，主要有安全性全球公認(rèn)的黑莓QNX、阿里精心耕耘9年的AliOS、谷歌專(zhuān)為汽車(chē)打造的Android Automotive OS、特斯拉自主研發(fā)的Version，造車(chē)新勢(shì)力的基于Andriod深度定制OS，以及擁有核心AI能力的小度OS，其關(guān)系如下圖。

國(guó)外：谷歌、蘋(píng)果、大眾異軍突起，黑莓四面楚歌

在車(chē)載OS領(lǐng)域，黑莓的QNX系統(tǒng)以其絕對(duì)的安全性擁有全球最高的市場(chǎng)占有率，而在傳統(tǒng)汽車(chē)向智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)轉(zhuǎn)換升級(jí)之際，科技巨頭谷歌蘋(píng)果、世界級(jí)汽車(chē)制造商大眾利用自身優(yōu)勢(shì)紛紛入局，黑莓QNX的霸主地位或?qū)⑹艿骄薮笸{。

老牌車(chē)載OS供應(yīng)商：黑莓

黑莓公司的QNX是一款微內(nèi)核架構(gòu)實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)，以安全、可靠著稱(chēng)，不僅僅是汽車(chē)領(lǐng)域，QNX還在軍工、工控、航空航天等高精尖領(lǐng)域有所建樹(shù)。就目前而言，黑莓無(wú)疑是汽車(chē)領(lǐng)域最大的車(chē)載OS供應(yīng)商。但QNX為閉源系統(tǒng)，在智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)高速發(fā)展的時(shí)代，QNX背后的應(yīng)用生態(tài)系統(tǒng)較為薄弱，生態(tài)建設(shè)需要QNX獨(dú)自撐起，單從發(fā)展速度上看，就很難和谷歌的開(kāi)源系統(tǒng)進(jìn)行抗衡，這很可能降低其在未來(lái)智能汽車(chē)市場(chǎng)上的吸引力。

全球科技巨頭：谷歌和蘋(píng)果

谷歌和蘋(píng)果兩大科技巨頭，起初分別推出了Andriod Auto和Carplay，這兩款軟件并非真正意義上的車(chē)載OS，而是將手機(jī)應(yīng)用投影到中控屏上，所有的軟件運(yùn)算都位于手機(jī)端，雖然可以帶來(lái)一定的車(chē)載級(jí)智能體驗(yàn)，但依然存在一些難以逾越的鴻溝，例如必須使用數(shù)據(jù)線將手機(jī)和中控屏進(jìn)行連接；無(wú)法通過(guò) Andriod Auto和Carplay進(jìn)入汽車(chē)設(shè)置；地圖導(dǎo)航功能都需要手機(jī)信號(hào)完成，車(chē)載GPS無(wú)法使用?？傊?，將手機(jī)端強(qiáng)硬的融入到汽車(chē)端，不符合未來(lái)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的發(fā)展趨勢(shì)。

2017年，谷歌正式發(fā)布Android Automotive OS，一款專(zhuān)為汽車(chē)設(shè)計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)化安卓系統(tǒng)。經(jīng)過(guò)兩年的打造，于今年5月宣布將Android Automotive OS對(duì)全球開(kāi)發(fā)者開(kāi)源。在智能移動(dòng)手機(jī)市場(chǎng)，谷歌開(kāi)源Andriod后迅速占領(lǐng)80%以上的市場(chǎng)份額，在汽車(chē)領(lǐng)域，谷歌欲如法炮制。在安全性方面，效仿蘋(píng)果，第三方應(yīng)用需要谷歌審核通過(guò)才可以上架。

反觀蘋(píng)果方面，除了Carplay，蘋(píng)果公司在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域一直動(dòng)作不斷，將QNX前CEO兼創(chuàng)始人Dan Dodge 招入麾下，收購(gòu)自動(dòng)駕駛初創(chuàng)公司Drive.ai。如此動(dòng)作，可以看出蘋(píng)果不會(huì)放棄自動(dòng)駕駛汽車(chē)，而車(chē)載OS如此重要的戰(zhàn)略高地，很可能由蘋(píng)果自己打造。

億歐智庫(kù)分析認(rèn)為，Andriod Auto和Carplay兩款軟件的推出，意在以最低的成本試探汽車(chē)軟件市場(chǎng)未來(lái)的發(fā)展前景，同時(shí)探索市場(chǎng)的痛點(diǎn)，降低未來(lái)車(chē)載OS的研發(fā)成本；隨著智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的發(fā)展，市場(chǎng)顯現(xiàn)出來(lái)巨大的價(jià)值空間，谷歌率先邁出了第一步，發(fā)布并開(kāi)源了Android Automotive OS，其開(kāi)源的特性勢(shì)必引來(lái)全球眾多開(kāi)發(fā)者，加速建立其背后的汽車(chē)應(yīng)用生態(tài)；對(duì)于第三方應(yīng)用審核制的引入，智能手機(jī)憑僅有的幾個(gè)傳感器就可以帶來(lái)數(shù)以百萬(wàn)的應(yīng)用軟件，而汽車(chē)上幾十甚至上百個(gè)傳感器能夠創(chuàng)造的應(yīng)用軟件數(shù)量將不可估計(jì)，大量第三方軟件的涌入勢(shì)必對(duì)汽車(chē)安全產(chǎn)生威脅，因而審核制的出現(xiàn)有其必要性；車(chē)載OS迭代發(fā)展和生態(tài)建設(shè)同時(shí)進(jìn)行，至少在速度上谷歌取得了優(yōu)勢(shì)，但Android Automotive OS的穩(wěn)定可靠性仍需市場(chǎng)的檢驗(yàn)。

全球汽車(chē)制造商巨頭：大眾

大眾汽車(chē)作為全球最大的汽車(chē)廠商，2019年6月，宣布將要成立Car.Software部門(mén)，研發(fā)自己的操作系統(tǒng)，打造屬于自己的數(shù)字化大眾，到2025年，大眾所有的新車(chē)型都將采用該操作系統(tǒng)。

從世界級(jí)汽車(chē)廠商大眾擁有80多年汽車(chē)制造歷史的層面考慮，vw.OS應(yīng)該在汽車(chē)感知、硬件控制層面會(huì)有更加優(yōu)秀的表現(xiàn)，而對(duì)于車(chē)載娛樂(lè)、智能網(wǎng)聯(lián)方面仍需要其他科技廠商的多方面助力。

國(guó)內(nèi)：阿里、百度、新勢(shì)力，三足鼎立

國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)軍企業(yè)：阿里巴巴、百度

國(guó)內(nèi)，阿里巴巴是最早探索操作系統(tǒng)的互聯(lián)網(wǎng)巨頭。2011年，基于Linux內(nèi)核從底層打造的YunOS問(wèn)世，經(jīng)過(guò)6年的精心耕耘，阿里將其升級(jí)為貼合汽車(chē)的AliOS，期間多款搭載AliOS的智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)相繼問(wèn)世，其中不乏全球汽車(chē)巨頭福特。經(jīng)過(guò)多款量產(chǎn)車(chē)型的檢驗(yàn)，AliOS在汽車(chē)硬件的控制、軟件運(yùn)行的穩(wěn)定性上都有著豐富的成功經(jīng)驗(yàn)。對(duì)于全球最大的移動(dòng)支付平臺(tái)支付寶，日交易額可達(dá)數(shù)百億人民幣，由阿里自研的安全系統(tǒng)保駕護(hù)航，自然AliOS在汽車(chē)網(wǎng)聯(lián)安全方面的表現(xiàn)也不會(huì)讓人失望。

而百度憑借海量的數(shù)據(jù)和技術(shù)研發(fā)能力也打造出擁有強(qiáng)大AI核心能力的小度OS，但需要說(shuō)明的是，小度OS僅僅在應(yīng)用層面表現(xiàn)出色，在汽車(chē)底層系統(tǒng)的控制上還有較大的提升空間。AliOS和小度OS的語(yǔ)音交互系統(tǒng)，AR導(dǎo)航系統(tǒng)，汽車(chē)支付等，都賦予了汽車(chē)極為豐富的智能體驗(yàn)。

億歐智庫(kù)認(rèn)為，在智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)場(chǎng)景中，除自動(dòng)駕駛外，人車(chē)交互方式和導(dǎo)航功能是大幅提升駕駛體驗(yàn)的兩大關(guān)鍵因素，自然語(yǔ)音交互系統(tǒng)和AR導(dǎo)航是未來(lái)趨勢(shì)。相比語(yǔ)音系統(tǒng)，以觸摸控制為主的傳統(tǒng)方式顯得極為繁瑣，與智能格格不入，也不利于行車(chē)安全，目前語(yǔ)音交互已經(jīng)成為主流，其語(yǔ)言識(shí)別準(zhǔn)確率可以高達(dá)90%；在導(dǎo)航方面，未來(lái)AR導(dǎo)航信息的準(zhǔn)確性、及時(shí)性、以及更易理解的界面設(shè)計(jì)，都是阿里和百度今后需要細(xì)心耕耘的領(lǐng)域。

國(guó)內(nèi)造車(chē)新勢(shì)力

AliOS首席架構(gòu)師謝炎曾經(jīng)說(shuō)過(guò)，“因?yàn)樽鯫S首先需要一個(gè)知識(shí)結(jié)構(gòu)和人才結(jié)構(gòu)都十分專(zhuān)業(yè)的隊(duì)伍，其次，因?yàn)榇a太多，所以做OS要有大量的自動(dòng)化測(cè)試設(shè)備，這些從軟件到測(cè)試平臺(tái)，AliOS用加起來(lái)近千人的團(tuán)隊(duì)差不多做了7年才有了現(xiàn)在的成果?！睂?duì)此，國(guó)內(nèi)的造車(chē)新勢(shì)力蔚來(lái)、小鵬、威馬、拜騰、愛(ài)馳、奇點(diǎn)等都不約而同地選擇了基于Android深度定制開(kāi)發(fā)自身的車(chē)載OS。億歐智庫(kù)分析背后的原因：1、必須將核心技術(shù)掌握在自己手中，以保證自己的核心競(jìng)爭(zhēng)力以及差異化特性；2、成本是新秀關(guān)注的重點(diǎn)內(nèi)容之一，車(chē)載OS自主研發(fā)對(duì)于整車(chē)成本控制上有極大的優(yōu)勢(shì)，隨著訂單數(shù)量的增加，這一方面的表現(xiàn)會(huì)更加明顯；3、面對(duì)快速量產(chǎn)交付的壓力，時(shí)間上不允許新秀從0到1地打造自己的軟件系統(tǒng)，要知道，AliOS由千人團(tuán)隊(duì)經(jīng)過(guò)近9年的精心耕耘才有今天的成績(jī)。而此種解決方案會(huì)帶來(lái)兩個(gè)弊端：1、Andriod系統(tǒng)本身較低的運(yùn)行穩(wěn)定性會(huì)帶入到深度定制的車(chē)載OS中，有些已經(jīng)量產(chǎn)交付的車(chē)型就出現(xiàn)了黑屏、死機(jī)現(xiàn)象；2、定制車(chē)載OS是基于Andriod某一版本進(jìn)行開(kāi)發(fā)，當(dāng)Andriod內(nèi)核優(yōu)化升級(jí)到新版本，研發(fā)人員勢(shì)必需要考慮將其重新適配自己的系統(tǒng)，雖然可以通過(guò)OTA方式對(duì)車(chē)輛進(jìn)行升級(jí)，但軟件適配研發(fā)、測(cè)試帶來(lái)的人力成本仍不不容小覷，一旦適配過(guò)程中出現(xiàn)未被發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重漏洞，帶來(lái)的損失是巨大的。

打造一款穩(wěn)定運(yùn)行的車(chē)載OS，并非一朝一夕即可完成，需要經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的測(cè)試，長(zhǎng)時(shí)間反復(fù)打磨，市場(chǎng)需要給這些新秀們一些時(shí)間，而作為提供汽車(chē)產(chǎn)品的廠商，必須在汽車(chē)軟件的安全性上下大力氣。

全球通訊設(shè)備巨頭：華為

2019年6月，華為成立智能汽車(chē)事業(yè)部，致力于成為T(mén)ier1，幫助企業(yè)造好車(chē)，而華為自主研發(fā)的鴻蒙操作系統(tǒng)，據(jù)說(shuō)打通了手機(jī)、電腦、平板、電視、汽車(chē)、智能穿戴等各個(gè)領(lǐng)域，還將兼容安卓應(yīng)用和所有Web應(yīng)用。

以上車(chē)載OS億歐智庫(kù)整理如下：

寫(xiě)在最后

目前，車(chē)載OS市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)整體還處在合作探索階段，從以上對(duì)車(chē)載OS進(jìn)行的梳理中可以看出，汽車(chē)軟件被市場(chǎng)看好，很可能成為下一個(gè)智能終端掘金地。而各家都在緊鑼密鼓的加快車(chē)載OS的研發(fā)腳步，這里，億歐智庫(kù)有3個(gè)觀點(diǎn):

1、從谷歌的Andriod Auto到Andriod Automotive OS，從阿里的YunOS到AliOS，從QNX的專(zhuān)心耕耘，從大眾的研發(fā)決心，我們可以看出，只有從汽車(chē)本身出發(fā)，專(zhuān)為汽車(chē)量身打造的，更貼合汽車(chē)特性的操作系統(tǒng)，才能在未來(lái)激烈的競(jìng)爭(zhēng)中站穩(wěn)腳跟。

2、將車(chē)載OS與汽車(chē)底層硬件系統(tǒng)深度融合，這需要大量汽車(chē)關(guān)鍵硬件系統(tǒng)數(shù)據(jù)，例如傳感器、車(chē)身、動(dòng)力系統(tǒng)參數(shù)等，而將這些關(guān)鍵數(shù)據(jù)與第三方公司共享，傳統(tǒng)車(chē)企恐怕難以接受。分等級(jí)、分權(quán)限、分功能地開(kāi)放給軟件供應(yīng)商，這可能是目前較為折中的辦法，在這點(diǎn)上，比亞迪率先邁出了第一步。2018年9月，比亞迪宣布將開(kāi)放66項(xiàng)控制權(quán)和341個(gè)傳感器，這將是汽車(chē)行業(yè)中史無(wú)前例的一次開(kāi)放。

3、汽車(chē)的安全性始終是軟件供應(yīng)商和整車(chē)廠商考慮的首要問(wèn)題，隨著智能網(wǎng)聯(lián)、無(wú)人駕駛的高速發(fā)展，如何將海量數(shù)據(jù)進(jìn)行加密，如何將指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)的自動(dòng)駕駛代碼量帶來(lái)的漏洞降到最低，如何打造出車(chē)載OS優(yōu)秀的穩(wěn)定可靠性，不論是更加領(lǐng)先的理論、更加頂尖的技術(shù)，還是更加嚴(yán)密的測(cè)試系統(tǒng)，這都需要需要企業(yè)各界更加深入的合作與努力。

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