力帆股份8月22日晚間公告，考慮到公司此次定增募投項(xiàng)目之一“智能新能源汽車能源站項(xiàng)目”涉及的四個(gè)能源站在短時(shí)間內(nèi)無法獲得備案手續(xù)，為保證該項(xiàng)工作順利進(jìn)行，公司再次對非公開發(fā)行股票方案進(jìn)行了調(diào)整，調(diào)減了上述四個(gè)能源站的投資金額，相應(yīng)對所涉募集資金金額和用途、發(fā)行數(shù)量等進(jìn)行了同步調(diào)整，其中融資總額從28億元再度縮減至22.4億元。

據(jù)了解，2015年5月26日，圍繞新能源戰(zhàn)略，力帆股份推出了定增預(yù)案，擬以12.08元/股價(jià)格向包括控股股東力帆控股在內(nèi)的9名投資者定向增發(fā)約4.3億股股票，募資約52億元，全部用于智能新能源汽車能源站項(xiàng)目、智能新能源汽車60億瓦時(shí)鋰電芯項(xiàng)目、30萬臺智能新能源汽車電機(jī)和電控項(xiàng)目、30萬臺智能新能源汽車變速器項(xiàng)目、智能新能源新車平臺開發(fā)項(xiàng)目以及償還部分公司債券和銀行借款，構(gòu)建在換電模式下、以“能源站”為核心、技術(shù)研發(fā)及核心零部件的制造相配套的完整智能新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈。

2016年7月21日，力帆股份推出了首次修訂后的非公開發(fā)行股票方案。與2015年的老方案相比，最大的區(qū)別在于融資規(guī)模由52億元大幅縮減至28億元，降幅達(dá)46%。相應(yīng)的力帆股份發(fā)行數(shù)量由4.3億股變?yōu)椴怀^2.68億股；隨著定價(jià)基準(zhǔn)日的調(diào)整，發(fā)行價(jià)格也由12.08元/股(除息后為11.88元/股)變?yōu)椴坏陀?0.46元。發(fā)行對象則由原來的力帆控股、陳衛(wèi)、財(cái)通資產(chǎn)、建信基金、西證渝富、泓信資本、民生證券、國聯(lián)證券、力揚(yáng)實(shí)業(yè)等9家變?yōu)榱Ψ毓?、陳衛(wèi)以及不超過8名特定對象，其中，力帆控股和陳衛(wèi)的認(rèn)購金額分別從12.57億元和5億元縮減為不低于2.8億元和1億元。

力帆電動汽車

從募投項(xiàng)目情況看，智能新能源汽車能源站項(xiàng)目擬使用募資金額由10億元調(diào)減為7.2億元；智能新能源汽車60億瓦時(shí)鋰電芯項(xiàng)目調(diào)整為智能新能源汽車16億瓦時(shí)鋰電芯項(xiàng)目，相應(yīng)擬使用募資金額由9億元減少為8.9億元；刪除了“30萬臺智能新能源汽車電機(jī)和電控項(xiàng)目”和“30萬臺智能新能源汽車變速器項(xiàng)目” 的相關(guān)內(nèi)容，將“智能新能源新車平臺開發(fā)項(xiàng)目”更名為“智能輕量化快換純電動車平臺開發(fā)項(xiàng)目”，使用募資金額也由4億元減少為3.5億元；償還部分公司債券和銀行借款的金額則從20億元大幅降至8.4億元。

從二次修訂后的方案來看，由于募資總額從28億元減至22.4億元，在發(fā)行底價(jià)維持10.46元不變的情況下，發(fā)行數(shù)量相應(yīng)由2.68億股減少至2.14億股。募投項(xiàng)目中，智能新能源汽車能源站項(xiàng)目擬投金額由7.98億元減至3.69億元，償還公司債券和銀行借款金額由9億元減至7.9億元?！爸悄苄履茉雌?6億瓦時(shí)鋰電芯項(xiàng)目”和“智能輕量化快換純電動車平臺開發(fā)項(xiàng)目”不變，但更新了環(huán)評內(nèi)容。

力帆股份表示，本次發(fā)行完成后，公司將由傳統(tǒng)燃油汽車業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級為智能新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈綜合服務(wù)商。公司將牢牢把握智能新能源汽車、新商業(yè)模式及互聯(lián)網(wǎng)+的機(jī)遇，著力打造完整的智能新能源汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈，增強(qiáng)市場競爭力，通過創(chuàng)新開拓新的利潤增長點(diǎn)，不斷提升公司的品牌形象和行業(yè)地位。同時(shí)，公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)更趨于穩(wěn)健，隨著項(xiàng)目逐漸投產(chǎn)后，營業(yè)收入與利潤水平均將得到提升，整體盈利能力將進(jìn)一步增強(qiáng)。

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