10月11-12日，由南京市人民政府、中國電動汽車百人會共同主辦的“2021第三屆全球新能源汽車供應鏈創(chuàng)新大會”在南京國際博覽會議中心召開。本屆大會的主題是“全球變局與雙碳目標下的汽車供應鏈”。

在12日上午舉辦的動力電池主題峰會上，湖北億緯動力副總裁蔡金書發(fā)表了主題演講，分享了中國動力電池企業(yè)國際化的機遇與路徑。主要分成四塊，首先是發(fā)展的驅(qū)動力，其次是行業(yè)的速度和規(guī)模，再次是海外動力電池的發(fā)展現(xiàn)狀，最后是機遇和路徑。

以下為演講實錄：

大家上午好，先介紹一下，我來自億緯鋰能，億緯鋰能和億緯動力的關(guān)系，億緯動力是億緯鋰能的動力和儲能事業(yè)部，億緯鋰能有20年的歷程，今年正好是20周年慶，在這個過程當中做了鋰原電池、鋰離子電池，到現(xiàn)在的動力儲能電池，鋰原電池是全球出貨量第一，18650的鋰離子電池今年出貨6億只，明年計劃是17億只，后年會更多，因為我們的優(yōu)勢產(chǎn)品擴大了市場規(guī)?！，F(xiàn)在談到動力電池，億緯動力是全產(chǎn)品線，從方型磷酸鐵鋰，方型三元，大圓柱，以及軟包電池，跟SKI做的一個很成功的合資企業(yè)，億緯的特征就是全產(chǎn)品線開花。

受百人會的委托，我簡單跟大家分享一下中國動力電池企業(yè)國際化的機遇與路徑。主要分成四塊，首先看一下發(fā)展的驅(qū)動力，看一下行業(yè)的速度和規(guī)模，以及我們海外動力電池的發(fā)展現(xiàn)狀，最后談一下機遇和路徑。

昨天談到了很多碳達峰、碳中和，“雙碳”我這兒列舉了幾個國家，我們可以看到，其實藍色的柱子就是工業(yè)化程度發(fā)展的反映，也是碳達峰的反應，中國碳中和的時間窗口僅為其他國家的50-80%，意味著中國需要在50%的時間內(nèi)完成100%的碳中和任務，需要快速的政策驅(qū)動，正因為這樣的快速政策驅(qū)動，中國會在這次新能源革命中成為一個中堅力量。

簡單地梳理一下碳達峰，碳中和的行業(yè)相關(guān)，跟動力電池相關(guān)的，一是交通，路徑部分是終端電氣化，另外就是節(jié)能提效，對于生產(chǎn)企業(yè)來說，在生產(chǎn)過程當中節(jié)能提效很重要?；貧w到供應端，就是氫燃料電池，這也是各個電池企業(yè)都在發(fā)展的新技術(shù)。全球乘用車的市場規(guī)模，彭博社做了一個預測，2030年預估新能源車滲透率45%以上，禁售時間，我列了一下各個國家的禁售燃油車時間，意味著當下禁售的時間即為滲透率那一刻是100%的，賣出的每一輛車都是新能源車，市場規(guī)模預測2030年如果是3700萬輛，60度電核算，會有2.2TWh/年的電池需求，意味著1.2萬億/年的市場。

現(xiàn)在談一下歐洲動力電池快速發(fā)展的三個因素，電池技術(shù)進步是一個必然，我強化了一個經(jīng)濟性和安全性，對于動力電池來說，安全是天然屬性，生來就應當安全，剛才張總也提到了，不會發(fā)生任何的安全事件，這是我們對社會的責任。

另外就是成本，經(jīng)濟性，既然要完成新能源革命，意味著經(jīng)濟性強大的力量，才能拓展完成這次革命。

另外就是用戶觀念的變化，燃油車二手車保值率必然是下降的，因為這是一個夕陽產(chǎn)業(yè)。政策推動，當然我們看到了車企轉(zhuǎn)型，傳統(tǒng)車企，百年車企的轉(zhuǎn)型，造車新勢力迸發(fā)的力量，還有新能源車的激勵政策，對于購買者來說，這是一個很重要的因素。

海外動力電池市場的供需，談一下歐洲市場，第一季度有45.3萬輛車，中國是44萬輛，第一次超過了中國的新能源車的注冊量，中國新能源車的滲透率是14.7%，我們8月份的統(tǒng)計，中國新能源車的銷售量是大于19%的，意味著中國當下那個月已經(jīng)實現(xiàn)了滲透率19%。這里展示了1-8月份全球動力電池廠的裝機份額，我們可以看到，中國占了一半，中國在這次新能源革命當中是一個中堅力量，不可否認。歐洲的工藝現(xiàn)狀，今年除了芯片，還有電池的短缺，電池荒，多家車企已經(jīng)發(fā)生了停線，中長期缺口反而是加劇的。對于歐洲大陸和英倫三島現(xiàn)有的動力電池產(chǎn)能不足30GWh，沒有歐洲本土的企業(yè)，待會兒我們會講一下歐洲本土的企業(yè)。電池的供應緊缺會引發(fā)一場新的格局的變化。

歐洲的歐盟做出了一些策略，首先它是在2019年的時候資助了251億人民幣的補貼計劃，主要的補貼方向是技術(shù)研究和創(chuàng)新。在2021年的時候做了220多億的公共補貼，也是強化歐洲的一個動力電池供應鏈，現(xiàn)在一直在擴建，總數(shù)達到38個，計劃未來可能是1000GWh的量，包括歐盟委員會副主席也提到了不再依賴進口電池，我們要想出海，要了解海對面是什么樣的想法，我這里給大家一句話，動力電池供應鏈即是價值鏈，又是生命線，戰(zhàn)略上他們有他們的策略。

歐美動力電池供應本土化的進展，拜登延續(xù)了奧巴馬的政策，宣布了1700多億電動車的扶持計劃，建立新能源的供應鏈，這是美國的情況，美國有特斯拉這個強有力的角色在，不管是新能源車，還是動力電池的規(guī)劃，這個是很清晰的路線。對于歐洲大陸，首先法國是空客電池戰(zhàn)略，Stellantis和SAFT合資成立ACC，德國也是計劃2030年滿足全球30%的電芯需求供應。在這個表里面強化了兩個企業(yè)，在歐洲一個是挪威的Northvolt，現(xiàn)在大家給它的定義是含著金鑰匙出生的動力電池企業(yè)，得到了歐洲投資銀行，包括車企大量的投資。法國的ACC也是得到了政府13億歐元和奔馳入股的33%，這是兩個著重要提的企業(yè)。

海外廠商在歐美的產(chǎn)能，我們可以看到，當下投產(chǎn)的情況，有SKI，SDI，以及規(guī)劃的產(chǎn)能，數(shù)據(jù)預測是2023年之前，歐洲對電動汽車電池的需求預計達到406GWh，可是供應只有339GWh，意味著16.5%的市場短缺。2025年這個供應短缺進一步擴大到40%的缺口。

看看大家都做了什么樣的策略？剛才我提到的Northvolt， 稍微分析一下這個企業(yè)，對我們的出海有一定的策略的落地。亞洲電池企業(yè)圍獵的現(xiàn)象，歐洲是想辦法自給自足，Northvolt的融資能力非常強，2017年到現(xiàn)在四年融了35億歐元，Northvolt同樣希望建立電池產(chǎn)業(yè)的人才池，包括化學體系，技術(shù)方面的，工廠建設，供應鏈管理，以及跨國人才。大眾展示的信息，產(chǎn)品方案是方型，是它的主流產(chǎn)品，為什么我們億緯做方型，軟包，圓柱，全產(chǎn)品鏈開花，因為現(xiàn)在我們不能確定哪個產(chǎn)品是最好的，各有各的市場。另外，Northvolt是一個后進入者，比起松下，SKI這些企業(yè)，沒有個過程，沒有一個歷史，就是沒有一個小步迭代研發(fā)的條件，它就想彎道超車。我在美國參與的波音項目，做鋰金屬電池的收購了那個企業(yè)，那個企業(yè)是美國國家實驗室當中出生的企業(yè)，所以它想彎道超車，它知道自己是后進入者，另外它只能作為跟隨者，跟隨主流。Northvolt進入了成本競賽，但是它的成本優(yōu)勢也只能在歐洲市場，與中國市場相比，歐洲的人員、工廠、物流、碳排放方面的成本遠高于中國。Northvolt最初打了低碳、綠色的競爭力，事實上這個優(yōu)勢并不明顯，因為在中國所有需要使用的能源都在傾向清潔能源，所以這個優(yōu)勢不太明顯。

對于中國企業(yè)的發(fā)展，也是一個官方的表，我也標注了一下億緯鋰能，我們做了20年的電池，這是我們的規(guī)劃，包括我們的領(lǐng)頭羊，寧德、LG、中航這些企業(yè)。2025年后，行業(yè)的總規(guī)劃產(chǎn)能大概達到3.15TWh，現(xiàn)在到2025年，是動力電池產(chǎn)能的規(guī)劃六倍以上，而且這不完全包括海外的計劃，因為海外的落地稍微慢一些。

中國動力電池國際化的動因，主要是四塊，尋求市場，全球九千多萬輛車的銷售1/3是在中國，2/3是在境外，另外就是要領(lǐng)先進入國際市場，因為在這十幾、二十年的歷程當中，中國已經(jīng)積累了電池的能力，意味著我們的直接原因是拿到訂單，或者是項目定點，這些國際項目基本上是七年的生命周期，從最早的ABCD樣開始是九年的時間，是長單，和海外客戶形成類似戰(zhàn)略合作的方式，這是直接原因。

另外就是尋求效率，就是需求和供應靠近，這是成本最低的，包括這些電池企業(yè)給歐企在歐洲就近配套，這是做的出海的直接原因。另外就是貿(mào)易壁壘，大家知道美國的貿(mào)易戰(zhàn)，對中國發(fā)動的貿(mào)易戰(zhàn)，這是大家想要規(guī)避的事情。

尋求資源，在歐洲，剛才也提到了，歐洲還是歡迎中國企業(yè)，不管是動力電池企業(yè)，還是原材料端的企業(yè)去那里建廠落地，人力、自然資源，另外就是全球戰(zhàn)略，實現(xiàn)資源的最佳配置，構(gòu)建全球化的經(jīng)營優(yōu)勢。整個大的市場環(huán)境是中國的鋰電材料和設備全球化配套的加速，整體的環(huán)境是往外出海的趨勢。

我簡單總結(jié)一下國際化路徑和競爭力，核心要素就是可復制性，我們現(xiàn)在不停建廠，包括億緯現(xiàn)在在惠州、湖北、啟東、鹽城，還在規(guī)劃其他的事情，我們公告了再說。核心的要素是可復制性，必須最高效地把這個廠構(gòu)建起來。巨額資金更不用說了，每一個GWh至少兩三億人民幣，在歐洲可能會更貴，如果建一個十幾GWh的工廠就是二三十億?？蛻粲唵?，這是必然的，動力電池行業(yè)跟消費類電池還不一樣，是拉動型工業(yè)，訂單拉動的，并不是做庫存推動的。人才，在任何一個科技行業(yè)，人才都是必不可少的。核心要素缺一不可。

實現(xiàn)路徑，規(guī)模、技術(shù)、運營、清潔能源，我強化一下清潔能源和回收，剛才Northvolt的綠色，在中國的電池企業(yè)都意識到了這一點，尋求水力發(fā)電的能源，回收也是實現(xiàn)二氧化物碳排放非常重要的路徑。

競爭力指標，對于每個動力電池企業(yè)都必須面對的，成本，經(jīng)濟性，只有經(jīng)濟性達到一定的程度，這次新能源革命才能完成。性能，還是回歸到安全，安全是動力電池的天然屬性。碳排放，相當于是顯性的市場，是動力電池的市場，隱性的市場就是二氧化碳的雙碳市場。

通過整個工廠的演變來展示一下定制工廠和超級工廠是未來的發(fā)展趨勢，如果是20GWh的工廠，意味著百億以上的規(guī)模。工廠的建設規(guī)模關(guān)聯(lián)到路徑和核心要素，客戶訂單，有了客戶訂單，你再去定制一個工廠，錢是隨時都需要的，另外就是可復制性，從中國這個城市的20GWh，復制到任何一個城市，復制到歐洲、美洲，可復制性一定要強，包括團隊管理的可復制性，這樣可以提高效率。規(guī)模，更不要說了，而且2022年是20GWh，未來可能還會更高。

還有一個很重要的，出海方面我們認知到的，國際化與產(chǎn)業(yè)鏈的布局，加強產(chǎn)業(yè)鏈合作協(xié)同，推進全球化戰(zhàn)略布局，為的是保障關(guān)鍵資源的供應和成本的規(guī)劃。其實在21世紀的企業(yè)，大家認為企業(yè)的競爭是供應鏈的競爭。我們看到這張圖，畫了從鋰礦，鎳鈷礦，到主材，到磷酸鐵鋰，到三元，以及到后面的回收端，我們企業(yè)都有在做，今年上半年做了很多的動作，大家知道成本最優(yōu)的是鹽湖鋰，Tier1的材料都有在做布局。另外就是回到回收端，因為最終的成本最優(yōu)的供應鏈是閉環(huán)或者是半閉環(huán)供應鏈，回歸到中間的四個字，資本投入，這需要百億以上的資本投入。產(chǎn)業(yè)鏈的布局，關(guān)聯(lián)了剛才我說的核心要素路徑的四塊，成本，動力電池當中成本是設計出來的，質(zhì)量也是設計出來的，從技術(shù)端，成本可設計。回收，大家看到了鎳鈷鋰，甚至是NMP這些。供應鏈資本，回到供應鏈規(guī)劃所需要花的資金，還有碳排放，二氧化碳排放達標的兩條路線，回收材料的使用和清潔能源的使用。

快速的電池端的車廠的需求，帶動電池端的擴產(chǎn)，緊接著快速產(chǎn)業(yè)鏈的回應，大家看到了2025年以前，正負極等各大主材同時會增加5倍以上。還有很重要的一點，歐洲要求新能源供應鏈本土化，他為的是復制中國的電池產(chǎn)業(yè)鏈，這個是有深層的戰(zhàn)略意義的。他可能寧愿選擇在歐洲本土采購更貴的電池，但是他需要我們的供應鏈過去。另外這些持續(xù)在擴大中，包括一些企業(yè)已經(jīng)在國外建廠。

電池材料供應鏈海外建廠的情況，大家也可以看到，分布了歐洲大陸，考慮到地點、人力成本、運輸成本各方面建了一些廠，幾大主材都已經(jīng)陸續(xù)落地。

我做了中國電池相關(guān)企業(yè)國際化SWOT分析，優(yōu)勢是強大的供應鏈和合作關(guān)系，這是在中國二三十年的積累中，或者是更早的產(chǎn)業(yè)積累當中建立起來的。另外是規(guī)?；?，效益領(lǐng)先，剛才大家看到了20GWh的工廠，百億的工廠，只有這樣，折舊成本以及人力成本才是最低的。產(chǎn)品類型廣泛，全面開花，技術(shù)實現(xiàn)部分領(lǐng)先，研發(fā)成本低，這都是中國動力電池企業(yè)，相關(guān)材料企業(yè)出海的優(yōu)勢。

劣勢就是國際車企合作配套經(jīng)驗不足，以往是吸引外資，現(xiàn)在我們要出去，這是一個歷史性的變革，經(jīng)驗不足，文化差異和工作方式的差異，政治環(huán)境、排放、基建、專利糾紛，我們在國內(nèi)可能建一個工廠，很快，八個月，十個月，但是在境外就沒那么容易了，企業(yè)文化、人才管理和客戶要求等所有與文化相沖擊的東西都要面對，面對就需要時間成本各方面。

我們的機會，市場規(guī)模大，大家也看到了，2/3的市場在海外，1/3在中國，價格敏感度低，我們應該也知道，中國的競爭，很多時候是把成本作為一個重要的競爭方式，但是在歐美企業(yè)里，他認為你的價值，就給你應有的價值的額度。出海是一流Tier1的必經(jīng)之路，過去這兩年當中，一些車企的自燃，展示出來的機會，領(lǐng)跑者不等于領(lǐng)先者。國內(nèi)車企及供應鏈陸續(xù)出海，這是我們的機會。

我們的威脅，各國對本土產(chǎn)業(yè)鏈的保護及本土化要求，我們也有一些境外的企業(yè)直接要求你的采購鏈里的65%的價值需要在本土采購，意味著我們必須得出海。歐美企業(yè)自研的制造計劃，包括特斯拉做自己的電池，ESG的要求，供應鏈的成本，工會，法規(guī)，甚至疫情現(xiàn)在也成為一個新的影響。

最后一個是展示一下出海國際化形式，這是當前的主流，另外就是海外設廠的方式，獨資、收購、戰(zhàn)略聯(lián)盟，橫向、縱向，往上下游縱深，這就是國際化的形式。

大概我的分享就到這里，謝謝大家！

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