2017年,在乘用車銷量增速整體放緩，全年同比僅微增1.4%的背景下，新能源汽車卻實(shí)現(xiàn)了53.3%的大幅上漲,而且這一態(tài)勢(shì)預(yù)計(jì)將在2018年得到延續(xù)。的確,在政策的鼓勵(lì)和鞭策下，新能源汽車不僅贏得了越來(lái)越多消費(fèi)者的青睞,各大外資車企也正紛紛向這一領(lǐng)域布局。然而,面對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，其后市場(chǎng)的建設(shè)卻遠(yuǎn)沒(méi)跟上趟。近日，記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，新能源汽車的商業(yè)保險(xiǎn)不僅在收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)上存在巨大差異，在續(xù)保環(huán)節(jié)也存在明顯的不規(guī)范操作。

不可否認(rèn)，從保險(xiǎn)行業(yè)角度來(lái)看，遵照大數(shù)法則，新能源汽車的風(fēng)險(xiǎn)研究仍有待加強(qiáng)，這也是為什么主流險(xiǎn)企一直對(duì)新能源汽車持“保留”態(tài)度的根源所在，但這并不應(yīng)該成為行業(yè)亂象叢生的全部理由。值得期待的是，保監(jiān)會(huì)已經(jīng)將新能源汽車專用險(xiǎn)提上議程，具體細(xì)則最快將于2018年年中發(fā)布，在此之前，既然行業(yè)早已針對(duì)“新能源汽車按傳統(tǒng)燃油車的保險(xiǎn)規(guī)范來(lái)執(zhí)行”達(dá)成共識(shí)，那么“監(jiān)管”就不應(yīng)松懈.另一方面，為了降低險(xiǎn)企對(duì)新能源汽車安全系數(shù)的種種顧慮，讓消費(fèi)者得到真正的實(shí)惠，車企也應(yīng)拿出品質(zhì)過(guò)硬的車輛才行。

新車成交價(jià)明明是政府補(bǔ)貼后的價(jià)格，保費(fèi)卻按補(bǔ)貼前的價(jià)格收；明明是同一款車型,車險(xiǎn)費(fèi)用卻可以相差千元；車輛第二年理應(yīng)按折損價(jià)核算保費(fèi)，保額仍是新車價(jià)……隨著新能源汽車市場(chǎng)的快速發(fā)展，這些圍繞在它們身上的保險(xiǎn)亂象也愈加明顯。

值得期待的是，保監(jiān)會(huì)已經(jīng)將新能源汽車專用險(xiǎn)提上議程，具體細(xì)則最快將于2018年年中發(fā)布，屆時(shí)新能源汽車后市場(chǎng)將得到進(jìn)一步的規(guī)范。

發(fā)現(xiàn)

價(jià)格不透明 車險(xiǎn)費(fèi)用差距大

“車便宜,車險(xiǎn)貴”是大部分新能源車主的普遍感受。其主要原因是，消費(fèi)者在購(gòu)買新能源汽車時(shí)享有國(guó)家和地方政策的高額補(bǔ)貼，這樣一來(lái)，新車的實(shí)際購(gòu)置價(jià)往往比廠家指導(dǎo)價(jià)便宜很多，可在消費(fèi)者購(gòu)買商業(yè)車險(xiǎn)時(shí)，保額卻要按車輛補(bǔ)貼前的價(jià)格核算。

以北汽新能源暢銷車型EU200為例，這款車的官方指導(dǎo)價(jià)為15.88萬(wàn)元，政策補(bǔ)貼加上廠家優(yōu)惠終端售價(jià)僅為5.68萬(wàn)元，10萬(wàn)元的保額差距，保費(fèi)相差至少千元以上。要知道，在傳統(tǒng)燃油車市場(chǎng)，車險(xiǎn)的保額通常是以車輛交易的實(shí)際發(fā)票價(jià)格為準(zhǔn)，這也難怪消費(fèi)者對(duì)新能源車險(xiǎn)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)多有抱怨。

2016年,陳先生以補(bǔ)貼后5.9萬(wàn)元的價(jià)格購(gòu)買了一輛江淮iEV4，而他在人保投保的車險(xiǎn)卻是按車輛補(bǔ)貼前約15萬(wàn)元的標(biāo)準(zhǔn)上的，商業(yè)險(xiǎn)加交強(qiáng)險(xiǎn)總計(jì)6100元左右。但要按著車輛的實(shí)際購(gòu)置價(jià)計(jì)算，他的保費(fèi)大約可以少交1200元。

然而,凡事總有例外，記者在采訪過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，有一小部分車主的新能源汽車商業(yè)保險(xiǎn)確是按車輛的實(shí)際成交價(jià)購(gòu)買的，只是他們沒(méi)有像大部分車主一樣選擇市場(chǎng)的主流險(xiǎn)企，而是選擇了一些在車險(xiǎn)行業(yè)名不經(jīng)傳的保險(xiǎn)公司。

“當(dāng)時(shí)4S店告訴我，新能源車的保險(xiǎn)都是按補(bǔ)貼前的價(jià)格上的，從來(lái)沒(méi)聽(tīng)說(shuō)過(guò)還能按補(bǔ)貼后價(jià)格上的!”陳先生的驚訝其實(shí)代表了大部分和他一樣的消費(fèi)者。在他們的認(rèn)知里，按補(bǔ)貼前價(jià)格上保險(xiǎn)是新能源汽車的行規(guī)。

保值率更低

新能源車?yán)m(xù)保竟無(wú)折損

眾所周知，傳統(tǒng)燃油車在次年續(xù)保的時(shí)候，車損的保額較上一年約有10%的折損，而在新能源汽車市場(chǎng)，記者卻發(fā)現(xiàn)，很多車主的商業(yè)險(xiǎn)在第二年續(xù)保時(shí)，保額仍與新車購(gòu)置價(jià)相同。即便車輛第一年的保險(xiǎn)是按補(bǔ)貼前價(jià)格購(gòu)買的，第二年依舊沒(méi)有絲毫變動(dòng)。

2015年7月，李女士花費(fèi)26.1萬(wàn)元購(gòu)買一輛騰勢(shì)300，這輛車的補(bǔ)貼前售價(jià)是36.9萬(wàn)元，李女士的商業(yè)車險(xiǎn)也是按這一標(biāo)準(zhǔn)購(gòu)買的，其中僅車損一項(xiàng)的保費(fèi)就為4736元。2016年李女士續(xù)保時(shí)其保額分文未降，仍為36.9萬(wàn)元。相比李女士的遭遇，王女士的經(jīng)歷更令人匪夷所思。王女士告訴記者，2016年她以12.69萬(wàn)元的價(jià)格購(gòu)買了一輛新能源車，車損保額一欄同樣為此數(shù)額，然而續(xù)保時(shí)，其車損保額不降反升，增到了13.69萬(wàn)元。

對(duì)此，王女士也覺(jué)得納悶.而4S店和保險(xiǎn)公司給出的回應(yīng)是，李女士車輛是在廠家搞促銷時(shí)購(gòu)置的,當(dāng)時(shí)便宜了1萬(wàn)元,第二年他們只是把原價(jià)補(bǔ)回來(lái)了而已。

公開(kāi)資料顯示,受制于電池耐用性因素的顧慮，在二手車市場(chǎng)，當(dāng)前暢銷的新能源汽車殘值率普遍低于相等價(jià)值的傳統(tǒng)燃油汽車。根據(jù)2017年二手交易情況統(tǒng)計(jì)的汽車保值率顯示，以同為25萬(wàn)元左右的車型為例，天籟三年過(guò)后殘值仍可為原車價(jià)的6.5成左右，然而一輛等值的純電動(dòng)汽車，三年殘值卻只余下不到4成。

調(diào)查

為獲高額回扣

4S店力推“高價(jià)險(xiǎn)”

就傳統(tǒng)燃油車的商業(yè)保險(xiǎn)來(lái)說(shuō)，各家保險(xiǎn)公司的報(bào)價(jià)差別并不明顯，續(xù)保操作也相對(duì)規(guī)范，可是為什么新能源汽車卻被“差別待遇”呢？這其中有行業(yè)欠規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的原因，同時(shí)也與銷售人員的“誤導(dǎo)”不無(wú)關(guān)系。

據(jù)保險(xiǎn)業(yè)內(nèi)人士介紹，目前國(guó)內(nèi)并沒(méi)有針對(duì)新能源汽車設(shè)計(jì)專門的保險(xiǎn)，行業(yè)默認(rèn)的規(guī)矩是按傳統(tǒng)燃油車的章程來(lái)辦，至于商業(yè)車險(xiǎn)的保額標(biāo)準(zhǔn)，此前，保監(jiān)會(huì)和公安部的探討結(jié)果是，考慮到國(guó)家財(cái)產(chǎn)的保障，新能源汽車的保費(fèi)均依照補(bǔ)貼前價(jià)格計(jì)算，不過(guò)這一規(guī)定不具備強(qiáng)制性。

需要指出的是，對(duì)于新能源汽車來(lái)說(shuō)，即便消費(fèi)者的保費(fèi)是按車輛補(bǔ)貼前的價(jià)格購(gòu)買的，但在其車輛發(fā)生意外后，最高賠付額依舊是其實(shí)際成交價(jià)或折損后的市值。針對(duì)這一點(diǎn)，很多消費(fèi)者并不清晰。

在對(duì)北京區(qū)域內(nèi)的東風(fēng)、北汽、騰勢(shì)、江淮等部分新能源汽車經(jīng)銷商門店的實(shí)地走訪過(guò)程中記者發(fā)現(xiàn)，其銷售人員無(wú)一例外均對(duì)外宣稱，新能源汽車的保險(xiǎn)都是按補(bǔ)貼前的價(jià)格上的，這是行規(guī)。而當(dāng)記者提出，身邊有朋友是按補(bǔ)貼后價(jià)格上的保險(xiǎn)時(shí)，個(gè)別汽車品牌的銷售人員會(huì)改口，稱只要消費(fèi)者誠(chéng)意購(gòu)買“也不是不可能按補(bǔ)貼后的價(jià)格上保險(xiǎn)”。既然如此，他們?yōu)槭裁床辉钢鲃?dòng)告訴消費(fèi)者這一“福利”呢?

“客戶買的保險(xiǎn)越多對(duì)我們自然越有好處。”北汽新能源的銷售對(duì)此并不諱言。

而記者也從某大型財(cái)險(xiǎn)公司內(nèi)部人士了解到，近年來(lái)，保險(xiǎn)公司在車險(xiǎn)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈，為了搶占市場(chǎng)、招攬客源，保險(xiǎn)公司給4S店的返點(diǎn)已經(jīng)達(dá)到了55%，“商改”以來(lái)，這一局面更加膠著，在人保、平安、太平洋三大險(xiǎn)企的擠壓下，很多保險(xiǎn)公司已經(jīng)準(zhǔn)備退出車險(xiǎn)市場(chǎng)，另外一些小企業(yè)為了尋求出路，只能差異化發(fā)展，這也是為什么在新能源汽車領(lǐng)域可以看到一些小保險(xiǎn)公司身影的原因。

新能源車風(fēng)險(xiǎn)有待研究

險(xiǎn)企不敢輕易松價(jià)

“新能源汽車保險(xiǎn)市場(chǎng)存在的諸多不規(guī)矩是一回事，保費(fèi)偏高是另一回事。前者是缺少規(guī)矩和監(jiān)管造成的，后者則是因?yàn)樾履茉雌嚨捏w量太小，缺乏數(shù)據(jù)支持導(dǎo)致的，而且，從保險(xiǎn)公司目前掌握的賠付數(shù)據(jù)來(lái)看，新能源汽車的風(fēng)險(xiǎn)研究還有待加強(qiáng)。”保險(xiǎn)析人士表示。

來(lái)自平安財(cái)險(xiǎn)最新的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，新能源汽車的出險(xiǎn)率要比傳統(tǒng)燃油汽車高出12個(gè)百分點(diǎn)，且責(zé)任險(xiǎn)和車損險(xiǎn)的頻率都較高。在安全賠款方面，新能源汽車比傳統(tǒng)燃油車高7.5%。另外，在新能源汽車垂直領(lǐng)域，家用車的出險(xiǎn)率高于商用車。

從出險(xiǎn)的主要原因來(lái)看，雖然新能源汽車和傳統(tǒng)燃油車相似，都是因碰撞導(dǎo)致的，但需要注意的是，在碰撞致?lián)p的關(guān)鍵零部件上，新能源汽車搭載的動(dòng)力電池遠(yuǎn)比傳統(tǒng)燃油車的發(fā)動(dòng)機(jī)更脆弱。由中國(guó)太平洋保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司公布的一組數(shù)據(jù)顯示，在其承保的20129起新能源車出險(xiǎn)事故當(dāng)中，涉及到動(dòng)力電池?fù)p失的案件有236起，占比是1.2%。其中更換動(dòng)力電池總成的有29起，占到整個(gè)電池?fù)p失案的12%，也占到了全部車險(xiǎn)案件的1.4%。這也意味著，新能源汽車的核心動(dòng)力損毀率是傳統(tǒng)燃油車發(fā)動(dòng)機(jī)損失事故的3倍。

在最近召開(kāi)的新能源汽車保險(xiǎn)發(fā)展交流會(huì)上，中國(guó)保監(jiān)會(huì)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)監(jiān)管部副主任何浩表示，此前，保監(jiān)會(huì)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)監(jiān)管部組織課題組對(duì)新能源汽車相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)從保險(xiǎn)視角進(jìn)行了初步研究。他們發(fā)現(xiàn)新能源汽車的風(fēng)險(xiǎn)特征主要表現(xiàn)在：技術(shù)成熟度與普及度直接影響車輛賠付成本；電池特性導(dǎo)致較傳統(tǒng)燃油汽車更易發(fā)生自燃；電力驅(qū)動(dòng)汽車時(shí)噪音小不利于保護(hù)行人安全；部分廠商回收事故電池,使真實(shí)風(fēng)險(xiǎn)無(wú)法充分暴露；新能源車使用者的風(fēng)險(xiǎn)特征存在差異；女性消費(fèi)者比男性消費(fèi)者更傾向選擇新能源車，18—35歲的年輕消費(fèi)者對(duì)新能源的購(gòu)買意愿較高等方面。他們將根據(jù)這些特征進(jìn)一步深入研究，進(jìn)行細(xì)致的評(píng)估、量化。

行業(yè)

新能源汽車專用險(xiǎn)提上議程

最快年中公布細(xì)則

據(jù)保險(xiǎn)精算專家白羽介紹，車險(xiǎn)的定價(jià)講求“從車從人”因素，所謂的“從車從人”是中保信搜集了行業(yè)至少在千萬(wàn)級(jí)數(shù)量的賠案，然后從人和車的維度上進(jìn)行GLM廣義線性建模，看每個(gè)因素對(duì)價(jià)格的影響。具體來(lái)說(shuō),“從人”指的是車主的性別，年齡，駕齡；“從車”指的是車的平均行駛里程，NCD(出險(xiǎn)次數(shù))，車輛用途等等,每一個(gè)因素都會(huì)影響車險(xiǎn)價(jià)格。

根據(jù)中汽協(xié)的數(shù)據(jù)，2017年，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷均接近80萬(wàn)輛，分別達(dá)到79.4萬(wàn)輛和77.7萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)53.8%和53.3%。其中，在新能源乘用車中，純電動(dòng)乘用車產(chǎn)銷分別完成47.8萬(wàn)輛和46.8萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)81.7%和82.1%。專家表示，2018年新能源汽車銷量肯定會(huì)達(dá)到100萬(wàn)輛。而這一數(shù)據(jù)放在2017年銷量達(dá)2471.83萬(wàn)輛的乘用車體量里僅為滄海一粟,遠(yuǎn)不足以支撐大數(shù)法則。

白羽表示，目前，保險(xiǎn)公司只能按現(xiàn)有體系下的燃油車測(cè)算標(biāo)準(zhǔn)對(duì)新能源汽車的保費(fèi)進(jìn)行計(jì)算，也正是因?yàn)樾袠I(yè)考慮到上述新能源汽車的風(fēng)險(xiǎn)所在，保險(xiǎn)公司才對(duì)新能源車采取了相對(duì)保守的系數(shù)級(jí)別，從而導(dǎo)致其保費(fèi)價(jià)格降不下來(lái)。

好消息是，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)連同汽車行業(yè)已經(jīng)將新能源汽車專用險(xiǎn)提上議程，據(jù)其內(nèi)部人士透露，其細(xì)則最快將于2018年年中公布，而在此之前，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)將在4月份公布的最新版本的車輛零整比上，首次把目前市場(chǎng)上暢銷的部分新能源車型納入其中。

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