經(jīng)過(guò)近三個(gè)月停牌后，奧特佳發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案1月16日晚間出爐。公司擬通過(guò)總額25億元全資收購(gòu)海四達(dá)電源，進(jìn)軍動(dòng)力鋰電池業(yè)務(wù)，同時(shí)，擬配套募資不超過(guò)155,000萬(wàn)元，用于海四達(dá)電源建設(shè)募投項(xiàng)目及支付各中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用。

根據(jù)預(yù)案，奧特佳擬向海四達(dá)集團(tuán)、通鼎互聯(lián)、興富睿宏、深創(chuàng)投、鐘鼎三號(hào)以及沈濤等21名自然人以發(fā)行股份的方式購(gòu)買其持有的海四達(dá)電源100%股權(quán)。交易標(biāo)的交易價(jià)格為25億元，按照13.25元/股的發(fā)行價(jià)格計(jì)算，上市公司擬向海四達(dá)電源的售股股東共計(jì)發(fā)行股份188,679,234股。

同時(shí)，公司擬采取鎖價(jià)方式向包括公司實(shí)際控制人王進(jìn)飛在內(nèi)的9名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金，總金額不超過(guò)155,000萬(wàn)元。按照14.17元/股募集配套資金發(fā)行價(jià)格，上市公司擬向特定投資者共計(jì)發(fā)行股份109,386,023股。

據(jù)介紹，作為國(guó)內(nèi)較早從事新能源動(dòng)力及儲(chǔ)能鋰離子電池自主研發(fā)、生產(chǎn)與銷售的企業(yè)之一，海四達(dá)電源是我國(guó)二次化學(xué)電池產(chǎn)業(yè)的先行者之一，在行業(yè)內(nèi)享有較高的知名度。公司主要產(chǎn)品包括鋰離子電池、鎳系電池、電源管理系統(tǒng)(BMS)等，公司擁有成熟完善的產(chǎn)品體系，已有10余個(gè)系列、100多種規(guī)格的產(chǎn)品，主要應(yīng)用于新能源汽車、儲(chǔ)能、電動(dòng)工具及電器、應(yīng)急照明、軌道交通、航空航天、軍事裝備等領(lǐng)域。

對(duì)于此次收購(gòu)，奧特佳表示，上市公司將借此新增動(dòng)力鋰電池業(yè)務(wù)，在新能源汽車零配件關(guān)鍵領(lǐng)域形成重要突破。

據(jù)了解，由于看好汽車空調(diào)業(yè)務(wù)，公司先后于2015年、2016年全資收購(gòu)了南京奧特佳、空調(diào)國(guó)際和富通空調(diào)，在汽車空調(diào)領(lǐng)域形成完整的產(chǎn)品組合，有能力向國(guó)內(nèi)外整車制造商同時(shí)提供質(zhì)量?jī)?yōu)異的汽車空調(diào)壓縮機(jī)與汽車空調(diào)系統(tǒng)，成為整體汽車空調(diào)系統(tǒng)供應(yīng)商。

按照公司的發(fā)展戰(zhàn)略，向多品類汽車核心零配件綜合供應(yīng)與服務(wù)商持續(xù)轉(zhuǎn)型是公司目前既定的發(fā)展方向，而新能源汽車是公司重要的業(yè)務(wù)拓展領(lǐng)域。

據(jù)公司介紹，國(guó)務(wù)院《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》明確提出“建設(shè)具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈”，高性能動(dòng)力電池的生產(chǎn)和研發(fā)也是目前國(guó)內(nèi)新能源汽車零部件廠商自主研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化的重要發(fā)力點(diǎn)。

海四達(dá)電源是國(guó)內(nèi)較早進(jìn)入新能源汽車動(dòng)力電池研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的企業(yè)之一，近年在動(dòng)力鋰電池的自主研發(fā)、生產(chǎn)和銷售方面發(fā)展迅速。因此，公司認(rèn)為，收購(gòu)海四達(dá)電源作為上市公司產(chǎn)業(yè)整合的重要布局，將成為公司由整體汽車空調(diào)系統(tǒng)供應(yīng)商向多品類汽車核心零配件綜合供應(yīng)與服務(wù)商持續(xù)轉(zhuǎn)型的重要戰(zhàn)略舉措。

另外，奧特佳同時(shí)認(rèn)為，鑒于海四達(dá)電源良好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和發(fā)展前景，此次收購(gòu)將持續(xù)增強(qiáng)上市公司的持續(xù)盈利能力和發(fā)展?jié)摿?，提升公司價(jià)值和股東回報(bào)。

預(yù)案提供的數(shù)據(jù)顯示，海四達(dá)電源2015年、2016年未經(jīng)審計(jì)的營(yíng)業(yè)收入分別為55,331.96萬(wàn)元和86,514.05萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為4,936.74萬(wàn)元和9,603.50萬(wàn)元，呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，未來(lái)隨著產(chǎn)能逐步釋放，其收入水平和盈利能力將持續(xù)提升。

根據(jù)交易標(biāo)的部分原有股東參與的業(yè)績(jī)承諾，海四達(dá)電源2017年、2018年和2019年的凈利潤(rùn)數(shù)將分別不低于16,700萬(wàn)元、20,000萬(wàn)元和24,000萬(wàn)元。

根據(jù)公司公告，由于深圳證券交易所將對(duì)公司本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)相關(guān)文件進(jìn)行事后審核，公司股票自2017年1月17日開(kāi)市起將繼續(xù)停牌，待取得深圳證券交易所事后審核結(jié)果后另行通知復(fù)牌。公司股票自披露前述預(yù)案之日起，原則上將繼續(xù)停牌不超過(guò)10個(gè)交易日。

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