中東這片熱土，終將殺出一個影響世界經(jīng)濟(jì)版圖的主權(quán)財富基金。

8月13日晚間，特斯拉創(chuàng)始人埃隆·馬斯克在特斯拉官網(wǎng)發(fā)布聲明，回應(yīng)私有化所需要面對的資金保障問題：沙特主權(quán)財富基金擁有足夠的資金來執(zhí)行此次交易。彭博社此前消息稱，沙特公共投資基金近幾個月持有了特斯拉不低于5％的股份，并將成為特斯拉私有化的重要投資者。

相比任性買買買的中東富豪，這個沙特主權(quán)財富基金“買”的項目都很不一般：

收購韓國浦項工程建設(shè)公司38％股權(quán)；35億美元投資UBER，獲得該公司5％的股權(quán)；與軟銀合作建立1000億美元的軟銀愿景基金，計劃五年內(nèi)在科技行業(yè)投資450億美元；

投資400億美元用于美國基礎(chǔ)設(shè)施項目；承諾向新的黑石基礎(chǔ)設(shè)施基金提供200億美元資金；推出紅海項目，建造超過50個島嶼的豪華海灘度假村，建設(shè)世界級主題公園Qiddiya，將沙特阿拉伯納入國際旅游地圖.....

如今該基金又成為特斯拉私有化的重要支持者。

據(jù)了解，沙特主權(quán)財富基金（PIF）成立于1971年，總部設(shè)在沙特利雅得，該基金是沙特阿拉伯擁有的主權(quán)財富基金，旨在代表沙特阿拉伯政府投資，已經(jīng)成為促進(jìn)沙特經(jīng)濟(jì)發(fā)展多元化的引擎之一。

PIF的投資組合約有200項，其中約20項在沙特證券交易所Tadawul上市。到2020年，PIF計劃國內(nèi)資產(chǎn)預(yù)計將達(dá)到PIF管理資產(chǎn)總額的20％，國際資產(chǎn)達(dá)到25%，為GDP（按實際價值計算）貢獻(xiàn)300億里亞爾（約549億元人民幣），為當(dāng)?shù)貏?chuàng)造11000個高技能工作崗位。

此外，它預(yù)計將在未來三年內(nèi)在本地和地區(qū)的先進(jìn)技術(shù)部門和研發(fā)部門直接或通過其投資組合公司投資2100億里亞爾（約3843億元人民幣）。

PIF（2018-2020）發(fā)展計劃、30項舉措、20個區(qū)域、7個國家和3個機(jī)構(gòu)

1、最大限度地提高PIF在沙特公司投資價值，將PIF轉(zhuǎn)變?yōu)榉e極的投資者；

2、支持沙特產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型與發(fā)展：

①建立娛樂投資公司；②啟動區(qū)域電子商務(wù)平臺Noon.com；③建立沙特房地產(chǎn)再融資公司；④建立沙特回收公司；⑤建立國家能源效率服務(wù)公司（Super Esco）；⑥建立基金以增加中小企業(yè)資金；⑦建立私人交通和觀光旅游的直升機(jī)公司。

3、發(fā)展房地產(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施項目和公司

①建立住房社區(qū)發(fā)展公司；②最大化PIF土地的價值在主要城市創(chuàng)建新的城市模型；③在利雅得開發(fā)哈立德國王機(jī)場城；④在吉達(dá)發(fā)展阿卜杜勒阿齊茲國王機(jī)場城市；⑤發(fā)展朝覲和朝覲體驗，增加麥加圣城的酒店和住房容量。

4、發(fā)展Giga項目計劃來開發(fā)旅游和娛樂目的地：

通過Neom項目發(fā)展未來的關(guān)鍵經(jīng)濟(jì)部門，打造未來能源，可再生能源發(fā)電，發(fā)展儲能解決方案，以及打造未來交通......

通過紅海項目打造獨(dú)特而豪華的旅游目的地，為可持續(xù)發(fā)展制定新標(biāo)準(zhǔn)，創(chuàng)建一個新的旅游類別，將沙特阿拉伯納入國際旅游地圖；

Qiddiya世界級娛樂項目將為人民提供各式主題公園，賽車和各項刺激活動，體育城市，豐富的文化活動，以及自然美景和接觸野生動物的機(jī)會。

5、發(fā)展國際戰(zhàn)略伙伴關(guān)系

①參與SoftBank（軟銀）愿景基金；②參與美國基礎(chǔ)設(shè)施投資計劃；③計劃參與俄羅斯直接投資基金；④計劃參與法國私募股權(quán)投資；⑤計劃投資優(yōu)步；⑥設(shè)立沙特 - 約旦投資基金公司。

6、通過多元化投資，實現(xiàn)財富和收入來源多樣化；

7、機(jī)構(gòu)升級：

提升人力資本能力，升級需要的IT系統(tǒng)和基礎(chǔ)設(shè)施，提升PIF在本地和全球的品牌形象水平。

PIF計劃通過以上舉措，努力成為世界上最大的主權(quán)財富基金之一，以加深和加強(qiáng)沙特阿拉伯在區(qū)域和全球階段的影響和作用，并計劃到2030年控制超過2萬億美元。

PIF組織架構(gòu)

據(jù)了解，為了繁榮當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)，PIF已經(jīng)將移動和汽車零部件、電池技術(shù)、工業(yè)和電氣設(shè)備，可再生能源、金屬加工、工業(yè)數(shù)字軟件和硬件以及機(jī)器人技術(shù)作為優(yōu)先發(fā)展領(lǐng)域，并將發(fā)揮其網(wǎng)絡(luò)作用，吸引優(yōu)秀的技術(shù)合作伙伴和投資者。

IF投資的六大方向：

1、投資位于沙特和不同行業(yè)的上市和非上市公司，使增長和支持公司成為區(qū)域和全球領(lǐng)導(dǎo)者；

2、關(guān)注本地中小型企業(yè)，促進(jìn)本地經(jīng)濟(jì)的多樣化發(fā)展，創(chuàng)造高技能的工作機(jī)會；

3、沙特房地產(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)；

4、沙特千兆計劃項目，旨在創(chuàng)建大規(guī)模和復(fù)雜的生態(tài)系統(tǒng)；

5、國際戰(zhàn)略投資，專注于未來的行業(yè)，以增加沙特阿拉伯在全球范圍內(nèi)的影響力和積極影響；

6、國際多元化，包括跨全球資產(chǎn)類別（固定收益、公共股權(quán)、私募股權(quán)、房地產(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施等）的多元化投資。 PIF通過發(fā)展和擴(kuò)大高價值/大批量進(jìn)口的本地供應(yīng)鏈企業(yè)，投資先進(jìn)的制造業(yè)，來支持沙特阿拉伯成為區(qū)域制造業(yè)中心的愿望。

在電子商務(wù)領(lǐng)域，PIF投資了Noon.com，2016年其規(guī)模估計為約為52億里亞爾（約95億元人民幣），占零售市場總量的1.0％。 預(yù)計到2020年，市場預(yù)計其零售總額的份額將翻一番，達(dá)到2.4％，到2025年增長率達(dá)到2.9％，到2030年達(dá)到3.4％。 

據(jù)PIF2018-2020發(fā)展計劃透露，PIF的資產(chǎn)已經(jīng)從570億里亞爾（截至2015年12月31日）增加到840億里亞爾（截至2017年9月30日）。該計劃的舉措有望在2020年之前將PIF的資產(chǎn)增加到1.5萬億。

附2017年6月23日的一篇舊文：

今天我們來八一八財大氣粗的沙特主權(quán)財富基金Public Investment Fund（以下簡稱PIF）。它幕后的操盤手，正是昨天剛被立為新王儲的穆罕默德·本·薩勒曼。

PIF第一次被媒體刷屏，是2016年6月，Uber宣布獲得PIF 35億美元巨額融資。2017年6月，傳樂視汽車也正在尋求沙特主權(quán)基金的支持。

PIF logo So，沙特主權(quán)財富基金到底是個什么鬼？它為什么要投Uber？它為什么如此有錢？

先看看什么是主權(quán)財富基金。

主權(quán)財富（Sovereign Wealth），與私人財富相對應(yīng)，是指一國政府通過特定稅收與預(yù)算分配、可再生自然資源收入和國際收支盈余等方式積累形成的，由政府控制與支配的，通常以外幣形式持有的公共財富。

主權(quán)財富基金(Sovereign Wealth Funds)，是指一國政府利用外匯儲備資產(chǎn)與國家財政盈余創(chuàng)立的、在全球范圍內(nèi)進(jìn)行投資以提升本國經(jīng)濟(jì)和居民福利的金融投資工具。

沙特主權(quán)財富基金PIF成立于1971年，由國家法令Royal Decree M/24號頒布實施，目的在于促進(jìn)沙特阿拉伯的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

自成立以來，PIF在煉油、化肥、石油化工，電力等領(lǐng)域的項目融資中發(fā)揮了重要作用。2014年7月，部長會議授予PIF在未經(jīng)理事會實現(xiàn)批準(zhǔn)的情況下，可以向沙特境內(nèi)外的公司提供資金。

其實在2015年前，PIF一直都挺低調(diào)，它的高調(diào)，正始于薩勒曼王子。薩勒曼是如何接手PIF的？這要從上一次更換王儲之時說起。

前國王阿卜杜拉2015年1月病逝后，現(xiàn)國王薩勒曼繼承王位，然后廢黜了同父異母的弟弟穆克林的王儲職務(wù)，任命穆罕默德·本·納伊夫為王儲（就是昨天被廢的那位）、自己兒子穆罕默德·本·薩勒曼為副王儲。

薩勒曼王子擔(dān)任副王儲的同時，還兼任國防大臣、王宮辦公廳主任、國王私人顧問，并擔(dān)任2015年新成立的經(jīng)濟(jì)與發(fā)展事務(wù)委員會主席。

2015年3月，PIF的監(jiān)管權(quán)從財政部轉(zhuǎn)到經(jīng)濟(jì)與發(fā)展事務(wù)委員會。該委員會的主席薩勒曼王子成為PIF新董事。自此，薩勒曼就成為PIF的掌控者。

從此，PIF開始了一系列高調(diào)的投資：

1、2015年7月，收購韓國項浦工程建設(shè)有限公司（POSCO E&C）38%的股份。

2015年3月，PIF就與韓國項浦簽署諒解備忘錄，依據(jù)協(xié)議，PIF將向浦項旗下的浦項工程建筑公司（PoscoE&C）投資超過10億美元，以換取后者股權(quán)的方式開展合作。

PIF還與浦項計劃共同在沙特阿拉伯薩達(dá)爾城（Sudair，距利雅得130公里）建設(shè)一座年產(chǎn)能15萬輛的汽車裝配廠。

2、2016年6月，宣布收購Uber約5%的股權(quán)，投資35億美元。

3、2016年10月，與日本軟銀簽署諒解備忘錄，成立了一家位于倫敦的軟銀遠(yuǎn)景基金，旨在在技術(shù)行業(yè)五年內(nèi)投資450億美元。

2017年5月，“軟銀愿景基金”落實，軟銀透露，該基金已在首輪募集到超過930億美元資金。據(jù)軟銀所說，這個基金的投資對象并非大企業(yè)，而是信息科技相關(guān)初創(chuàng)企業(yè)。媒體們都認(rèn)為，這個巨型基金的出現(xiàn)，可能將改寫美國西海岸硅谷主導(dǎo)的高科技產(chǎn)業(yè)的世界版圖。

說服薩勒曼出錢也是不容易的，據(jù)說，在與薩勒曼正式見面之前，孫正義先會見了與王室關(guān)系最密切的幾位顧問，詳細(xì)了解了沙特政府的“愿景2030”。會談期間，孫正義不但列舉了軟銀將如何幫助沙特轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)模式，還搬出了自己的投資記錄，以證明自己的巨型基金計劃可以幫助沙特實現(xiàn)“愿景2030”，幫助沙特減少對石油的依賴。

4、2017年5月，PIF與美國私募股權(quán)巨頭黑石宣布，計劃設(shè)立一個400億美元的基礎(chǔ)設(shè)施投資基金，主要投資美國的基礎(chǔ)設(shè)施項目。PIF承諾向該基金注資200億美元，剩余資金將來自其他投資者。

這一計劃是特朗普訪問沙特期間達(dá)成的成果。

話說回來，PIF哪來這么多錢？

PIF基金的絕大部分財富，都來自薩勒曼掌控下的另外一家公司：沙特阿美。

沙特阿拉伯國有石油公司（Saudi Aramco，簡稱沙特阿美），是世界上最大的石油生產(chǎn)公司，擁有世界最大的陸上油田和海上油田，控制著1/10的全球原油市場，總部設(shè)在沙特阿拉伯的達(dá)蘭。

2015年，國王薩勒曼將經(jīng)濟(jì)決策交給薩勒曼王子的同時，也把沙特阿美的控制權(quán)交給了薩勒曼。他計劃在沙特阿美定于2018年的首次公開募股（IPO）中出售至多5%的股權(quán)，沙特阿美的所有權(quán)以及IPO收益都將轉(zhuǎn)至PIF基金麾下。IPO結(jié)束后，預(yù)計PIF將成為世界上最大的主權(quán)財富基金。

PIF對外投資的目的是什么？

目的在于降低沙特對石油的依賴。

2016年4月25日，沙特公布了雄心勃勃的經(jīng)濟(jì)改革計劃：“沙特2030愿景”。這個計劃簡單地說，就是沙特要減少對石油收入的依賴，提高政府的非石油收入，提高居民消費(fèi)在GDP中的比例。

愿景中提到，將PIF基金發(fā)展成為全球規(guī)模最大的主權(quán)財富基金（資產(chǎn)規(guī)模超過2萬億美元），遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過挪威主權(quán)財富基金（約9000億美元）?！对妇?030》明確提出這只基金要參與大型國際公司和新興技術(shù)公司。

而“沙特2030愿景”正是新王儲薩勒曼提出的，既然是愿景的一部分，可以預(yù)見，未來PIF會有更大的投資手筆。

返回第一電動網(wǎng)首頁 >