據(jù)海外媒體報道,蔚來汽車美國 IPO 定價為每股 6.25 美元,此前給出的定價區(qū)間為每股 6.25-8.25 美元。蔚來汽車將于美國時間 9 月 12 日美股上市,證券代碼「NIO」,最高募集資金 15.18 億美元,預(yù)計發(fā)布 1.6 億 ADS。蔚來汽車順利成為中國電動車赴美上市第一股。
中國電動汽車創(chuàng)業(yè)公司蔚來汽車在9月11日首次公開招股(IPO)發(fā)行價確定為每股6.25美元,位于此前公布發(fā)行價區(qū)間的下限。按照每股6.25美元發(fā)行價計算,蔚來汽車的估值約為64億美元,而其上市前的最后一輪私募融資估值僅為50億美元。目前蔚來汽車今年上半年只賣出了不到500輛,銷售額只有700萬美元,而負(fù)債則卻高達(dá)5億美元,其估值竟然是其總收入的近110倍,這讓人有點耐人尋味。
出乎意料的是,此次蔚來公開招股(IPO)得到了摩根士丹利、高盛、摩根大通、美銀美林、德意志銀行、花旗銀行、瑞士信貸、瑞銀證券和WR Securities等超豪華的承銷商支持。
此前蔚來估值更是高達(dá)370億美元,但是在8月21日之后,正值IPO路演當(dāng)中的蔚來汽車卻被爆出其估值要價僅為80-100億美元,與此前370億美元估值之間的差額高達(dá)290億美元。不過,值得注意的是,蔚來汽車內(nèi)部對其未來五年的市盈率目標(biāo)定為10倍。按照蔚來汽車在IPO路演當(dāng)中的估值要價,若想在2023年達(dá)到10倍的市盈率目標(biāo),蔚來汽車必須在當(dāng)年完成8-10億美元的凈利潤。
此外,在其即將上市的節(jié)骨眼上,外媒曝出日本軟銀集團(tuán)將不在其首次公開募股中進(jìn)行投資。就在今年4月,媒體曾報道軟銀考慮在蔚來IPO中購買2億美元股票。自8月14日提交招股書以來,蔚來引起的爭議不少。此次被曝出偏愛投資新興領(lǐng)域的軟銀集團(tuán)不參與首次募資,對蔚來而言顯然不是好消息。再加上蔚來一面是虧損不斷增長,一面是凈利潤持續(xù)低迷,若想完成“五年10倍市盈率”的目標(biāo),蔚來汽車所需要面臨的壓力將十分巨大。
來源: PCauto
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