公元2020年代，在全球主流經濟體民意共振下，“碳中和”被確認為“人類選擇的未來”。

每一次關乎人類社會轉折的歷史性共識抉擇，都意味著大破與大立：至2030年代，全球將有百萬億美元產值的化石燃料資產因此沉沒；與此對應的是，這場能源變革導致的科技樹的重構，存在較大概率，將牽引我們打開第四次產業(yè)革命的序幕，派生出新的社會與倫理范式、新的產業(yè)與公司形態(tài)。

回歸到社會經濟視角，其中最具確定性的三大產業(yè)機遇在于：

◆傳統(tǒng)行業(yè)的供給側2.0，關注能耗水平領先的龍頭企業(yè)；

◆綠色能源的替代經濟，關注光伏、新能源車等綠色場景；

◆循環(huán)利用的永續(xù)經濟，關注解決行業(yè)痛點的新型業(yè)態(tài)。

前兩個領域我們多有追蹤，尤其是光伏和新能源汽車上下游。今天我們將聚焦一家物流包裝循環(huán)利用企業(yè)：箱箱共用。

這家暫且在公眾領域稍顯陌生的公司，可能是過去10年間，整個中國實體經濟領域最令人 “激動”的公司之一：從碳中和這一時代框架審視，到2030年,投放市場的智能包裝通過對一次性包裝的替代，累計減少碳排放800萬噸，以當前每輛汽車每年一萬公里的碳排放量為2.7噸為參照，這約相當于300萬輛汽車每年的碳排放量。

01

碳中和是第四次產業(yè)革命的序幕

自1785年詹姆斯·瓦特（James Watt）改良蒸汽機，此后的200年人類社會經歷了3次產業(yè)革命，基于對碳能源的極致開發(fā)帶來的技術創(chuàng)新與爆發(fā)，已實現(xiàn)“上可九天攬月，下可五洋捉鱉”。

與此同時，圍繞二氧化碳等溫室氣體的經濟活動，弊端亦逐漸暴露，其正以災難的形式反饋。最顯性的事實在于：工業(yè)革命以降僅百余年，但足以使我們正經歷著1400年來全球最熱的30年——2020年是有記錄以來最炎熱的年份之一，格陵蘭和南極冰蓋儲量加速減少（3600多億噸/年），海平面加速上升（3.2毫米/年），高溫熱浪、陸地強降水和干旱等極端暖事件增多。

顯性事實之外，更多的隱性因果還不為更多人知：工業(yè)革命引發(fā)的氣候變化，對經濟造成的破壞相當于每10年爆發(fā)一次與新冠肺炎規(guī)模相當的流行病。到2100年，氣候變化的致命性可能達到新冠肺炎的5倍。

碳中和時不我待。所以我們看到，今年的博鰲論壇議程中，與碳中和目標有關的綠色發(fā)展的議題可堪與一年前的疫情比肩。兩者之間的聯(lián)系是，都與“人類”、“世界”與“未來”休戚與共。

這或許是《可持續(xù)發(fā)展的亞洲與世界》2021年度報告在今年的博鰲論壇上被首次開啟的原因。

在這份報告中提出，從全球看，亞洲是碳減排任務最重的地區(qū)之一。數據顯示，中國、印度和日本是亞洲碳排放最多的國家。數據顯示：2019年，我國全年的碳排放總量超過100億噸，占全球總量的30%，遠超我國GDP在全球經濟當中的占比。巴克萊中國首席經濟學家常健認為中國面臨的碳中和轉型時間短，壓力大。

圖：碳中和的時間，來源：興業(yè)證券

碳中和的主基調已既定，迥異于前三次產業(yè)革命，它的理念是對碳的逆行。可以預見，這又是一次重構商業(yè)文明的技術爆炸，極大概率將拉開第四次產業(yè)革命的序幕。

以上對于新的商業(yè)文明的判斷，已經被收歸于主流經濟學框架之內。2018年問鼎諾貝爾經濟學獎的威廉·諾德豪斯（William D.Nordhaus），作為IAM（氣候變化綜合評估模型）的先驅，先后發(fā)展并不斷修改補充DICE和RICE模型，不僅使氣候經濟學成為當今主流經濟學重要一脈，也為人類“碳中和”的施行路徑奠定了早期理論基石。

02

一只能裝下新能源汽車全行業(yè)的箱子

《零碳社會》作者里夫金曾預言：到2028年，價值約100萬億美元產值的化石燃料資產即將擱置。新的機會正在孕育，其中三大商業(yè)場景值得重點關注，即開篇提到的：傳統(tǒng)行業(yè)的供給側2.0、綠色能源的替代經濟與循環(huán)利用的永續(xù)經濟。

在實現(xiàn)碳中和的過程中，能打通循環(huán)永續(xù)場景的公司值得重點關注。如面向最廣泛商業(yè)場景的物流包裝行業(yè)，其對環(huán)境的傷害和超高的溫室氣體排放是亟待解決的問題，循環(huán)利用蘊含比較大的商業(yè)價值和社會價值。

僅電商一項，國內碳排放管理平臺“碳阻跡”發(fā)布的《中國電子商務企業(yè)溫室氣體排放總量研究報告》顯示，電商企業(yè)2019年碳排放總量為5326萬噸，其中物流和包裝占比近47%，達2515萬噸。機構預測，2025年電商企業(yè)碳排放量將達到1.16億噸，其中物流包裝將達5452萬噸，這還不包含工業(yè)物流包裝領域。

物流包裝行業(yè)至少面臨著近億萬噸的減碳空間。即使只實現(xiàn)50%的可循環(huán)物流包裝替代，也可減排近5000萬噸的碳排放。作為對比，按照2030年純電動汽車的滲透率達20％測算，可累計減排約3040萬噸二氧化碳當量。物流包裝產業(yè)減碳空間遠大于新能源汽車行業(yè)，這一細分領域正為市場嚴重忽視。

至此，也就引出了本文的客體，一家超越當今多數商業(yè)領袖經營哲學認知的公司：“箱箱共用”。這正是我們必須關注它的理由：

基于英國標準協(xié)會編制的《PAS2050》碳足跡評價國際標準，2019年箱箱共用通過物流包裝節(jié)省碳排放量10萬噸，截止2020年為25萬噸，到2030年,投放市場的智能包裝通過對一次性包裝的替代，累計減少碳排放800萬噸，以當前每輛汽車每年一萬公里的碳排放量為2.7噸為參照，這約相當于300萬輛汽車每年的碳排放量。——減碳動能不容小覷。

圖：綠動資本2020年度碳中和及綠色影響力報告

基于我們當前有限的理解，簡單白描下箱箱共用：

它是一家專注于智能包裝設計與制造，并提供運營服務和循環(huán)管理SaaS的全產業(yè)鏈物聯(lián)網融合智能企業(yè)。為散裝液體、汽車配件、生鮮冷鏈、生物醫(yī)藥等行業(yè)定制物流包裝循環(huán)服務，打造低碳供應鏈。

圖：箱箱共用為歐洲郵政巨頭DPD開發(fā)的智能包裝及AI調度系統(tǒng)

它在中國有30個中心倉、2000家上下游網點，業(yè)務覆蓋200個城市，并在美國、英國、日本、德國等10多個國家組建了本地化團隊，為全球千萬企業(yè)提供循環(huán)服務。

過去若干年，我們見證了一輪又一輪實業(yè)與互聯(lián)網模式創(chuàng)新浪潮。以這種經驗作為參照系，箱箱共用可以稱得上近十年中國商業(yè)領域最令人感到激動的一種公司類型。這種感官沖擊，體現(xiàn)在它的商業(yè)模式與技術創(chuàng)新的融合所帶來的優(yōu)越性：社會價值與商業(yè)價值渾然一體，軟硬一體的碳中和新基建，代表著新周期新公司的具體形態(tài)。

樂觀一些預期——只有與時代大勢共振的公司值得這樣的樂觀，關于它的最終價值呈現(xiàn)，物流包裝行業(yè)百年演變史能說明一些問題：

1900年，一次性包裝物；

1930年，金屬和塑料復合包裝物；

1980年，塑料可折疊包裝物；

2010年，可循環(huán)物流包裝

2020年，物流包裝碳中和新基建

03

碳中和需要更多的“箱箱共用”

2021年ESG與影響力投資創(chuàng)新者綠動資本董事長兼CEO白波這么評價箱箱共用： “長期以來市場一直有個誤解，認為綠色不是一門好生意，箱箱共用是一個非常好的案例，通過創(chuàng)新技術與與產業(yè)互聯(lián)網結合，實現(xiàn)企業(yè)效益與環(huán)境效益正向聯(lián)動，讓世界看到了中國產業(yè)碳中和路徑?！?/p>

事實上，無論是社會價值，還是經濟價值，箱箱共用從事的“箱子生意”，是典型的基礎原生層碳中和新基建。這一部分，我們將量化這種稀缺性的具體價值內涵。

【1】“百網千驛”新基建

箱箱共用獨樹一幟的地方在于，它不止活在當下，而且要主導未來。這一切，都是建立基于未來遠景的“百網千驛”戰(zhàn)略上。

圖：數智+SaaS

這一看起來很古典的詞匯，裹挾著大不同，它表彰著基于海量箱體的“包裝+服務+數據”三位一體的智能解決方案，在加速替代一次性包裝同時，超出市場預期的還在于：它在全球率先實現(xiàn)了數字化碳核算。

具體來說，這展現(xiàn)的是一家“未來公司”的三種高維能力：

第一，面向全行業(yè)的智能包裝定制研發(fā)能力。散裝液體、汽車配件與農產品生鮮等供應鏈場景差異巨大，每個行業(yè)都需要“量身定做”的智能包裝，箱箱共用經過20年產業(yè)實踐，積累了大量全球布局的技術專利儲備——全球發(fā)明專利總數796項，中國發(fā)明授權專利95項，PCT國際申請113件，已有90件發(fā)明專利在美國、英國、德國、法國、意大利、比利時、澳大利亞、日本、南非等國家授權。這樣的技術護城河強度，放之A股也不多見。

第二，覆蓋全國循環(huán)運營網絡能力。物流包裝產業(yè)將會和和快遞服務網點一樣，需要覆蓋全國的中心倉、前置倉、上下游服務網點，實現(xiàn)物流包裝在供應鏈上下游網點高效循環(huán)與共用。

圖：循環(huán)服務網點

第三，覆蓋全場景實時數據感知能力。箱箱共用自主研發(fā)了“數智+”循環(huán)管理SaaS平臺，幫助用戶打通物流包裝、運營網絡和上下游網點之間的數據孤島，不僅可以實時為用戶提供包裝資產盤點、貨物軌跡追蹤、風險預警、BI駕駛艙、AI輔助決策等數字化服務，同時幫助企業(yè)實現(xiàn)實時碳足跡和碳捕捉。因為涉及到物聯(lián)網與碳技術的深度結合，我們將在下一節(jié)詳談。

圖：化妝品行業(yè)物流包裝循環(huán)共用

時來天地皆同力，箱箱共用的這種產業(yè)物聯(lián)網能力不是來自自詡，而是一種來自對產業(yè)規(guī)律洞悉后，自下而上協(xié)同全產業(yè)節(jié)點進行多元治理的結果。

【2】物聯(lián)網基因

基于產業(yè)物聯(lián)網的“百網千驛”是箱箱共用服務用戶、服務實體產業(yè)實現(xiàn)碳中和的核心手段，這是它的獨特價值所在。

越來越多的國家與產業(yè)機構，已經注意到物聯(lián)網在實現(xiàn)碳中和過程中發(fā)揮的重要作用。在“逆碳戰(zhàn)爭”里，物聯(lián)網的用武之地具體體現(xiàn)在以下三重先天技術優(yōu)勢上：

首先在于碳數據監(jiān)測和感知。搭載各類智能傳感器的智能包裝，可以實時捕捉供應鏈運輸場景能耗數據，偵測浪費情況的發(fā)生，可以從環(huán)境中采集大量的數據，辨識和分析其中存在的能效改進機會點，并且給出行動建議。

其次可以預測和減少碳排放。通過人工智能技術，可以根據企業(yè)業(yè)務場景、減排需求，預測未來的碳排放趨勢，幫助企業(yè)更佳準確的制定和調整目標。

第三點則在于打造碳信用賬戶，實現(xiàn)碳收益。

當前，很多國家每年會給企業(yè)發(fā)放碳排放配額，排放量少于配額的企業(yè)就可以把多余的配額拿到碳交易所出售，而超過排放超過配額的的企業(yè)，就需要到市場上去買排放權。我國正在建立碳交易市場體系。根據時間表，今年6月底前有望啟動上線交易。

在這個機制下，高耗能的能源企業(yè)排碳成本就高，而新技術、新能源等企業(yè)可以化身“賣碳翁”，用省下來的碳配額來增加盈利。比如特斯拉，去年終于首次實現(xiàn)了全年盈利，但這個成績不是靠賣車，而是靠賣碳來的，特斯拉2020全年碳積分收入達15.8億美元。

宏觀是由所有的微觀組合成的，國家的碳中和，離不開企業(yè)的碳中和。

可以說，箱箱共用“數字化碳核算”的價值前景才剛剛起步。有了碳核算的能力，箱箱共用可以幫助企業(yè)實現(xiàn)碳數據預測、制定碳減排方案，打造碳信用賬戶，甚至可以成為像特斯拉那樣的“賣碳翁””。

【3】新標準制定者

此刻的箱箱共用，正與全球企業(yè)的碳中和目標共振。那么還有最后一個問題，為什么是箱箱共用？

答案在于：它是物流包裝產業(yè)循環(huán) 3.0時代標準的制定者。

根據產業(yè)共識，物流循環(huán)業(yè)態(tài)迄今經歷了兩個時代：2000年至2010年的循環(huán)1.0時代是功能性階段，循環(huán)包裝并不循環(huán)，使用成本昂貴；2010年至2020年的2.0時代是中心化時代，數字化并發(fā)處理能力欠缺，導致服務商追求單品復用率，包裝規(guī)格單一，用戶缺乏自主選擇權。

當前，我們正在進入物流循環(huán)業(yè)態(tài)的3.0時代。

“3.0時代將是數字化、去中心化時代，在碳中和新國策以及供給端和需求端雙重‘碳‘理念的驅動下，越來越多的企業(yè)定制專屬包裝循環(huán)服務，尋求供應鏈減碳方案，設定’凈零排放’目標，物流包裝產業(yè)去中心化、數字化趨勢已不可逆?！边@是箱箱共用創(chuàng)始人、CEO廖清新為物流循環(huán)業(yè)態(tài)的3.0時代劃下的標準。

持續(xù)20年的具體實踐，賦予了箱箱共用主導物流循環(huán)產業(yè)標準的能力——盡管在C端還略顯陌生，但在B端，箱箱共用的基于物流新基建的產業(yè)物聯(lián)網價值，已在全球范圍內構建了全面的領先優(yōu)勢：這不是夸張表達，在國內市場，高維認知與日拱一卒的勤勉使它至今看不到對手；而在國際市場上，其屈指可數的競爭對手的模式還不夠先進。

最終，機遇留給有準備的人。

在碳中和、產業(yè)物聯(lián)網場景下的循環(huán)業(yè)態(tài)的趨勢一定是“軟硬一體的”，而箱箱共用走在這個趨勢的最前面。

我們認為，碳中和新周期的開啟，ESG成為全球共識，全球公司形態(tài)將在大勢之中全面變化，越來越多像“箱箱共用”這樣的新一代綠色公司，將全面崛起。

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