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歷史總是螺旋形上升,智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展中的股權(quán)投資

亞利桑那州坦佩市Uber造成一起致死交通事故,事發(fā)時(shí)死者正推著自行車在非人行橫道線區(qū)域橫穿馬路。事件發(fā)生后,Uber已經(jīng)暫停了在坦佩、匹茲堡、舊金山和多倫多等城市進(jìn)行的自動(dòng)駕駛汽車測(cè)試。因?yàn)檫@是全球首起自動(dòng)駕駛致死事故,極有可能引起軒然大波,媒體、社交網(wǎng)站紛紛報(bào)道、討論。人們對(duì)自動(dòng)駕駛(甚至人工智能)技術(shù)的信任程度可能會(huì)產(chǎn)生更大的波動(dòng),目前尚不清楚是否會(huì)影響目前美國(guó)相關(guān)州政府對(duì)無(wú)人駕駛汽車開放和包容的監(jiān)管態(tài)度,允許公司在駕駛員不在場(chǎng)的情況下測(cè)試自動(dòng)駕駛汽車的政策會(huì)否如期推出。

當(dāng)?shù)鼐炀珠L(zhǎng)西爾維婭·莫伊爾(Sylvia Moir)表示:“肇事車輛的安全員表示,事情發(fā)生的太過(guò)突然,行人突然出現(xiàn)在車前,安全員直到聽到了碰撞的聲音才意識(shí)到車輛撞到人了?!蹦翣柾嘎叮骸霸谟^看過(guò)車載錄像之后,我們發(fā)現(xiàn)無(wú)論處于哪種模式(自動(dòng)駕駛模式以及人類駕駛模式),本次碰撞都難以避免,因?yàn)槭芎θ耸菑陌堤幫蝗魂J入機(jī)動(dòng)車道的?!蹦壳熬缴形垂际鹿拾l(fā)生時(shí)的視頻。

一、2017年智能網(wǎng)聯(lián)汽車投資市場(chǎng)現(xiàn)狀及特點(diǎn)

當(dāng)前,投資對(duì)于智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展的積極意義正在日益凸顯,首先體現(xiàn)在為智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域的中小企業(yè)提供創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)資金來(lái)源,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),汽車智能網(wǎng)聯(lián)領(lǐng)域,2017年完成投資如下表所示(未能完全覆蓋,數(shù)據(jù)來(lái)源于公開信息),共披露融資超過(guò)400億元人民幣。根據(jù)投資領(lǐng)域分布劃分,投資領(lǐng)域分布于人機(jī)界面(語(yǔ)音界面、儀表盤智能化等)、汽車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)(汽車聯(lián)網(wǎng)交互技術(shù)、高精度地圖技術(shù)、精密導(dǎo)航技術(shù)等)、自動(dòng)駕駛傳感器技術(shù)(攝像頭及圖像學(xué)習(xí)技術(shù)、激光雷達(dá)技術(shù)等)、自動(dòng)駕駛芯片及自動(dòng)駕駛策略領(lǐng)域。

由于大量智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)屬于先導(dǎo)研究,產(chǎn)業(yè)化程度不成熟,股權(quán)投資對(duì)于早期項(xiàng)目的發(fā)展提供了大量資金支持,有力促進(jìn)了相關(guān)技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。

融資時(shí)間

融資企業(yè)

行業(yè)

PE/VC投資機(jī)構(gòu)

投資金額(百萬(wàn)元)

幣種

融資方式

2017-12-

-

SenseTime商湯科技

自動(dòng)駕駛策略

松禾資本

--

-

C+

鐳神智能

激光雷達(dá)

達(dá)晨創(chuàng)投

100

-

A+

數(shù)字綠土

激光雷達(dá)

國(guó)科投資

--

-

B

圖漾科技

自動(dòng)駕駛算法

上海盛宇投資

--

-

A

辰韜資產(chǎn)

--

-

A

極奧科技

高精度地圖

軟銀中國(guó)資本

數(shù)千萬(wàn)人民幣

RMB

Pre-A

中傳股份

車聯(lián)網(wǎng)

嘉興泰昆

2.34

RMB

B

龍鐵縱橫

智能交通

徐娜

8.57

RMB

新三板定增

朱功超

1.87

RMB

新三板定增

澳冠智能

汽車儀表盤

洪峰

14.00

RMB

新三板定增

廖維啟

6.00

RMB

新三板定增

高建華

2.00

RMB

新三板定增

易馬達(dá)

智能交通工具

紀(jì)源資本

--

--

A

熠知電子科技

智能駕駛芯片

云鋒基金

112.50

RMB

A

紅杉中國(guó)

112.50

RMB

A

依圖科技

112.50

RMB

A

高瓴資本

112.50

RMB

A

圖麟科技

車聯(lián)網(wǎng)

--

125

人民幣元

A

深圳同創(chuàng)偉業(yè)投資

125

人民幣元

A

靈動(dòng)科技

智能駕駛

鼎暉投資

數(shù)百萬(wàn)美元(合投)

USD

A

鐘鼎創(chuàng)投

數(shù)百萬(wàn)美元(合投)

USD

A

靈伴即時(shí)

人機(jī)交互界面

泰盈科技

6.00

RMB

種子輪

會(huì)聽聲學(xué)

人機(jī)交互界面

發(fā)現(xiàn)創(chuàng)投

數(shù)百萬(wàn)人民幣

RMB

Pre-A

-

-

-

-

2017-11

瑞為信息

汽車智能化

盈峰資本

數(shù)億人民幣(合投)

RMB

B

尚勢(shì)資本

數(shù)億人民幣(合投)

RMB

B

思科瑞新資本

數(shù)億人民幣(合投)

RMB

B

賽天投資

數(shù)億人民幣(合投)

RMB

B

知微傳感

激光雷達(dá)

盈峰資本

數(shù)千萬(wàn)人民幣

RMB

天使輪

正安維視

汽車智能化

北京盛世泰諾投資

23.60

RMB

新三板定增

遠(yuǎn)形時(shí)空

汽車智能化

清研資本

數(shù)千萬(wàn)人民幣(合投)

RMB

Pre-A

快倉(cāng)智能

數(shù)千萬(wàn)人民幣(合投)

RMB

Pre-A

眼擎科技

汽車智能化

京基資本

--

RMB

A

SenseTime商湯科技

智能駕駛策略

阿里資本

1500

人民幣元

C

中科慧眼

攝像頭

百度資本

--

--

Pre-B

--

--

--

Pre-B

圖森未來(lái)

智能駕駛策略

微夢(mèng)創(chuàng)科投資

18.3

美元

C

--

18.3

美元

C

治平資本

18.3

美元

C

有光科技

人機(jī)交互語(yǔ)音界面

維港投資

--

RMB

Pre-A

飛馳鎂物FutureMove

車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)

--

25

人民幣元

A+

海爾資本

25

人民幣元

A+

清智科技

自動(dòng)駕駛策略

不公開的投資者

25.00

RMB

A

中關(guān)村發(fā)展集團(tuán)

25.00

RMB

A

招商創(chuàng)投

--

RMB

A

中駿資本

25.00(e)

RMB

A

招商局資本

25.00(e)

RMB

A

中關(guān)村發(fā)展集團(tuán)

25.00(e)

RMB

A

不公開的投資者

25.00(e)

RMB

A

經(jīng)緯智能

汽車導(dǎo)航技術(shù)

張喻

4.00

RMB

新三板定增

敖麗杰

4.60

RMB

新三板定增

曠視科技

圖像識(shí)別技術(shù)

富士康科技集團(tuán)

60

美元

C+

陽(yáng)光保險(xiǎn)

60

美元

C+

螞蟻金服

60

美元

C+

國(guó)有資本風(fēng)險(xiǎn)投資

60

美元

C+

--

120

美元

C+

2017-10

未來(lái)黑科技

HUD

壹號(hào)資本

3.34

美元

A

凱輝資本

3.34

美元

A

軟銀中國(guó)資本

3.34

美元

A

Horizon Robotics地平線機(jī)器人

自動(dòng)駕駛策略

嘉實(shí)投資

--

--

B

線性資本

--

--

B

雙湖投資

--

--

B

英特爾投資

--

--

B

高瓴資本

--

--

B

晨興創(chuàng)投

--

--

B

禾多科技

自動(dòng)駕駛策略

IDG資本

--

-

Angel

貝塔斯曼

--

-

Angel

四維圖新

--

-

Angel

Motovis魔視智能

自動(dòng)駕駛策略

凱旋創(chuàng)投

--

-

A

瀾亭資本

--

--

A

甲子光年

汽車智能智庫(kù)

安賜投資

197.50

人民幣元

Angel

天使投資管理

197.50

人民幣元

Angel

線性資本

197.50

人民幣元

Angel

唯獵資本

197.50

人民幣元

Angel

藍(lán)港互動(dòng)

--

--

A

洪泰基金

--

--

A

百度資本

--

--

A

景馳科技

自動(dòng)駕駛策略

英偉達(dá)(NVIDIA)

1733.33

美元

Pre-A

啟明創(chuàng)投

1733.33

美元

Pre-A

將門投資

1733.33

美元

Pre-A

車通云

車聯(lián)網(wǎng)

Star VC

60

人民幣元

VC

妙優(yōu)車

汽車金融

中盛沃德

--

--

A

2017-08

寒武紀(jì)

智能駕駛芯片

--

1.43

美元

A

涌鏵投資

14.29

美元

A

樂基金

14.29

美元

A

國(guó)科投資

14.29

美元

A

元禾原點(diǎn)

14.29

美元

A

阿里資本

14.29

美元

A

揚(yáng)天科技

智能駕駛

金沙江創(chuàng)投

16.67

人民幣元

Pre-A

銀杏谷投資

16.67

人民幣元

Pre-A

樂基金

16.67

人民幣元

Pre-A

圖森未來(lái)

自動(dòng)駕駛策略

英偉達(dá)

--

--

B+

2017-07

Slamtec思嵐科技

激光雷達(dá)

--

100

人民幣元

C

信中利

50

人民幣元

C

YI Tunnel圖靈通諾

智能駕駛

峰尚資本

--

-

Angel

百度資本

--

-

Angel

2017-06

Roadstar.ai

智能駕駛

耀途資本

2.5

美元

Angel

云啟資本

2.5

美元

Angel

松禾資本

2.5

美元

Angel

銀泰資本

2.5

美元

Angel

智駕科技Maxieye

智能駕駛

理成資產(chǎn)

--

--

Pre-A

壹號(hào)資本

--

--

Pre-A

智行者科技

智能駕駛

順為資本

--

--

A

2017-05

清智科技

智能駕駛

北極光創(chuàng)投

--

-

Angel

聯(lián)想之星

--

-

Angel

極目

智能駕駛

榮成禮成

75

人民幣元

A

--

75

人民幣元

A

深鑒科技

智能駕駛

--

--

--

A

金沙江創(chuàng)投

--

--

A

高榕資本

--

--

A

禾賽光電

激光雷達(dá)

遠(yuǎn)瞻投資

27.5

人民幣元

A

將門投資

27.5

人民幣元

A

磐古金服創(chuàng)投

27.5

人民幣元

A

高達(dá)同道投資

27.5

人民幣元

A

-

2017-04

飲冰科技

激光雷達(dá)

--

--

--

Angel

圖森未來(lái)

智能駕駛

英偉達(dá)

--

--

B

景馳科技

智能駕駛

洪泰基金

--

--

Angel

2017-02

Perceptln普思英察

激光雷達(dá)

經(jīng)緯中國(guó)

--

-

A

華登國(guó)際

--

-

A

友衷科技

汽車智能化

--

--

--

A

2017-01

驀然認(rèn)知

智能駕駛

源碼資本

3.33

美元

A

襄禾資本

3.33

美元

A

經(jīng)緯中國(guó)

3.33

美元

A

資料來(lái)源:北汽產(chǎn)投根據(jù)WIND、清科公開資料整理

根據(jù)投資案例數(shù)量及額度相比,自動(dòng)駕駛領(lǐng)域無(wú)疑是2017年汽車智能網(wǎng)聯(lián)領(lǐng)域股權(quán)投資的“主戰(zhàn)場(chǎng)”:投資案例站全年發(fā)生總案例的77.3%,同時(shí)投資額度占到全年汽車智能網(wǎng)聯(lián)領(lǐng)域的80%左右。在傳感器領(lǐng)域,由于自動(dòng)駕駛對(duì)傳感器硬件科技升級(jí)的剛性需求,以及強(qiáng)大算法基礎(chǔ)對(duì)自動(dòng)駕駛傳感數(shù)據(jù)的結(jié)構(gòu)需求,傳感器領(lǐng)域誕生了較多快速成長(zhǎng)的成長(zhǎng)性標(biāo)的。在激光雷達(dá)領(lǐng)域,禾賽科技、思嵐科技、飲冰科技、鐳神科技等標(biāo)的公司都在2017年陸續(xù)完成了融資,其中,各家的業(yè)務(wù)進(jìn)展及融資金額如下:

主要公司

業(yè)務(wù)進(jìn)展

融資規(guī)模

禾賽科技

公司2017年中旬公布了自身研發(fā)成功40線激光雷達(dá)業(yè)務(wù)

公司完成了有Pogoda領(lǐng)投的約1億元人民幣融資。

思嵐科技

公司公布了自身基于激光雷達(dá)的小型機(jī)器人應(yīng)用開發(fā)。

公司宣布完成了1.5億元人民幣的C輪融資。

飲冰科技

公司主要從事研發(fā)激光雷達(dá)的研發(fā)。

完成了蘇州汽車研究院的數(shù)百萬(wàn)元天使輪融資;

鐳神科技

公司2017年宣布了面向自動(dòng)駕駛的多線激光雷達(dá);

完成了由達(dá)晨創(chuàng)投領(lǐng)投的近億元的A+輪融資。

當(dāng)前,激光雷達(dá)公司已經(jīng)進(jìn)入量產(chǎn)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn),目前行業(yè)內(nèi)主要量產(chǎn)的激光雷達(dá)為機(jī)械旋轉(zhuǎn)式多線激光雷達(dá),公司融資規(guī)模接近1億元人民幣。目前為止,除了德國(guó)的Ibeo在4-8線激光雷達(dá)進(jìn)入量產(chǎn)前裝以外(奧迪 A8),其他激光雷達(dá)產(chǎn)品主要應(yīng)用在非量產(chǎn)汽車領(lǐng)域(例如:無(wú)人駕駛改裝測(cè)試車輛、機(jī)器人、安防領(lǐng)域等)。國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)企業(yè)進(jìn)展也非常迅速,以速騰聚創(chuàng)為例,在多輪融資后,從最開始量產(chǎn) 16 線激光雷達(dá)到公布「普羅米修斯」計(jì)劃、免費(fèi)開放「RS-LiDAR-Algorithms」激光雷達(dá)點(diǎn)云算法,展示多激光雷達(dá)耦合方案,再到推出 32 線激光雷達(dá)。在2018年CES展還推出了MEMS(微機(jī)電系統(tǒng))固態(tài)激光雷達(dá)。

除了激光雷達(dá)外,攝像頭領(lǐng)域由于其低廉的成本、數(shù)據(jù)信息豐富,攝像頭近年來(lái)在ADAS及自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)當(dāng)中扮演越來(lái)越重要的角色。尤其是經(jīng)過(guò)8年左右的沉默,攝像頭傳感行業(yè)巨頭Mobileye已經(jīng)成功赴美上市。Mobileye通過(guò)單一攝像頭采集路面上車道線、交通標(biāo)志以及運(yùn)動(dòng)物體等肉眼可識(shí)別的信息,通過(guò)處理器進(jìn)行分析識(shí)別,實(shí)現(xiàn)如車道偏離警告、基于雷達(dá)視覺融合的車輛探測(cè)、前部碰撞警告、車距監(jiān)測(cè)、行人探測(cè)、智能前燈控制、交通標(biāo)志識(shí)別、僅視覺自適應(yīng)巡航控制等功能。2017年3月13日,英特爾和Mobileye聯(lián)合宣布,雙方已經(jīng)達(dá)成一項(xiàng)最終協(xié)議,據(jù)此,英特爾將以153億美元收購(gòu)Mobileye。2017年,在國(guó)內(nèi)的智能駕駛投資當(dāng)中,攝像頭傳感技術(shù)也掀起了一波投資熱潮,這不僅包括攝像頭傳感器,也包括圖像信息帶來(lái)的人工智能技術(shù)應(yīng)用。在這一年當(dāng)中,下列攝像頭技術(shù)或者基于攝像頭的人工智能公司完成了智能駕駛領(lǐng)域的融資:

主要公司

業(yè)務(wù)進(jìn)展

融資進(jìn)展

中科慧眼

公司已經(jīng)實(shí)現(xiàn)其一代和二代ADAS芯片的研發(fā),進(jìn)入量產(chǎn)計(jì)劃。

公司完成近億元融資,由百度阿波羅基金領(lǐng)投

魔視智能

公司持續(xù)研發(fā)基于深度學(xué)習(xí)的自動(dòng)駕駛技術(shù)

完成瀾亭資本領(lǐng)投的千萬(wàn)美元A輪融資

智駕科技Maxieye

公司通過(guò)單目攝像頭實(shí)現(xiàn)對(duì)車輛的ADAS功能。

公司宣布完成數(shù)千萬(wàn)元Pre-A輪融資;

就智能駕駛算法方面,目前各家的技術(shù)路線仍然有差異。針對(duì)Mobileye單目攝像頭數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)單一的情況,有的公司希望通過(guò)多目攝像頭提升數(shù)據(jù)當(dāng)中的多維度信息,增加傳感器的數(shù)據(jù)在駕駛自動(dòng)化方面的有效性;另一方面,中科慧眼等公司試圖通過(guò)對(duì)成本低廉的彈幕攝像頭數(shù)據(jù)加以深度學(xué)習(xí)能力,提升在智能駕駛功能當(dāng)中的性能表現(xiàn)。

自動(dòng)駕駛的實(shí)現(xiàn)除了傳感和執(zhí)行外,完成思考的大腦也是相當(dāng)核心的環(huán)節(jié)。在這一環(huán)節(jié),標(biāo)的公司主要通過(guò)自由知識(shí)產(chǎn)權(quán)的算法策略,結(jié)合傳感器數(shù)據(jù)與地盤控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)車輛的自動(dòng)駕駛。

主要公司

公司業(yè)務(wù)

融資金額

商湯科技

公司在鞏固已有計(jì)算機(jī)視覺業(yè)務(wù)的同時(shí),進(jìn)軍自動(dòng)駕駛領(lǐng)域

公司宣布完成4.1億美元的B輪融資

智行者科技

公司的無(wú)人駕駛應(yīng)用目前已經(jīng)在物流車和無(wú)人作業(yè)車方面實(shí)現(xiàn)批量化應(yīng)用

公司宣布近億元A輪融資

圖森未來(lái)

公司主要從事高速公路的商用車無(wú)人駕駛方案

公司2017年完成了數(shù)千萬(wàn)美金的B輪和C輪融資;

清智科技

公司主要從事商用車和特定場(chǎng)景的無(wú)人駕駛方案

公司于2017.11宣布完成A輪融資

Roadstar.ai

公司從事面向L4的自動(dòng)駕駛策略開發(fā)

公司獲得千萬(wàn)美元天使輪融資

根據(jù)融資情況來(lái)看,目前策略開發(fā)項(xiàng)目多數(shù)屬于早期,在主要的5起融資時(shí)間當(dāng)中,只有圖森未來(lái)已經(jīng)完成了C輪融資。在投資額度來(lái)講,雖然標(biāo)的公司多數(shù)處于A-B論之間,但公司融資金額一般都為近億元人民幣,公司業(yè)務(wù)研發(fā)投入仍然需求較大。

除了控制、執(zhí)行、傳感維度以外,自動(dòng)駕駛相關(guān)的運(yùn)算芯片也是重要的組成部分。由于其在圖像處理方面的天然優(yōu)勢(shì),英偉達(dá)的GPU在圖像為基礎(chǔ)的自動(dòng)駕駛數(shù)據(jù)方面具有天然優(yōu)勢(shì),然而其運(yùn)算平臺(tái)(PX 2)目前還存在著一些不足,例如體積較大,價(jià)格昂貴等。針對(duì)這些問(wèn)題,針對(duì)于自動(dòng)駕駛的芯片研發(fā)業(yè)務(wù)在業(yè)內(nèi)掀起了一股浪潮。目前而言,地平線科技、深鑒科技及地平線公司是人工智能類芯片開發(fā)業(yè)務(wù)。地平線是首次公開了自己的ASIC芯片應(yīng)用于自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)當(dāng)中。寒武紀(jì)目前暫未透露其在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域相關(guān)的業(yè)務(wù),但目前已經(jīng)在云服務(wù)等業(yè)務(wù)方面取得了一定進(jìn)展。

公司名稱

業(yè)務(wù)進(jìn)展

融資金額

寒武紀(jì)

公司的芯片在算力及功耗方面實(shí)現(xiàn)突破,目前主要應(yīng)用于消費(fèi)電子、云服務(wù)等

2017.8  公司宣布1億美元融資

深鑒科技

公司以深度學(xué)習(xí)加速方案為主

公司在2017年完成近億美元的A及A+輪融資;

地平線科技

以嵌入式人工智能解決方案基礎(chǔ),進(jìn)一步提升算力、降低功耗

公司宣布由intel領(lǐng)投的億元美金以上融資

縱觀國(guó)內(nèi)外智能網(wǎng)聯(lián)汽車及相關(guān)領(lǐng)域投資,以資本為紐帶可以快速實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新資源的全球整合,為投資方快速獲取技術(shù)、市場(chǎng)等資源。如2017年,英特爾斥資150多億美元收購(gòu)了Mobileye。英特爾作為全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的老大哥,在數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)上具有絕對(duì)的優(yōu)勢(shì),但是其自動(dòng)駕駛專門領(lǐng)域內(nèi)并沒有建立自己的算法。收購(gòu)Mobileye后,英特爾不僅獲得了算法專用處理器IP的Know-how,彌補(bǔ)了其在算法上的不足,還直接獲得了70%的ADAS(高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng))的市場(chǎng)。同年,英特爾還收購(gòu)了Alter獲得了FPGA(可編程邏輯器件)資產(chǎn)。收購(gòu)后,英特爾和Mobileye一起研發(fā)推出了最新一代EyeQ5芯片,該芯片能夠提供每瓦特2.4DLTOPS(萬(wàn)億次/每秒)的效能。高通在收購(gòu)恩智浦后,后者推出了S32平臺(tái),這款全新的汽車處理器平臺(tái)具有強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)能力,能大幅度提升汽車安全。

而以整車或其他龍頭企業(yè)為依托的產(chǎn)業(yè)投資更是為智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域的資源整合和產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圈的構(gòu)建提供了強(qiáng)大的支撐,以投資為紐帶為產(chǎn)業(yè)鏈科技企業(yè)提供了市場(chǎng)、平臺(tái)等產(chǎn)業(yè)資源賦能。

德爾福在2017年投資了以色列Innoviz公司,此公司的激光雷達(dá)方案是相對(duì)容易實(shí)現(xiàn)的MEMS方案,并且已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了Innoviz One 和Innoviz Pro 兩種類型產(chǎn)品的量產(chǎn),分別對(duì)應(yīng)的是自動(dòng)駕駛的低等級(jí)和高等級(jí)需求。

同年,德爾福還投資了加拿大初創(chuàng)公司Leddartech,此公司在Vu8固態(tài)激光雷達(dá)上有獨(dú)特的技術(shù),還提供信號(hào)處理芯片。此舉使得德爾福更加穩(wěn)固了其在固態(tài)激光雷達(dá)領(lǐng)域的地位。

二、股權(quán)投資對(duì)智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展的促進(jìn)

近年來(lái),我國(guó)整車企業(yè)在新技術(shù)投資并購(gòu)領(lǐng)域日趨活躍,當(dāng)前我國(guó)整車企業(yè)在智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域?qū)ν馔顿Y合作的主線主要有三條:一是投資科技類企業(yè)共同開展自動(dòng)駕駛技術(shù)研發(fā),主要集中在人工智能、大數(shù)據(jù)、人機(jī)交互、V2X通信、無(wú)人駕駛傳感器及芯片等自身技術(shù)積累相對(duì)薄弱的方面,如北汽先后開展了激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)及芯片領(lǐng)域的投資布局;二是依托車聯(lián)網(wǎng)和自動(dòng)駕駛強(qiáng)化向共享出行等后服務(wù)的延伸,如北汽投資滴滴。三是在技術(shù)薄弱的地圖數(shù)據(jù)和高精導(dǎo)航等領(lǐng)域展開投資并購(gòu)。如上汽投資武漢光庭,北汽產(chǎn)投參與四維圖新定增,加快在智能駕駛高精度地圖領(lǐng)域的業(yè)務(wù)拓展和能力建設(shè)。除此以外,北汽產(chǎn)投還通過(guò)投資天津智車網(wǎng)聯(lián)孵化器、設(shè)立科創(chuàng)加速器等多種形式推進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。 

上述舉措不僅起到了創(chuàng)新資源整合的作用,也為我國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈中小企業(yè)依托整車企業(yè)開展技術(shù)創(chuàng)新提供了資金、市場(chǎng)和平臺(tái)保障。

三、未來(lái)智能網(wǎng)聯(lián)領(lǐng)域的投資熱點(diǎn)轉(zhuǎn)向

智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)的投資熱點(diǎn)一直在轉(zhuǎn)變,對(duì)比歷年投資案例,我們會(huì)發(fā)現(xiàn),早先最為集中在容易切入市場(chǎng)的傳感器和部件,視覺、毫米波、激光雷達(dá)等,目前仍然是各種技術(shù)路線互相絞殺的戰(zhàn)場(chǎng),激光雷達(dá)和新3D視覺領(lǐng)域公司過(guò)度密集,隨著國(guó)際一線大廠快速技術(shù)迭代,留給初創(chuàng)機(jī)構(gòu)的機(jī)會(huì)已然不多;人車交互HMI的用戶體驗(yàn)需求提上新日程,語(yǔ)音的崛起還未結(jié)束,智能座艙剛剛開始,尤其是新興車企重要的要點(diǎn);智能汽車決策大腦、計(jì)算平臺(tái)方面,巨頭的優(yōu)勢(shì)已難撼動(dòng);以高精地圖為代表的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),大公司和小公司各有優(yōu)勢(shì);2018年將是5G的風(fēng)口一年,也將隨之成為V2V、V2X技術(shù)突破的元年,天線、芯片、模組等各有機(jī)會(huì)。

商業(yè)模式的想象空間還在進(jìn)一步打開,但由于全球主要科技巨頭均將技術(shù)創(chuàng)新的焦點(diǎn)轉(zhuǎn)向汽車,導(dǎo)致技術(shù)和商業(yè)模式迭代的速度急劇加快,中小企業(yè),特別是在某一個(gè)領(lǐng)域有所突破的針尖型公司,將面臨時(shí)間窗口稍縱即逝,抓住機(jī)遇則能贏家通吃,快速成長(zhǎng)為行業(yè)獨(dú)角獸,錯(cuò)失時(shí)間窗口則面臨巨大的創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)。下面著重探索幾方面機(jī)會(huì):

在執(zhí)行層面,從自動(dòng)緊急剎車系統(tǒng)(AEB)(包括控制模塊ECU,測(cè)距模塊,和制動(dòng)模塊。其核心在于通過(guò)毫米波雷達(dá)對(duì)路況進(jìn)行識(shí)別,并傳導(dǎo)到制動(dòng)模塊進(jìn)行作業(yè),在駕駛員不踩剎車的情況下實(shí)現(xiàn)制動(dòng));電子穩(wěn)定程序系統(tǒng)(ESC)(整合防抱死制動(dòng)系統(tǒng)、制動(dòng)輔助系統(tǒng)和加速防滑控制系統(tǒng)的相關(guān)功能,實(shí)現(xiàn)在轉(zhuǎn)型過(guò)程中的自動(dòng)化,輔助車輛保持平衡和穩(wěn)定性);ibooster(適用于所有動(dòng)力總成解決方案,包括傳統(tǒng)車和新能源車,并與ESP配合提供自動(dòng)駕駛所需的冗余制動(dòng)系統(tǒng),并在車輛失效的情況下提供解決方案)。執(zhí)行層面技術(shù)往往包括控制模塊和執(zhí)行模塊,切入控制模塊的新創(chuàng)公司開始出現(xiàn),我們認(rèn)為,隨著高端裝備制造全球范圍內(nèi)重心向中國(guó)偏移,大量新興車企涌現(xiàn),眾多新能源新車型紛紛定義產(chǎn)品規(guī)劃產(chǎn)能,底盤電控等作為智能汽車單車智能的關(guān)鍵底層技術(shù),中國(guó)汽車零部件一直以來(lái)的短板,會(huì)迎來(lái)新的機(jī)遇。無(wú)論是具有產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)的上市公司拓普集團(tuán),還是開發(fā)ESC的英創(chuàng)匯智、AEB控制模塊的清智科技等初創(chuàng)公司,都會(huì)擁有難得的窗口機(jī)遇期。

在單車智能在量產(chǎn)車的應(yīng)用方面,泊車輔助、碰撞預(yù)警、車道偏離預(yù)警等一般輔助系統(tǒng)(根據(jù)車輛的長(zhǎng)寬安裝傳感器,提供解決方案。通常傳感器以毫米波雷達(dá)和攝像頭為主,并基于算法提供優(yōu)化的解決方案,提高車主的駕駛體驗(yàn),為汽車消費(fèi)升級(jí)創(chuàng)造條件);從定速巡航到自適應(yīng)巡航(通過(guò)智能控制系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)在特定路況下的自動(dòng)駕駛,根據(jù)車的行駛狀態(tài)和路況,由系統(tǒng)自主判斷當(dāng)前的行駛方案,在有碰撞風(fēng)險(xiǎn)時(shí),系統(tǒng)會(huì)提示駕駛者進(jìn)行干預(yù),自動(dòng)化成都相對(duì)較高);從level1到level4(最初階段的系統(tǒng)以輔助駕駛系統(tǒng)為主,之后將汽車的多個(gè)控制單元融合逐步實(shí)現(xiàn)半自動(dòng)功能,然后依靠算法實(shí)現(xiàn)特定路況下的自動(dòng)駕駛,最后實(shí)現(xiàn)無(wú)人駕駛)。

在車聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用方面,智慧城市(通過(guò)智能網(wǎng)聯(lián)將車輛和路況的實(shí)時(shí)信息上傳至互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái),可以更好的規(guī)劃車輛行駛路線,優(yōu)化交通方案,解決城市交通的擁堵問(wèn)題。對(duì)駕駛安全有較大的幫助,包括車道偏離預(yù)警、緊急制動(dòng)等輔助駕駛功能可以提高交通安全性,更好的避免交通事故的發(fā)生);基于位置信息提供服務(wù)(可以為車主提供基于當(dāng)前位置的路況信息,包括停車車位、前方路況、周邊消費(fèi)等等??梢蕴峁╊愃仆ㄓ冒布堑木o急求助服務(wù),更快為發(fā)生意外的車主提供救助);獲得車主的行為信息,提供UBI服務(wù)(通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)+傳感器的模式,可以更好更快的匯總車主的駕駛習(xí)慣,通過(guò)對(duì)車主的駕駛習(xí)慣的細(xì)分,判斷車主車險(xiǎn)的賠付概率,根據(jù)不同情況分段定價(jià),提高車險(xiǎn)收入并降低成本);獲取車輛的實(shí)際信息,為二手車交易提供憑據(jù)(通過(guò)車聯(lián)網(wǎng)記錄車輛的詳細(xì)歷史信息,包括有無(wú)事故、關(guān)鍵零部件是否更換、實(shí)際行駛里程、車齡信息等等,在車輛進(jìn)入二手車交易環(huán)節(jié)后增加交易透明度,減少信息不對(duì)稱情況的發(fā)生);為共享汽車等新商業(yè)模式奠定基礎(chǔ)(通過(guò)互聯(lián)網(wǎng),更好的匹配用車人和車輛的信息,依靠大數(shù)據(jù)分析,優(yōu)化不同時(shí)間段不同地點(diǎn)共享汽車的投放量,降低運(yùn)營(yíng)成本)。

下一步,基于5G的相關(guān)技術(shù)將于汽車技術(shù)快速融合,再造智能網(wǎng)聯(lián)汽車新風(fēng)口。此外,目前給人看的二維地圖已經(jīng)發(fā)展成熟,然而給車看的地圖——高精度地圖,還是起步階段,通過(guò)眾包方式繪制高精地圖會(huì)面臨標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一,最終效果差的風(fēng)險(xiǎn);而由各家機(jī)構(gòu)單獨(dú)繪制,毫無(wú)疑問(wèn)又面臨極高的成本。作為實(shí)現(xiàn)智能駕駛的條件之一,與傳統(tǒng)汽車地圖不同,高精度地圖的精確度精確到厘米級(jí),通過(guò)將數(shù)據(jù)上傳至網(wǎng)絡(luò)后共享給行駛中的車輛,可以為輔助駕駛系統(tǒng)的決策提供更多的數(shù)據(jù)。其次,車與車之間實(shí)現(xiàn)聯(lián)網(wǎng),是城區(qū)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛的必要條件之一,將結(jié)合車輛的位置信息、行駛速度等信息實(shí)時(shí)共享,可以為自動(dòng)駕駛系統(tǒng)提供周邊的車輛信息,配合雷達(dá)、攝像頭等傳感器進(jìn)行工作。

在智能網(wǎng)聯(lián)汽車商業(yè)化方面,2018年,某種程度上,可以視為智能網(wǎng)聯(lián)汽車真正的商業(yè)化元年,十年磨一劍的谷歌一直沒有停止腳步,Waymo無(wú)人車實(shí)際路測(cè)里程達(dá)到了800萬(wàn)公里(中國(guó)的高速公路歷程也就十幾萬(wàn)公里)——相當(dāng)于繞地球地道跑了200圈,尚未發(fā)生重大事故。Waymo在亞利桑那州試運(yùn)行了一年,很多普通居民感受到了無(wú)人駕駛出行的魅力——晝夜不停、全年無(wú)休。Waymo今年還希望正式推出無(wú)人駕駛出租車打車服務(wù)。2月,美國(guó)加利福尼亞州車輛管理局宣布,配有遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)的無(wú)人駕駛汽車最早將于4月份在加州接受測(cè)試。而此前無(wú)人駕駛汽車路試時(shí),車上需要配有安全員時(shí)刻監(jiān)控汽車狀態(tài)。依靠遠(yuǎn)程人工監(jiān)控,既能滿足美國(guó)加州關(guān)于無(wú)人駕駛車輛必須由人工監(jiān)控的要求,又能為無(wú)人駕駛技術(shù)的新領(lǐng)域創(chuàng)造新的盈利方式。遠(yuǎn)程人工監(jiān)控下,人員可在遠(yuǎn)距離外同時(shí)對(duì)多輛汽車實(shí)施監(jiān)控。參與無(wú)人駕駛研發(fā)的不僅包括通用汽車、Waymo等,若上述公司的遠(yuǎn)程監(jiān)控?zé)o人駕駛汽車在4月份準(zhǔn)備好接受新的路試,那么也將是首次在車在沒有配備安全員的情況下,參與公路測(cè)試——不知這個(gè)計(jì)劃是否會(huì)受到Uber交通事故的影響。

此外,Lyft聯(lián)合自動(dòng)駕駛軟件廠商Aptiv展示它們共同開發(fā)的“全自動(dòng)駕駛”打車服務(wù),Aptiv提供自動(dòng)駕駛技術(shù),Lyft提供服務(wù);2018年福特將在一座城市開始與美國(guó)物流公司Postmates對(duì)自動(dòng)駕駛汽車運(yùn)輸貨物進(jìn)行合作測(cè)試,福特認(rèn)為,與Lyft,Domino's Pizza,Postmates等進(jìn)行合作,可以幫助福特驗(yàn)證自動(dòng)駕駛的商業(yè)模式;豐田在2018年CES展宣布與亞馬遜,Uber和必勝客合作開發(fā)一款無(wú)人駕駛電動(dòng)車,打造電商平臺(tái)E-Palette。   

目前,尚不清楚Uber智能駕駛汽車發(fā)生致命事故的影響,但歷史畢竟是螺旋形上升的,無(wú)人駕駛出租車更大概率今年將在美國(guó)邁出商業(yè)化的第一步,在特定有限地域向公眾提供出行服務(wù)。雖然更大范圍的鋪開可能要到2021 年前后,需要成本下降,監(jiān)管放行,消費(fèi)者接受,2018年,將成為風(fēng)口浪尖的智能網(wǎng)聯(lián)汽車最為關(guān)鍵的一年。

來(lái)源:第一電動(dòng)網(wǎng)

作者:中汽創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)中心

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