截至2018年底，全球電動(dòng)汽車(chē)保有量達(dá)540萬(wàn)輛，比2017年增長(zhǎng)64%。我們預(yù)計(jì)2019年純電動(dòng)汽車(chē)的成交量占比將達(dá)69%，全球電動(dòng)汽車(chē)保有量將達(dá)到850萬(wàn)輛。

2018年全球電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)回顧

2018年全球電動(dòng)汽車(chē)交付量達(dá)到210萬(wàn)輛，較之2017年同比增長(zhǎng)64％。車(chē)型方面，包括全部純電動(dòng)和插電式混合動(dòng)力乘用車(chē)、美國(guó)及加拿大市場(chǎng)的輕型卡車(chē)及歐洲和中國(guó)市場(chǎng)的輕型商用車(chē)。

2018年全年，全球新能源輕型車(chē)市場(chǎng)滲透率達(dá)到2.2%，其中，12月份新能源汽車(chē)滲透率高達(dá) 3.8%。全年來(lái)看，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量的69%來(lái)自純電動(dòng)汽車(chē)(BEV)，31%來(lái)自插電式混合動(dòng)力汽車(chē) (PHEV)。

2016-2018年全球新能源乘用車(chē)市場(chǎng)月度銷(xiāo)量

2017年以來(lái)，純電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)份額增長(zhǎng)了3%，促進(jìn)其增長(zhǎng)的因素包括：

1.   中國(guó)市場(chǎng)的銷(xiāo)量增長(zhǎng)；

2.   2018年9月新燃油經(jīng)濟(jì)性測(cè)試程序WLTP生效后帶來(lái)的歐洲市場(chǎng)插電式混合動(dòng)力汽車(chē)銷(xiāo)量下滑；

3.   特斯拉Model 3的問(wèn)世。

截至目前，新能源汽車(chē)增長(zhǎng)量最大的國(guó)家是中國(guó)，2018年中國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)量增長(zhǎng)了50多萬(wàn)輛，達(dá)到了120萬(wàn)輛。中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量占全球總銷(xiāo)量56%。

歐洲市場(chǎng)增速較為平緩，占全球電動(dòng)汽車(chē)總銷(xiāo)量34%。庫(kù)存緊張、導(dǎo)致熱銷(xiāo)型純電動(dòng)汽車(chē)一車(chē)難求以及暢銷(xiāo)型插電式混合動(dòng)力汽車(chē)的售罄是造成這一現(xiàn)狀的主要原因。

美國(guó)電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)了79%，主要得益于期待已久的特斯拉Model 3的問(wèn)世，其貢獻(xiàn)銷(xiāo)量達(dá) 13.8萬(wàn)輛，且主要集中在2018年下半年，第一年交付僅限于美國(guó)和加拿大。2018年，特斯拉Model 3是各類(lèi)別車(chē)型中最暢銷(xiāo)的電動(dòng)汽車(chē)，甚至在北美眾豪華轎車(chē)中占據(jù)主導(dǎo)地位。

中國(guó)、歐洲和美國(guó)以外的其他國(guó)家和地區(qū)的銷(xiāo)量為15萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)39%，日本銷(xiāo)量再次下降，加拿大、韓國(guó)等其他市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度則遠(yuǎn)高于平均水平。

同往年一樣，新能源汽車(chē)市場(chǎng)滲透率最高的是挪威，2018年電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量占所有新車(chē)銷(xiāo)量的 40%。冰島和瑞典分別以17.5%和7.2%的市場(chǎng)滲透率位居第二和第三位。在較大的汽車(chē)銷(xiāo)售市場(chǎng)中，中國(guó)所占電動(dòng)汽車(chē)份額為4.3%，同樣處于領(lǐng)先地位。

其它國(guó)家和地區(qū)新能源汽車(chē)市場(chǎng)總銷(xiāo)量超過(guò)100萬(wàn)輛，電動(dòng)汽車(chē)滲透率約為2%。

截至2018年底，全球電動(dòng)汽車(chē)保有量為540萬(wàn)輛（僅計(jì)算輕型車(chē)輛）。中型和重型商用車(chē)全球電動(dòng)汽車(chē)保有量為60萬(wàn)輛。2018年，中型和重型車(chē)輛的交付量達(dá)12萬(wàn)輛，其中中國(guó)市場(chǎng)占比98%，且交付量的80%為大型客車(chē)。

2019年，我們預(yù)計(jì)全球輕型新能源汽車(chē)銷(xiāo)量將達(dá)到320萬(wàn)輛，重型車(chē)輛的銷(xiāo)量將達(dá)到14萬(wàn)輛。

中國(guó)市場(chǎng)占2018年全球新能源汽車(chē)總銷(xiāo)量56%

2017-2018年全球主要地區(qū)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量及增長(zhǎng)率

隨著銷(xiāo)量的大幅增長(zhǎng)，中國(guó)又進(jìn)一步鞏固了其在電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的領(lǐng)軍位置。去年12月，新能源汽車(chē)的單月交付量首次超過(guò)20萬(wàn)輛，占所有輕型車(chē)輛銷(xiāo)售總量的7.9%。新能源汽車(chē)銷(xiāo)量蒸蒸日上，而傳統(tǒng)汽車(chē)市場(chǎng)卻與之形成鮮明對(duì)比，自2018下半年起，便呈現(xiàn)嚴(yán)重下滑趨勢(shì)。與去年同期相比，第四季度的銷(xiāo)量大幅下降，截至2019年1月，同比減少20%。內(nèi)燃機(jī)引擎危機(jī)時(shí)代已經(jīng)到來(lái)？

日本新能源汽車(chē)市場(chǎng)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)的原因主要?dú)w因于豐田普銳斯電動(dòng)汽車(chē)，自2017年第四季度日產(chǎn)聆風(fēng)2代推出以來(lái)，豐田普銳斯電動(dòng)汽車(chē)的銷(xiāo)量便急劇下滑。除豐田普銳斯外，日本電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)38%，其中聆風(fēng)和三菱歐藍(lán)德銷(xiāo)量增幅最大。

歐洲市場(chǎng)則喜憂參半，大型電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)受供應(yīng)限制，銷(xiāo)量受阻；南歐和中歐呈三位數(shù)增長(zhǎng)，荷蘭市場(chǎng)強(qiáng)勁復(fù)蘇，推行一系列激勵(lì)措施使純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量明顯增長(zhǎng)。歐洲總體增長(zhǎng)率為 34%，但如果庫(kù)存充足，還應(yīng)該增加2到3萬(wàn)的銷(xiāo)量。

美國(guó)之所以能取得如此可觀的銷(xiāo)售結(jié)果完全歸功于特斯拉 Model 3，在去年15.8萬(wàn)的總銷(xiāo)量中，特斯拉Model 3占13.8萬(wàn)。其中80%的Model 3于2018年下半年完成交付。

包括加拿大（總銷(xiāo)量4.27萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)124%）、韓國(guó)（總銷(xiāo)量3.17萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 134%）在內(nèi)的很多地區(qū)存在著增速很快的小規(guī)模電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)。

中國(guó)市場(chǎng)一枝獨(dú)秀

全球電動(dòng)汽車(chē)歷年銷(xiāo)量

上圖展示了電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)十大市場(chǎng)，中國(guó)在該領(lǐng)域地位舉足輕重。在這個(gè)全球最大的汽車(chē)市場(chǎng)中，乘用車(chē)約為2750萬(wàn)輛，新能源車(chē)輛所占份額為4.3%。汽車(chē)交易主要限于國(guó)內(nèi)，從中國(guó)出口的車(chē)輛數(shù)量非常少（根據(jù)記錄，僅2500輛），新能源車(chē)輛的進(jìn)口總量?jī)H達(dá)24000輛。通常情況下，進(jìn)口電動(dòng)汽車(chē)需要支付進(jìn)口關(guān)稅，且不會(huì)獲得任何新能源汽車(chē)補(bǔ)貼。平等銷(xiāo)售的唯一方法是在中國(guó)生產(chǎn)電動(dòng)汽車(chē)（包括電池），目前所有車(chē)企也都爭(zhēng)相采取這種做法。2018年，在中國(guó)制造和銷(xiāo)售的西方品牌電動(dòng)汽車(chē)僅有58000輛，其中有一半來(lái)自寶馬。

美國(guó)盡管推出了特斯拉Model 3，但仍以較大差距屈居第二。挪威仍舊排名第三，德國(guó)緊隨其后。中國(guó)、歐洲和美國(guó)三巨頭占2018年全球銷(xiāo)售總量的93%。

成交量只是指標(biāo)之一，另一個(gè)指標(biāo)是所占新車(chē)銷(xiāo)量的份額。要了解各國(guó)概況，敬請(qǐng)查閱歐洲2018年新能源汽車(chē)市場(chǎng)：全年銷(xiāo)售40.8萬(wàn)輛，純電車(chē)型占比提升。要了解有關(guān)新能源汽車(chē)在中國(guó)取得成功的詳細(xì)信息，請(qǐng)留意我們即將推出的關(guān)于中國(guó)2018的下一篇文章。

全球十大暢銷(xiāo)車(chē)型

2018年全球十大暢銷(xiāo)新能源汽車(chē)車(chē)型 數(shù)據(jù)來(lái)源：WattEV2Buy

意料之中且讓人印象深刻的是，盡管特斯拉Model 3于2018年下半年才開(kāi)始在美國(guó)和加拿大大量銷(xiāo)售，但其仍憑借巨大的優(yōu)勢(shì)成為全球最暢銷(xiāo)的電動(dòng)汽車(chē)。特斯拉的全部車(chē)型都具有較高的規(guī)格，且續(xù)航里程長(zhǎng)，裸車(chē)35000美元的車(chē)型目前仍在打折銷(xiāo)售中，并且將持續(xù)幾個(gè)月。盡管S和X系列的增長(zhǎng)幾乎為零，但特斯拉的全部車(chē)型都位列前五。

2017年銷(xiāo)量排名第一的北汽EC180在電池升級(jí)過(guò)程中喪失了發(fā)展動(dòng)力，無(wú)法跟上行業(yè)快速發(fā)展的步伐。但其在中國(guó)的銷(xiāo)量仍排在第一位。日產(chǎn)聆風(fēng)2代的銷(xiāo)量遠(yuǎn)高于平均水平，雖然這款車(chē)型的電池規(guī)格仍不盡如人意。2018年其銷(xiāo)量為87000輛，相比2017年增加了84%，創(chuàng)歷史新高。比亞迪e5在外觀上做出了一定的調(diào)整，并對(duì)電池進(jìn)行了升級(jí)，成效明顯。

豐田最具競(jìng)爭(zhēng)力的普銳斯插電式混合動(dòng)力汽車(chē)在2018年在日本的成交量減少了一半以上；即使這款車(chē)型在美國(guó)和加拿大的銷(xiāo)售勢(shì)頭迅猛，但也不足以扭轉(zhuǎn)整體的弱勢(shì)。三菱歐藍(lán)德插電式混合動(dòng)力汽車(chē)已在北美市場(chǎng)開(kāi)售，并立即在加拿大取得了很好的反響，且在大多數(shù)其他國(guó)家和地區(qū)的銷(xiāo)量也十分可觀。比亞迪秦是中國(guó)在2014年第一款上市的插電式混合動(dòng)力汽車(chē)，現(xiàn)已推出第三代產(chǎn)品，勢(shì)頭依舊迅猛。歐洲排名第二的是雷諾Zoe，同比增長(zhǎng)了27%。此款車(chē)型于 2012年推出，新一代將于2019年末或2020年初開(kāi)始銷(xiāo)售。

以上十款暢銷(xiāo)車(chē)型的銷(xiāo)量占2018全球銷(xiāo)售總量的30%。截至去年年底，全球共售出220款電動(dòng)汽車(chē)車(chē)型，其中中國(guó)售出150款。

特斯拉和比亞迪

2018年全球十大暢銷(xiāo)新能源汽車(chē)車(chē)企

上圖可直觀看出特斯拉和比亞迪在2018年的銷(xiāo)售排名。如果僅考慮輕型車(chē)輛（汽車(chē)、多功能休旅車(chē)、輕型卡車(chē)、輕型商務(wù)車(chē)），特斯拉排名第一。如果將中型和重型卡車(chē)和客車(chē)包括在內(nèi)，則比亞迪領(lǐng)先。比亞迪是全球電動(dòng)巴士的主要生產(chǎn)商和出口商之一，2018年交付量約為13600 輛，其中中國(guó)境外的成交量占比7%。

雖然特斯拉和比亞迪成交量非常相近，但業(yè)務(wù)卻不盡相同：比亞迪具有內(nèi)燃機(jī)引擎，可提供7款純電動(dòng)汽車(chē)和4款插電式混合動(dòng)力汽車(chē)車(chē)型，其中99%在中國(guó)銷(xiāo)售（由經(jīng)銷(xiāo)商銷(xiāo)售）。特斯拉則只擁有 3 款純電動(dòng)車(chē)型，銷(xiāo)往30多個(gè)國(guó)家，可在線銷(xiāo)售，并提供自己的充電網(wǎng)絡(luò)。

大多數(shù)車(chē)企的銷(xiāo)量保持穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但去年全球增長(zhǎng)率為64%，若增幅低于該數(shù)字則表示已經(jīng)丟失行業(yè)份額。這些車(chē)企的名單很長(zhǎng)，主要由西方制造商和豐田組成。在一個(gè)真正零排放車(chē)輛推廣力度高于插電式混合動(dòng)力汽車(chē)的市場(chǎng)環(huán)境下，薄弱的純電動(dòng)汽車(chē)投資組合是造成這種情況的主要原因。通用汽車(chē)、福特、大眾、戴姆勒、寶馬、沃爾沃和捷豹路虎在2018年僅提供了8款純電動(dòng)汽車(chē)車(chē)型。他們將于今年晚些時(shí)候在歐洲推出4款純電動(dòng)汽車(chē)新車(chē)型，畢竟純電動(dòng)汽車(chē)需求旺盛。

在前20名之后，至少還有30家小型汽車(chē)制造商和10電動(dòng)輕型商用車(chē)制造商。其中大部分是中國(guó)企業(yè)，在當(dāng)?shù)亍⑺诔鞘谢蚴》蓍_(kāi)展業(yè)務(wù)。其中多數(shù)為電動(dòng)汽車(chē)初創(chuàng)企業(yè)，成功的機(jī)會(huì)各不相同。每個(gè)月，競(jìng)爭(zhēng)者的數(shù)量仍持續(xù)增加。

銷(xiāo)售量和保有量呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)

全球新能源汽車(chē)歷年銷(xiāo)量和保有量

截至2018年底，全球電動(dòng)汽車(chē)保有量達(dá)540萬(wàn)輛，比2017年增長(zhǎng)64%。但是，全球在大部分國(guó)家，其對(duì)汽車(chē)保有量的影響尚不明顯。全球輕型車(chē)保有量為13億輛，電動(dòng)汽車(chē)保有量為其1/250，僅占0.4%。但是，電動(dòng)汽車(chē)增長(zhǎng)速度日益加快，整體情況的變化速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)歷史銷(xiāo)售預(yù)期。成功技術(shù)的應(yīng)用率呈S形曲線變化趨勢(shì)，而不是直線趨勢(shì)。

2019年，我們預(yù)計(jì)電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)售額將再增長(zhǎng)52％，全球銷(xiāo)量達(dá)到320萬(wàn)輛。中國(guó)的銷(xiāo)售額有望達(dá)到200萬(wàn)輛，可能會(huì)進(jìn)一步鞏固其在該領(lǐng)域舉足輕重的地位。對(duì)于歐洲，我們預(yù)計(jì)銷(xiāo)量將達(dá)到54萬(wàn)到58萬(wàn)輛；對(duì)于美國(guó)，預(yù)計(jì)銷(xiāo)量為44萬(wàn)到48萬(wàn)輛。

整體預(yù)估的320萬(wàn)輛中，包括乘用車(chē)和輕型商用車(chē)。其在9340萬(wàn)輛輕型車(chē)輛市場(chǎng)中所占份額為3.4%。預(yù)計(jì)2019年純電動(dòng)汽車(chē)的成交量占比將達(dá)69%。在這些條件下，全球電動(dòng)汽車(chē)保有量將達(dá)到850萬(wàn)輛。

結(jié)束

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