德國(guó)、意大利的政策使其裝機(jī)趨向縮減，中美兩國(guó)依托高增速填補(bǔ)部分虧空，全球需求今年整體或略減，明年可恢復(fù) 20%以上的增長(zhǎng)。根據(jù)我們的預(yù)測(cè)，今年全球市場(chǎng)將有小幅下降，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)繼續(xù)高速啟動(dòng);由于去庫(kù)存接近尾聲，企業(yè)開工率可逐漸好轉(zhuǎn);價(jià)格仍難有大幅反彈，下半年還將繼續(xù)緩跌。光伏產(chǎn)業(yè)最困難的階段尚未過去，曙光初露但還需等待。

　　1、德國(guó)

　　2011累計(jì)裝機(jī)容量：24700MW

　　現(xiàn)有政策：上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼

　　近期政策走向：德國(guó)最新的方案計(jì)劃自2012年3月9日起削減上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼，以此消除因補(bǔ)貼變動(dòng)而引發(fā)的搶裝熱潮。小型系統(tǒng)每千瓦時(shí)19.5歐分，大型系統(tǒng)每千瓦時(shí)16.5歐分，10MW以下的光伏系統(tǒng)13.5歐分/每千瓦時(shí)，10MW以上的光伏系統(tǒng)補(bǔ)貼將在今年7月1日后徹底取消。新建小型系統(tǒng)僅能獲得所發(fā)電量85%的補(bǔ)貼，中等及大型光伏系統(tǒng)將獲得發(fā)電量90%的補(bǔ)貼，針對(duì)自身能源消耗的補(bǔ)貼將被完全取消。自5月起，所有新建光伏系統(tǒng)的補(bǔ)貼將每月削減0.15歐分/千瓦時(shí)。自2014年起光伏系統(tǒng)年裝機(jī)量將持續(xù)下降至400MW左右，自2017年起裝機(jī)量將介于900至1900MW。

　　此次FIT下調(diào)沒有給投資商留下反應(yīng)時(shí)間，將大幅減弱搶裝效應(yīng);后期由于改為每月下調(diào)，價(jià)格與FIT背離從而導(dǎo)致項(xiàng)目投資商利潤(rùn)空間過大的現(xiàn)象也不太容易出現(xiàn)。理論上此政策變動(dòng)可達(dá)到政府的調(diào)控目的(即將德國(guó)的需求量控制在3.5GW)，我們預(yù)計(jì)下半年的價(jià)格下降將使德國(guó)全年市場(chǎng)達(dá)到5GW。

　　2、意大利

　　2011累計(jì)裝機(jī)容量：12500MW

　　現(xiàn)有政策：上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼

　　近期政策走向：對(duì)2011年6月-2016年的光伏補(bǔ)貼設(shè)定上限為23GW，每年光伏補(bǔ)貼資金為60-70億歐元。2012年上半年和下半年將分兩次進(jìn)行8-12%的進(jìn)一步下調(diào);2013-2016年，按照每個(gè)季度進(jìn)行4%的下調(diào)。2012年下半年將不設(shè)立大型光伏電站項(xiàng)目登記處;停止對(duì)農(nóng)業(yè)用地的大型光伏系統(tǒng)發(fā)放補(bǔ)貼。意大利2012年FIT下調(diào)后仍較德國(guó)高出20%左右，這將使得投資商更加傾向于意大利市場(chǎng)。但由于意大利面臨債務(wù)危機(jī)，GSE宣布下半年將不再支持1MW以上的地面項(xiàng)目。我們預(yù)計(jì)意大利市場(chǎng)全年亦降至5GW左右，而年中大型項(xiàng)目將迎來并網(wǎng)高峰，上半年全球需求仍有一定保證。

　　3、西班牙

　　2011累計(jì)裝機(jī)容量：4200MW

　　現(xiàn)有政策：上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼

　　近期政策走向：2011年二季度生效的補(bǔ)貼政策：小型屋頂項(xiàng)目的補(bǔ)貼為28.88歐分，下降了8%，大型屋頂項(xiàng)目為20.37歐分，下降了27%，地面安裝系統(tǒng)為13.46歐分，下降了46.5%。2012年起取消對(duì)新建可再生能源發(fā)電補(bǔ)貼，不影響已運(yùn)營(yíng)或在建的電廠補(bǔ)貼。：1月27日，西班牙工業(yè)部長(zhǎng)Jose Manuel Soria稱，西班牙已頒布法令取消對(duì)新的可再生能源發(fā)電的補(bǔ)貼政策，這項(xiàng)法令將是暫時(shí)的。根據(jù)BOS2010年的文件，2013年后西班牙將劃分五類資源區(qū)，只有有效日照小時(shí)達(dá)標(biāo)的項(xiàng)目才能獲得補(bǔ)貼。

　　4、捷克

　　2011累計(jì)裝機(jī)容量：2000MW

　　現(xiàn)有政策：上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼

　　近期政策走向：2011年并網(wǎng)的大型光伏電站所獲的電費(fèi)補(bǔ)貼將于2012年微幅上調(diào)：大于100kW的太陽(yáng)能光伏項(xiàng)目的電力購(gòu)買價(jià)格將由2011年的5500捷克克朗/兆瓦時(shí)上升到5610捷克克朗/兆瓦時(shí)。規(guī)模在30-100kW的價(jià)格將由5900捷克克朗增加到6020

　　捷克克朗，30kW以下的電站的價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)為7650捷克克朗。2011年10月，捷克政府批準(zhǔn)為2012年的補(bǔ)貼設(shè)定117億克朗的上限。捷克能源監(jiān)管機(jī)構(gòu)主席近日表示計(jì)劃到2014年終止對(duì)所有可再生能源項(xiàng)目的補(bǔ)貼，只有小于30KW的小型太陽(yáng)能光伏發(fā)電系統(tǒng)和裝機(jī)量小于1MW的沼氣發(fā)電予以例外。

　　5、法國(guó)

　　2011累計(jì)裝機(jī)容量：2500

　　現(xiàn)有政策：上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼

　　近期政策走向：法國(guó)2011年已設(shè)置了每年500MW的安裝上限。1月20日，法國(guó)能源政策機(jī)構(gòu)CRE宣布，從2012年1月1日到3月31日，法國(guó)100KW及以下項(xiàng)目的光伏補(bǔ)貼將根據(jù)上個(gè)季度的并網(wǎng)安裝量重新修正。上個(gè)季度要求并網(wǎng)的住宅BIPV安裝量為38.2MW，補(bǔ)貼下調(diào)4.5%;非住宅BIPV為116.3MW，相應(yīng)下調(diào)9.5%。

　　6、比利時(shí)

　　2011累計(jì)裝機(jī)容量：1500MW

　　現(xiàn)有政策：退稅政策

　　近期政策走向：南部大區(qū)政府已經(jīng)取消對(duì)太陽(yáng)能電池板的補(bǔ)貼。弗拉芒大區(qū)政府將改革對(duì)太陽(yáng)能電池板的補(bǔ)貼，削減資金扶持。

　　7、英國(guó)

　　2011累計(jì)裝機(jī)容量：750MW

　　現(xiàn)有政策：上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼

　　近期政策走向：屋頂光伏4KW以下，補(bǔ)貼0.47歐元/千瓦時(shí)，4-10KW：0.41歐元/千瓦時(shí)，10-100KW：0.35歐元/千瓦時(shí)，100KW-5MW：0.33歐元/千瓦時(shí);地面光伏系統(tǒng)：0.33歐元/千瓦時(shí)。計(jì)劃新補(bǔ)貼方案：今年4月1日起，3月3日以后完工的項(xiàng)目將削減55%的上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼。7月起推出三種補(bǔ)貼削減可選方案，取決于3月3日至4月1日裝機(jī)量大小而定，將至少再削減20%補(bǔ)貼。每半年削減一次光伏補(bǔ)貼。

　　8、美國(guó)

　　2011累計(jì)裝機(jī)容量：4200MW

　　現(xiàn)有政策：投資稅負(fù)優(yōu)惠+貸款擔(dān)保

　　近期政策走向：給予商業(yè)太陽(yáng)能安裝30%的投資賦稅優(yōu)惠(ITC)直至2011年底。奧巴馬2013財(cái)政年度預(yù)算將延期”1603財(cái)政部計(jì)劃”。根據(jù)EuPD的預(yù)測(cè)，1603法案若延期1-5年，將使美國(guó)市場(chǎng)2012-2016的年增長(zhǎng)率達(dá)到51%-57%。從全球影響來看，1603對(duì)市場(chǎng)的促進(jìn)作用非常有限，影響美國(guó)需求的主要因素仍然是雙反稅率的數(shù)字。預(yù)計(jì)美國(guó)市場(chǎng)在3GW左右。

　　9、中國(guó)

　　2011累計(jì)裝機(jī)容量：3000MW

　　現(xiàn)有政策：上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼

　　近期政策走向：對(duì)非招標(biāo)太陽(yáng)能光伏發(fā)電項(xiàng)目實(shí)行全國(guó)統(tǒng)一的標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)。2011年7月1日以前核準(zhǔn)建設(shè)、2011年12月31日建成投產(chǎn)、發(fā)改委尚未核定價(jià)格的太陽(yáng)能光伏發(fā)電項(xiàng)目，上網(wǎng)電價(jià)統(tǒng)一核定為每千瓦時(shí)1.15元(含稅);2011年7月1日及以后核準(zhǔn)的太陽(yáng)能光伏發(fā)電項(xiàng)目，以及2011年7月1日之前核準(zhǔn)但截至2011年12月31日仍未建成投產(chǎn)的太陽(yáng)能光伏發(fā)電項(xiàng)目，除西藏仍執(zhí)行每千瓦時(shí)1.15元的上網(wǎng)電價(jià)外，其余省(區(qū)、市)上網(wǎng)電價(jià)均按每千瓦時(shí)1元(含稅)執(zhí)行。

　　近期財(cái)政部和住建部將光電建筑補(bǔ)貼提升至9元/w(一體化)和7.5元/w(結(jié)合)，而三部委聯(lián)合確定2012年金太陽(yáng)工程的用戶側(cè)光伏發(fā)電項(xiàng)目補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為7元/w，實(shí)際上這兩則信息并不能理解為利好。因?yàn)榘凑罩暗难a(bǔ)貼規(guī)則，補(bǔ)貼額為”關(guān)鍵設(shè)備*50%+4元/w”(BIPV為”關(guān)鍵設(shè)備*50%+6元/w”)，考慮到現(xiàn)在組件價(jià)格已跌至6元/瓦，2012年的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)是相對(duì)下降了。

　　10、日本

　　2011累計(jì)裝機(jī)容量：4700MW

　　現(xiàn)有政策：家用太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)備導(dǎo)入補(bǔ)助+剩余電力收購(gòu)

　　近期政策走向：從2011年4月起采用新的電價(jià)補(bǔ)助費(fèi)率：順應(yīng)太陽(yáng)能面板價(jià)格下滑，家庭生產(chǎn)太陽(yáng)能收購(gòu)價(jià)將降至每千瓦42日元;因應(yīng)政府終結(jié)安裝補(bǔ)助費(fèi)用，小企業(yè)生產(chǎn)多余太陽(yáng)能收購(gòu)價(jià)將提升到每千瓦40日元。2011年8月，日本政府頒布立法，對(duì)光伏實(shí)行強(qiáng)制上網(wǎng)電價(jià)，要求其全國(guó)10家電力公司購(gòu)買過剩的太陽(yáng)能電力。該法令將于2012年7月1日正式開始實(shí)施。

　　( 編輯/董海榮 )

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