近期博世中國舉辦了2022年度新聞發(fā)布會，有一些信息是值得關(guān)注的。

這家中國目前最重要的汽車零部件企業(yè)受疫情影響，各類產(chǎn)品目前的產(chǎn)能僅為正常水平的30%至75%，其上游直接供應(yīng)商中，約75%已經(jīng)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，其余仍在恢復(fù)當(dāng)中。這個(gè)原因是很多供應(yīng)商目前處于閉環(huán)管理狀態(tài)，員工無法點(diǎn)對點(diǎn)上班，導(dǎo)致開工不足，造成工廠的產(chǎn)出不能滿足市場上的需求。產(chǎn)能要恢復(fù)到疫情前的狀態(tài)，還有一段時(shí)間。

在這個(gè)過程中，有一個(gè)核心問題：在后疫情時(shí)代，特別是智能電動汽車時(shí)代，是否還會出現(xiàn)龍頭集聚的情況發(fā)生，是否還會出現(xiàn)零部件統(tǒng)一做平臺然后給車企選購芯片，上一代的汽車芯片和車企隔離的情況是否還會發(fā)生？

我覺得這次博世的情況，是上個(gè)時(shí)代的遺留問題——中國的本土汽車產(chǎn)業(yè)建立在全球零部件產(chǎn)業(yè)在中國設(shè)廠的基礎(chǔ)上。隨著中國汽車工業(yè)的快速發(fā)展，OEM是享受汽車零部件大力支持的紅利的。但是隨著汽車芯片企業(yè)為了自身的產(chǎn)品考慮，要往下一代產(chǎn)品投資，對于上游的努力就無法全力投入。比如為了保障客戶，博世去實(shí)現(xiàn)芯片的供應(yīng)的多方面努力，這包括擴(kuò)產(chǎn)、加快物流、多渠道保供等。

博世直接新建了德累斯頓晶圓廠，工廠投資額約10億歐元，是博世集團(tuán)130多年歷史上總額最大的單筆投資。晶圓廠的核心技術(shù)是直徑12英寸（300毫米）的晶圓制造，結(jié)構(gòu)寬度（節(jié)點(diǎn)）高達(dá) 65 納米，單個(gè)晶圓可生產(chǎn)超過30000片芯片。其次是在保供上，加快物流。芯片從封測廠一出來，該公司物流團(tuán)隊(duì)便不計(jì)成本地把這些零件運(yùn)送到中國、迅速轉(zhuǎn)化成控制器，提供給客戶。

但是從目前來看，Tier1最大的龍頭單靠自身的努力，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能化解目前的芯片供應(yīng)問題。從博世中國的角度，它能做到的事情，是呼吁全球的半導(dǎo)體供應(yīng)鏈能夠更多地在國內(nèi)國產(chǎn)化，將供應(yīng)鏈移到中國，芯片廠到中國做車規(guī)級芯片為中國車企服務(wù)。

備注：車規(guī)級芯片實(shí)際上并不涉及國際間的技術(shù)爭議問題，制程不是很高，一般都是48納米以上的需求。

但是邏輯上有個(gè)大問題，就是芯片企業(yè)和車企在考慮下一代的問題，如何在智能網(wǎng)聯(lián)里面做文章，而不是過去的芯片在擴(kuò)大產(chǎn)能，然后隨著架構(gòu)的改變被棄用。

▲圖1. 車企和芯片企業(yè)的問題

我們可以看到在最新的ADAS和自動輔助駕駛的領(lǐng)域里面，價(jià)值最大的部分主要是在內(nèi)存、GPU和處理器這塊。

▲表1. 幾臺車的BOM成本估算（Tier 1芯片廠家）

而目前開發(fā)模式，從奔馳這種分包和整合的模式，開始轉(zhuǎn)換到車企自主整合，所以這里面分工和協(xié)作模式產(chǎn)生了巨大的變化。

▲圖2. 奔馳S級自動駕駛的供應(yīng)商（估計(jì)）和線束布置

在下面這個(gè)趨勢估計(jì)圖里面，我們可以看到汽車企業(yè)在自動輔助駕駛的領(lǐng)域，對攝像頭、毫米波雷達(dá)和激光雷達(dá)的配置越來越多。

▲圖3. 傳感器的配置趨勢

在博世的溝通日以外，我們發(fā)現(xiàn)全球tier 1也在中國本地尋找芯片廠商替代，也在積極扶持國內(nèi)的芯片企業(yè)。但目前中國國內(nèi)芯片企業(yè)大部分是設(shè)計(jì)公司為主，選擇代工模式，產(chǎn)能來源以及制程單位的來源也是影響因素之一。在高功能安全領(lǐng)域的領(lǐng)域、比如影響ESP、EPS的關(guān)鍵芯片，因?yàn)椴┦烙袇⑴c設(shè)計(jì)的，短期內(nèi)仍無法替代。而大陸也跑得比較快，洞察了現(xiàn)在中國車企的內(nèi)在訴求，要本土化啊。下一代汽車電子怎么可以繼續(xù)完全用國外的芯片，所有的都繼續(xù)依賴呢。

▲圖4. Global Tier 1也在和中國芯片公司合作下一代智能輔助駕駛平臺

小結(jié)：這個(gè)時(shí)代的變化，確實(shí)讓很多的競爭格局出現(xiàn)了大逆轉(zhuǎn)，從成本和質(zhì)量考慮，到本地化和供應(yīng)安全的轉(zhuǎn)變，全球汽車工業(yè)從精益生產(chǎn)轉(zhuǎn)換到新的供應(yīng)格局模式，真的很多事情變化挺多的。

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