11月7日，速騰聚創(chuàng)發(fā)布了固態(tài)補(bǔ)盲激光雷達(dá)E1。官方介紹，這款補(bǔ)盲激光雷達(dá)具有性能優(yōu)，成本低，穩(wěn)定性好的優(yōu)勢(shì)，將會(huì)成為下一階段激光雷達(dá)企業(yè)爭(zhēng)奪的新戰(zhàn)場(chǎng)。

幾乎同期，禾賽科技、亮道智能等激光雷達(dá)企業(yè)也先后發(fā)布了補(bǔ)盲激光雷達(dá)產(chǎn)品，殺入這片領(lǐng)域。

盡管此前一徑科技已經(jīng)布局了補(bǔ)盲激光雷達(dá)，但上車的比例并不高。作為國(guó)產(chǎn)激光雷達(dá)領(lǐng)域的頭部玩家，速騰聚創(chuàng)的進(jìn)場(chǎng)也意味著激光雷達(dá)正式迎來(lái)了補(bǔ)盲新戰(zhàn)場(chǎng)。

長(zhǎng)距激光雷達(dá)的戰(zhàn)爭(zhēng)已經(jīng)結(jié)束

很多人疑惑，2022年被稱為是激光雷達(dá)上車元年，主要以長(zhǎng)距激光雷達(dá)為主，這個(gè)領(lǐng)域才剛開始起步，怎么激光雷達(dá)廠商又開始“卷”向了補(bǔ)盲領(lǐng)域？

表面上看，激光雷達(dá)市場(chǎng)仍處于激烈的爭(zhēng)奪戰(zhàn)階段。尤其是近期鐳神智能、北醒光子，探維科技等企業(yè)都先后發(fā)布了高性能激光雷達(dá)，并且有些已經(jīng)拿到了車企訂單。

然而在激光雷達(dá)頭部玩家看來(lái)，長(zhǎng)距激光雷達(dá)的戰(zhàn)爭(zhēng)其實(shí)已經(jīng)結(jié)束了。他們認(rèn)為，激光雷達(dá)的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)由單純的性能之爭(zhēng)向生產(chǎn)制造，SOP標(biāo)準(zhǔn)等系統(tǒng)能力上進(jìn)化。頭部玩家在這方面已經(jīng)擁有深厚積累，可以通過(guò)系統(tǒng)化能力不斷與對(duì)手拉開差距。

一個(gè)較為明顯的案例是，根據(jù)主機(jī)廠反饋（激光雷達(dá)上車前需要上車至少一年的實(shí)測(cè)驗(yàn)證），前期上車的激光雷達(dá)經(jīng)過(guò)一段時(shí)間會(huì)出現(xiàn)性能下降，可靠性不足等問題。幾乎所有激光雷達(dá)公司都無(wú)法避開這些早期問題。

原因在于，激光雷達(dá)屬于新興產(chǎn)業(yè)，沒有完善的生產(chǎn)工藝體系、SOP標(biāo)準(zhǔn)，都是企業(yè)各自為政，很容易出現(xiàn)問題。這其中有兩個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)：過(guò)車規(guī)、保量產(chǎn)。

由于行業(yè)處于“一盤散沙”階段，每個(gè)車企都有自己對(duì)“車規(guī)級(jí)”的理解，很容易造成市場(chǎng)魚龍混雜，檢測(cè)不規(guī)范的情況；“生產(chǎn)制造”則更多強(qiáng)調(diào)激光雷達(dá)的SOP標(biāo)準(zhǔn)以及產(chǎn)業(yè)鏈條的完善度，以保證激光雷達(dá)快速鋪開市場(chǎng)。

這些問題都需要頭部玩家發(fā)揮先導(dǎo)作用。速騰聚創(chuàng)認(rèn)為，充分驗(yàn)證是激光雷達(dá)量產(chǎn)的前提，所以它建成了激光雷達(dá)企業(yè)中唯一獲得CNAS認(rèn)可的車載激光雷達(dá)實(shí)驗(yàn)室，可以自主完成激光雷達(dá)120項(xiàng)性能測(cè)試。

在生產(chǎn)端，速騰已經(jīng)形成了激光雷達(dá)的智造集群，每12秒就能下線一臺(tái)激光雷達(dá)。

在這些系統(tǒng)能力支撐下，頭部玩家能夠快速推出產(chǎn)品，并且不斷升級(jí)迭代。比如同樣一款速騰M1機(jī)型，不同主機(jī)廠安裝位置不同，對(duì)激光雷達(dá)的型號(hào)要求也不同，基于完善的智造集群，SOP標(biāo)準(zhǔn)，速騰能夠快速生產(chǎn)多款產(chǎn)品滿足客戶的差異化需求。并且能夠在一些通用標(biāo)準(zhǔn)下快速升級(jí)迭代產(chǎn)品，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)。

重視制造已經(jīng)是頭部激光雷達(dá)玩家的共識(shí)，禾賽科技CEO李一帆在接受媒體采 訪時(shí)表示，甚至可以將生產(chǎn)能力看成激光雷達(dá)研發(fā)的一部分。

他認(rèn)為，如果分兩個(gè)階段來(lái)看，前期激光雷的競(jìng)爭(zhēng)主要在生產(chǎn)制造，中后期主要在軟件芯片。在制造驅(qū)動(dòng)階段，激光雷達(dá)的產(chǎn)業(yè)會(huì)相對(duì)分散，每個(gè)企業(yè)都有機(jī)會(huì)，而在芯片驅(qū)動(dòng)階段，產(chǎn)業(yè)集中度會(huì)非常高，市場(chǎng)會(huì)呈現(xiàn)明顯的寡頭效應(yīng)，比如頭部企業(yè)占據(jù)60%的市場(chǎng)份額，中部的占據(jù)20%的市場(chǎng)份額，剩下的20%留給尾部。

在頭部激光雷達(dá)企業(yè)看來(lái)，其實(shí)長(zhǎng)距激光雷達(dá)戰(zhàn)事已經(jīng)結(jié)束了，因?yàn)樗鼈兘⒘送晟频纳a(chǎn)制造流程，SOP標(biāo)準(zhǔn)，以及產(chǎn)能集群等。下一階段必須要加速向固態(tài)激光雷達(dá)發(fā)展。而速騰聚創(chuàng)們選擇開辟補(bǔ)盲激光雷達(dá)新戰(zhàn)場(chǎng)的預(yù)判也來(lái)源于此。

補(bǔ)盲激光雷達(dá)是否“偽需求”

最近，國(guó)外激光雷達(dá)企業(yè)遍地哀嚎，Velodyne與Ouster合并，Ibeo破產(chǎn)，Quanergy退市，Luminar虧損加劇，各種壞消息層接踵而至，甚至一度滋生了外界對(duì)整個(gè)激光雷達(dá)市場(chǎng)的悲觀情緒。

國(guó)外激光雷達(dá)企業(yè)連續(xù)觸礁一個(gè)很重要的原因是，沒有具體的落地場(chǎng)景。以乘用車為例，國(guó)外激光雷達(dá)落地場(chǎng)景主要是L4級(jí)別的自動(dòng)駕駛，而L2++級(jí)的輔助駕駛市場(chǎng)需求非常少。在L4級(jí)自動(dòng)駕駛真正到來(lái)之前，激光雷達(dá)企業(yè)基本都在負(fù)重前行。

而國(guó)內(nèi)則恰恰相反，以國(guó)內(nèi)頭部幾家企業(yè)來(lái)看，前不久，禾賽科技宣布成為首個(gè)激光雷達(dá)月交付過(guò)萬(wàn)的企業(yè)。

速騰聚創(chuàng)官方數(shù)據(jù)顯示，其在全球范圍內(nèi)攬獲頭部車企超50款車型定點(diǎn)訂單。到今年底，將有11款車型項(xiàng)目進(jìn)入SOP。

國(guó)際金融分析機(jī)構(gòu)S&P Global（標(biāo)準(zhǔn)普爾）2022年調(diào)研分析數(shù)據(jù)顯示，速騰聚創(chuàng)車載前裝全球市場(chǎng)已公開獲得定點(diǎn)合作汽車企業(yè)數(shù)量達(dá)18家，排名世界第一。

國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)上車異常火爆與國(guó)外企業(yè)形成鮮明對(duì)比。其中，L2++級(jí)高級(jí)別輔助駕駛堪稱最大功臣。這也直接助力速騰聚創(chuàng)登上車載激光雷達(dá)頭把交椅。即便后入場(chǎng)的探維科技，北醒光子等企業(yè)也都拿到了車企定點(diǎn)，市場(chǎng)潛力可見一斑。

歸根到底一句話，激光雷達(dá)要落地，必須要有實(shí)際的使用場(chǎng)景來(lái)承接。

具體到補(bǔ)盲雷達(dá)來(lái)看，顧名思義，就是補(bǔ)充盲區(qū)的激光雷達(dá)，起到補(bǔ)充作用。在真實(shí)場(chǎng)景中，它是否被需要，又該以怎樣的方式出現(xiàn)，不僅是一個(gè)技術(shù)問題，也是一個(gè)復(fù)雜且系統(tǒng)的商業(yè)問題。

布局補(bǔ)盲激光雷達(dá)的企業(yè)認(rèn)為，在泊車和車企們大力推廣的城市NOA場(chǎng)景，補(bǔ)盲激光類還有巨大的發(fā)揮空間。

以泊車為例，目前市面上主流的泊車方案都是基于超聲波雷達(dá)和攝像頭來(lái)完成，但是攝像頭受光線影響較為嚴(yán)重，在昏暗的地下車庫(kù)很容易出錯(cuò)。超聲波只能檢測(cè)到障礙物，卻無(wú)法識(shí)別具體形狀。

城市NOA低速場(chǎng)景也面臨同各樣的問題，它主要基于攝像頭和毫米波雷達(dá)來(lái)完成，無(wú)法生成障礙物的具體形狀。

補(bǔ)盲激光雷達(dá)能夠更好地解決這些問題。需要強(qiáng)調(diào)的一點(diǎn)是，補(bǔ)盲激光雷達(dá)也是對(duì)感知場(chǎng)景的一種補(bǔ)充，與現(xiàn)有的任何一款傳感器都不矛盾。它可以對(duì)某些傳感器進(jìn)行替換，也可以與其他傳感器混合使用。

然而，也有人提出不同意見，在安全需求并不是那么高的泊車等場(chǎng)景，如果成本過(guò)高，補(bǔ)盲激光雷達(dá)存在的必要性值得商榷。

如出一轍，當(dāng)年長(zhǎng)距激光雷達(dá)碰到的問題，在補(bǔ)盲激光雷達(dá)上一個(gè)也不會(huì)少。

事實(shí)上，企業(yè)早就想到了這個(gè)問題。以速騰聚創(chuàng)的E1來(lái)看，官方的說(shuō)法是，2顆E1的價(jià)格小于一顆M1的價(jià)格，以一顆M1價(jià)格700美金來(lái)算，單顆E1的價(jià)格在350美金左右，折合人民幣大概2450元，相較于攝像頭依然貴不少，但是相較于長(zhǎng)距激光雷達(dá)已經(jīng)便宜了很多。官方表示，隨著技術(shù)成熟和規(guī)模上來(lái)，成本還有進(jìn)一步下探的空間。

關(guān)于補(bǔ)盲激光雷達(dá)的重要性，速騰聚創(chuàng)聯(lián)合創(chuàng)始人兼執(zhí)行總裁邱純潮甚至將其形容為L(zhǎng)4車載激光雷達(dá)感知的“最后一塊拼圖”。

速騰聚創(chuàng)以攻為守

企查查數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)雷達(dá)及其相關(guān)企業(yè)超過(guò)1萬(wàn)家。激光雷達(dá)占據(jù)絕對(duì)主角，這片領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)異常激烈。頭部企業(yè)憑借較早布局取得了一些先發(fā)優(yōu)勢(shì)，下一階段如何持續(xù)保持領(lǐng)先，是每一個(gè)頭部企業(yè)都必須思考的問題。

速騰聚創(chuàng)給出的答案是以守為攻，主動(dòng)發(fā)起的戰(zhàn)爭(zhēng)，將整個(gè)行業(yè)“卷”向補(bǔ)盲激光雷達(dá)領(lǐng)域，甩開對(duì)手。這一做法得到了禾賽、亮道等企業(yè)的響應(yīng)。

以近期公布的3家企業(yè)來(lái)看，它們?cè)谘a(bǔ)盲雷達(dá)上各有側(cè)重。速騰聚創(chuàng)介紹，E1的水平和垂直FOV分別是120°和90°。亮道智能發(fā)布的LDSatellite?的水平視場(chǎng)角為120°，垂直視場(chǎng)角為75°。禾賽FT120的水平視場(chǎng)角為100°，垂直視場(chǎng)角為75°。

有人認(rèn)為，補(bǔ)盲雷達(dá)對(duì)安全的影響沒有那么重要，沒有必要過(guò)分計(jì)較10°、20°的差距，最終還是看成本和穩(wěn)定性的綜合評(píng)估。

但速騰聚創(chuàng)堅(jiān)持認(rèn)為，E1的FOV視場(chǎng)角設(shè)計(jì)都是對(duì)現(xiàn)實(shí)使用場(chǎng)景的深度考慮。以水平方向來(lái)看，如果水平視場(chǎng)角是120°，配合120°的前向雷達(dá)，3顆剛好可以完成全車360°的視野覆蓋，而如果是100°的視場(chǎng)角，其實(shí)還有20°的視野盲區(qū)，需要再加一個(gè)才能實(shí)現(xiàn)全視野的覆蓋，那又增加了額外的成本。

速騰E1的垂直FOV設(shè)計(jì)也極大。速騰認(rèn)為，90°垂直FOV能夠在視場(chǎng)下沿盡可能貼近車身，并將感知區(qū)域的地面盲區(qū)壓縮到20厘米以內(nèi)；并且可以將垂直FOV保留8°左右的上揚(yáng)，實(shí)現(xiàn)更多的覆蓋。

在測(cè)距能力上，E1的測(cè)距能力為30米@10%，最遠(yuǎn)測(cè)距120米。30m的測(cè)距能力可以完整探測(cè)6車道外的切向來(lái)車，覆蓋雙向12車道十字路口場(chǎng)景。

禾賽FT120最遠(yuǎn)探測(cè)距離為100米，近距離的極限是5厘米。最高可做到192,000點(diǎn)/秒的點(diǎn)頻，支持5-60Hz的掃描頻率。

禾賽FT120的最小外露尺寸為50mm×70mm，亮道LDSatellite?的大小為48mm×88mm。

量產(chǎn)落地方面，亮道智能表示正在建設(shè)產(chǎn)能50萬(wàn)臺(tái)/年的全自動(dòng)生產(chǎn)線。預(yù)計(jì)明年第一季度投入使用，屆時(shí)LDSatellite?將進(jìn)入生產(chǎn)驗(yàn)證階段；禾賽表示目前已經(jīng)獲得超過(guò)一百萬(wàn)臺(tái)定點(diǎn)，預(yù)計(jì)明年下半年量產(chǎn)上車；速騰差不多也是明年下半年量產(chǎn)上車。

三者的共性在于，補(bǔ)盲激光雷達(dá)都采用Flash純固態(tài)技術(shù)路線。從機(jī)械式到半固態(tài)，再到純固態(tài)激光雷達(dá)，背后是技術(shù)路線的不斷演進(jìn)。

純固態(tài)是激光雷達(dá)的終極方向，技術(shù)路線主要有Flash和OPA兩種。綜合工藝、成本和性能來(lái)看，F(xiàn)lash是目前固態(tài)激光雷達(dá)在技術(shù)方案上的最優(yōu)解。其工作原理是在短時(shí)間內(nèi)直接發(fā)射一片激光覆蓋探測(cè)區(qū)域，再用高度靈敏的面陣接收器來(lái)接收，并且繪制點(diǎn)云。Flash技術(shù)路線功率密度低，探測(cè)距離短的特性也決定了其更適合近距離的補(bǔ)盲。

盡管技術(shù)路線如此趨同，速騰依然在盡可能捍衛(wèi)其“卷王”的地位。官方介紹，E1的接收端芯片采用3D堆疊工藝，將SPAD陣列和高性能SoC集成到一顆芯片，簡(jiǎn)化系統(tǒng)鏈路、降低成本，可以直接處理生成點(diǎn)云。

在發(fā)射端芯片，目前業(yè)內(nèi)主流的是一維掃描方案，即一次點(diǎn)亮一列VCSEL線陣，整列發(fā)射功率相同，因此無(wú)法靈活配置不同區(qū)域的能量比例；而E1則采用二維可尋址面陣VCSEL技術(shù)，可以根據(jù)不同測(cè)距場(chǎng)景實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)局部發(fā)射功率，達(dá)到最優(yōu)的能量配比。二維掃描的峰值功率僅為前者的十分之一，對(duì)功耗及散熱更加友好。對(duì)于該技術(shù)，速騰甚至喊出了“領(lǐng)先行業(yè)1~2代”的口號(hào)。

無(wú)論如何，以速騰聚創(chuàng)為首在長(zhǎng)距激光雷達(dá)領(lǐng)域站穩(wěn)腳跟的頭部玩家，率先發(fā)動(dòng)了激光雷達(dá)下一階段的戰(zhàn)爭(zhēng)。長(zhǎng)距激光雷達(dá)都還沒有上車的企業(yè)又該如何接招。此舉會(huì)不會(huì)進(jìn)一步加劇激光雷達(dá)市場(chǎng)馬太效應(yīng)的到來(lái)，拭目以待。

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