2025年上海車展，高級輔助駕駛肯定是熱點話題。

比亞迪、吉利、奇瑞、華為、地平線……已經(jīng)用2個月的時間將氛圍渲染到了極致。而透過車展展位圖，我們仿佛聞到了硝煙味。

Momenta（8.1）與華為（6.1），布展在整車館，隔館相望；

博世與奇瑞（4.1），聯(lián)手在輔助駕駛平權(quán)速度上阻擊比亞迪；

地平線與大眾（5.1），掀起合資高級輔助駕駛市場爭奪賽。

01.Momenta與華為，正面PK

經(jīng)過這一年半的較量，國內(nèi)城市NOA方案商的第一梯隊陣營更加清晰。自說自話的第一梯隊并不被大范圍的認可，而華為、Momenta的頭部地位越發(fā)穩(wěn)固。

Momenta的影響力在于，車企都認可它的“第三方”定位，信賴其量產(chǎn)工程化能力。比如，比亞迪將天神之眼AB的方案交給了Momenta，智己與Momenta從云端到車端的軟件方案深度綁定，此外外資的豐田、奔馳都站隊Momenta。

華為以身入局，作為自主高端化的重要力量，與自主車企共同打造智能新品牌。它的出發(fā)點不同于獨立第三方，導(dǎo)致它與非綁定主機廠之間的關(guān)系經(jīng)歷過質(zhì)疑與排斥，但一切在近一年來得以破局，只因它的能力確實夠強。

根據(jù)NE時代統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，2024年城市NOA軟件方案市場格局為：主機廠自研占比近七成，供應(yīng)商方案占比三成。其中，供應(yīng)商方案中，華為比重高達67%，Momenta市占率13%。

若從市場份額來看，華為在城市NOA軟件方案市場中更有分量，Momenta相對弱勢一些。

華為的算法主要供給三界（問界、智界、享界）、阿維塔等“含華量”極高的主機廠。在NE時代統(tǒng)計的15款配套華為算法的城市NOA車型中，9款車型都來自與華為深度綁定的汽車品牌。在市場反響不錯后，且主機廠發(fā)現(xiàn)城市NOA算法自研壁壘過高，而市場選擇性太少，方程豹、嵐圖、深藍等成為華為Hi模式下的客戶，華為也由此實現(xiàn)破局。

然而，比亞迪、深藍等在推出智能新車時，往往自研與華為并重，給人一種迫于無奈接受，但時刻想著切換的感覺，只看哪家方案商扶得起來。

再看Momenta，智己是它進入L2級城市NOA的“伯樂”，上汽也投資了它，但雙方仍是客戶與供應(yīng)商的關(guān)系。這使得其他主機廠可以放心信任Momenta，并與Momenta相互站臺、彼此支持。接下來，隨著大浪淘沙，Momenta的城市NOA算法突出重圍，成為少有的軟件方案選擇，從而囊括全球超15家車企或Tier 1的合作，定點超100款車型。

如此看來，Momenta的勢頭不可謂不猛，但它也有自己的煩惱，就是合作車型很多，但不上量。這直接導(dǎo)致它的市場份額并沒有想象中高。

總之，華為配套多，Momenta聲量大。

今年，Momenta首次亮相2025上海車展，與華為隔館相望，正面PK。

02.博世與奇瑞（4.1），聯(lián)手在輔助駕駛平權(quán)速度上阻擊比亞迪

博世與奇瑞的智能駕控緣分可向前追溯到2021年。

與Momenta和智己很相似的是，博世與奇瑞同在確定高速NOA/城市NOA功能上車過程中彼此扶持，主機廠深度參與平臺規(guī)劃，給予技術(shù)路線的建議，明確需求，方案商基于原有的輔助駕駛經(jīng)驗，完善定義系統(tǒng)需求，開發(fā)高速NOA、城市NOA功能所需的硬件設(shè)計、底軟、中間件、上層軟件到感知、規(guī)控、預(yù)測，測試到量產(chǎn)。

2023年年底，博世全球首個高速NOA項目量產(chǎn)并交付，上車奇瑞星途星紀元。2024年5月，奇瑞星途星紀元正式上線NEP城市輔助駕駛（Beta版本）、HPA記憶泊車等多項功能，其中城市輔助駕駛功能（Beta版本）采用邀請制內(nèi)測，部分ES和ET用戶可搶先體驗城區(qū)輔助駕駛。這也標志著博世城市輔助駕駛和高級泊車輔助的正式發(fā)布。

具備相應(yīng)能力后，下一階段最重要的是拿到爆款車型的配套，讓車企看到、規(guī)模用到博世的輔助駕駛系統(tǒng)。在這一點上，奇瑞依然是博世最重要的合作伙伴。

博世智能駕控系統(tǒng)事業(yè)部（XC）中國區(qū)總裁吳永橋不止在一個場合公開訴說博世與奇瑞在落地高速NOA+記憶泊車功能過程中的艱辛。雙方團隊基于地平線J6E/J6M芯片攻關(guān)組合輔助駕駛。吳永橋幾乎每日都與奇瑞汽車執(zhí)行副總經(jīng)理，工程技術(shù)研發(fā)總院院長高新華博士溝通、交流項目過程中的問題。博世派駐50人團隊，駐扎在奇瑞，每日工作到凌晨。

高速NOA+城區(qū)記憶行車輔助駕駛，是奇瑞四檔獵鷹之獵鷹500所支持的組合輔助駕駛系統(tǒng)實現(xiàn)的功能。獵鷹500采用端到端大模型，傳感器配置為7V3R12U或11V3R12U。iCAR V23搭載了該系統(tǒng)，該車上市了三個版本，分別是501四驅(qū)版，14.98萬元；550版，13.58萬元；401兩驅(qū)版，11.98萬元。另外，奇瑞瑞虎7L、瑞虎8系列、艾瑞澤8系列，捷途旅行者、自由者、X70L等油車也將配置獵鷹500。

吳永橋認為，中國頭部主機廠將加大高速NOA+城區(qū)記憶行車輔助駕駛的投放力度，特別是在算力達到80-100 TOPS的高速NOA、城市記憶行車及自動泊車輔助功能上，預(yù)計2025年將迎來爆發(fā)式增長，成為10萬至15萬價格區(qū)間車型的標配。

博世的上述輔助駕駛系統(tǒng)也是全球首個Tier 1基于地平線J6E、J6M首發(fā)、批產(chǎn)的，目前已獲取了五大頭部客戶。

可以看到，博世和奇瑞都堅信高速NOA+城區(qū)記憶行車輔助駕駛的組合功能將與其智能汽車在銷量上相輔相成，共同狙擊目前智能平權(quán)的最大對手——比亞迪。

就在前兩日，博世發(fā)文稱，博世縱橫輔助駕駛升級版將在2025年底部署兩段式端到端算法，顯著提升復(fù)雜交通場景下的感知、決策與規(guī)控能力，能夠?qū)崿F(xiàn)高速高架輔助駕駛、多達10條路線的城市記憶行車輔助、記憶泊車輔助和絲滑泊車輔助等功能，并且首個海外項目將于 2026 年第一季度實現(xiàn)量產(chǎn)。

03. 地平線與大眾（5.1），掀 起合資高級市場爭 奪賽

地平線與大眾，同設(shè)展于5.1整車館。

就在4月初，地平線與大眾汽車集團正式宣布，基于地平線全場景方案HSD (Horizon SuperDrive?) 在輔助駕駛領(lǐng)域展開進一步合作。大眾CMP平臺首批6款車，升級版MEB平臺的1款車，都將搭載經(jīng)大眾CARIAD和地平線的合資公司酷睿程調(diào)試后的HSD方案，具備城市NOA的能力。

地平線HSD搭載地平線J6P，通過軟硬結(jié)合的產(chǎn)品基座和端到端的軟件架構(gòu)，可應(yīng)對復(fù)雜多元的城區(qū)路口、人車混行的繁忙小路、時下難點的窄道掉頭、園區(qū)內(nèi)部路。HSD同時打造了對標3A游戲大作的HMI，可沉浸式展現(xiàn)系統(tǒng)理解下的交通環(huán)境和交通參與者行為關(guān)系，緩解人機互信焦慮

J6P是地平線J6系列的旗艦芯片，HSD是地平線軟硬結(jié)合后的首發(fā)能夠?qū)崿F(xiàn)城市NOA功能的全場景方案。

地平線與大眾的合作若是順利，就意味著前者的軟硬結(jié)合的成功，后者迎頭趕上城市NOA隊伍，甚至成為合資車企中率先落地的車企。

畢竟，2024年，能夠?qū)崿F(xiàn)“全國都能開”的車企品牌以新勢力品牌與華為系品牌為主，較少出現(xiàn)傳統(tǒng)自主品牌和合資品牌身影。

根據(jù)NE時代的數(shù)據(jù)，除特斯拉外，國外車企品牌在高級輔助駕駛層面全面落后于國內(nèi)新勢力品牌與自主品牌，多個品牌高級輔助駕駛滲透率為0%，與理想、小鵬、蔚來、華為系、Momenta系品牌差距較大。

目前，合資車企通過與國內(nèi)廠商量產(chǎn)合作快速補齊高級輔助駕駛板塊。多數(shù)合資品牌選擇與國內(nèi)實力較強、量產(chǎn)經(jīng)驗豐富的方案商合作，包括Momenta與華為，快速補齊高級輔助駕駛短板。其中，豐田、日產(chǎn)投入Momenta陣營，本田、一汽奧迪投入華為陣營，大眾與卓馭合作實現(xiàn)智能跟車、智能車道保持、智能撥桿變道等功能，與地平線合作實現(xiàn)城市NOA功能。

今年車展，將見證合資車企輔助駕駛競爭升級至白熱化階段。

04.總結(jié)

4月16日工信部關(guān)于智能駕駛的閉門會議紀要流出，揭示了行業(yè)強監(jiān)管的核心方向。此次會議圍繞測試風(fēng)險、宣傳誤導(dǎo)和功能濫用等亂象，提出多項強制性規(guī)范，既是對近期安全事故的回應(yīng)，也是對行業(yè)“野蠻生長”模式的系統(tǒng)性糾偏。在2025年上海車展前夕，在眾多主機廠和供應(yīng)商卯足勁大展身手的時刻，這一監(jiān)管措施無疑為車企的激進技術(shù)展示按下“降溫鍵”，但長遠來看，其核心邏輯在于通過安全底線重塑行業(yè)競爭格局，推動智能駕駛從“技術(shù)狂歡”轉(zhuǎn)向“安全優(yōu)先”的發(fā)展路徑。

創(chuàng)新與安全并不相悖，尤其在智能平權(quán)的時刻，在自主和合資終于步調(diào)一致的時刻。

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