圖文來源：Bloomberg 作者：David Stringer、Laura Millan Lombrana

眾所周知，鋰是電動(dòng)汽車和智能手機(jī)電池的關(guān)鍵成分，特斯拉、三星和其他科技巨頭也正在展開一場爭奪鋰供應(yīng)的競賽。

而這為兩個(gè)全球礦業(yè)超級大國創(chuàng)造了一個(gè)從自然資源中獲取更多價(jià)值的獨(dú)特機(jī)會(huì)。

全球近四分之三的鋰原材料來自澳大利亞的礦山或智利的咸水湖，這讓它們在客戶爭相整合供應(yīng)時(shí)擁有了優(yōu)勢。

但數(shù)十年來，澳大利亞和智利負(fù)責(zé)開采鐵礦石和銅等礦產(chǎn)，卻在國外被提煉成有價(jià)值的產(chǎn)品。如今，兩國正尋求用鋰來幫助它們擺脫這種惡性循環(huán)。

作為礦業(yè)大國，雙方都希望建立精煉和制造工廠，幫助推進(jìn)國內(nèi)科技產(chǎn)業(yè)。

在咸水湖的邊緣運(yùn)作的智利礦業(yè)化工SQM處理工廠

該計(jì)劃的第一步已初具規(guī)模。

今年3月，在澳大利亞港口城市班伯里附近的一片泥土被鏟起，從事精細(xì)及特殊化工產(chǎn)品及銷售的美國雅保（Albemarle）宣布，計(jì)劃斥資10億澳元（合6.9億美元）在這里建造全球最大的鋰金屬加工廠。

與此同時(shí)，在智利北部的梅希約內(nèi)斯，韓國三星電子和浦項(xiàng)鋼鐵正計(jì)劃聯(lián)合建立一家生產(chǎn)電池化學(xué)成分的工廠。

“智利和澳大利亞具有優(yōu)勢?！敝抢患颐麨镾ignumBOX的咨詢公司CEO丹妮拉·德索爾莫（Daniela Desormeaux）說，“他們擁有鋰資源，與此同時(shí)又有國家的激勵(lì)措施，因此，原料轉(zhuǎn)化公司可以在那里開展業(yè)務(wù)?！?/p>

對澳大利亞和智利來說，巖石開采并出口已經(jīng)是習(xí)以為常的事情。

自上世紀(jì)60年代以來，作為全球最大的鐵礦石生產(chǎn)國的澳大利亞已向日本和中國的鋼廠發(fā)運(yùn)了數(shù)十億噸煉鋼原料。智利則是世界上最大的銅生產(chǎn)國，其一半以上的銅以半精煉銅的形式出口。

泰利森鋰業(yè)公司在澳大利亞的露天礦山

“這是一個(gè)有趣的經(jīng)濟(jì)模型?！蔽靼氖紫茖W(xué)家、州政府顧問彼得·克林肯（Peter Klinken）在珀斯的一次會(huì)議上說，“費(fèi)了很大力氣把一塊大石頭變成小石頭，把它放到船上運(yùn)走，結(jié)果卻要再花大價(jià)錢把做出來的電池買回來。”

彭博新能源金融（BNEF）預(yù)測，到2030年，鋰離子電池的供應(yīng)量會(huì)增長10倍以上，其中電動(dòng)汽車占需求的70%以上。

這已促使終端用戶，也就是車企采取行動(dòng)。大眾和沃爾沃自4月份以來都達(dá)成了長期供應(yīng)協(xié)議。

鋰離子電池供應(yīng)鏈各國、各環(huán)節(jié)產(chǎn)出價(jià)值

鋰價(jià)階梯上的第一步是提煉原材料，目前主要是在中國進(jìn)行。來自南美礦山的礦石或地下湖泊的富含鋰的鹽水被濃縮成銀灰色的粉末并被提純，然后提煉成氫氧化鋰和碳酸鋰。

接下來，這些化學(xué)物質(zhì)與鎳或鈷等材料一起加工，以此來生產(chǎn)電池電極，或用溶劑制造電解質(zhì)，組裝成電池的關(guān)鍵部件。

在這條價(jià)值鏈上，處在階梯的越上層，獲利的機(jī)會(huì)就越多。

根據(jù)澳大利亞礦業(yè)和勘探公司協(xié)會(huì)（AMEC）2018年發(fā)布的一份研究報(bào)告，到2025年，開采鋰原料的市場價(jià)值可能達(dá)到200億美元，相比之下，精煉產(chǎn)品價(jià)值430億美元，電池價(jià)值4240億美元。

SQM工廠鹽湖表面的黃色鹽水

智利兩家主要的鋰礦商SQM和雅保只有在將四分之一的產(chǎn)量以最低市場價(jià)格賣給境內(nèi)開發(fā)這種材料的公司的條件下，才被允許擴(kuò)大生產(chǎn)。

目前，SQM已經(jīng)在智利進(jìn)行一些加工業(yè)務(wù)，并正在擴(kuò)大國內(nèi)產(chǎn)能。

智利政府開發(fā)機(jī)構(gòu)Corfo執(zhí)行副總裁塞巴斯蒂安·西凱爾（Sebastian Sichel）表示，該戰(zhàn)略是在智利打造高價(jià)值鋰產(chǎn)業(yè)的“金鑰匙”。Corfo擁有阿塔卡瑪沙漠的鋰礦特許權(quán)，并向礦商發(fā)放開采許可證。

三個(gè)獨(dú)立的集團(tuán)——智利的Molymet、中國四川富臨實(shí)業(yè)集團(tuán)，以及三星SDI和浦項(xiàng)鋼鐵組成的財(cái)團(tuán)去年承諾，總計(jì)要在智利投資約7.54億美元建設(shè)鋰陰極和鋰電池工廠，以獲得雅保公司的原料。

今年4月的第二次競賣也提供了獲得SQM產(chǎn)品的類似渠道，預(yù)計(jì)贏家將于明年年初公布。

新的精煉和化工產(chǎn)能將為智利帶來額外收入，而鋰出口的利潤預(yù)計(jì)也將上升。

西凱爾表示，這種大宗商品有可能成為該國僅次于銅、三文魚和葡萄酒的最大出口商品之一。

另一方面，根據(jù)一家地區(qū)開發(fā)機(jī)構(gòu)2018年的一項(xiàng)研究，澳大利亞可以通過發(fā)展電池材料行業(yè)創(chuàng)造超過500億澳元（合350億美元）的年收入，并帶來約10萬個(gè)就業(yè)崗位。

相比之下，目前澳大利亞每年的鋰出口約為10億澳元。

今年4月，澳大利亞政府承諾撥款2500萬澳元，支持一項(xiàng)為期五年的研究項(xiàng)目，以擴(kuò)大其電池供應(yīng)鏈。

天齊鋰業(yè)在西澳大利亞州奎那那的在建氫氧化鋰工廠

中國天齊鋰業(yè)將于今年晚些時(shí)候開始在珀斯以南奎那那的一家新加工廠銷售氫氧化鋰。而特斯拉、LG化學(xué)和三井已達(dá)成協(xié)議，從附近一家競爭對手工廠那里獲取供應(yīng)。

但是，澳大利亞和智利試圖從中國手中奪取更多精煉控制權(quán)的努力，正受到貿(mào)易緊張局勢的推動(dòng)。

“在鋰加工方面，他們絕對可以挑戰(zhàn)中國?！眰惗谻RU集團(tuán)分析師詹姆斯·杰瑞（James Jeary）說道，并稱鋰生產(chǎn)商將越來越多地整合采礦和精煉能力。

天齊澳大利亞總經(jīng)理菲爾·西克（Phil Thick）則表示：“我們越來越多地聽到，供應(yīng)的多樣性至關(guān)重要。”該公司的奎那那工廠將主要向北美和歐洲的客戶供貨，或通過韓國和日本的供應(yīng)商向這些地區(qū)的汽車制造商供貨。

中國在精制鋰化學(xué)物質(zhì)上占主導(dǎo)

生產(chǎn)商計(jì)劃做的不僅僅是第一階段的精煉。西澳大利亞州制定了一項(xiàng)“鋰谷”戰(zhàn)略，以跨越整個(gè)供應(yīng)鏈。同樣，智利也希望能自己制造電池。

但一些重大障礙仍然存在。

這兩個(gè)國家都沒有汽車產(chǎn)業(yè)，而汽車行業(yè)通常更喜歡零部件供應(yīng)商靠近制造中心。不僅如此，生產(chǎn)電池組件的技術(shù)挑戰(zhàn)可能需要專業(yè)人才。

成本和環(huán)境問題也是重要因素。

Corfo和雅保之間的爭端已經(jīng)推遲了三大集團(tuán)的開采，他們也可能會(huì)選擇投資其它地方的電池項(xiàng)目，這已經(jīng)引發(fā)了外界的擔(dān)憂。

在澳大利亞，鋰生產(chǎn)商N(yùn)eometals以成本高于預(yù)期為由，推遲了一座精煉廠的建設(shè)計(jì)劃。

隨著更多擁有礦業(yè)的國家加入到這一領(lǐng)域競爭，智利或澳大利亞想要在電池行業(yè)站穩(wěn)腳跟，機(jī)會(huì)可能很短暫。

澳大利亞格林布什，泰利森鋰業(yè)的鋰礦石堆

阿根廷和玻利維亞在與智利接壤的邊境附近都有鹽礦。其他地方，從塞爾維亞到馬里都熱衷于在其境內(nèi)開采礦藏。

俄羅斯則已經(jīng)為其核工業(yè)生產(chǎn)鋰產(chǎn)品超過60年。該國還與中國合作伙伴一起，在新西伯利亞建立了全球最大規(guī)模的鋰離子電池廠，試圖吸引更高價(jià)值的投資。

“要說服電池制造商在澳大利亞或智利開展業(yè)務(wù)，需要政府的激勵(lì)措施?！庇鶞?zhǔn)礦業(yè)情報(bào)公司首席顧問維瓦斯·庫馬爾（Vivas Kumar）說道，他曾是特斯拉電池供應(yīng)鏈團(tuán)隊(duì)成員。

庫馬爾接著說：“降低電池成本仍然是所有大公司最關(guān)注的領(lǐng)域，車企正越來越多地參與到電池制造合作伙伴的供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)當(dāng)中?！?/p>

Corfo的西凱爾相信，鋰礦為智利提供了一個(gè)擺脫所謂資源詛咒的機(jī)會(huì)，這里豐富的礦物可以制造為代價(jià)吸引投資。

“如果我們不這樣做，未來的增長將繼續(xù)依賴于下一個(gè)熱門商品，這是一個(gè)巨大的風(fēng)險(xiǎn)，我們也將因此停滯不前，無法一躍成為發(fā)達(dá)國家?！蔽鲃P爾說道。

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