市場

全球7月電動乘用車銷量排行比亞迪第二北汽第九

楊曉紅 2015-09-02 14:57

7月份，全球電動汽車市場的總銷量接近37000輛，同比增加44%，雖然低于6月41680輛的銷量水平，但是市場依然保持著穩(wěn)健的增長步伐。7月的銷量冠軍再次易主，三菱歐藍德PHEV憑借在日本市場的出色表現(xiàn)，在最后一刻逼下比亞迪秦重新奪回第一，銷量達到4169輛，這款插電式混合動力SUV上一次奪冠還是在2013年12月。

盡管最后時刻失利，但比亞迪秦當月的銷售成績還是不錯的，達到4030輛，與特斯拉Model S分獲第二和第三，Model S的銷量首次在單季的第一個月里高于3000輛，隨著P90D的交付，9月有可能擊敗自己的銷售紀錄5644輛。

日產(chǎn)聆風(Leaf)7月售出3073輛，這是2013年2月以來的最壞結(jié)果，并且首次跌出前三。究其原因，可能是消費者在等待年底前上市的30kWh電池升級版。

排名	車型品牌	7月 (輛)	15年1-7月(輛)	市場占比(%)	14年排名
1	三菱歐藍德PHEV	4169	21425	9	2
2	比亞迪秦	4030	20507	8	7
3	特斯拉Model S	3115	24867	10	3
4	日產(chǎn)聆風	3073	28143	12	1
5	寶馬i3	1807	12339	5	6
6	大眾高爾夫GTE	1611	8361	3	33
7	雪佛蘭沃藍達	1530	7900	3	4
8	大眾e-Golf	1233	8437	3	21
9	北汽E系列EV	1161	6964	3	16
10	雷諾Zoe（估值）	980	9508	4	9
	總計	36529	244302

數(shù)據(jù)來源:第一電動研究院

從今年前7個月的累計銷售情況看，還是要感謝日本市場，歐藍德PHEV設法保住了第三的位置，比亞迪則順延到第四。前十名中值得注意的是，高爾夫GTE正在快速追趕e-Golf，累計銷量兄弟倆只差76輛，高爾夫GTE八月份有望攀升至第七。那么問題來了，為什么大眾汽車不在北美地區(qū)銷售GTE增加銷量？

今年北汽新能源前7月累計銷售6964輛，連續(xù)三個月進入全球排行前十，目前，北汽新能源的2家工廠分別是年產(chǎn)能2萬輛的北京采育工廠和年產(chǎn)能5萬輛的青島萊西工廠，該公司規(guī)劃在江蘇常州和江西九江再分別建設新能源汽車生產(chǎn)工廠，工廠數(shù)量倍增。

排名	電動汽車制造商	7月 (輛)	15年1-7月(輛)	市場占比(%)	14年排名
1	比亞迪	5183	25592	10	7
2	三菱	4551	24117	10	2
3	日產(chǎn)	3312	30417	12	1
4	大眾	3130	18786	8	11
5	特斯拉	3115	24867	10	3
6	寶馬	2333	15469	6	9
7	福特	1828	11548	5	5
8	通用雪佛蘭	1592	9793	4	6
9	雷諾（估值）	1330	13586	6	8
10	眾泰	886	10149	4	13

數(shù)據(jù)來源:第一電動研究院

上圖是電動汽車制造商各自旗下所有電動車型的綜合銷量排名，比亞迪已經(jīng)連續(xù)三個月摘得冠軍，不斷鞏固著自己的地盤，7月銷量達到5183輛，今年的累計銷量也超過了特斯拉和三菱，唯獨還沒有擊敗日產(chǎn)，二者相差4825輛。

從市場亮點來看, 特斯拉Model S在全球主要國家的電動汽車市場依然是最受歡迎的車型，正如CEO伊隆·馬斯克所說，特斯拉真正的競爭對手不是任何其他電動汽車，而是那些傳統(tǒng)的豪華車制造商，例如德國三劍客奧迪、寶馬、奔馳，還有雷克薩斯、捷豹和凱迪拉克之流。

在美國，Model S可能會比其他電動車型跑的更快，但要與傳統(tǒng)豪華車競爭，還有相當大的差距，銷量還不及奔馳E級車的一半。在加拿大，Model S的處境好一些，銷量排在奔馳E/CLS之后。但是在歐洲，特斯拉的攻擊性很強，Model S正在擠壓德國三劍客的的市場份額，例如在瑞士，特斯拉7月售出199輛Model S，前7個月的銷量是837輛，已經(jīng)非常接近奧迪A6的1159輛，寶馬5系的1183輛，奔馳E級的1007輛；在丹麥，Model S的銷量僅比奧迪A6少了12輛，下個月可能會成為該國整體汽車市場的銷量王。而在挪威，特斯拉已經(jīng)是主流車型，Model S位于汽車市場總體排行第二位。在亞洲，Model S表現(xiàn)最好的市場在中國香港，是全尺寸車型的銷售領跑者。

以下是電動汽車八國集團(G8)這些年市場最暢銷的車型：

全球7月電動乘用車銷量排行比亞迪北汽進前十

注:截至2015年7月

早期，沃藍達和聆風占據(jù)主導，然后在2012年普銳斯Plug-In首先進入日本市場，雷諾Twizy首先進入德國市場，Think也曾在荷蘭和挪威短暫露面。

最近幾年，特別是今年，插電式混合動力車型的銷售態(tài)勢越來越強勁，8國最暢銷車中有一半是插電混動版，比亞迪秦在中國賣到爆，三菱歐藍德PHEV在英國賣的也超好，大眾高爾夫GTE在荷蘭和德國橫掃市場。

全球7月電動乘用車銷量排行比亞迪北汽進前十

注:截至2015年7月

除了G8以外，在其他國家，早期的贏家是三菱i-Miev，2012年開始，雷諾Twizy在6國市場奪取了i-Miev的勝利果實，但是到了2013年，日產(chǎn)聆風橫空出世，后來又出現(xiàn)了更多的領軍者，例如歐藍德PHEV和特斯拉Model S。

中國

7月，中國電動汽車銷量再次突破一萬輛，市場份額也首次突破0.5%至0.52%，電動汽車在整體汽車市場的存在感越來越強。

排名	車型品牌	7月 (輛)	15年1-7月(輛)	市場占比(%)	14年排名
1	比亞迪秦	4030	20507	30	1
2	北汽E系列EV	1161	6964	10	5
3	康迪EV（估值）	750	4319	6	2
4	眾泰云100	734	5081	8	N/A
5	比亞迪唐	723	1135	2	N/A
6	上汽榮威550 PHEV（估值）	600	3921	6	9
7	奇瑞QQ EV（估值）	500	3708	5	3
8	奇瑞eQ	464	2593	4	12
9	特斯拉Model S（估值）	400	2547	4	6
10	比亞迪e6	309	3209	5	7
11	江淮iEV系列（估值）	250	2841	4	10
12	吉利熊貓EV	236	2783	4	8
13	知豆	152	5065	7	4
14	騰勢	120	739	1	17
15	啟辰晨風	50	503	1	11
	總計	10746	67675	100

數(shù)據(jù)來源:全國乘用車聯(lián)合會（CPCA）

正在快速變化的中國汽車市場，總體銷量當月下滑7%，除了SUV意外，其它車型的銷量正在放緩，而在綜合排名出現(xiàn)了重要變化，那就是比亞迪插電式混合動力車特別亮眼，秦連續(xù)第18個創(chuàng)銷售紀錄，7月大賣4030輛，首次入圍全球100強排名，排在第95位，同時，也成為比亞迪7月的第三款最暢銷車型，僅次于F3和S7。

這還不是全部，比亞迪唐插電式混合動力SUV上市已有兩月，7月的注冊數(shù)量上升到723輛，當年秦上市第二個月的銷量是673輛，比亞迪唐處在中國汽車市場中SUV和電動汽車兩大上升趨勢的交集，比亞迪應準備足夠的電池，避免產(chǎn)能受限。到今年年底唐能賣到2000輛/月，秦徘徊在5000輛/月，都不會令人訝異。

看看其它品牌車型，當月的銷量均相當薄弱，而且沒有創(chuàng)造自己的銷售記錄，沒有可圈可點之處，知豆的銷量更跌至152輛，連續(xù)第四個月下滑，而眾泰云100則以734輛在領獎臺上取而代之。

美國

從5月開始，美國電動汽車銷量連續(xù)跨越10000輛關(guān)口，但是到了7月份，驚喜戛然而止。按照以往慣例，5-8月通常是美國電動汽車銷售最強勁的時段，今年為何大不同？消費者正在持幣等待9月即將上市的三款新車，導致7月銷售夢碎于8801輛。除了等待新車型，美國的消費者近期對SUV的迷戀空前高漲，也導致電動汽車的銷量較去年同期下降近30%。

排名	車型品牌	7月 (輛)	15年1-7月(輛)	市場占比(%)
1	特斯拉Model S（估值）	1450	12066	19
2	雪佛蘭沃藍達	1313	6935	11
3	日產(chǎn)聆風	1174	10990	17
4	寶馬i3	935	5391	9
5	福特Fusion Energi	852	5142	8
6	福特C-Max Energi	693	4920	8
7	豐田普銳斯Plug-In	584	3474	6
8	菲亞特500e（估值）	485	3869	6
9	大眾e-Golf	313	1831	3
10	寶馬i8	217	950	2
	其它車型	785	7317	11
	總計	8801	62885	100

數(shù)據(jù)來源:第一電動研究院

7月份，日產(chǎn)聆風(Leaf)純電動車賣出1174輛，遠低于去年7月的3019輛，今年前7個月累計銷售10990輛，也比去年同期的15755輛少了三分之一。銷量下滑的主要原因是，佐治亞州購買零排放車輛的5000美元稅收減免政策于6月30日結(jié)束。此外，日產(chǎn)在推出2016款聆風之前，目前急于清空2015款車型的庫存，市場普遍預期新一代聆風的續(xù)航里程可望提高25%。

聆風仍然是美國最暢銷的電動汽車，自2010年12月上市以來共交付83300輛，而雪佛蘭沃藍達(Volt)則累計交付80300輛，它顯然需要一針強心劑，保持競爭力。全新2016款沃藍達將于9月或10月之前抵達經(jīng)銷商，為期兩年的銷售低迷期可能會結(jié)束了。回看7月，沃藍達共賣出1313輛，低于2014年7月的2020輛，而今年前7個月的累計銷量為6935輛，也低于去年同期的10635輛。未來幾個月，通用汽車需要盡快消化老款車的剩余庫存。

全新2016款沃藍達已在通用汽車底特律哈姆特拉米克組裝廠試產(chǎn)，最早預計9月首先在加州上市，其他地區(qū)在秋季陸續(xù)銷售。新一代沃藍達外觀經(jīng)過重新設計，以更流暢的線條及更細膩的細節(jié)呈現(xiàn)出截然不同的風貌。整體與老款相比更年輕、更運動化。動力部分也全面革新，1.5L四缸引擎、電動機及18.4kwh鋰離子電池，組成全新的Voltec動力系統(tǒng)，這套系統(tǒng)的進步不僅重量比過去更輕，還提升了12%的效率。并可在純電模式下行駛80km的距離。鑒于之前的經(jīng)驗，通用汽車拿出了誠意十足的售價。還未上市就先減價1200美元，將售價定為33995美元(合人民幣21.1萬元)。加上美國聯(lián)邦政府補助的7500美元，消費者僅須付出26495美元(合人民幣16.1萬)便可入手。

7月和8月幾乎是聆風和沃藍達共同的轉(zhuǎn)換期，均在為新車型做準備，同時，美國電動汽車細分市場相對低迷，因此只能等待9月出現(xiàn)銷售回暖。

寶馬i3當月的銷量從前月的551輛上升至935輛，這是2月以來的最佳單月成績，而且高于去年同期的363輛，當時寶馬i3剛剛進入美國市場。今年前7個月寶馬i3已交付5391輛。

與往常一樣，特斯拉汽車公司拒絕公布其月度銷售情況。6月份，特斯拉Model S第二季度全球銷量達11532輛，創(chuàng)造了新的記錄，預估美國的銷量約為6900輛，到了7月銷售有所回調(diào)，但是大部分訂單是按計劃交付，Model S 90kWh版本和Model X即將量產(chǎn)，秋季上市，預計7月的Model S銷量為1450輛。另一個不公布月度銷量的“特斯拉”就是菲亞特500e，從申請退稅的數(shù)據(jù)分析，預估賣出485輛。

大眾e-Golf 7月份的銷量較前月增加到313輛，這是它在美國上市10個月來的第二好表現(xiàn)，累計共交付2188輛。日前，大眾汽車在美國市場推出了一款入門級的電動高爾夫SE，以更為經(jīng)濟的價格與日產(chǎn)聆風展開競爭。全新電動高爾夫SE車型起步售價29815美元(約合人民幣18.5萬元)，比聆風便宜45美元，一次充電的最大續(xù)航里程為133公里。另一款德國五門掀背電動汽車，奔馳B-Class Electric Drive當月售出196輛，前7個月共銷售1368輛，在美上市累計銷售2142輛。盡管大眾e-Golf上市時間較晚，但已經(jīng)幾乎追平了奔馳的成績。

目前，老款豐田普銳斯Plug-In已經(jīng)停產(chǎn)，7月只銷售584輛，今年前7個月共售出3474輛。與之相比，2014年同期的銷量曾高達10671輛。全新2016款車型今年秋季即將推出，此前幾個月以清庫存為主。普銳斯Plug-In的銷量已經(jīng)連續(xù)幾個月低于福特的兩款插電式混合動力車型。福特Fusion Energi插電式混合動力中型轎車和C-MAX Energi緊湊型兩廂插電混合動力車的銷量分別售出852輛和693輛，前者的車內(nèi)空間和載物空間更大，因此銷量稍多。二者今年前7個月的累計銷量分別為5142輛和4236輛。

凱迪拉克ELR增程型電動跑車7月交付66輛，今年1-7月共售出659輛；寶馬i8插電混動超跑7月大賣217輛，創(chuàng)出歷史新高，13萬美元的高價擋不住i8在美國已熱賣1505輛；保時捷交付了23輛Panamera S E-Hybrid和77輛Cayenne S E-Hybrid，前7個月分別共售出253輛和563輛。本田雅閣插電式混合動力車只賣出1輛，今年累計銷量為60輛。

值得注意的是，奔馳S550 Plug-in Hybrid七月份登陸美國市場，94900美元起價賣出10輛。后續(xù)行情有待觀察。

雪佛蘭Spark EV七月交付57輛，這是去年8月以來最低的水平；福特?？怂闺妱影娆F(xiàn)在已是第五代車型，7月僅賣出135輛，今年前七個月總共銷售946輛，基本上保持了這五年的銷售速度。Smart ForTwo Electric Drive的銷售行情比較穩(wěn)定，雖然比去年同期有所回落，但7月仍賣出109輛，今年1-7月累計銷售755輛，去年同期大約為1390輛。銷量一直比較慘淡的三菱i-MiEV交付12輛，2015年到目前為止只賣了84輛。本田飛度電動版和豐田RAV4 EV沒有銷量，這兩款車型已經(jīng)停產(chǎn)停售。

日本

經(jīng)歷了幾個月的低迷期，日本電動汽車市場終于在7月迎來反彈，銷量達到3506輛，同比增長23%。突如其來的反彈源自于三菱汽車公司推出了經(jīng)過重新設計的歐藍德PHEV，2383輛的銷量也創(chuàng)出新的月度紀錄，在整體汽車市場的銷量排名也到達第30位。

排名	車型品牌	7月 (輛)	15年1-7月(輛)	市場占比(%)	14年排名
1	三菱歐藍德PHEV	2383	5310	35	2
2	日產(chǎn)聆風	694	6185	41	1
3	豐田普銳斯Plug-In（估值）	130	1110	7	3
4	寶馬i3（估值）	100	700	5	6
5	三菱i-Miev	73	414	3	4
6	日產(chǎn)e-NV200 / Evalia	50	350	2	N/A
7	三菱Minicab Miev	37	326	2	5
8	特斯拉Model S（估值）	25	389	3	7
9	三菱Minicab Miev卡車	9	114	1	8
10	寶馬i8（估值）	5	35	0	10
11	本田雅閣Plug-In	0	30	0	9
	總計	3506	14963	100

數(shù)據(jù)來源:第一電動研究院

反觀日產(chǎn)聆風的銷量卻只有去年的一半，7月僅售出694輛，因此，歐藍德PHEV重返第一位，但前7個月的累計銷量仍比聆風落后875輛，一旦聆風推出30kWh電池升級版小改車型，歐藍德PHEV年底前與其仍有一番較量。目前，日產(chǎn)的市場份額為44%，三菱的市場份額為41%，8月份可能會有出現(xiàn)更迭。

最后還要提一下豐田氫燃料電池車未來(Mirai)，7月登記注冊41輛，雖然量不大，但是后續(xù)發(fā)展值得關(guān)注。[page]

德國

7月，德國電動汽車銷量接近2000輛，同比翻番，電動汽車市場份額微升至0.61%。

排名	車型品牌	7月 (輛)	15年1-7月(輛)	市場占比(%)	14年排名
1	奧迪A3 e-tron	288	1159	10	10
2	大眾高爾夫GTE	211	1391	12	13
3	起亞Soul EV	211	739	6	28
4	寶馬i3	194	1183	10	1
5	大眾e-Golf	189	722	6	8
6	三菱歐藍德PHEV	176	1362	12	5
7	特斯拉Model S	132	828	7	6
8	大眾e-Up!	91	401	3	4
9	奔馳B-Class ED	58	327	3	16
10	Smart Fortwo ED	50	535	5	2
	其它車型	382	3079	16
	總計	1982	11726	100

數(shù)據(jù)來源: 德國聯(lián)邦機動車運輸管理局（kba）

與整體汽車市場排名不同的是，該國電動汽車市場總是不斷變化，充滿意外驚喜，每月的最終排名特別值得期待。今年前6個月里，每月都會換一個銷量冠軍，7月也不例外，勢不可擋的奧迪A3 e-tron終于第一次捧得冠軍，銷售了創(chuàng)紀錄的288輛。

起亞Soul電動車的銷量也出乎意料，創(chuàng)新高至211輛，與大眾高爾夫GTE并列第二。大眾e-Golf排名第五，也取得了189輛的個人最好成績，自1月以后首次進入前5。

高爾夫GTE得到了今年前7個月的累計銷量冠軍，超過了曾經(jīng)領先的三菱歐藍德PHEV 29輛，任何事情都有可能在下個月發(fā)生，歐藍德PHEV仍有可能扳回一局。同時，寶馬i3的累計銷量正在被奧迪A3 e-tron緊緊追趕，二者只差24輛。

無論是月度還是累計銷量數(shù)據(jù)，都可以看出插電式混合動力車是今年德國新能源汽車市場增長和不斷變化之源，前4款最暢銷車型中，有3款是插電式混合動力汽車，另一款寶馬i3也是包含了純電動和增程式兩種版本，這與去年3款純電動汽車獨占暢銷榜的情況剛好相反。

因此可以看到，日產(chǎn)聆風1-7月的累計銷量排名下降兩個位置至第8，雷諾Zoe下降6個位置至第9，大眾e-Up!下跌7個位置至11，Smart Fortwo ED下滑8名，至第10。Smart的銷量預計還會繼續(xù)跳水，原因是市場總體情況產(chǎn)生變化，大眾要降價，雷諾全新R240電動機可使Zoe的續(xù)航里程提升至240km。

從汽車制造商的市場占比看，電動汽車的排名開始看起來像普通汽車了，大眾汽車占22%，其次是寶馬占13%，三菱作為外國品牌占到12%，奧迪占10%。奔馳正在進步，從去年的2%升至5%，但仍有很長的路要走，去追趕兩個德系豪華“姐妹”。

法國

7月，法國電動汽車銷量超過2000輛，同比增長82%，拉動電動汽車市場份額創(chuàng)新高至1.22%，略高于6月的1.19%。

排名	車型品牌	7月 (輛)	15年1-7月(輛)	市場占比(%)	14年排名
1	雷諾Zoe	694	5730	40	1
2	日產(chǎn)聆風	240	1425	10	3
3	大眾高爾夫 GTE（估值）	200	984	7	N/A
4	雷諾 Kangoo ZE （估值）	150	1134	8	2
5	奧迪A3 e-tron	130	713	5	N/A
6	標致iOn	81	294	2	13
7	博洛雷Blue Car	74	551	4	4
8	寶馬i3*	67	512	4	6
9	特斯拉Model S	54	380	3	10
10	三菱歐藍德PHEV（估值）	50	413	3	5
10	雷諾Twizy（估值）	50	321	2	8
	其它車型	273	1774	13
	總計	2063	14231	100

數(shù)據(jù)來源:法國電動汽車協(xié)會（Avere France）

縱觀月度車型銷量排名，雷諾Zoe仍然遠高于其它競爭對手，銷售近700輛，排在其后的是千年老二日產(chǎn)聆風，售出240輛。

大眾汽車集團的堂兄弟高爾夫GTE和奧迪A3 e-Tron的銷量均好于預期，分別銷售200輛和130輛，確保進入了前5的位置。

從今年前7個月的累計銷售情況看，總體排名依舊保持穩(wěn)定，寶馬i3的銷量接近博洛雷Blue Car，二者只差39輛，而smart fortwo ED的表現(xiàn)非常糟糕，7月只賣出20輛，累計銷量排名掉到第13位，標致iOn升到了第11，兩個月前停留在第15位，得益于7月的銷量大增。

雷諾的市場份額為50%，日產(chǎn)和大眾汽車的市場份額分別為12%和9%。

挪威

7月，挪威電動汽車銷量接近2600輛，同比增長高達70%，市場份額穩(wěn)定在22.85%，按照這種速度，不到10年的挪威將形成100%的電動汽車市場。

排名	車型品牌	7月 (輛)	15年1-7月(輛)	市場占比(%)	14年排名
1	大眾e-Golf（估值）	700	5529	28	5
2	大眾高爾夫GTE	381	1103	6	N/A
3	日產(chǎn)聆風	239	1850	9	1
4	奧迪A3 e-tron	230	1152	6	21
5	特斯拉Model S	222	2896	15	2
6	奔馳B-Class ED（估值）	190	770	4	N/A
7	寶馬i3	123	807	4	4
8	三菱歐藍德PHEV（估值）	120	1430	7	6
9	沃爾沃V60 Plug-In（估值）	82	397	2	14
10	大眾e-Up!（估值）	80	909	4	3
	其它車型	189	2988	13
	總計	2556	19831	100

數(shù)據(jù)來源: elbil

大眾e-Golf和高爾夫GTE的銷量占到了全部高爾夫車系的三分之二，二者銷量分別為700輛和381輛。e-Golf同時是整體汽車市場的銷量冠軍。特斯拉Model S的排名下降到第5，只賣出222輛，但前7個月的累計銷量仍排在第二的位置，在整體汽車市場的排名是第14。日產(chǎn)聆風取得了3月以來的最好成績，銷售239輛，在電動汽車市場排行第3，在整體汽車市場總排名列第13，在C級/緊湊級排名中位于第4。

奧迪A3 e-tron電動車排名第4，它的銷量自上市后一直在增長，8月有可能進入前三。雷諾Zoe的排名從6月的第5降至第7，7月僅賣出24輛。

縱觀車企排名，大眾略有進步，市場份額同比增長1%至38%，其次是特斯拉(15%)和日產(chǎn)(11%)。

來源：第一電動網(wǎng)

作者：楊曉紅

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