6月，寧德時(shí)代以裝車(chē)量13.4GWh，“以一抵十四”遙遙領(lǐng)先，位居第二的比亞迪裝車(chē)量5GWh，與冠軍寧德時(shí)代相差8GWh，LG新能源環(huán)比暴漲超10倍，再次躋身前三。

蜂巢能源超越孚能科技位居第八，捷威動(dòng)力環(huán)比下降超50%，排名從5月第十下降至6月第15。

環(huán)比增幅來(lái)看，LG新能源環(huán)比暴漲超10倍，瑞浦蘭鈞環(huán)比大漲超一倍，寧德時(shí)代、蜂巢能源、塔菲爾環(huán)比上漲超50%，與之相反地，捷威動(dòng)力環(huán)比下降超50%，多氟多、力神、中創(chuàng)新航環(huán)比均呈現(xiàn)不同程度地下滑。

市占率方面，LG新能源市占率提升最高達(dá)5.5個(gè)百分點(diǎn)，其次是寧德時(shí)代市占率提升3.8個(gè)百分點(diǎn)，瑞浦蘭鈞、蜂巢能源、國(guó)軒高科均有不同程度地上漲，而比亞迪市占率下降3.4個(gè)百分點(diǎn)，中創(chuàng)新航市占率下降2.8個(gè)百分點(diǎn)，億緯鋰能、欣旺達(dá)、孚能科技、捷威動(dòng)力、多氟多、力神、鵬輝能源市占率均有不同程度下降。

2022上半年，寧德時(shí)代仍然是一家獨(dú)大，占據(jù)半壁江山。由于受4月上海疫情影響，比亞迪縮小與寧德時(shí)代的差距，但我們預(yù)計(jì)這種差距是暫時(shí)的，下半年寧德時(shí)代將再次拉大與比亞迪和其他企業(yè)的差距。

根據(jù)中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟（簡(jiǎn)稱“電池聯(lián)盟”）發(fā)布的數(shù)據(jù)，6月我國(guó)動(dòng)力電池裝車(chē)量27GWh，同比增長(zhǎng)143.3%，環(huán)比增長(zhǎng)45.5%，創(chuàng)歷史新高。1-6月，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝車(chē)量110.1GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)109.8%。

6月，我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)共計(jì)37家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車(chē)配套，較去年同期減少2家。1-6月，我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)共計(jì)45家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車(chē)配套，較去年同期減少8家。

為何LG新能源暴漲10倍，捷威動(dòng)力環(huán)比腰斬？

得益于特斯拉、上汽、一汽、吉利、長(zhǎng)安、問(wèn)界等6月銷量的大漲，寧德時(shí)代6月裝車(chē)量13.4GWh，環(huán)比大漲57.6%，市占率提升3.8個(gè)百分點(diǎn)至49.6%，一家獨(dú)大占半壁江山。寧德時(shí)代裝車(chē)量“以一抵十四”相當(dāng)于比亞迪+LG新能源+中創(chuàng)新航+國(guó)軒高科+……+捷威動(dòng)力14個(gè)企業(yè)裝車(chē)量的總和，實(shí)力無(wú)人能敵。

受益于比亞迪6月銷量的大漲，比亞迪6月裝車(chē)量5.01GWh，環(huán)比上漲22.5%。但其市占率相較于5月的21.99%下降3.4個(gè)百分點(diǎn)至18.56%，我們分析這是由于比亞迪目前的電池供應(yīng)基本還是“對(duì)內(nèi)”，“外供”車(chē)企寥寥可數(shù)，裝車(chē)量需求肯定比不過(guò)寧德時(shí)代廣大的“朋友圈”。

LG新能源6月裝車(chē)量1.67GWh，環(huán)比暴漲10倍，再次躋身前三。關(guān)于其環(huán)比暴漲的原因，我們分析是由于特斯拉6月銷量的大漲，加上企業(yè)全部復(fù)工復(fù)產(chǎn)，之前積壓的訂單全部釋放所致。

由于宏光MINI、東風(fēng)風(fēng)神E70的熱銷，瑞浦蘭鈞裝車(chē)量0.48GWh，環(huán)比上漲超一倍，市占率提升0.6個(gè)百分點(diǎn)至1.78%。“黑馬”瑞浦能源計(jì)劃今年赴港IPO ，募集資金約10億美元。進(jìn)入2022 年以來(lái)，瑞浦能源的融資節(jié)奏明顯加快，同時(shí)進(jìn)行了股份制改造和名稱變更，這一切都在為上市做準(zhǔn)備。背靠青山控股，瑞浦能源已經(jīng)掌握了其他動(dòng)力電池廠商夢(mèng)寐以求的鎳資源，倘若本次順利上市，瑞浦能源的排名或?qū)⒏M(jìn)一步。

捷威動(dòng)力裝車(chē)量0.1GWh，環(huán)比下降超50%，市占率下降0.8個(gè)百分點(diǎn)至0.37%，長(zhǎng)城汽車(chē)銷量的下滑可能是其裝車(chē)量腰斬的原因之一。在下游客戶電池訂單的帶動(dòng)下，捷威動(dòng)力自2021年年初以來(lái)，電池裝機(jī)量持續(xù)攀升，連續(xù)多月站穩(wěn)中國(guó)市場(chǎng)TOP10，軟包電池裝機(jī)量穩(wěn)固在TOP3。但到了2022年，捷威動(dòng)力的市占比出現(xiàn)了明顯的下滑，逐漸被欣旺達(dá)、瑞普蘭鈞等企業(yè)超越。

1-6月，寧德時(shí)代、比亞迪穩(wěn)居冠亞軍，曾在去年排名第三的LG新能源，被中創(chuàng)新航取代，下降至第五的位置。在去年同期排名前十的捷威動(dòng)力和塔菲爾，已被欣旺達(dá)、瑞浦蘭鈞擠出前十。

比亞迪市占率同比提升7個(gè)百分點(diǎn)，蜂巢能源、中創(chuàng)新航、億緯鋰能、孚能科技市占率同比均有不同程度地上漲。LG新能源市占率同比下降6.2個(gè)百分點(diǎn)，寧德時(shí)代市占率同比下降1.4個(gè)百分點(diǎn)，國(guó)軒高科、捷威動(dòng)力、塔菲爾、鵬輝能源市占率同比均有不同程度地下滑。

同比增幅來(lái)看，比亞迪、蜂巢能源同比增長(zhǎng)超2倍，寧德時(shí)代、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、億緯鋰能、孚能科技均實(shí)現(xiàn)超1倍的增長(zhǎng)，捷威動(dòng)力、塔菲爾實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)，而LG新能源同比下降超30%。

寧德時(shí)代磷酸鐵鋰電池再次超越比亞迪奪冠

分電池類型來(lái)看，6月，三元電池裝車(chē)量11.6GWh，占總裝車(chē)量42.9%，同比增長(zhǎng)94.9%，環(huán)比增長(zhǎng)39.4%；磷酸鐵鋰電池裝車(chē)量15.4GWh，占總裝車(chē)量57.1%，同比增長(zhǎng)201.5%，環(huán)比增長(zhǎng)50.7%。

1-6月，三元電池累計(jì)裝車(chē)量45.6GWh，占總裝車(chē)量41.4%，累計(jì)同比增長(zhǎng)51.2%；磷酸鐵鋰電池累計(jì)裝車(chē)量64.4GWh，占總裝車(chē)輛58.5%，累計(jì)同比增長(zhǎng)189.7%。

三元電池領(lǐng)域，寧德時(shí)代裝車(chē)量5.65GWh，環(huán)比上漲超30%，占比近50%，位居第一，LG新能源環(huán)比暴漲超10倍，排名躍升9位至第二，中創(chuàng)新航下降至第三。

多氟多裝車(chē)量0.18GWh，環(huán)比下降10%，排名下降四位至第10；國(guó)軒高科再次上榜，位居第八，捷威動(dòng)力從5月第五跌落榜單。

2022上半年，寧德時(shí)代一家獨(dú)大占半壁江山，中創(chuàng)新航位居第二，市占率僅不到15%，LG新能源的市占率僅個(gè)位數(shù)，排名上升兩位躋身第三，欣旺達(dá)超越孚能科技位居第四。塔菲爾再次上榜，比亞迪跌落榜單。

磷酸鐵鋰電池領(lǐng)域，最大的一個(gè)變化是，繼比亞迪4月、5月連續(xù)兩個(gè)月奪冠后，6月寧德時(shí)代裝車(chē)量7.75GWh，環(huán)比上漲94.7%，再次超越比亞迪成為冠軍，比亞迪、國(guó)軒高科緊隨其后。瑞浦蘭鈞環(huán)比上漲超一倍，排名上升3位至第四。

受益于長(zhǎng)安、東風(fēng)旗下車(chē)型的大賣(mài)，安馳新能源今年首上榜躋身第10，而力神被擠出榜單。

2022上半年，寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科是磷酸鐵鋰電池領(lǐng)域的前三甲，其中寧德時(shí)代市占率提升1.3個(gè)百分點(diǎn)，而比亞迪卻下降1.3個(gè)百分點(diǎn)。瑞浦蘭鈞超越蜂巢能源位居第六。

寧德時(shí)代+比亞迪的市占率達(dá)81.96%，剩下數(shù)十家企業(yè)爭(zhēng)搶不到20%的市場(chǎng)份額。

總體來(lái)看，2022上半年，寧德時(shí)代依然占據(jù)半壁江山，比亞迪占比超20%，而剩下不到30%的市場(chǎng)份額被43家企業(yè)爭(zhēng)搶，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈程度可想而知?？梢灶A(yù)見(jiàn)的是，若不出意外，2022年的冠亞軍依然是寧德時(shí)代和比亞迪。中創(chuàng)新航能否保住第三的位置，LG新能源能否再次進(jìn)入前三，蜂巢能源能否進(jìn)入前五，又會(huì)有哪匹“黑馬”出現(xiàn)，我們敬請(qǐng)期待。

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