商用車特別是重卡同比大幅增長(zhǎng)對(duì)汽車市場(chǎng)的拉動(dòng)作用非常明顯，這種增長(zhǎng)趨勢(shì)在后疫情時(shí)期還會(huì)持續(xù)下去嗎？

5月，國(guó)內(nèi)新冠肺炎疫情防控形勢(shì)持續(xù)向好，企業(yè)復(fù)產(chǎn)復(fù)工復(fù)市速度不斷加快，伴隨中央及地方政府一系列利好政策的拉動(dòng)作用，在疫情期間被抑制的購(gòu)車需求加快釋放，汽車市場(chǎng)逐步恢復(fù)。

據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)6月12日發(fā)布的數(shù)據(jù)，2020年5月中國(guó)汽車銷量達(dá)219.4萬(wàn)輛，環(huán)比分別增長(zhǎng)4.0%和5.9%，同比分別增長(zhǎng)18.2%和14.5%，是今年以來(lái)汽車產(chǎn)銷同比首次出現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。

與乘用車產(chǎn)銷增速由負(fù)轉(zhuǎn)正相比，商用車則持續(xù)了4月份的大幅增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其中重型卡車和輕型卡車增速，均刷新了5月銷量的歷史新高，重卡領(lǐng)域增長(zhǎng)幅度更是驚人，可以說(shuō)在眾多汽車細(xì)分市場(chǎng)中一枝獨(dú)秀。

根據(jù)第一商用車網(wǎng)的數(shù)據(jù)，今年前5個(gè)月的重卡市場(chǎng)可謂是起伏跌宕。1月份同比增長(zhǎng)18.2%，迎來(lái)歷史新高，但在2、3月份受疫情影響連續(xù)大跌，同比分別下滑51.8%、19.3%。4月份疫情漸趨緩和，市場(chǎng)呈現(xiàn)V型恢復(fù)性反彈，一舉刷新全球重卡月銷量紀(jì)錄，達(dá)到19.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)61%。5月，重卡市場(chǎng)雖然環(huán)比稍有下滑，但同比增長(zhǎng)了62%，達(dá)到17.5萬(wàn)輛（中汽協(xié)數(shù)據(jù)為17.9萬(wàn)輛）。

重卡市場(chǎng)風(fēng)云變幻 

重型卡車作為生產(chǎn)資料，因?yàn)槠洚a(chǎn)品屬性、客戶屬性和市場(chǎng)需求屬性的特點(diǎn)，與國(guó)家商用車產(chǎn)業(yè)政策和基建投資政策是高度強(qiáng)相關(guān)的關(guān)系，銷量大概占整個(gè)商用車市場(chǎng)的1/4左右，但由于重卡單價(jià)較高，對(duì)于商用車乃至整個(gè)汽車市場(chǎng)有著不小的影響。

重型卡車一般是指總質(zhì)量在14-100噸,用于運(yùn)送貨物的汽車，有時(shí)也指可以牽引其他車輛的汽車。絕大部分重型貨車以柴油發(fā)動(dòng)機(jī)作為動(dòng)力來(lái)源，也有部分重型貨車使用石油氣或者天然氣為動(dòng)力。

中國(guó)快速發(fā)展的城鎮(zhèn)化建設(shè)以及龐大的物流市場(chǎng)為重型貨車提供了廣闊的需求空間。中國(guó)目前是全球最大的重型卡車市場(chǎng)，作為唯一銷量過(guò)百萬(wàn)輛的地區(qū)，占據(jù)全球40%的市場(chǎng)份額。全球前20大重型卡車品牌中，中國(guó)企業(yè)占據(jù)9席。

近期重卡行業(yè)的增長(zhǎng)主要集中在自卸車、攪拌車、運(yùn)輸車等基建工程相關(guān)車型，以及牽引車、載貨車等消費(fèi)物流相關(guān)的車型，表現(xiàn)比較突出的有解放、東風(fēng)、重汽、陜汽等。解放、東風(fēng)牽引車和載貨車屬于優(yōu)勢(shì)車型，契合今年市場(chǎng)需求，增長(zhǎng)較快；重汽產(chǎn)品調(diào)整大，TX系列、N系列、汕德卡G系列等新產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)；陜汽的煤炭運(yùn)輸、普貨散雜運(yùn)輸、砂石料運(yùn)輸、港口運(yùn)輸?shù)葼恳囶I(lǐng)域有一定優(yōu)勢(shì)；歐曼超級(jí)重卡AMT自動(dòng)擋產(chǎn)品非常受市場(chǎng)歡迎；上汽紅巖在工程車市場(chǎng)所占份額達(dá)24%,保持行業(yè)領(lǐng)先,公路車LNG車型表現(xiàn)不錯(cuò)，牽引車也在不斷增長(zhǎng)。

今年5月份，重型卡車行業(yè)前十企業(yè)全部實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，并且全部為兩位數(shù)增長(zhǎng)。其中，解放銷量排名第一，東風(fēng)緊跟其后；福田汽車、上汽紅巖增速最為明顯，均實(shí)現(xiàn)100%以上的增長(zhǎng)。

重卡市場(chǎng)呈現(xiàn)強(qiáng)者愈強(qiáng)，弱者愈弱的態(tài)勢(shì)，5月重卡前十強(qiáng)的銷量市場(chǎng)總銷量的97.9%，前五強(qiáng)的占比83.5%。隨著排放標(biāo)準(zhǔn)的升級(jí)和產(chǎn)品整體質(zhì)量的提高，頭部企業(yè)的優(yōu)勢(shì)愈加明顯，行業(yè)門(mén)檻也在不斷提高。

漲得生猛原因何在

在汽車市場(chǎng)整體下行的情況下，重卡細(xì)分市場(chǎng)能有大幅增長(zhǎng)，和其自身的特點(diǎn)有很大關(guān)系。重卡是生產(chǎn)工具，其銷量變化與供給端關(guān)系密切，受政策影響比較明顯。在受疫情影響，整體經(jīng)濟(jì)不景氣的情況下，更需要加大復(fù)工復(fù)產(chǎn)力度，加快經(jīng)濟(jì)恢復(fù)，作為基建、物流行業(yè)的重要助力，銷量持續(xù)增長(zhǎng)是非常正常的。

今年前5個(gè)月重卡市場(chǎng)的增長(zhǎng)原因，仔細(xì)分析大概有以下幾條：

01、疫情期間受到壓抑的購(gòu)車需求的反彈

一季度的重卡市場(chǎng)整體處在“需求壓抑”階段，2-3月部分訂單和需求積壓到4-5月，往年的“金三銀四”行情后移到4、5月份。

隨著疫情和緩，生產(chǎn)建設(shè)步入正軌，二季度的市場(chǎng)訂單回暖趨勢(shì)十分明顯，之前被壓抑的購(gòu)車需求得到快速釋放，終端需求迅速反彈。

從3月初到5月中旬，運(yùn)煤車市場(chǎng)特別火爆；從4月初開(kāi)始，砂石料運(yùn)輸車需求開(kāi)始復(fù)蘇，如房地產(chǎn)、高速公路等領(lǐng)域；同時(shí)，在快遞快運(yùn)市場(chǎng)，4×2載貨車的表現(xiàn)高于預(yù)期。

上汽紅巖市場(chǎng)部副總監(jiān)蔣建華在接受汽車商業(yè)評(píng)論訪問(wèn)時(shí)表示，商用車的屬性更多是生產(chǎn)資料，雖然也會(huì)受到疫情影響，但隨著經(jīng)濟(jì)恢復(fù)，大型工程開(kāi)工、物流運(yùn)輸都在加強(qiáng)，重卡市場(chǎng)也相應(yīng)會(huì)得到增長(zhǎng)。

陜汽集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受汽車商業(yè)評(píng)論訪問(wèn)時(shí)表示，3月份國(guó)內(nèi)疫情控制情況好轉(zhuǎn)，生產(chǎn)和消費(fèi)活動(dòng)快速恢復(fù)，物流運(yùn)輸需求快速釋放，疫情后各企業(yè)客觀上有補(bǔ)庫(kù)存需求，短期內(nèi)運(yùn)量需求大增。

同時(shí)，重卡的客戶結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化，組織型客戶、法人客戶占比越來(lái)越高，對(duì)車輛的成本、經(jīng)濟(jì)性、可靠性要求越來(lái)越高，對(duì)高附加值的售后服務(wù)需求越來(lái)越大，需求的變化也帶來(lái)了新車銷售的增長(zhǎng)。

02、國(guó)家及地方環(huán)保政策的推動(dòng)了重卡市場(chǎng)銷量增長(zhǎng)

2018年，國(guó)務(wù)院印發(fā)了《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》，大力淘汰老舊車輛。

2019年1月，生態(tài)環(huán)境部等十一個(gè)國(guó)家部委聯(lián)合發(fā)布的《柴油貨車污染治理攻堅(jiān)戰(zhàn)行動(dòng)計(jì)劃》提出：2020年年底前，京津冀及周邊地區(qū)、汾渭平原加快淘汰國(guó)三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)營(yíng)運(yùn)柴油貨車100萬(wàn)輛以上。

2020年3月31日，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議明確，“中央財(cái)政采取以獎(jiǎng)代補(bǔ)，支持京津冀等重點(diǎn)地區(qū)淘汰國(guó)三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)柴油貨車”。

根據(jù)環(huán)保部此前的測(cè)算，在2021年7月1日前，我國(guó)約有230萬(wàn)輛國(guó)三及以前標(biāo)準(zhǔn)的重卡，短期的置換升級(jí)需求是重卡市場(chǎng)銷量增長(zhǎng)的內(nèi)在推力。

中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)陳士華在中汽協(xié)信息發(fā)布會(huì)上表示，今年是三年行動(dòng)計(jì)劃的最后一年，環(huán)保法規(guī)的政策要求，淘汰國(guó)三及以下排放柴油貨車，推廣天然氣貨車都促進(jìn)了重型卡車的更新。各地對(duì)排放不達(dá)標(biāo)的老舊貨車提前淘汰給予獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼政策等，都在很大程度上刺激了市場(chǎng)回暖，激發(fā)了工業(yè)企業(yè)的購(gòu)車需求。

陜汽集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，以京津冀為代表的重點(diǎn)區(qū)域國(guó)三置換速度明顯加快，后期仍有置換需求。

03、超載超限治理趨嚴(yán)使車輛需求向標(biāo)準(zhǔn)化靠攏，促進(jìn)新舊更替

2019年10月10日，江蘇省無(wú)錫市312國(guó)道錫港路上跨橋由于貨車嚴(yán)重超載，導(dǎo)致橋面?zhèn)确瑧K痛的教訓(xùn)極大地推動(dòng)各地治理貨車超限超載的決心。

其后，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，已有十多個(gè)省市自治區(qū)都出臺(tái)了從嚴(yán)治理本地區(qū)的超載運(yùn)輸?shù)南嚓P(guān)文件和規(guī)定，規(guī)定的嚴(yán)格執(zhí)行，造成國(guó)道中短途運(yùn)輸?shù)倪\(yùn)力短期內(nèi)不足，以致物流運(yùn)輸行業(yè)出現(xiàn)了購(gòu)車熱潮。

2019年6月，交通運(yùn)輸部發(fā)布了新版《收費(fèi)公路車輛通行費(fèi)車型分類》（JT/T 489-2019），提出了幾項(xiàng)對(duì)貨車收費(fèi)的重大改變，修改了貨車的分類依據(jù)，貨車將按軸交納車輛通行費(fèi)。

根據(jù)強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《汽車、掛車及汽車列車外廓尺寸、軸荷及質(zhì)量限值》(GB1589)規(guī)定，兩軸貨車的車貨總重最大限值為18噸，此前經(jīng)常超載跑中短途高速的藍(lán)牌輕卡將不能再超過(guò)其4.5噸的車貨總重。因此，14噸-18噸的黃牌重型載貨受到用戶追捧，為14噸以上重卡市場(chǎng)帶來(lái)較大的利好刺激。

重卡作為長(zhǎng)途運(yùn)輸?shù)闹髁?，按軸收費(fèi)之后，超限超載車輛不能上高速，整個(gè)載貨車市場(chǎng)將加速發(fā)生產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的分化，不超載、輕量化、合規(guī)運(yùn)營(yíng)將會(huì)是主旋律，不符合標(biāo)準(zhǔn)的重卡將被整改或淘汰。

這些規(guī)定的嚴(yán)格執(zhí)行，讓今年的重卡市場(chǎng)特別是華北地區(qū)的河北、山東、河南、山西等區(qū)域，對(duì)4×2載貨車、4×2牽引車的需求量很大。

東風(fēng)柳汽總經(jīng)理唐競(jìng)在接受汽車商業(yè)評(píng)論訪問(wèn)時(shí)曾表示，今年的治超力度非常大，制造業(yè)是在去年年底開(kāi)始的，但市場(chǎng)治理是局域性的，像廣西柳州市治超抓的沒(méi)有那么嚴(yán)，但廣西貴港就抓得非常嚴(yán)。原來(lái)是可以超載一點(diǎn)的，現(xiàn)在基本上都沒(méi)法拉，全部要轉(zhuǎn)成轉(zhuǎn)彎半徑比較小的牽引車。

陜汽集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人稱：“監(jiān)管趨嚴(yán)使車輛需求向標(biāo)準(zhǔn)化靠攏，治超治限、稱重上戶、一致性檢驗(yàn)等監(jiān)管環(huán)節(jié)要求更嚴(yán)，嚴(yán)格按照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，引導(dǎo)車輛向標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展，從而促進(jìn)了不符合標(biāo)準(zhǔn)的車輛提前更新?lián)Q代。”

04、高速公路免收過(guò)路費(fèi)，刺激了公路物流的發(fā)展，促進(jìn)了物流牽引車銷量的高速增長(zhǎng)

2020年2月15日，交通運(yùn)輸部宣布，經(jīng)國(guó)務(wù)院同意，2月17日零時(shí)起至疫情防控工作結(jié)束，全國(guó)收費(fèi)公路免收車輛通行費(fèi)。

長(zhǎng)期以來(lái)，中國(guó)物流總費(fèi)用偏高，而在物流成本中，高速公路通行費(fèi)等路橋費(fèi)用，又占了很大的比例。在相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)免除全部公路通行費(fèi)，極大降低了物流成本，從而刺激了物流運(yùn)輸企業(yè)的積極性。

東風(fēng)柳汽總經(jīng)理唐競(jìng)表示，高速公路不收費(fèi)的那段時(shí)間，高速公路比較快，國(guó)道比較慢，在國(guó)道拉一次在高速公路可以拉兩次，對(duì)于物流類貨車的增長(zhǎng)有很大的推動(dòng)作用。

陜汽集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人也表示，高速公路免費(fèi)通行政策實(shí)施，一定程度上促進(jìn)了高效物流牽引車銷量的高速增長(zhǎng)。

05、后疫情時(shí)期國(guó)民經(jīng)濟(jì)加快恢復(fù)，基建項(xiàng)目的大規(guī)模開(kāi)工，拉動(dòng)工程相關(guān)車輛增長(zhǎng)

隨著各行業(yè)陸續(xù)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，能源、電力、鋼鐵、基建、物流依次啟動(dòng)，帶動(dòng)重卡業(yè)務(wù)率先啟動(dòng)，從而拉動(dòng)卡車市場(chǎng)需求提升。

另外，2020年經(jīng)濟(jì)下行壓力很大，GDP增速很可能跌破6%，因此，以固定資產(chǎn)投資刺激經(jīng)濟(jì)的“穩(wěn)增長(zhǎng)”預(yù)期較高。

今年全年國(guó)債、特別國(guó)債和地方債發(fā)行額加總達(dá)到約8.5萬(wàn)億元。這些專項(xiàng)債資金主要投向各類工程和基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，將刺激基建、工程重卡進(jìn)入上升周期。

據(jù)基建通大數(shù)據(jù)（CNCNSUIDO）統(tǒng)計(jì)，僅在2020年5月，有超7100億元的重大鐵路、公路、地鐵以及機(jī)場(chǎng)等項(xiàng)目公布了動(dòng)態(tài)。

伴隨地產(chǎn)基建開(kāi)工高峰來(lái)臨，工程重卡增速提升明顯，自卸車、攪拌車兩類細(xì)分市場(chǎng)需求上升，砂車運(yùn)輸、泵車以及與工程相關(guān)的隨車吊，以及環(huán)衛(wèi)車等都也出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，逐步趕上物流重卡增速。重汽、東風(fēng)、福田等企業(yè)的增速有望超越行業(yè)。

乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)表示，卡車市場(chǎng)呈現(xiàn)剛性換車需求和增購(gòu)需求，因?yàn)橐咔閷?dǎo)致時(shí)間慢了，隨著下游工地的陸續(xù)復(fù)工，疊加各地基建設(shè)施的陸續(xù)啟動(dòng)，卡車市場(chǎng)表現(xiàn)較強(qiáng)。

上汽集團(tuán)副總裁藍(lán)青松在接受訪問(wèn)時(shí)表示：“老基建占的比重是更大一點(diǎn)，新基建可能是比較輕的，基建規(guī)模是比較小的，但是總體上我覺(jué)得基建對(duì)重卡銷量的增長(zhǎng)拉動(dòng)比較大?！?/p>

陜汽集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，上半年基建批復(fù)項(xiàng)目較多，專項(xiàng)債增發(fā)、項(xiàng)目資本金比例降低、基建信托基金等政策支持加快，預(yù)計(jì)下半年將帶動(dòng)工程自卸、水泥攪拌車等工程車輛增長(zhǎng)。

下半年后勁能持否

既然找到了前5個(gè)月重卡市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要原因，判斷下半年的市場(chǎng)趨勢(shì)就比較輕松了。前面分析的5個(gè)因素中，疫情后的需求反彈經(jīng)過(guò)四五月份的高峰，下半年可能會(huì)趨于平緩。高速公路免費(fèi)這一條不太可能在下半年繼續(xù)發(fā)揮作用，但物流需求隨生活消費(fèi)的恢復(fù)會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)，對(duì)物流重卡還會(huì)有比較強(qiáng)勁的需求。

環(huán)保政策導(dǎo)致的老舊貨車更換和超限超載治理導(dǎo)致的用戶提前換車，可能仍會(huì)保持一定量的需求。而基建工程大規(guī)模開(kāi)工對(duì)工程相關(guān)重卡的拉動(dòng)作用可能會(huì)繼續(xù)加大，因此我們預(yù)測(cè)下半年重卡的增長(zhǎng)仍會(huì)持續(xù)，但幅度可能不會(huì)像四五月份那么夸張。

上汽紅巖市場(chǎng)部副總監(jiān)蔣建華認(rèn)為，重卡銷量總體預(yù)期和去年差不多，可能會(huì)略微高一點(diǎn)，但還要看下半年的情況。主要要看政策的執(zhí)行情況，包括國(guó)六政策的執(zhí)行情況，超載超限的治理力度，城市渣土運(yùn)輸?shù)囊?guī)范管理。

除此之外，柴油重卡國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)或?qū)⑼七t實(shí)施，這將帶來(lái)國(guó)五車型的市場(chǎng)需求；國(guó)家對(duì)于環(huán)保治理、路權(quán)管控等，將繼續(xù)帶來(lái)天然氣車型銷量的暴增。

陜汽相關(guān)負(fù)責(zé)人預(yù)計(jì)，全年重卡市場(chǎng)銷量將逼近130萬(wàn)輛。上半年基建批復(fù)項(xiàng)目較多，專項(xiàng)債增發(fā)、項(xiàng)目資本金比例降低、基建信托基金等政策支持加快，預(yù)計(jì)下半年將帶動(dòng)工程自卸、水泥攪拌車等工程車輛增長(zhǎng)。另外，2020年是藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃收官之年，京津冀、長(zhǎng)三角等核心區(qū)域國(guó)三置換推進(jìn)加快，后期仍有置換需求。預(yù)計(jì)三季度仍保持同比增長(zhǎng)，四季度不確定性較大。

中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)陳士華則認(rèn)為，重卡市場(chǎng)與基建投資拉動(dòng)、排放標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)、安全標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)、國(guó)三淘汰、治超治限等有著密切的關(guān)系，在國(guó)家加速國(guó)三車淘汰、燃?xì)廛囃茝V應(yīng)用、基建投資等政策因素的帶動(dòng)下，今年下半年的卡車市場(chǎng)，或?qū)?huì)迎來(lái)增長(zhǎng)。

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