最近我和綠芯、抗抗計(jì)劃組成的三人小組準(zhǔn)備了一個(gè)節(jié)目，討論的內(nèi)容是有關(guān)于銷量的。從整體來(lái)看2021年到2022年，隨著新能源汽車的銷量不斷增長(zhǎng)，整體的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)也在變化。

●新能源汽車

即使是在動(dòng)力電池漲價(jià)的情況下，純電動(dòng)汽車也從整體兩頭啞鈴狀的分布，開始轉(zhuǎn)換到正常的橄欖形狀態(tài)插電的車輛則一開始瞄著替代燃油車的打法來(lái)做的。

●燃油車

燃油車價(jià)格帶上移的需求變化，一方面和購(gòu)置稅減免有關(guān)系另外燃油車的新購(gòu)轉(zhuǎn)向改善和更換，確實(shí)會(huì)上移10萬(wàn)以內(nèi)的燃油車的需求在逐步減少，重點(diǎn)的區(qū)域還是在10-20萬(wàn)。

● 混合動(dòng)力

混合動(dòng)力，是我們?cè)谟^察的一個(gè)非常重要的市場(chǎng)這是自主品牌轉(zhuǎn)型的必經(jīng)之路，也是大兵團(tuán)作戰(zhàn)的主要點(diǎn)一旦中國(guó)的燃油車全面混動(dòng)化，我們的節(jié)油率是爬升一大截的。

▲圖1.價(jià)格段的變化

Part 1

純電動(dòng)汽車和燃油車

我們首先來(lái)看，兩張熱力圖，分別是純電動(dòng)汽車和燃油車的熱力分布。

1） 純電動(dòng)汽車

純電動(dòng)汽車，在2021年1月的，市場(chǎng)是兩頭，5萬(wàn)以下20%+，25-35萬(wàn)特斯拉區(qū)間是20%+。

▲圖2. 純電動(dòng)汽車的熱力分布

2) 傳統(tǒng)燃油車

燃油車則聚集在10-15萬(wàn)這個(gè)區(qū)間，往上15-20萬(wàn)改善，往下8-10萬(wàn)這個(gè)代步車，這是中國(guó)燃油車的主要的區(qū)間段。

▲圖3. 傳統(tǒng)燃油車的熱力分布

把這兩個(gè)類型和主導(dǎo)的中國(guó)車企放在里面，我們比較能理解今年增速快的核心動(dòng)力在哪里。2021年的這一波，新勢(shì)力憑借著定位和先發(fā)優(yōu)勢(shì)，是在潮頭的；但是在2022年的電池價(jià)格波動(dòng)，對(duì)整個(gè)成本控制能力提出了很大的挑戰(zhàn)，今年增速快的企業(yè)，是比亞迪、埃安和長(zhǎng)安這樣的企業(yè)，這個(gè)節(jié)奏變化還是聚焦于10-20萬(wàn)這個(gè)最重要的家用車的區(qū)間段。

▲圖4. 燃油車和電動(dòng)汽車的分布對(duì)比

由于特斯拉漲價(jià)，新勢(shì)力漲價(jià)也比較多，這個(gè)市場(chǎng)空間就給原來(lái)的企業(yè)發(fā)力的空間，整個(gè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)也從原來(lái)的啞鈴轉(zhuǎn)換到更加合理的橄欖狀。當(dāng)然搶占市場(chǎng)代價(jià)就是整體的利潤(rùn)會(huì)下降，這是一個(gè)先要市場(chǎng)規(guī)模還是先要穩(wěn)住企業(yè)發(fā)展方向的問題。

▲圖5. 純電動(dòng)的變化

而燃油車的價(jià)格演變，就是總量下降，整體的分布結(jié)構(gòu)不變，這也使得企業(yè)重新思考，需要怎么做才能活下來(lái)。所以在2022年，哈弗、五菱和吉利，都要把自己的燃油車給轉(zhuǎn)型了，定下來(lái)非常激進(jìn)的時(shí)間表。

▲圖6. 燃油車價(jià)格變化

Part 2

插電混動(dòng)和混合動(dòng)力

插電混動(dòng)和混合動(dòng)力的結(jié)構(gòu)也在變化，我們仔細(xì)來(lái)看。比亞迪的DM-i成功，就是在10-15萬(wàn)和15-20萬(wàn)，把車輛往市場(chǎng)上推，從插電混動(dòng)的結(jié)構(gòu)來(lái)看，這個(gè)比例出現(xiàn)了變化，特別是2022年3月和4月的情況，15-20萬(wàn)占據(jù)了非常高的比例。

▲圖7.  插電混動(dòng)的熱力圖演變

日系所主導(dǎo)的混合動(dòng)力，也在不斷擴(kuò)大規(guī)模，本田和豐田兩家是在不斷擴(kuò)大自己的混合動(dòng)力的車型陣容，特征就是不斷往價(jià)格往下打，把家用車從燃油車替換為混合動(dòng)力，這方面日系的打法是穩(wěn)扎穩(wěn)打。

▲圖8. 混合動(dòng)力熱力圖

比亞迪用超級(jí)混動(dòng)的說(shuō)法，就是目前它的車型是和日系的價(jià)格段重疊在一起的，在15-20萬(wàn)這個(gè)SUV的區(qū)間段，效果比較好。

▲圖9.  插電混動(dòng)和混合動(dòng)力的比較

所以隨著大多數(shù)自主品牌都開始導(dǎo)入DHT的混合動(dòng)力架構(gòu)，圍繞HEV、PHEV和EREV三種不同的模式來(lái)推動(dòng)混動(dòng)化，這個(gè)市場(chǎng)會(huì)成為最主要的市場(chǎng)。從2023年來(lái)看，這會(huì)是市場(chǎng)最主要的增長(zhǎng)動(dòng)力。

▲圖10.  插電混動(dòng)的價(jià)格段演變

小結(jié)：從2022年來(lái)看，原本的攻城錘新勢(shì)力，在智能化階段開始摸不到市場(chǎng)的脈搏，整體的增長(zhǎng)速度都不及預(yù)期。2022年的主旋律變成了純電動(dòng)和插電混動(dòng)的價(jià)格下探，這是2022年市場(chǎng)增長(zhǎng)的動(dòng)力，特別是在A00大盤估計(jì)只有100萬(wàn)的情況下。

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