工信部《企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理暫行辦法》(征求意見(jiàn)稿) (簡(jiǎn)稱《CAFC+ZEV辦法》)自2016年9月22日公布后征求意見(jiàn)已結(jié)束。2016年12月5日，《CAFC+ZEV辦法》提交世界貿(mào)易組織技術(shù)性貿(mào)易壁壘協(xié)定委員會(huì)(簡(jiǎn)稱：WTO/TBT)進(jìn)行了分發(fā)通報(bào)，到2017年2月6日已按照約定的時(shí)間完成了通報(bào)。

2017年2月8日，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)許艷華召開(kāi)作者發(fā)布會(huì)，透露了征求意見(jiàn)階段汽車企業(yè)針對(duì)《CAFC+ZEV辦法》提出的意見(jiàn)。根據(jù)各主流企業(yè)意見(jiàn)與可實(shí)現(xiàn)性角度，中汽協(xié)呼吁將2018-2020新能源積分的比例由原來(lái)的8%、10%和12%，分別修改為5%、8%和12%，并允許2018年和2019年負(fù)積分可延遲一年抵償。

在《CAFC+ZEV辦法》政策即將實(shí)施的敏感期，中汽協(xié)提出了降低積分比例要求的建議，《汽車海外并購(gòu)》和《智能新能源汽車》認(rèn)為，在內(nèi)外巨大的壓力之下，工信部《CAFC+ZEV辦法》政策中的新能源積分比例要求，存在著極大的降低可能性。

2016年12月11日是中國(guó)正式加入世界貿(mào)易組織WTO的十五周年紀(jì)念日。此前一周的2016年12月5日，中國(guó)正式將兩項(xiàng)涉及中國(guó)新能源汽車行業(yè)發(fā)展至關(guān)重要的兩項(xiàng)法規(guī)《企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理暫行辦法(征求意見(jiàn)稿)》(簡(jiǎn)稱《CAFC+ZEV辦法》)和《新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)定(草案)(簡(jiǎn)稱《新能源準(zhǔn)入》)提交世界貿(mào)易組織技術(shù)性貿(mào)易壁壘協(xié)定委員會(huì)進(jìn)行通報(bào)。

《CAFC+ZEV辦法》通報(bào)文件顯示，中國(guó)即將實(shí)施的《CAFC+ZEV辦法》內(nèi)容包括了中國(guó)境內(nèi)銷售乘用車的企業(yè)平均年度燃料消耗量考核要求和新能源汽車年度生產(chǎn)比例考核及達(dá)標(biāo)要求，以及對(duì)于不能達(dá)到這些要求的企業(yè)的處罰措施等等。實(shí)施本法規(guī)的目的是“保護(hù)環(huán)境”，相關(guān)的中國(guó)法律文件是《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》，本法規(guī)的具體批準(zhǔn)日期和生效日期待定。本法規(guī)的意見(jiàn)反饋截止日期為WTO秘書處分發(fā)后60天，也就是截止到2017年2月6日。如果各國(guó)有意見(jiàn)和建議，可以反饋到位于國(guó)家質(zhì)檢總局的中國(guó)WTO/TBT國(guó)家通報(bào)咨詢中心。

《新能源準(zhǔn)入》的通報(bào)文件顯示，中國(guó)即將實(shí)施的《新能源準(zhǔn)入》內(nèi)容規(guī)定了中國(guó)境內(nèi)新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入的管理辦法及審查要求，強(qiáng)調(diào)了中國(guó)境內(nèi)新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)加強(qiáng)安全監(jiān)管、產(chǎn)品生產(chǎn)一致性等方面的要求，對(duì)現(xiàn)有新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)和產(chǎn)品設(shè)定了達(dá)到新的規(guī)則要求的過(guò)渡期?！缎履茉礈?zhǔn)入》實(shí)施的目的是“提高新能源汽車的安全性能，規(guī)范新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展秩序，以及推動(dòng)新能源汽車技術(shù)進(jìn)步，”相關(guān)文件是GB/T18333.2-2015《電動(dòng)道路車輛用鋅空氣蓄電池》等39個(gè)標(biāo)準(zhǔn)文件。本法規(guī)擬批準(zhǔn)的日期是2016年12月30日，擬生效的日期是2017年7月1日。本法規(guī)的意見(jiàn)反饋截止日期2016年12月25日。如果各國(guó)有意見(jiàn)和建議，可以反饋到位于國(guó)家質(zhì)檢總局的中國(guó)WTO/TBT國(guó)家通報(bào)咨詢中心。

中國(guó)將這兩個(gè)新能源法規(guī)按照WTO程序進(jìn)行通報(bào)，是基于十五年前加入世貿(mào)組織時(shí)程序規(guī)定。世界貿(mào)易組織技術(shù)性貿(mào)易壁壘協(xié)定(WTO/TBT)是在鼓勵(lì)自由貿(mào)易的同時(shí)的一種救濟(jì)機(jī)制，允許各成員以保護(hù)國(guó)家安全利益、保護(hù)人類和動(dòng)植物的生命和健康以及保護(hù)環(huán)境等為目標(biāo)而提高進(jìn)口產(chǎn)品的技術(shù)要求，增加進(jìn)口難度，最終達(dá)到限制進(jìn)口的目的。它是目前各國(guó)人為設(shè)置一定的貿(mào)易障礙，推行保護(hù)本國(guó)產(chǎn)業(yè)的最有效的手段之一。技術(shù)性貿(mào)易壁壘(TBT)通常有強(qiáng)制性技術(shù)法規(guī)、推薦性標(biāo)準(zhǔn)和合格評(píng)定程序等幾種表現(xiàn)形式。

技術(shù)法規(guī)分為兩種：一是正式技術(shù)法規(guī)(政府強(qiáng)制執(zhí)行的)，如法律(議會(huì)頒布)、命令(政府批準(zhǔn)發(fā)布)、部門建議(政府各部門批準(zhǔn)發(fā)布)、各種權(quán)力機(jī)構(gòu)發(fā)布的條例、地方政府發(fā)布的條例；二是事實(shí)上的法規(guī)，如由某些機(jī)構(gòu)發(fā)布的指示、指南沒(méi)有法律約束力，但在實(shí)際工作中又不得不執(zhí)行的文件。比如美國(guó)的《聯(lián)邦食品、藥物和化妝品法》、《消費(fèi)產(chǎn)品安全法》等等。

標(biāo)準(zhǔn)既有產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，又有檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)和安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)；既有工業(yè)品標(biāo)準(zhǔn)，也有農(nóng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。例如：法國(guó)規(guī)定純毛的服裝，要求含毛量85%，而比利時(shí)規(guī)定為97%，德國(guó)為99%，這樣，法國(guó)羊毛織品在比利時(shí)和德國(guó)就很難適銷。

合格評(píng)定就是在產(chǎn)品的合格評(píng)定程序上設(shè)置重重障礙。利用復(fù)雜的合格評(píng)定程序，繁瑣的操作環(huán)節(jié)，增加額外的成本。例如，我國(guó)早些年向日本出口的大米，檢驗(yàn)農(nóng)藥殘留項(xiàng)目逐年增加，從1994年的56項(xiàng)增至1995年的64項(xiàng)，1996年81項(xiàng)，1997年91項(xiàng)，1998年104項(xiàng)，到2003年的147項(xiàng)。

《汽車海外并購(gòu)》和《智能新能源汽車》了解到，就目前來(lái)看，國(guó)際貿(mào)易中各國(guó)反應(yīng)最強(qiáng)烈的基本上還是四類貿(mào)易壁壘：綠色壁壘、安全壁壘以及信息技術(shù)壁壘，包裝和標(biāo)簽，他們或者以標(biāo)準(zhǔn)的形式出現(xiàn)，或者以技術(shù)法規(guī)的形式，或者以合格評(píng)定、檢驗(yàn)檢疫的形式出現(xiàn)，還有以計(jì)量單位制、物品編碼、商品的品種、規(guī)格、花色、款式和其他外觀要求、國(guó)家和地區(qū)不同的風(fēng)俗習(xí)慣等來(lái)達(dá)到限制進(jìn)口、保護(hù)本國(guó)產(chǎn)業(yè)的目的。

中國(guó)將這兩個(gè)新能源法規(guī)通報(bào)WTO，意味著這兩個(gè)新能源汽車的法規(guī)在中國(guó)國(guó)內(nèi)基本上即將走完所有法律程序，并且不出意外地話將在明年開(kāi)始實(shí)施。當(dāng)然，提交WTO通報(bào)，也可能會(huì)引起其他國(guó)家的一連串的反應(yīng)，影響法規(guī)的按時(shí)實(shí)施。

說(shuō)道提交WTO通報(bào)，不僅讓人聯(lián)想到十一年前的2005年4月中國(guó)開(kāi)始實(shí)施《構(gòu)成整車特征的汽車零部件進(jìn)口管理辦法》(簡(jiǎn)稱《整車特征》)，該辦法規(guī)定如果用進(jìn)口全散件、半散件組裝汽車，或進(jìn)口車身或其他一些總成(系統(tǒng))裝車、或者進(jìn)口零部件價(jià)格綜合達(dá)到整車總價(jià)格的60%及以上的，即被核定為構(gòu)成整車特征的進(jìn)口零部件。中國(guó)對(duì)進(jìn)口汽車零部件征收10%的關(guān)稅，但如果價(jià)值超過(guò)整車的60%后，稅率就將調(diào)升至25%左右。

中國(guó)將這一政策通報(bào)WTO后，就立即遭到美國(guó)、歐盟、加拿大的強(qiáng)烈反對(duì)，將我國(guó)“告上”世界貿(mào)易組織仲裁庭。三方認(rèn)為，中國(guó)對(duì)等于或超過(guò)整車價(jià)值60%的零部件征收和整車相同的關(guān)稅，相當(dāng)于變相規(guī)定了零部件“國(guó)產(chǎn)化比率”，因此違反了世貿(mào)組織的規(guī)定。2006年4月，美國(guó)、歐盟和加拿大分別與中國(guó)就構(gòu)成整車特征的進(jìn)口汽車零部件的征稅措施問(wèn)題進(jìn)行磋商，中國(guó)磋商后并做出了一定的讓步，海關(guān)總署和商務(wù)部7月均在網(wǎng)站掛出公告，將原定年7月1日起實(shí)施的“有關(guān)整車特征的進(jìn)口價(jià)格百分比界定標(biāo)準(zhǔn)以及有關(guān)汽車總成(系統(tǒng))特征的A、B類關(guān)鍵件的區(qū)分標(biāo)準(zhǔn)”推遲兩年實(shí)施。但當(dāng)年9月，三方仍以中國(guó)未能滿足其磋商期間提出的要求為由，轉(zhuǎn)而要求WTO爭(zhēng)端解決機(jī)構(gòu)設(shè)立專家組，由專家組審理此案。

根據(jù)WTO規(guī)則，在討論歐美加提出的設(shè)立爭(zhēng)端調(diào)解小組的要求時(shí)，中國(guó)可以拒絕第一次要求，但是，如果起訴方繼續(xù)提出要求，這一要求將自動(dòng)生效，爭(zhēng)端調(diào)解小組將設(shè)立。事實(shí)果然如此，10月26日，WTO爭(zhēng)端解決機(jī)構(gòu)應(yīng)歐盟、美國(guó)、加拿大的再次要求，決定成立專家組審理上述三方針對(duì)中國(guó)進(jìn)口汽車零部件的管理規(guī)定所提起的爭(zhēng)端。這將是中國(guó)自2001年11月簽署入世規(guī)則手冊(cè)后第一次被卷入WTO法律程式。

根據(jù)WTO規(guī)定，從成立專家組調(diào)查到最后發(fā)出報(bào)告還有一年半時(shí)間，中國(guó)在此期間與各方進(jìn)行了持續(xù)磋商，但未達(dá)成一致。2008年12月世貿(mào)專家組裁決《構(gòu)成整車特征的汽車零部件進(jìn)口管理辦法》違規(guī)，判決中國(guó)敗訴。2009年9月1日起, 國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部、商務(wù)部、海關(guān)總署聯(lián)合發(fā)布公告，正式取消實(shí)施四年多的《構(gòu)成整車特征的汽車零部件進(jìn)口管理辦法》。

《構(gòu)成整車特征的汽車零部件進(jìn)口管理辦法》在WTO的博弈就是一面歷史的鏡子?！禖AFC+ZEV辦法》和《新能源準(zhǔn)入》兩個(gè)對(duì)中國(guó)新能源汽車行業(yè)影響深遠(yuǎn)的政策，對(duì)在華的跨國(guó)汽車企業(yè)的新能源戰(zhàn)略無(wú)疑將產(chǎn)生重大影響，也必將引起各方博弈。

目前中國(guó)將發(fā)展純電動(dòng)技術(shù)路線作為未來(lái)新能源汽車發(fā)展的戰(zhàn)略方向，這與目前除特斯拉外跨國(guó)公司普遍將插電式混合動(dòng)力汽車作為主打的新能源產(chǎn)品引入中國(guó)的作法大相徑庭。而且，目前市場(chǎng)上中國(guó)自主品牌的本土產(chǎn)品占據(jù)了95%以上的市場(chǎng)份額，跨國(guó)公司在雖然有技術(shù)積累，但在中國(guó)市場(chǎng)卻無(wú)法展示其競(jìng)爭(zhēng)力。中國(guó)每個(gè)新出臺(tái)的政策，例如新能源汽車限購(gòu)城市免牌照、大額中央和地方補(bǔ)貼、新能源產(chǎn)品電池目錄以充電標(biāo)準(zhǔn)的要求等等，都深深滴刺激著跨國(guó)公司的神經(jīng)。

以《CAFC+ZEV辦法》政策為例，政策的出臺(tái)將對(duì)跨國(guó)公司在中國(guó)發(fā)展新能源汽車帶來(lái)巨大壓力。以中國(guó)汽車市場(chǎng)“一哥”大眾為例，如果僅從新能源積分角度考慮，假設(shè)2018,2019, 2020年大眾中國(guó)作為一個(gè)整體(國(guó)產(chǎn)和進(jìn)口)燃油車產(chǎn)量為400萬(wàn)、450萬(wàn)、500萬(wàn)的話，依據(jù)8%，10%， 12% 的新能源積分比例要求，大眾中國(guó)三年所需要的新能源積分分別為32萬(wàn)分、45萬(wàn)分和60萬(wàn)分。而根據(jù)大眾規(guī)劃的近期純電動(dòng)車?yán)m(xù)航里程基本在300公里左右(使用江淮平臺(tái)的話，依據(jù)江淮平臺(tái)的規(guī)劃2020年前也都是300公里續(xù)航)，依據(jù)新能源積分標(biāo)準(zhǔn)250≤R<350之間每輛車有4分來(lái)計(jì)算，大眾中國(guó)至少在這三年里需要分別生產(chǎn)8萬(wàn)，11.25萬(wàn)和15萬(wàn)純電動(dòng)汽車才能滿足基本的要求。從目前大眾新能源汽車一年一兩百臺(tái)的水平來(lái)判斷(絕大部分還是插電式混合動(dòng)力，每輛產(chǎn)生的積分會(huì)更低的2分)，2018-2020年要完成8萬(wàn)-15萬(wàn)的純電動(dòng)汽車或者16萬(wàn)-30萬(wàn)插電式混合動(dòng)力汽車的生產(chǎn)，壓力不是一般的山大。

這就不難理解，為什么大眾敢冒天下之大不韙，寧愿突破產(chǎn)業(yè)政策的壓力，也要與江淮汽車在中國(guó)建立瞄準(zhǔn)新能源的第三家合資公司，因?yàn)槲ㄓ薪纯梢詭痛蟊娺_(dá)到《CAFC+ZEV辦法》的要求。(如果江淮其汽油乘用車銷量2018年-2020年達(dá)到47萬(wàn)-67萬(wàn)，根據(jù)目前其300公里續(xù)航里程的純電動(dòng)汽車和少量插電式混合動(dòng)力汽車的規(guī)劃來(lái)粗略估算，其2018年-2020年可能產(chǎn)生大約20萬(wàn)-50萬(wàn)的新能源積分，遠(yuǎn)高于其需要達(dá)到的4萬(wàn)-8萬(wàn)的ZEV積分要求，這樣就能產(chǎn)生15-40萬(wàn)的積分冗余，而這足以滿足大眾差多18-30萬(wàn)ZEV積分的缺口。)

雖然跨國(guó)汽車公司們也逐漸意識(shí)到，如果不緊緊跟隨中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)政策的步伐，跨國(guó)汽車公司在中國(guó)將被打得一敗涂地。但完全短時(shí)間內(nèi)完全接受中國(guó)產(chǎn)業(yè)政策又有些不情愿。于是動(dòng)用本國(guó)政治勢(shì)力在WTO平臺(tái)上發(fā)聲，便成了這些擁有百年造車傳統(tǒng)的跨國(guó)公司巨頭們首要選擇。

經(jīng)驗(yàn)表明，一旦中國(guó)的法規(guī)政策觸及跨國(guó)公司的利益，跨國(guó)公司必然會(huì)借助本國(guó)的政治通過(guò)WTO的平臺(tái)對(duì)中國(guó)的政策施加影響，確?？鐕?guó)公司利益在中國(guó)得到最大程度的保護(hù)。

由此《汽車海外并購(gòu)》和《智能新能源汽車》大膽預(yù)測(cè)，《CAFC+ZEV辦法》和《新能源準(zhǔn)入》兩個(gè)政策在WTO通報(bào)后，肯定引起各國(guó)不小的爭(zhēng)論，出現(xiàn)各種反對(duì)聲音也不是不可能，中國(guó)業(yè)界應(yīng)該早做準(zhǔn)備。

當(dāng)然，如果經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的博弈最終反對(duì)無(wú)效的話，“不差錢兒”的跨國(guó)公司就會(huì)“乖乖”拿出大筆資金，按照中國(guó)政策指引的方向來(lái)迅速行動(dòng)，推出純電動(dòng)產(chǎn)品。最近大眾、奔馳等在中國(guó)市場(chǎng)上的新能源汽車的規(guī)劃就可以體現(xiàn)出這一點(diǎn)。

《CAFC+ZEV辦法》和《新能源準(zhǔn)入》兩個(gè)政策能否按時(shí)實(shí)施，《汽車海外并購(gòu)》和《智能新能源汽車》將持續(xù)跟蹤。

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