作者：龐義成 李艷嬌

在整個(gè)汽車(chē)市場(chǎng)一片悲歌的4月，比亞迪奇跡般實(shí)現(xiàn)了逆勢(shì)增長(zhǎng)。5月3日比亞迪宣布：4月銷(xiāo)售新能源汽車(chē)105,475輛，環(huán)比微漲1.1%，這是繼3月后，比亞迪連續(xù)兩月銷(xiāo)量突破10萬(wàn)輛，再創(chuàng)歷史新高。

與此同時(shí)，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局，在突如其來(lái)的疫情沖擊下，出現(xiàn)了前所未有的變化。5月6日，第一電動(dòng)向中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)、乘聯(lián)會(huì)等機(jī)構(gòu)求證得知，一汽大眾、長(zhǎng)安汽車(chē)、吉利汽車(chē)、廣汽豐田、上汽通用、上汽大眾等傳統(tǒng)豪強(qiáng)，4月銷(xiāo)量均出現(xiàn)了斷崖式下滑。

同日，中汽協(xié)發(fā)布了銷(xiāo)量預(yù)估，4月汽車(chē)行業(yè)銷(xiāo)量預(yù)計(jì)完成117.1萬(wàn)輛，環(huán)比下降47.6%，同比下降48.1%。此前，乘聯(lián)會(huì)預(yù)計(jì)4月乘用車(chē)零售市場(chǎng)在110萬(wàn)輛左右，同比下降31.9%。

圖片來(lái)源：汽車(chē)公社

盡管4月各廠牌完整銷(xiāo)售數(shù)據(jù)尚未公布，但已可做出清晰判斷：比亞迪超越一汽大眾奪得中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)4月全量銷(xiāo)售冠軍，提前半年實(shí)現(xiàn)其內(nèi)定的奪冠目標(biāo)。這不僅是比亞迪的歷史時(shí)刻，同時(shí)也是中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的歷史時(shí)刻。

正在到來(lái)的油電“交叉點(diǎn)”

燃油乘用車(chē)總銷(xiāo)量進(jìn)入盤(pán)整期，已經(jīng)多年。嚴(yán)格地說(shuō)，從2018年7月起，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的主體——燃油乘用車(chē)就開(kāi)始掉頭向下，進(jìn)入盤(pán)整萎縮期，迄今已長(zhǎng)達(dá)46個(gè)月。

在這46個(gè)月里，大市下滑，但領(lǐng)導(dǎo)品牌比如一汽大眾、長(zhǎng)安汽車(chē)、吉利汽車(chē)、長(zhǎng)城汽車(chē)，以及幾家日系合資公司，總體表現(xiàn)還算穩(wěn)健，月銷(xiāo)量基本能穩(wěn)定在8到10萬(wàn)臺(tái)水平，日系公司甚至還曾有過(guò)不錯(cuò)的增長(zhǎng)。和他們相比，比亞迪的銷(xiāo)量（油車(chē)電車(chē)加一起），在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間里差距巨大，排不到前10名。

因此，比亞迪的4月奪冠，讓很多人感到突然。實(shí)際上，巨大的變化并非始自當(dāng)前，而是15個(gè)月以前。

這張對(duì)比圖顯示，過(guò)去15個(gè)月里，傳統(tǒng)四強(qiáng)（一汽大眾、長(zhǎng)安汽車(chē)、吉利汽車(chē)、長(zhǎng)城汽車(chē)）中，長(zhǎng)安、吉利、長(zhǎng)城月銷(xiāo)量在7萬(wàn)到14萬(wàn)臺(tái)區(qū)間盤(pán)整，一汽大眾則從月銷(xiāo)23萬(wàn)臺(tái)水平快速向下，到2021年7月已跌至10萬(wàn)臺(tái)水平，其后半年雖重拾增長(zhǎng)，但未再回到歷史峰值。傳統(tǒng)四強(qiáng)過(guò)去15個(gè)月的銷(xiāo)售曲線，恰恰是老大哥一汽大眾看起來(lái)最危險(xiǎn)。

與之相對(duì)的是，從2021年1月開(kāi)始，比亞迪的銷(xiāo)售曲線持續(xù)快速增長(zhǎng)，相繼于2021年8月、2021年11月、2022年2月三個(gè)時(shí)間點(diǎn)，分別擊穿了長(zhǎng)城、長(zhǎng)安、吉利的銷(xiāo)售曲線。也就是說(shuō)，從去年8月開(kāi)始的半年時(shí)間里，比亞迪的月銷(xiāo)量先后超越了長(zhǎng)城、長(zhǎng)安和吉利，到了今年2月，已經(jīng)悄悄來(lái)到了全量第二的位置，僅次于一汽大眾。

3月長(zhǎng)安汽車(chē)快速反彈，反超比亞迪來(lái)到第二。但緊接著的4月疫情撲來(lái)，長(zhǎng)春、上海先后封城，中國(guó)燃油車(chē)供應(yīng)鏈集中的兩個(gè)地區(qū)：長(zhǎng)三角和吉林省，均遭受?chē)?yán)重沖擊，傳統(tǒng)四強(qiáng)不可避免地陷入生產(chǎn)困境。保守估計(jì)，四強(qiáng)的4月銷(xiāo)量，均遭腰斬。日系美系同行，也好不到哪里。

因此，10萬(wàn)臺(tái)銷(xiāo)量，在4月的中國(guó)車(chē)市，就是一個(gè)奇跡般的數(shù)字，比亞迪確定奪冠無(wú)疑。

你可以說(shuō)，是老天爺幫了比亞迪一個(gè)忙，讓它提前奪冠。但這種說(shuō)法可能會(huì)遮蔽一個(gè)更重要的事實(shí)：即使沒(méi)有疫情，比亞迪超越一汽大眾，也是早晚的事——決定市場(chǎng)未來(lái)格局的“油電交叉點(diǎn)”，正在到來(lái)。

為啥只有比亞迪沒(méi)受傷？

問(wèn)題來(lái)了：4月車(chē)市，大家都遭到重創(chuàng)，為啥只有比亞迪看起來(lái)沒(méi)受傷？ 

先回答一個(gè)點(diǎn)：如果沒(méi)有疫情，比亞迪4月可以賣(mài)多少？根據(jù)我們掌握的信息，4月其年初內(nèi)定銷(xiāo)量目標(biāo)為13萬(wàn)臺(tái)。另有消息稱(chēng)，截至4月，比亞迪積壓的訂單總數(shù)，已經(jīng)攀升到50萬(wàn)臺(tái)。

所以，比亞迪不是沒(méi)受傷。疫情對(duì)其供應(yīng)能力也產(chǎn)生了相當(dāng)大的影響，大概-25%，比行業(yè)均值低一半。它是怎么做到的？

在我們整理的這張“比亞迪國(guó)內(nèi)生產(chǎn)基地分布圖”里，你可以找到答案。

首先，它幾乎什么都自己做。全國(guó)23個(gè)比亞迪生產(chǎn)基地，跟電動(dòng)汽車(chē)生產(chǎn)制作相關(guān)的所有核心部件，包括電池材料、電池、電機(jī)、電控、常規(guī)汽車(chē)部件、汽車(chē)電子等，它都自己做，頗有“自力更生、自成一派”的氣象，很容易讓人聯(lián)想到它“代工狂魔”的創(chuàng)始基因。

其次，運(yùn)氣好。這些基地大多在華南、華中、西北、西南這些地區(qū)，長(zhǎng)三角和吉林省兩地不多，真正受到疫情沖擊的，只有寧波、常州、長(zhǎng)春三個(gè)生產(chǎn)基地。

以上兩個(gè)原因，讓比亞迪得以把疫情對(duì)整車(chē)生產(chǎn)造成的沖擊，降到了行業(yè)最低水平。

這個(gè)冠軍是曇花一現(xiàn)嗎？

4月交叉點(diǎn)的出現(xiàn)，在第一電動(dòng)編輯部?jī)?nèi)引發(fā)了激烈的爭(zhēng)論。一派觀點(diǎn)認(rèn)為：這是偶然事件，5月后以一汽大眾為代表的傳統(tǒng)豪強(qiáng)，會(huì)快速收復(fù)失地，重回領(lǐng)先位置。而比亞迪這個(gè)冠軍，只是曇花一現(xiàn)。

這個(gè)判斷可能過(guò)于樂(lè)觀。乘聯(lián)會(huì)4月22日曾發(fā)布預(yù)警，4月以來(lái)，新冠疫情多地?cái)U(kuò)散，東北、江浙滬地區(qū)主機(jī)廠和零部件供應(yīng)商生產(chǎn)均遭受較大影響，供應(yīng)短缺也逐漸影響全國(guó)整車(chē)生產(chǎn)和終端銷(xiāo)售。當(dāng)前江浙滬地區(qū)復(fù)工復(fù)產(chǎn)白名單已經(jīng)發(fā)布，企業(yè)陸續(xù)恢復(fù)生產(chǎn)，物流運(yùn)輸逐步解封，但產(chǎn)業(yè)鏈整體恢復(fù)至疫情前水平仍需較長(zhǎng)時(shí)間。

“5月份上海的車(chē)企和供應(yīng)商，可以恢復(fù)小規(guī)模正常生產(chǎn)”，5月6日，江西新能源科技職業(yè)學(xué)院新能源汽車(chē)技術(shù)研究院院長(zhǎng)張翔說(shuō)，“到6月份，上海的車(chē)企和供應(yīng)商的產(chǎn)能會(huì)恢復(fù)到疫情前的水平”。但與此同時(shí)，多家機(jī)構(gòu)通過(guò)公開(kāi)渠道發(fā)聲：復(fù)工復(fù)產(chǎn)仍存困難。

6月產(chǎn)能恢復(fù)到疫情前水平，這應(yīng)該是目前對(duì)整個(gè)汽車(chē)行業(yè)最樂(lè)觀的估計(jì)。顯見(jiàn)的困難，一方面來(lái)自于產(chǎn)業(yè)鏈啟動(dòng)所需要的復(fù)雜的市場(chǎng)傳導(dǎo)機(jī)制，另一方面來(lái)自于多地頻發(fā)的新增疫情風(fēng)險(xiǎn)，以及由此引發(fā)的力度更大的管控措施。

以最樂(lè)觀的心態(tài)來(lái)假設(shè)，6月產(chǎn)能全面恢復(fù)，一汽大眾的銷(xiāo)售能回到什么水平？不考慮疫情所引發(fā)的消費(fèi)行為變化，僅從過(guò)去15個(gè)月的銷(xiāo)售曲線看，一汽大眾在傳統(tǒng)燃油車(chē)銷(xiāo)售淡季的6月，最樂(lè)觀的銷(xiāo)量預(yù)估，在14萬(wàn)臺(tái)以?xún)?nèi)。

根據(jù)規(guī)劃，屆時(shí)比亞迪的產(chǎn)能釋放，可以達(dá)到15萬(wàn)臺(tái)每月。因此，即使6月產(chǎn)能全面恢復(fù)，一汽大眾大概率也贏不了?，F(xiàn)在就可以預(yù)判，整個(gè)Q2（4、5、6三個(gè)月），比亞迪已經(jīng)預(yù)訂全量銷(xiāo)冠了。

如果比亞迪能在6月以后保證15萬(wàn)臺(tái)的月產(chǎn)能，它大概率就可以實(shí)現(xiàn)15萬(wàn)臺(tái)的月銷(xiāo)量，因?yàn)榉e壓的訂單實(shí)在是太多了。究其原因，參見(jiàn)《一電觀察 | 比亞迪瘋狂增長(zhǎng)的天花板在哪里？》。如果能保持住這個(gè)銷(xiāo)量，2022年Q3、Q4，比亞迪大概率都將是中國(guó)車(chē)市的銷(xiāo)冠。這樣一來(lái)，4月交叉點(diǎn)，就是一個(gè)歷史性的“油電交叉點(diǎn)”，代表電動(dòng)車(chē)的新興力量，一旦取得領(lǐng)先位置，就再也不會(huì)給過(guò)去的老大哥任何機(jī)會(huì)了。

這個(gè)局面太過(guò)理想化，拉鋸戰(zhàn)仍然可能在Q3到Q4發(fā)生。要想徹底超越一汽大眾，比亞迪需要跨越兩道關(guān)：產(chǎn)能和終端。在這兩個(gè)方面，一汽大眾作為深耕中國(guó)市場(chǎng)30年的合資大廠，領(lǐng)先比亞迪一個(gè)身位。因此，從生產(chǎn)和營(yíng)銷(xiāo)基本盤(pán)上，比亞迪還需要時(shí)間。

另一個(gè)關(guān)鍵挑戰(zhàn)，是它的關(guān)鍵產(chǎn)品線DM-i系列，開(kāi)始被同行作為進(jìn)攻的重點(diǎn)，哈佛DHT和帝豪雷神在4月間以火箭速度上架，就是明證。長(zhǎng)城和吉利兩家，均拿出自家最強(qiáng)產(chǎn)品線捆綁油電混合技術(shù)，去攔截比亞迪的積壓訂單。這一招，短期看非常有效。

被當(dāng)做沖擊目標(biāo)的比亞迪，如何在群雄環(huán)顧之下，仍能取得訂單的超常規(guī)增長(zhǎng)？合理的推測(cè)是，Q2到Q3消化完積壓訂單之后，比亞迪的訂產(chǎn)比（訂單比產(chǎn)能）會(huì)逐漸回歸，從目前的4降到1.5。

在這個(gè)過(guò)程里，一汽大眾的確有反超的機(jī)會(huì)，比如通過(guò)大規(guī)模促銷(xiāo)和上新等行為。但是，趨勢(shì)是難以逆轉(zhuǎn)的。即便一汽大眾在Q4中的某一個(gè)月取得反超，屬于它的時(shí)代——燃油車(chē)時(shí)代，正在以人人都肉眼可見(jiàn)的速度走向結(jié)束。

夏天來(lái)了。當(dāng)你走在北京大街上，看著因?yàn)榻固檬扯娂娫陂T(mén)前擺攤的飯館服務(wù)員們，聽(tīng)著他們的吆喝，你會(huì)忍不住回想起19年前的夏天。那個(gè)時(shí)候，馬路上的人更少，板藍(lán)根更貴。戴著口罩的人們關(guān)心的問(wèn)題，和今天的人們一樣：什么時(shí)候才能過(guò)上正常的日子？沒(méi)有人想到，淘寶和京東就是在那個(gè)時(shí)刻起飛，并徹底改變了其后19年中國(guó)人的消費(fèi)方式和生活方式。

這件事告訴我們，歷史總會(huì)以我們無(wú)法預(yù)料的方式到來(lái)。

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