根據(jù)CleanTechnica數(shù)據(jù)，11月全球新能源車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到138.5萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)7.3%，同比增長(zhǎng)30.6%，占整個(gè)汽車(chē)市場(chǎng)19%的份額（純電動(dòng)車(chē)占13%）。1-11月全球新能源車(chē)銷(xiāo)量達(dá)1214萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)38%。

雖然12月全球新能車(chē)銷(xiāo)量數(shù)據(jù)還未出爐，但根據(jù)經(jīng)驗(yàn)，12月銷(xiāo)量會(huì)出現(xiàn)年終翹尾，故以11月數(shù)據(jù)乘以1.2來(lái)推算12月銷(xiāo)量。為此我們預(yù)測(cè)2023年全球新能源車(chē)銷(xiāo)量將超1400萬(wàn)輛，同比上漲約38.7%。

繼2022年奪冠后，2023年比亞迪以301萬(wàn)輛的銷(xiāo)量，再次奪得全球新能源車(chē)銷(xiāo)量冠軍，特斯拉以181萬(wàn)輛的銷(xiāo)量獲得亞軍，而季軍將在吉利、寶馬三家企業(yè)中產(chǎn)生。其中中國(guó)企業(yè)“吉利”過(guò)五關(guān)斬六將，超越眾多車(chē)企，將首次躋身全球新能源車(chē)銷(xiāo)量榜前五，甚至有望躋身第三的位置。

而曾經(jīng)位居第三的上汽通用五菱，由于旗下“神車(chē)”宏光MINIEV銷(xiāo)量的下滑，導(dǎo)致其在全球新能源車(chē)市場(chǎng)的排名跌落前五。但自從第三代馬卡龍的上市，宏光MINIEV的市場(chǎng)份額又失而復(fù)得，疊加五菱繽果的熱賣(mài)，2024年上汽通用五菱有望重回前五。

得益于Aion Y Younger的推出以及大幅降價(jià)促銷(xiāo)，廣汽埃安在2024年3月份的銷(xiāo)量直線上升至超每月4萬(wàn)臺(tái)，但在9月份再次達(dá)到高峰超5萬(wàn)輛后，便開(kāi)始有所下降，但仍然保持在每月超4萬(wàn)輛的銷(xiāo)量。廣汽埃安在前11月已經(jīng)超越大眾位居第四，如不出意外的話，2023年其將超越奔馳、大眾躋身前五。

值得注意的是，理想不僅是中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的一匹“黑馬”，同時(shí)也成為全球新能源車(chē)市場(chǎng)最大的一匹“黑馬”。2023年理想銷(xiāo)量達(dá)37.5萬(wàn)輛，超越福特、奧迪、沃爾沃、豐田等眾車(chē)企，將首次躋身榜單前十。

TOP20榜單后十位競(jìng)爭(zhēng)依舊非常慘烈，中國(guó)車(chē)企長(zhǎng)城、蔚來(lái)、零跑有望上榜，而奇瑞、哪吒和東風(fēng)落榜。

從目前預(yù)計(jì)的2023年全球新能源車(chē)榜單來(lái)看，在TOP20中，中國(guó)企業(yè)占據(jù)11席，與2022年上榜企業(yè)一致，但市場(chǎng)份額有望進(jìn)一步提升。

車(chē)型榜TOP20中，對(duì)比2023年，特斯拉Model Y、比亞迪宋和Model 3依舊穩(wěn)居前三，但Model Y與比亞迪宋的距離越拉越大，前者將是后者近2倍。

由于海鷗、長(zhǎng)安Lumin、吉利熊貓miniev等更具性?xún)r(jià)比車(chē)型的上市，五菱宏光MINIEV的優(yōu)勢(shì)逐漸暗淡，為此其從2022年第四將跌落前五。

五菱宏光MINIEV銷(xiāo)量的下滑，讓比亞迪秦PLUS奪得第四，而得益于海外市場(chǎng)Atto 3的熱銷(xiāo)以及2023年末的降價(jià)促銷(xiāo)，性?xún)r(jià)比超高的元PLUS有望超越海豚躋身第五。

值得注意的是，2023年上市新車(chē)海鷗、繽果、吉利熊貓mini和理想L7均上榜。其中，海鷗銷(xiāo)量突破28萬(wàn)輛，預(yù)計(jì)躋身榜單第六，繽果銷(xiāo)量突破23萬(wàn)輛，有望躋身第八。

除了新車(chē)首次上榜外，騰勢(shì)D9、長(zhǎng)安Lumin和理想L8均是首次上榜，而長(zhǎng)安奔奔E-Star、奇瑞QQ冰淇淋、小螞蟻、哪吒V、現(xiàn)代Ioniq 5、福特Mach-E、起亞EV6等車(chē)型均落榜。

在TOP20中，除了特斯拉Model Y、Model 3、大眾ID.3和ID.4外，其余16款全是中國(guó)車(chē)型，對(duì)比去年的14款，2023年新增2款。其中比亞迪上榜車(chē)型從去年6席增加至8席，市占率進(jìn)一步提升。

從車(chē)企集團(tuán)市占率來(lái)看，前11月領(lǐng)頭羊比亞迪的份額穩(wěn)定在22.1%，而特斯拉的份額下降了0.1個(gè)百分點(diǎn)至13.3%。

排名第三的是大眾汽車(chē)集團(tuán)（7.3%），該集團(tuán)與排名第四的吉利-沃爾沃（6.8%，上升0.1個(gè)百分點(diǎn)）保持著很好的距離。這家中國(guó)制造商從其幾個(gè)品牌的出色表現(xiàn)中獲利，從吉利開(kāi)始，經(jīng)過(guò)領(lǐng)克，然后到極氪，再到銀河。

排名第五的上汽集團(tuán)（5.6%，上升0.1%），份額下跌停止，似乎正在逆轉(zhuǎn)。Stellantis穩(wěn)定在第六位，但其份額下降了0.1%至4.3%。位居第七的寶馬集團(tuán)（4.1%的份額）保持了其地位，甚至超過(guò)了排名第8的廣汽（3.9%，下降0.1%）和排名第9的現(xiàn)代-起亞（3.8%，下降3.9%）。

僅從純電動(dòng)汽車(chē)來(lái)看，前11月特斯拉仍以19.2%的市占率領(lǐng)先，低于10月份的19.3%。由于特斯拉在今年上半年取得了顯著領(lǐng)先，這家美國(guó)制造商仍輕松領(lǐng)先比亞迪（16.5%，高于16.3%）。

但今年第四季度，比亞迪純電車(chē)的銷(xiāo)量首次超過(guò)特斯拉，2024年還會(huì)延續(xù)嗎。我們預(yù)計(jì)不會(huì)發(fā)生在第一季度，因?yàn)樘厮估陂_(kāi)年便率先降價(jià)，同時(shí)多數(shù)中國(guó)車(chē)企均更進(jìn)，而比亞迪沒(méi)任何優(yōu)惠，這肯定會(huì)影響其的銷(xiāo)量，但第二季度有可能成為亞迪在純電動(dòng)汽車(chē)競(jìng)賽中超越特斯拉的拐點(diǎn)。

在領(lǐng)獎(jiǎng)臺(tái)的最后一位，大眾汽車(chē)集團(tuán)（7.8%）贏了上汽集團(tuán)（7.7%，上升0.1%）。第五名的吉利-沃爾沃鞏固了其地位，從6.2%的份額增長(zhǎng)到目前的6.3%，而第6名廣汽集團(tuán)失去了份額，從11月的5.6%下降到目前的5.4%。

總體來(lái)看，特斯拉的增長(zhǎng)是顯而易見(jiàn)的（+1.1%的份額），但不如比亞迪，其獲得了3.8%的市場(chǎng)份額。吉利-沃爾沃的市場(chǎng)份額增長(zhǎng)1.2%，其市場(chǎng)表現(xiàn)非常優(yōu)異，而且其2023全年的市場(chǎng)份額有望創(chuàng)新高。

展望2024年，盡管比亞迪和特斯拉的增長(zhǎng)幅度不大，但仍將繼續(xù)增長(zhǎng)。

中國(guó)品牌在中國(guó)已經(jīng)達(dá)到了其自然極限，而且在海外市場(chǎng)增加銷(xiāo)量比在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)更難。預(yù)計(jì)比亞迪2024年的主要目標(biāo)是在不降低利潤(rùn)率的情況下實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，因此其最近正在押注高端品牌。

特斯拉受到老化/成熟陣容的限制，沒(méi)有太多增長(zhǎng)前景。而且最近推出的唯一一款車(chē)型Cybertruck仍深陷生產(chǎn)地獄。即使它在2024年為特斯拉的銷(xiāo)售額增加了約10-20萬(wàn)臺(tái)，也不到公司總銷(xiāo)售額的10%，因此幾乎不足以推動(dòng)特斯拉的銷(xiāo)量?？梢灶A(yù)見(jiàn)的是，特斯拉只有在2025年的平價(jià)車(chē)型落地后，才能實(shí)現(xiàn)顯著增長(zhǎng)。

大眾集團(tuán)和上汽集團(tuán)（SAIC）將會(huì)緊緊“撕咬”，但很可能會(huì)爭(zhēng)奪第四名，而不是第三名。因?yàn)?，目前吉?沃爾沃勢(shì)不可擋，憑借幾乎所有品牌的增長(zhǎng)（吉利不斷擴(kuò)大的Galaxy子品牌、沃爾沃的EX30和EX90、Zeekr的007、Lynk&Co即將推出的純電動(dòng)車(chē)型以及Polestar的3和4，吉利銀河等車(chē)型），預(yù)計(jì)它將成為2024年的贏家之一，在純電動(dòng)車(chē)排行榜上輕松奪得銅牌。

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